使用方法：GTG CRMでのサービス販売と契約

このガイドで できること

カタログでサービスを作成 → 製品とサービスを含む見積もりを作成 → 契約に変換 → 乙（Bên B）と検収マイルストーンを入力 → 契約書（.docx）を送付 → 署名済み版をアップロード → 段階ごとに請求書を発行 → 会計仕訳を確認。

事前準備

#	条件	必要な理由
1	GTG CRMにログインし、CRM管理権限（製品・サービス、見積もり、契約の作成）を持っていること。	全フローを実行するため。
2	勘定科目表（CoA）を設定済みであること + （請求書発行のため）請求書／ERPの設定がされたワークスペースがあること。	請求書を会計帳簿に計上するため。
3	顧客（乙）となる連絡先または会社が1件あること。	契約には署名する相手が必要なため。

ステップ1 — カタログでサービスを作成

1. CRM → カタログ → サービス → 作成を開きます。
2. 「Thiết kế website（ウェブサイト制作）」を作成 — 価格 20,000,000、課金方法は一回限り。保存します。続けて「SEO theo tháng（月次SEO）」を作成 — 価格 5,000,000、定期 → 毎月。保存します。

✅ 期待される結果: サービスがカタログ ▸ サービスの下に表示され、各サービスに価格と課金サイクルが設定されています。（製品はカタログ ▸ 製品の下にあり、こちらも定期設定が可能です。）

ステップ2 — 製品とサービスを含む見積もりを作成

1. CRM → Sales → 見積もり（Quotations） → 作成を開き、連絡先を選択します。
2. 1行目: 種類 = サービス → 「Thiết kế website」（1）。2行目: 種類 = サービス → 「SEO theo tháng」（1）。3行目: 種類 = 製品 → 「Giấy phép hosting（ホスティングライセンス）」（数量3）。
3. 見積もりを保存 → 送信 → 承認済み（Accepted）に設定します（DRAFT → SENT → ACCEPTED）。

✅ 期待される結果: 各行に種類のタグが表示されます（サービス = 緑、製品 = 青）。サービスの行には課金サイクルが表示されます。全行の合計が計算されます。ACCEPTEDになると契約に変換（Convert to Contract）ボタンが表示されます。

ステップ3 — 見積もりを契約に変換

1. 見積もりを承認済み（Accepted）の状態にします：見積もりを開き → Mark as Sent → Mark as Accepted（確認）。
2. Quotationsテーブルで承認済みの見積もり行にあるConvert to Contractのアイコンをクリックします（行内のアクションボタンです。詳細ドロワーには含まれておらず、ドロワーにはConvert to Orderのみがあります）。作成された新しい契約はSales → Contractsで開けます。

✅ 期待される結果: 契約番号CTR-YYYYMM-NNNNN形式を含む通知（トースト）が表示されます。契約では各行の種類・サイクルが維持され、合計は一回限りの合計と月次の合計＋VATに分けて表示されます。見積もりはCONVERTED/ACCEPTEDに変わります。

ステップ4 — 乙（Bên B）と検収マイルストーンの入力

1. 契約内の乙（Party B）セクションを開き、連絡先または会社を選択します。企業情報の補完データがある場合、正式名称、税コード（MST）、住所、代表者などの情報は自動入力されます。
2. 支払スケジュールの基準となる検収マイルストーン（Nghiệm thu）を設定します。（任意）バイリンガル（二言語）表示をオンにすることもできます。

✅ 想定される結果: 相手方B（Bên B）が契約書に表示され、検収のマイルストーンに応じて対応する支払スケジュールが作成される。

ステップ5 — 契約書を顧客に送付（.docx）

1. 契約の詳細を開きます（+ / 契約番号をクリックしてパネルを開く）。Documents（ドキュメント）欄で、Generate contractをクリックして .docx ファイルを作成するか、Upload documentを使って契約書ファイルをアップロードします。ドキュメントが用意されると、各ドキュメントにSend / Downloadボタンが表示され、顧客に送信できます。

✅ 想定される結果: システムが契約書ドキュメントを作成またはアップロードし、Documents欄のドキュメント行にSend（顧客へメール送信）とDownloadボタンが表示される。

