Bruksanvisning: Konfigurere KPI og medarbeiderprestasjon i GTG CRM

Hva du kan gjøre etter denne veiledningen

Konfigurer grupper, mål (KPIer) og rangeringsmetoder → åpne fanen Team Performance for en oversikt → dykk ned i hver enkelt medarbeider (Scorecard / Aktiviteter / Oppgaver) → korrekt forstå måleverdiene "Mottatte leads i perioden" og "Pågående leads". Resultat: Du har et levende prestasjonsoversikt, oppdatert i sanntid, for å administrere teamet ditt basert på reelle data.

Forstår du ikke oversikten ennå? Se forrige artikkel Rapport om team- og medarbeiderprestasjon.

Forberedelser

#	Betingelse	Hvorfor det trengs
1	Ha fått tildelt rettigheter for KPI-innstillinger for konfigurasjon; KPI-rapportvisningsrettigheter for lesing.	Konfigurering og visning av prestasjoner er to separate rettigheter gitt av workspace-administrator.
2	Ha medarbeidere i workspace og de må jobbe i CRM (ringe, sende e-post, håndtere deals, oppgaver).	Måleverdiene hentes fra faktiske aktiviteter; uten aktivitet, ingen tall.

Trinn 1 — Konfigurere grupper, mål og rangeringsmetode

1. Gå til Innstillinger ▸ Prestasjon/KPI.
2. Opprett grupper (etter avdeling/team), tildel medarbeidere.
3. Sett mål (KPI target) for viktige måleverdier og rangeringsmetode (f.eks. terskler for God/Akseptabel/Under forventning).

✅ Forventet resultat: Minst én gruppe med medarbeidere, KPI-mål og rangeringsnivåer lagret.

Trinn 2 — Åpne fanen Team Performance og velg periode

1. Gå til området Team Performance.
2. Velg tidsperioden (rapportperiode) du vil se.

✅ Forventet resultat: En oversiktsliste som viser medarbeidere med nøkkelindikatorer og prestasjon mot målene i den valgte perioden.

Trinn 3 — Dykk ned i en medarbeider (Scorecard / Aktiviteter / Oppgaver)

1. Klikk på navnet til en medarbeider.
2. Se på følgende seksjoner etter tur: Scorecard (KPI-score), Aktiviteter (samtaler/e-post/deals…, Oppgaver (omfang, fremdrift), og seksjonen "Under forventning".

✅ Forventet resultat: Medarbeiderens detaljside viser KPI-scorekort, aktivitetslogg, arbeidsoppgaveomfang og forbedringsområder.

Trinn 4 — Korrekt tolke "Mottatte leads i perioden" vs "Pågående leads"

1. I måleverdi-seksjonen, sammenlign de to tallene: Mottatte leads i perioden (antall leads tildelt i den viste tidsperioden) og Pågående leads (antall leads personen har for øyeblikket).

✅ Forventet resultat: Du skiller mellom mottaksintensitet i perioden og nåværende lead-lager – unngå feilvurderinger mellom nye og erfarne medarbeidere.

Tabell for rask oversikt over forventede resultater

Handling	Resultat du vil se
Konfigurere grupper + mål	Gruppe med medarbeidere, lagret KPI-mål og rangeringsnivåer
Åpne Performance-fane + velge periode	Medarbeideroversikt per periode
Klikke på en medarbeider	Scorecard, Aktiviteter, Oppgaver, seksjon "Under forventning"
Sammenligne leads	Skille mellom mottatte leads i perioden og pågående leads

Merknader

• KPI-konfigurasjon og rapportvisning er to separate rettigheter — nye brukere må få tildelt de respektive rettighetene og logge inn på nytt for å motta dem.
• Måleverdier hentes fra faktiske aktiviteter i CRM; oppfordre teamet til å registrere arbeid på systemet slik at tallene reflekterer virkeligheten korrekt.
• KPI-mål bør gjennomgås regelmessig basert på faktiske data for å sette fornuftige grenser.