Ką galėsite padaryti po šio vadovo
Konfigūruokite komandas, tikslus (KPI) ir reitingavimo sistemą → atidarykite skirtuką „Komandos našumas“, kad gautumėte apžvalgą → išsamiai peržiūrėkite kiekvieną narį (rezultatų kortelė / veikla / užduotys) → teisingai supraskite rodiklius „Gauti potencialūs klientai per laikotarpį“ ir „Turimi potencialūs klientai“. Rezultatas: turėsite gyvą, realiu laiku atnaujinamą našumo lentelę, kad galėtumėte valdyti komandą remdamiesi tikrais duomenimis.
Vis dar nesuprantate bendros situacijos? Peržiūrėkite ankstesnį straipsnį Komandos ir narių našumo ataskaita.
Pasiruošimas
| # | Sąlyga | Kodėl reikalinga |
|---|---|---|
| 1 | Turite teisę valdyti KPI nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti; taip pat teisę peržiūrėti KPI ataskaitas, kad galėtumėte jas skaityti. | KPI konfigūravimas ir rezultatų peržiūra yra dvi skirtingos teisės, kurias suteikia darbinės erdvės administratorius. |
| 2 | Jūsų darbinėje erdvėje jau yra narių, ir jie dirba CRM (skambina, siunčia el. laiškus, tvarko sandorius, užduotis). | Rodikliai gaunami iš faktinės veiklos; be veiklos nebus jokių metrikų. |
1 žingsnis – Komandų, tikslų ir reitingavimo sistemos konfigūravimas
- Eikite į Nustatymai ▸ Našumas / KPI.
- Sukurkite komandas (pagal departamentą / komandą), priskirkite narius.
- Nustatykite tikslus (KPI target) svarbiausiems rodikliams ir reitingavimo sistemą (pvz., Geras / Pasiektas / Nepakankamas ribas).
✅ Laukiamas rezultatas: Turite bent vieną komandą su nariais, nustatytais KPI tikslais ir reitingavimo ribomis.
2 žingsnis – Atidarykite skirtuką „Komandos našumas“ ir pasirinkite laikotarpį
- Eikite į skiltį Komandos našumas (Team Performance).
- Pasirinkite laikotarpį (ataskaitos laikotarpį), kurį norite peržiūrėti.
✅ Laukiamas rezultatas: Apžvalgos lentelėje rodomas narių sąrašas su pagrindiniais rodikliais ir pasiekimu pagal tikslus pasirinktu laikotarpiu.
3 žingsnis – Išsamiai peržiūrėkite vieną narį (Rezultatų kortelė / Veikla / Užduotys)
- Spustelėkite nario vardą.
- Peržiūrėkite šias dalis: Rezultatų kortelė (KPI balai), Veikla (skambučiai/el. laiškai/sandoriai…), Užduotys (darbo apimtis, pažanga) ir skiltį „Reikia pagerinti“.
✅ Laukiamas rezultatas: Nario išsamios peržiūros puslapyje rodoma KPI balų kortelė, veiklos eilutės, darbo apimtis ir tobulintinos sritys.
4 žingsnis – Teisingai supraskite „Gauti potencialūs klientai per laikotarpį“ ir „Turimi potencialūs klientai“
- Rodiklių skiltyje palyginkite du skaičius: Gauti potencialūs klientai per laikotarpį (peržiūrimu laikotarpiu paskirti potencialūs klientai) ir Turimi potencialūs klientai (šiuo metu nario turimi potencialūs klientai).
✅ Laukiamas rezultatas: Atskiriate priimtų potencialių klientų per laikotarpį produktyvumą ir dabartinį potencialių klientų likutį – išvengiate neteisingų naujų ir ilgalaikių narių vertinimų.
Greita laukiamų rezultatų lentelė
| Veiksmas | Rezultatas, kurį pamatysite |
|---|---|
| Konfigūruoti grupę + tikslus | Grupė su nariais, išsaugotais KPI tikslais ir reitingavimo riba |
| Atidarykite skirtuką „Našumas“ + pasirinkite laikotarpį | Narių apžvalgos lentelė pagal laikotarpį |
| Spustelėkite narį | Rezultatų kortelė, Veiklos, Užduotys, skyrius „Ne visai gerai“ |
| Lyderių derinimas | Skiriasi tarp laikotarpio metu gautų lyderių ir turimų lyderių |
Pastabos
- KPI konfigūravimas ir ataskaitų peržiūra yra **du atskiri leidimai** – naujiems vartotojams turi būti suteikti atitinkami leidimai ir jie turi **iš naujo prisijungti**, kad gautų leidimus.
- Rodikliai imami iš faktinės veiklos CRM sistemoje; skatinkite komandą fiksuoti darbus sistemoje, kad duomenys atspindėtų tikrovę.
- KPI tikslai turėtų būti reguliariai peržiūrimi pagal faktinius duomenis, siekiant nustatyti tinkamas ribas.