ℹ️ 注意: 契約のDocuments欄にはGenerate contractとUpload documentがあります。ドキュメントが作成されると、各行にSend / Downloadが表示されます。Generate contractを実行する前にBên B（ステップ4）を入力してください。Bên Bが未入力の場合でも、Upload documentを使って契約書ファイルをアップロードすることは可能です。

ステップ6 — 署名済み契約書のアップロード

1. 顧客が署名して返送された後、Documents欄でUpload documentをクリックし、ファイル（種類：Signed copy）を選択して確定します。（すぐ下にヒントが表示されます："Upload the signed contract to activate it."）

✅ 想定される結果: 署名済みファイルが添付され（Type Signed copy）、署名日時が記録される。契約は自動的にACTIVE/Ongoingに移行し、Signed atが入力される。Billing（支払スケジュール）の表とIssue invoiceボタンが表示されます（まだ仕訳は生成されません）。

ステップ7 — 支払期ごとに請求書を発行

1. 有効な契約のBilling表で、発行したい支払期のIssue invoiceをクリックすると、Issue invoiceダイアログが開き、3つの選択肢が表示されます：Issue now / Save as draft / Mark paid now（注記："Issuing records revenue + receivable (AR). Marking paid records the cash receipt."）。いずれかを選択して確定します。

✅ 想定される結果: 支払期の請求書がERP/請求書フローを通じて発行される。その支払期が発行された請求書に紐付けられ、支払ステータスが更新される。

⚠️ 前提条件: 請求書の発行には、ワークスペースで電子請求書の設定／税務当局向けプロバイダーとの接続が完了している必要があります。接続されていない場合、Issue invoiceダイアログにはプレビューが表示されますが、発行処理は実行できません。電子請求書を接続すると、その支払期の請求書が発行され、仕訳が自動生成されます（ステップ8）。

ステップ8 — 会計仕訳の確認

1. Management（管理）→ Accounting（会計）→ Journal Entries（仕訳帳／仕訳）を開きます。

✅ 期待される結果：請求書が発行されると、貸借が自動的に一致する仕訳が作成されます：借方 売掛金 (131) / 貸方 売上 (511) / 貸方 仮受消費税 (ワークスペースで新たにベトナムの勘定科目体系を設定した場合は、勘定科目33311「仮受付加価値税」に計上されます。これは3331グループに属します。以前から存在するワークスペースは、この行で使用されている勘定科目をそのまま維持します)。入金を記録すると、借方 現金・預金 (111/112) / 貸方 売掛金 (131) となります。

ℹ️ 注意：契約売上の仕訳（借方 131 / 貸方 511 / 貸方 3331）は、請求書を発行した後にのみ表示されます。つまり、電子請求書を接続した後です（手順7を参照）。

期待される結果の早見表

操作	表示される結果
サービスの作成（手順1）	Catalog ▸ サービスに、サービス・価格・周期が表示される
複合見積もり（手順2）	各行に「種別」タグが付く。ACCEPTEDになると「Convert to Contract」ボタンが表示される
Convert（手順3）	CTR-2026-…が作成される。合計は一括または月額で分割される。見積もりはCONVERTEDになる
乙・検収の入力（手順4）	乙の情報が自動入力される。支払スケジュールがマイルストーンごとに設定される
送付（.docx）（手順5）	.docx形式のメールが顧客に送信される。ステータスはSENT
署名済み版のアップロード（手順6）	署名者と署名日時が記録される。SIGNED → ACTIVEになり、支払スケジュールが作成される
請求書の発行（手順7）	プレビュー → 確定 → 当該回の請求書が発行される
総勘定元帳（手順8）	仕訳：借方 131 / 貸方 511+3331。入金：借方 111 / 貸方 131

注意事項

• 見積もり → 注文への変換では、引き続き製品の行のみがコピーされます（サービスは契約に属するため）。これは仕様通りです。
• 商品カタログのインポートは、あらゆるスプレッドシート形式に対応しています（AIが列を自動的にマッピングします）。サービスのインポートは、ロードマップに沿って今後提供される予定の機能です。
• VAT：税率を0%に設定した場合でも、ワークスペースの国に応じたVAT（例：ベトナムは10%）が価格パッケージから適用されることがあります。これは既存の仕様です。