Que pouvez-vous faire après ce tutoriel
Ouvrez l'écran Automatisation des revenus → activez un scénario → ouvrez "Voir le workflow" pour modifier le contenu/les destinataires → (facultatif) connectez un canal d'envoi → effectuez une action de déclenchement sur l'écran CRM pour exécuter le scénario → consultez les journaux d'exécution → désactivez/réactivez.
Préparatifs
| # | Condition | Pourquoi c'est nécessaire |
|---|---|---|
| 1 | Connectez-vous à un espace de travail auquel vous avez des droits d'écriture. | Pour activer des scénarios et créer des données de déclenchement. |
| 2 | (Facultatif) Un canal d'envoi connecté (Messagerie → Canaux) + paramètres (compte e-mail, ID de segment). | Pour que l'étape d'envoi d'e-mails/SMS/publicités s'exécute complètement. Sans cela, le scénario s'exécute, mais l'étape d'envoi échoue comme prévu. |
Étape 1 — Ouvrir l'écran Automatisation des revenus
- Sur la barre de navigation de gauche, ouvrez Augmenter les revenus (Increase Revenue) → Automatisation (Automation) → Catalogue d'automatisation (Automation Catalog).
✅ Résultat attendu : Une liste de scénarios groupés par étape de funnel (Acquisition/Attirer · Conversion/Convertir · Clôture/Clôturer · Rétention/Garder · Expansion/Élargir · Relance). Chaque ligne : nom compréhensible + description + interrupteur marche/arrêt — plus de 30 scénarios, groupés par funnel.
Étape 2 — Activer un scénario
- Activez un scénario (par ex. "Affaire gagnée → intégration client" ou "Récupération de panier").
✅ Résultat attendu : L'interrupteur s'allume ; message de succès ; un lien "Voir le workflow" (↗) apparaît sur la ligne. Le scénario est maintenant un workflow Actif que vous possédez (visible dans Automatisation → Workflows).
Étape 3 — Ouvrir "Voir le workflow" et modifier le contenu
- Cliquez sur "Voir le workflow" sur la ligne du scénario que vous venez d'activer.
- Dans l'éditeur, visualisez le schéma (Déclencheur → étapes → Fin). Modifiez le contenu de l'e-mail, le délai, l'ID du segment de destinataire, les seuils dans les paramètres des nœuds → Enregistrer.
✅ Résultat attendu : L'éditeur de workflow du scénario s'ouvre ; les paramètres sont modifiables et enregistrables.
Étape 4 — (Facultatif) Connecter un canal d'envoi
- Ouvrez Messagerie → Canaux et connectez un compte e-mail/SMS ; revenez à l'éditeur et remplissez les paramètres manquants (compte e-mail, ID de segment/destinataire).
✅ Résultat attendu : Après la connexion et le remplissage des paramètres, l'étape Envoyer un message / Ajouter à l'audience publicitaire s'exécutera complètement (au lieu d'afficher une erreur comme prévu en cas de configuration manquante).
Étape 5 — Activer le déclencheur sur l'écran CRM correspondant
- Accédez à l'écran CRM correspondant au scénario et effectuez l'action de déclenchement. Par exemple :
- Saluer et nourrir les nouveaux prospects : CRM → Contacts → créez un nouveau contact (avec nom + e-mail).
- Affaire gagnée → intégration : CRM → Affaires → changez une affaire à Gagnée.
- Commande livrée → avis et NPS : CRM → Produits et Commandes → marquez une commande comme Livrée.
- Prise de rendez-vous : confirmation et rappel : CRM → Rendez-vous → Confirmez un rendez-vous.
✅ Résultat attendu : Le workflow du scénario se déclenche dès que l'événement se produit.
Étape 6 — Consulter les journaux d'exécution
- Ouvrez Automatisation → Workflows → ouvrez le workflow correspondant → journaux d'exécution (execution logs).
✅ Résultat attendu : Vous voyez la dernière exécution : chaque étape s'exécute dans l'ordre ; l'étape d'envoi réussit si le canal a été connecté (ou indique "configuration requise" si ce n'est pas le cas — comme prévu).
Étape 7 — Désactiver et réactiver (en conservant la configuration)
- Retournez à l'écran Automatisation des revenus, désactivez le scénario.
- Réactivez-le.
✅ Résultat attendu : En désactivant : l'interrupteur s'éteint, le lien "Voir le workflow" disparaît, et dans Workflows il est caché (désactivé mais conservé, non supprimé). En réactivant : il s'active immédiatement, sans avoir à être reconstruit — votre configuration est conservée.
Tableau récapitulatif des résultats attendus
| Action | Résultat que vous verrez |
|---|---|
| Ouverture de l'écran (Étape 1) | Liste des scénarios groupés par funnel + interrupteur sur chaque ligne |
| Activation (Étape 2) | Message + lien "Voir le workflow" ; est un workflow Actif que vous possédez |
| Voir le workflow (Étape 3) | Ouverture de l'éditeur ; modification du contenu/délai/destinataires + Enregistrement |
| Connexion du canal (Étape 4) | L'étape d'envoi s'exécute complètement après remplissage des paramètres |
| Activation du déclencheur (Étape 5) | Le workflow se déclenche lorsque l'événement se produit sur l'écran CRM |
| Journaux d'exécution (Étape 6) | Visualisation de l'exécution + statut de chaque étape |
| Désactivation/Réactivation (Étape 7) | Désactivation = caché + conservé ; réactivation = exécution immédiate, sans reconstruction |
Remarques
- Étape d'envoi nécessitant une configuration : si le canal n'est pas connecté ou si les paramètres (compte e-mail, ID de segment) ne sont pas remplis, le scénario se déclenche et s'exécute, mais l'étape d'envoi échouera — ce sont des paramètres que le client doit renseigner, pas une erreur produit. L'envoi de messages consomme des crédits — l'espace de travail doit avoir suffisamment de crédits pour que l'étape d'envoi s'exécute complètement.
- Webhook de prospect externe : le scénario "confirmation automatique de prospect externe" nécessite la configuration du nom de l'événement webhook dans le déclencheur (Paramètres → Intégrations).
- Certains scénarios nécessitent des données réelles appropriées (par ex., le système round-robin nécessite du personnel à assigner) — consultez la description de chaque scénario.
