Gebruikershandleiding: KPI's en Prestaties van Leden Instellen Op GTG CRM

Wat u na deze handleiding kunt doen

Configureer groepen, doelen (KPI's) en classificaties → open het tabblad Team Performance voor een overzicht → zoom in op individuele leden (Scorecard / Activiteiten / Taken) → interpreteer correct de statistieken "Leads ontvangen in de periode" en "Leads in bezit". Resultaat: u heeft een live, realtime bijgewerkt prestatieoverzicht om uw team datagestuurd te beheren.

Nog geen overzicht? Bekijk eerst de voorgaande les Team & Lid Prestatierapportage.

Voorbereiding

#	Voorwaarde	Waarom nodig?
1	Rechten voor KPI-instellingen om te configureren; rechten voor het bekijken van KPI-rapporten om te lezen.	Configuratie en prestatiebewaking zijn twee aparte rechten die door de workspace-beheerder worden toegekend.
2	Er zijn leden in de workspace en zij zijn actief in de CRM (oproepen, e-mails, deals, taken).	Statistieken worden verkregen uit daadwerkelijke activiteiten; zonder activiteiten zijn er geen cijfers.

Stap 1 — Groepen, doelen en classificaties configureren

1. Ga naar Instellingen ▸ Prestaties/KPI's.
2. Maak groepen (per afdeling/team), wijs leden toe.
3. Stel doelen (KPI-doelen) in voor belangrijke statistieken en de manier van classificeren (bijvoorbeeld drempels voor Goed/Voldoende/Onvoldoende).

✅ Verwacht resultaat: Minimaal één groep met leden, KPI-doelen en classificatiedrempels opgeslagen.

Stap 2 — Tabblad Team Performance openen en periode selecteren

1. Ga naar het gedeelte Team Performance.
2. Selecteer de gewenste tijdsperiode (rapportageperiode).

✅ Verwacht resultaat: Een overzichtstabel met een lijst van leden, belangrijke statistieken en de prestatie ten opzichte van de doelen in de geselecteerde periode.

Stap 3 — Inzoomen op een lid (Scorecard / Activiteiten / Taken)

1. Klik op de naam van een lid.
2. Bekijk achtereenvolgens de secties: Scorecard (KPI-score), Activiteiten (oproepen/e-mails/deals...), Taken (volume, voortgang) en de sectie "Verbeterpunten".

✅ Verwacht resultaat: De detailpagina van het lid toont de KPI-scorekaart, activiteitenstroom, werklast en verbeterpunten.

Stap 4 — Correct interpreteren van "Leads ontvangen in de periode" vs "Leads in bezit"

1. Vergelijk in de statistiekensectie de twee cijfers: Leads ontvangen in de periode (het aantal leads dat in de geselecteerde periode is toegewezen) en Leads in bezit (het aantal leads dat die persoon op dat moment heeft).

✅ Verwacht resultaat: U maakt onderscheid tussen de productiviteit van het ontvangen van leads in de periode en de huidige leadvoorraad — dit voorkomt een verkeerde beoordeling tussen nieuwe en ervaren medewerkers.

Snelle referentietabel van verwachte resultaten

Actie	Resultaat dat u ziet
Groep + doel configureren	Groep met leden, KPI-doelstellingen en opgeslagen beoordelingsdrempels
Tabblad Prestaties openen + periode kiezen	Overzichtslijst van leden per periode
Op een lid klikken	Scorecard, Activiteiten, Taken, sectie "Niet goed"
Leads vergelijken	Onderscheid maken tussen leads ontvangen in de periode en leads die in bezit zijn

Opmerkingen

• Het configureren van KPI's en het bekijken van rapporten zijn twee aparte rechten — nieuwe medewerkers moeten de bijbehorende rechten krijgen en opnieuw inloggen om de rechten te ontvangen.
• Metrics zijn afkomstig van daadwerkelijke activiteiten in de CRM; moedig het team aan om werk op het systeem vast te leggen, zodat de cijfers de werkelijkheid correct weerspiegelen.
• KPI-doelstellingen moeten periodiek worden herzien op basis van werkelijke gegevens om redelijke drempels in te stellen.