使用方法：GTG CRMでのサービス販売と契約

このガイドに従うと、あなたは何ができるようになりますか？

カタログでサービスを作成する → 混合見積書（製品＋サービス）を生成する → それを契約書に変換する → 相手方の情報と承認マイルストーンを入力する → 契約書（.docx）を提出する → 署名済みのバージョンをアップロードする → 請求書を一括で発行する → 会計エントリを表示する。

事前に準備しておきましょう

ステップ1 — カタログでサービスを作成する

1. CRMを開く → カタログ → サービス → 作成。
2. 「ウェブサイトデザイン」を作成 — 価格20,000,000 、一括払い。保存。「月額SEO」を作成 — 価格5,000,000 、定期 → 月額。保存。

✅期待される結果：サービスはカタログ▸サービスに一覧表示され、各サービスには価格と請求サイクルが設定されます。（製品はカタログ▸製品に一覧表示され、定期的に注文することも可能です。）

ステップ2 — 製品とサービスを合わせた見積書を作成する

1. CRMを開き、営業→見積→作成を選択し、連絡先を選択します。
2. 1行目：タイプ＝サービス→ 「ウェブサイトデザイン」（1）。2行目：タイプ＝サービス→ 「月額SEO」（1）。3行目：タイプ＝商品→ 「ホスティングライセンス」（数量3）。
3. 見積もりを保存 →送信→承認済みとしてマーク（下書き → 送信済み → 承認済み）。

✅期待される結果：各行にタイプタグ（サービス＝緑、製品＝青）が表示され、サービス行にはサイクルが表示されます。全行の合計金額が表示されます。承認されると、 「契約に変換」ボタンが表示されます。

ステップ3 — 見積書の転送 → 契約

1. 見積もりステータスを「承認済み」に変更するには：見積もりを開く →送信済みとしてマークする→ 承認済みとしてマークする。
2. 見積表の「承認済み見積」行で、 「契約に変換」アイコン（行上のアクションボタン。詳細ドロワーには「注文に変換」しかありません）をクリックします。新しく作成された契約を「販売」→「契約」で開きます。

✅期待される結果: 契約番号がCTR-YYYYMM-NNNNN形式で表示されたトースト/結果。契約は同じ行ごとの形式/サイクルを維持し、合計は一回限りの合計と月間合計 + VAT に分割されます。見積もりはCONVERTED/ACCEPTEDに変換されます。

ステップ4 — B社の情報と承認マイルストーンを記入する

1. 契約書で、相手方Bのセクションを開き、連絡先/会社を選択します。会社データが利用可能な場合は、情報（正式名称、納税者番号、住所、代表者）を自分で入力します。
2. 支払いスケジュールをガイドするために承認マイルストーン (承認)を設定します。(オプション)バイリンガルを有効にします。

✅期待される結果：契約書に乙が示したとおり、受諾マイルストーンに応じて対応する支払いスケジュールが生成されます。

ステップ5 — 契約書をクライアントに送信する（.docx形式）

1. 契約の詳細を開きます（「 +」記号または契約番号をクリックしてパネルを開きます）。 「ドキュメント」セクションで、 「契約書を生成」をクリックして.docxファイルを作成するか、 「ドキュメントをアップロード」を使用して契約書を添付します。ドキュメントが準備できたら、各ドキュメントに「送信」/「ダウンロード」ボタンが表示され、クライアントに送信できます。

✅期待される結果: システムが契約書を作成/添付します。ドキュメントセクションのドキュメント行に、送信（クライアントにメールを送信）ボタンとダウンロードボタンが表示されます。

ℹ️注意：契約書の「書類」セクションには、 「契約書の生成」と「書類のアップロード」が含まれています。書類を生成すると、各書類の行に「送信/ダウンロード」が表示されます。契約書を生成する前に、必ず「B当事者」（ステップ4）を入力してください。B当事者がまだ登録されていない場合は、 「書類のアップロード」を使用して契約書を添付できます。

ステップ6 — 署名済みのバージョンをアップロードする

1. お客様が書類に署名して返送した後、「書類」セクションで「書類のアップロード」をクリックし、ファイル（署名済みコピー）を選択して確認します。（ヒント： 「署名済みの契約書をアップロードして有効化してください。」 ）

✅期待される結果：署名済みのファイル（種類：署名済みコピー）が署名日とともに添付されます。契約は自動的に「有効／継続中」に変更され、「署名日」欄に情報が入力されます。請求表（支払いスケジュール）と「請求書の発行」ボタンが表示されます（まだ取引は生成されていません）。

ステップ7 — 請求書をまとめて発行する

1. 現在の契約の請求テーブルで、発行する必要のあるバッチの「請求書の発行」をクリックします → 「請求書の発行」ボックスが開き、次の 3 つのオプションが表示されます:今すぐ発行/下書きとして保存/今すぐ支払い済みとしてマーク(注記: 「発行すると収益 + 売掛金 (AR) が記録されます。支払い済みとしてマークすると現金受領が記録されます。」 ) → 選択して確認します。

✅期待される結果：ERP/請求書フローを通じて支払いサイクル用の請求書が生成され、そのサイクルが新しく生成された請求書にリンクされ、支払いステータスが更新されます。

⚠️前提条件：請求書の生成には、電子請求書発行/税務プロバイダーへの接続が設定されたワークスペースが必要です。接続されていない場合でも、 「請求書発行」ボックスにはプレビューが表示されますが、生成プロセスは完了しません。電子請求書発行に接続すると、システムは請求書を生成し、自動的に仕訳伝票を作成します（ステップ 8）。

ステップ8 — 会計仕訳を確認する

1. 管理 → 会計 → 仕訳を開く。

✅期待される結果：請求書が発行されると、自動的に残高調整仕訳が作成されます：借方：売掛金（131）／貸方：収益（511）／貸方：VAT（3331）。支払いを記録すると：借方：現金（111/112）／貸方：売掛金（131）。

ℹ️注:契約収益のエントリ (借方 131 / 貸方 511 / 貸方 3331) は、請求書が発行された後、つまり電子請求書システムが接続された後にのみ表示されます (ステップ 7 を参照)。

期待される結果のクイックルックアップテーブル

注記

• 見積もり → 注文は、製品ライン（契約に含まれるサービス）を設計どおりにコピーするだけです。
• 商品カテゴリのインポートは、あらゆるスプレッドシート形式に対応しています（AIが自動的に列をマッピングします）。サービスのインポートは、今後の開発ロードマップにおける次の機能です。
• 付加価値税：税率が0%に設定されている場合でも、ワークスペースの所在国に基づく付加価値税率（例：ベトナムの場合は10%）が料金パッケージから適用される場合があります。これは標準的な慣行です。