GTG CRM中如何设置和管理用户权限的详细说明。

1. 访问权限

步骤 1：登录 GTG CRM

登录您的GTG CRM账户。

步骤二：打开设置菜单

查看左侧菜单，滚动到最底部，然后点击“设置” 。

步骤 3：选择权限

在“设置”菜单中，点击“权限” 。

2. 查看默认角色

GTG CRM 提供3 个默认角色：

行政人员

市场经理

市场部员工

3. 创建新角色

步骤一：点击“添加角色”

在屏幕右上角，点击“添加角色”按钮。

步骤二：命名角色

输入新角色的名称（例如，“销售”、“支持”、“仓库”）。

步骤 3：添加描述（可选）

请简要描述该职位，以便日后管理。

 Ví dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng 4. 自定义权限Ví dụ: - Tên: Sales - Mô tả: Nhân viên bán hàng, quản lý khách hàng và đơn hàng

权利结构

每个模块都有自己的一套权限：

 Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác启用/禁用权限Module ├── Create (Tạo mới) ├── View (Xem) ├── Update (Cập nhật) ├── Delete (Xóa) └── Các quyền đặc biệt khác

使用切换开关启用/禁用各项权限：

• 🔵开启：允许
• ⚪关闭：不允许

基于模块的权限

自动化工作表

着陆页

营销

打印机

电子邮件和短信

保存角色

完成自定义后，点击“保存”创建角色。

列表中将出现新的职位：

5. 为用户分配角色

步骤 1：打开“用户管理”

此处的“用户列表”包含工作区中的所有用户。

步骤 2：查找用户

在列表中找到要为其分配权限的用户。

步骤三：选择角色

在“角色”列中，单击下拉菜单以打开角色列表。

第四步：分配角色

请从下拉菜单中选择合适的角色。角色将立即分配。

第五步：确认

请确认分配的角色是否正确。

 ✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager 6. 角色管理✅ Nguyễn Văn A - Sales ✅ Trần Thị B - Sales ✅ Lê Văn C - Marketing Manager

编辑角色

1. 点击您想要编辑的角色。
2. 权力变更
3. 点击保存

删除角色

1. 点击要删除的角色。
2. 点击删除角色
3. 确认删除

⚠️注意：默认角色（管理员、市场经理、市场人员）无法删除。

实际示例

示例 1：创建“销售”角色

目标：销售人员需要管理客户、发送短信和发送电子邮件。

授予权限：

• ✅ CRM：已完成
• ✅ 消息：已完成
• ✅ 电子邮件：全部
• ✅ 自动化：创建、查看、更新
• ✅ 着陆页：创建、更新、发布、查看
• ⚠️ 营销：仅限浏览

未授予权利：

• ❌ 删除自动化
• ❌ 删除着陆页
• ❌ 管理营销活动

示例 2：创建“支持”角色

目标：客服人员只需查看消息并回复客户。

授予权限：

• ✅ 消息：查看、回复
• ✅ CRM：查看所有联系人，查看对象
• ⚠️ 电子邮件：仅查看

未授予权利：

• ❌ 所有其他权利

示例 3：创建“仓库”角色

目标：库存管理只需要查看产品和订单。

授予权限：

• ✅ 产品中心：已完成
• ✅ 产品订单：查看、更新状态
• ⚠️ CRM：仅查看

重要提示

⚠️最佳实践

1. 最小权限原则：只授予必要的权限。
2. 定期审查：当员工职位发生变化时，重新审查员工权限。
3. 删除前请备份：删除前请保存角色配置。
4. 权限测试：使用分配的帐户登录以执行测试。

🔒 安全

• 只有管​​理员才有权管理权限。
• 请勿共享管理员帐户。
• 记录所有权限变更。

常问问题

问：是否可以将多个角色分配给一个人？

答：目前，每个用户只能被分配一个角色。

问：新职位会立即产生影响吗？

A ：是的，角色分配后立即生效。

问：是否可以回滚权限？

答：该角色可随时重新分配。

概括

GTG CRM中的权限管理功能：

• ✅ 扩充安全团队
• ✅ 数据访问控制
• ✅ 专业运营
• ✅ 轻松管理团队