Kaj boste dosegli s tem vodnikom
Konfigurirajte skupine, cilje (KPI) in metode ocenjevanja → odprite zavihek Uspešnost ekipe za pregled → poglobite se v vsakega člana (Scorecard / Dejavnosti / Naloge) → pravilno razumite meritvi "Prejeti leadi v obdobju" in "Trenutni leadi v lasti". Rezultat: imate živo, sproti posodobljeno poročilo o uspešnosti za upravljanje ekipe z dejanskimi podatki.
Še vedno niste prepričani o splošnem pregledu? Oglejte si predhodni članek Poročilo o uspešnosti ekipe in članov.
Predhodna priprava
| # | Pogoj | Zakaj je potrebno |
|---|---|---|
| 1 | Imeti dovoljenja za upravljanje nastavitev KPI-jev za konfiguracijo; dovoljenja za ogled poročil KPI-jev za branje. | Konfiguracija in ogled uspešnosti sta dve ločeni dovoljenji, ki jih dodeli skrbnik delovnega prostora. |
| 2 | Imeti člane v delovnem prostoru in da trenutno delujejo v CRM (kličejo, pošiljajo e-pošto, ustvarjajo posle, naloge). | Metrike izhajajo iz dejanskih dejavnosti; brez dejavnosti ni podatkov. |
1. korak — Konfiguriranje skupin, ciljev in metod ocenjevanja
- Pojdite na Nastavitve ▸ Uspešnost/KPI-ji.
- Ustvarite skupine (po oddelkih/ekipah), dodelite člane.
- Nastavite cilje (cilji KPI-jev) za pomembne metrike in metode ocenjevanja (na primer pragove Dobro/Zadovoljivo/Potrebno izboljšati).
✅ Pričakovani rezultat: Imate vsaj eno skupino s člani, nastavljenimi cilji KPI-jev in pragovi za ocenjevanje.
2. korak — Odprite zavihek Uspešnost ekipe in izberite obdobje
- Pojdite v razdelek Uspešnost ekipe.
- Izberite časovno obdobje (poročevalsko obdobje), ki si ga želite ogledati.
✅ Pričakovani rezultat: Pregledna tabela prikazuje seznam članov z glavnimi metrikami in stopnjo doseganja ciljev v izbranem obdobju.
3. korak — Poglobite se v posameznega člana (Scorecard / Dejavnosti / Naloge)
- Kliknite na ime člana.
- Zaporedoma si oglejte razdelke: Scorecard (ocene KPI), Dejavnosti (klice/e-poštna sporočila/posli…), Naloge (obseg, napredek) in razdelek "Potrebno izboljšati".
✅ Pričakovani rezultat: Podrobna stran člana prikazuje kartico z ocenami KPI, seznam dejavnosti, obseg nalog in področja za izboljšave.
4. korak — Pravilno razumevanje "Prejeti leadi v obdobju" vs "Trenutni leadi v lasti"
- V razdelku z metrikami primerjajte dve številki: Prejeti leadi v obdobju (število leadov, dodeljenih v obdobju, ki si ga ogledujete) in Trenutni leadi v lasti (število leadov, ki jih oseba trenutno obdeluje).
✅ Pričakovani rezultat: Razlikujete med produktivnostjo pri sprejemanju leadov v obdobju in trenutnim stanjem leadov – s tem se izognete napačnim ocenam med novimi in dolgoletnimi člani.
Hitri pregled pričakovanih rezultatov
| Dejanje | Rezultat, ki ga boste videli |
|---|---|
| Konfiguracija skupine + ciljev | Skupina s člani, nastavljenimi cilji KPI-jev in pragovi za ocenjevanje |
| Odprt zavihek Uspešnost + izbira obdobja | Pregledna tabela članov za izbrano obdobje |
| Klik na člana | Scorecard, Dejavnosti, Naloge, razdelek "Potrebno izboljšati" |
| Primerjava leadov | Razločitev med prejetimi leadi v obdobju in trenutnimi leadi v lasti |
Opombe
- Konfiguracija KPI-jev in ogled poročil sta dve ločeni dovoljenji – novim uporabnikom je treba dodeliti ustrezna dovoljenja in ponovno se morajo prijaviti, da prejmejo dovoljenja.
- Metrike izhajajo iz dejanskih dejavnosti v CRM; spodbujajte ekipo, da beleži delo v sistem, da bodo podatki pravilno odražali stanje.
- Cilje KPI-jev je treba redno preglejevati glede na dejanske podatke, da se nastavijo ustrezni pragovi.
