Ką išmoksite iš šios pamokos
Konfigūruokite grupes, tikslus (KPI) ir klasifikavimo metodus → atidarykite skirtuką „Komandos našumas“, kad gautumėte apžvalgą → išsamiai analizuokite kiekvieną narį (Rezultatų suvestinė / Veikla / Užduotys) → teisingai supraskite rodiklius „Gautieji per laikotarpį“ ir „Vykdomieji“. Rezultatas: turėsite gyvą, realiu laiku atnaujinamą našumo lentelę, kuri leis valdyti komandą remiantis realiais duomenimis.
Vis dar nesuprantate bendros apžvalgos? Peržiūrėkite ankstesnį straipsnį Komandos ir narių našumo ataskaitos.
Paruošimas
| # | Sąlyga | Kodėl tai svarbu? |
|---|---|---|
| 1 | Turėkite KPI nustatymų tvarkymo privilegiją konfigūravimui; KPI ataskaitų peržiūros privilegiją skaitymui. | Konfigūravimas ir našumo peržiūra yra dvi atskiros privilegijos, kurias suteikia darbinės aplinkos administratorius. |
| 2 | Jūsų darbinėje aplinkoje jau yra narių, kurie dirba CRM (skambučiai, el. laiškai, sandoriai, užduotys). | Rodikliai imami iš faktinės veiklos; be veiklos nebus duomenų. |
1 veiksmas – Grupių, tikslų ir klasifikavimo nustatymas
- Eikite į Nustatymai ▸ Našumas/KPI.
- Sukurkite grupes (pagal departamentą/komandą), priskirkite narius.
- Nustatykite tikslus (KPI target) svarbiausiems rodikliams ir klasifikavimo metodus (pvz., Geras/Įvykdytas/Nepakankamas ribas).
✅ Laukiamas rezultatas: Turėsite bent vieną grupę su nariais, nustatytais KPI tikslais ir išsaugotomis klasifikavimo ribomis.
2 veiksmas – Atidarykite skirtuką „Komandos našumas“ ir pasirinkite laikotarpį
- Eikite į skiltį Komandos našumas (Team Performance).
- Pasirinkite laikotarpį (ataskaitos laikotarpį), kurį norite peržiūrėti.
✅ Laukiamas rezultatas: Apžvalgos lentelėje bus rodomas narių sąrašas su pagrindiniais rodikliais ir pasiekto lygio palyginimu su tikslu pasirinktu laikotarpiu.
3 veiksmas – Išsamiai analizuokite narį (Rezultatų suvestinė / Veikla / Užduotys)
- Spustelėkite nario vardą.
- Peržiūrėkite sekcijas: Rezultatų suvestinė (KPI rezultatai), Veikla (skambučiai/el. laiškai/sandoriai…), Užduotys (apimtis, pažanga) ir skiltį „Nepakankamas“.
✅ Laukiamas rezultatas: Nario išsamios informacijos puslapyje bus rodoma KPI rezultatų kortelė, veiklos eilutė, užduočių apimtis ir tobulintinos sritys.
4 veiksmas – Teisingai supraskite „Gautieji per laikotarpį“ vs „Vykdomieji“
- Rodiklių skiltyje palyginkite du skaičius: Gautieji per laikotarpį (peržiūrimu laikotarpiu priskirti lyderiai) ir Vykdomieji (šiuo metu nario turimi lyderiai).
✅ Laukiamas rezultatas: Atskirti laikotarpio priėmimo našumą ir esamą lyderių krūvį – išvengti neteisingo naujų ir ilgalaikių darbuotojų vertinimo.
Greitoji laukiamų rezultatų lentelė
| Veiksmas | Rezultatas, kurį pamatysite |
|---|---|
| Grupių ir tikslų konfigūravimas | Grupė su nariais, išsaugotais KPI tikslais ir klasifikavimo ribomis |
| Našumo skirtuko atidarymas + laikotarpio pasirinkimas | Narių apžvalgos lentelė pagal laikotarpį |
| Spustelėjus narį | Rezultatų suvestinė, Veikla, Užduotys, skiltis „Nepakankamas“ |
| Lyderių palyginimas | Atskyrimas lyderių, gautų per laikotarpį, ir vykdomųjų lyderių |
Pastabos
- KPI konfigūravimas ir ataskaitų peržiūra yra dvi atskiros privilegijos – naujiems darbuotojams turi būti suteiktos atitinkamos privilegijos, o norint jas gauti, reikia iš naujo prisijungti.
- Rodikliai imami iš faktinės veiklos CRM sistemoje; skatinkite komandą registruoti darbus sistemoje, kad duomenys atspindėtų realybę.
- KPI tikslai turėtų būti periodiškai peržiūrimi pagal faktinius duomenis, kad būtų nustatytos protingos ribos.
