Wat je kunt doen na deze handleiding
Configureer teams, doelen (KPI's) en beoordelingsmethoden → open het tabblad Team Prestaties voor een overzicht → zoom in op individuele leden (Scorecard / Activiteiten / Taken) → lees de juiste statistieken "Leads ontvangen in de periode" en "Huidige Leads". Resultaat: je hebt een levend, realtime bijgewerkt prestatietableau om je team datagestuurd te beheren.
Nog geen algemeen overzicht? Bekijk eerst het artikel Team & Leden Prestatierapportage.
Voorbereiding
| # | Voorwaarde | Waarom nodig |
|---|---|---|
| 1 | Beschikken over de machtiging om KPI-instellingen te beheren voor configuratie; de machtiging om KPI-rapporten te bekijken voor het lezen ervan. | Configuratie en prestatieweergave zijn twee aparte machtigingen die door de workspace-beheerder worden verleend. |
| 2 | Leden in de workspace hebben en zij actief zijn in CRM (bellen, e-mailen, deals, taken). | Statistieken worden verzameld uit feitelijke activiteiten; zonder activiteit zijn er geen gegevens. |
Stap 1 — Groepen, doelen en beoordelingsmethoden configureren
- Ga naar Instellingen ▸ Prestaties/KPI's.
- Maak groepen (per afdeling/team), wijs leden toe.
- Stel doelen (KPI-doelen) in voor belangrijke statistieken en de beoordelingsmethode (bijv. drempels Goed/Voldoende/Onvoldoende).
✅ Verwacht resultaat: Minimaal één groep met leden, ingestelde KPI-doelen en beoordelingsdrempels.
Stap 2 — Open het tabblad Team Prestaties en selecteer de periode
- Ga naar de sectie Team Prestaties.
- Selecteer het tijdsbestek (rapportageperiode) dat u wilt bekijken.
✅ Verwacht resultaat: Een overzichtstabel met een lijst van leden, inclusief belangrijke statistieken en de mate waarin doelen zijn behaald in de geselecteerde periode.
Stap 3 — Inzoomen op een lid (Scorecard / Activiteiten / Taken)
- Klik op de naam van een lid.
- Bekijk achtereenvolgens de secties: Scorecard (KPI-score), Activiteiten (oproepen/e-mails/deals…), Taken (volume, voortgang), en de sectie "Onvoldoende".
✅ Verwacht resultaat: De detailpagina van het lid toont de KPI-scorekaart, een lijst met activiteiten, het werkvolume en verbeterpunten.
Stap 4 — Correct "Leads ontvangen in de periode" vs "Huidige Leads" lezen
- Vergelijk binnen de statistieken de twee getallen: Leads ontvangen in de periode (het aantal leads dat in de bekeken periode is toegewezen) en Huidige Leads (het aantal leads dat de persoon op het moment van bekijken heeft).
✅ Verwacht resultaat: U onderscheidt de ontvangstproductiviteit in de periode en de huidige leadvoorraad - vermijd het verkeerd inschatten van nieuwe en langdurige medewerkers.
Snelle referentietabel met verwachte resultaten
| Actie | Wat u zult zien |
|---|---|
| Groepen + doelen configureren | Groep met leden, KPI-doelen en opgeslagen beoordelingsdrempels |
| Prestaties tabblad openen + periode selecteren | Overzichtstabel van leden per periode |
| Op een lid klikken | Scorecard, Activiteiten, Taken, "Onvoldoende" sectie |
| Leads vergelijken | Onderscheid tussen leads ontvangen in de periode en huidige leads |
Opmerkingen
- Het configureren van KPI's en het bekijken van rapporten zijn twee aparte machtigingen — nieuwe gebruikers moeten de juiste machtigingen krijgen en opnieuw inloggen om deze te ontvangen.
- Statistieken worden verzameld uit feitelijke activiteiten in CRM; moedig het team aan om werkzaamheden in het systeem vast te leggen, zodat de gegevens de realiteit correct weergeven.
- KPI-doelen moeten periodiek worden herzien op basis van feitelijke gegevens om redelijke drempels in te stellen.
