오토매틱 트리거 - 조건 - 동작 | 코드 필요 없음

소개하다

자동화 는 GTG CRM의 강력한 기능으로, 기업이 반복적인 워크플로우를 자동화할 수 있도록 지원합니다. 각 단계를 수동으로 수행하는 대신, 시스템이 미리 설정된 시나리오에 따라 자동으로 실행합니다.

자동화란 무엇인가요?

GTG CRM의 자동화는 트리거 → 조건 → 액션 모델을 기반으로 작동합니다.

• 트리거 : 프로세스를 시작하는 이벤트(예: 새 작업 생성, 연락처 업데이트).
• 조건 : 계속 진행하기 위해 충족해야 하는 조건 (예: 상태 = "할 일")
• 작업 : 자동화된 작업(예: 이메일 전송, 작업 생성)

자동화가 필요한 이유는 무엇일까요?

흔히 발생하는 문제

• 직원들은 반복적인 작업에 많은 시간을 낭비합니다.
• 복잡한 과정에서는 단계를 잊어버리기 쉽습니다.
• 업무 처리에 있어 일관성을 유지하기는 어렵습니다.
• 고객 응답 지연

자동화를 활용한 솔루션

• 시간 절약 : 반복적인 작업을 자동화하세요.
• 오류 감소 : 인적 오류를 제거합니다.
• 응답 속도 향상 : 이메일/알림을 즉시 전송합니다.
• 프로세스 보장 : 모든 작업은 표준 스크립트를 따릅니다.

주요 재료

1. 트리거

트리거는 모든 자동화의 시작점입니다. 다음 사항들을 파악해야 합니다.

• 객체 유형 : 객체 유형(작업, 연락처, 거래 등)
• 활동 : 트리거된 활동(생성, 업데이트, 삭제 등)

2. 조건

조건은 특정 조건을 필터링하고 확인하는 데 도움이 됩니다.

• 필드 : 확인할 데이터 필드(상태, 유형, 우선순위 등)
• 연산자 : 비교 연산자(같음, 같지 않음, 포함, 포함되지 않음 등)
• 가치 : 비교 가치

3. 행동

액션은 자동으로 수행되는 작업입니다.

• 이메일 보내기 : 연락처 또는 팀원에게 이메일을 보냅니다.
• 작업 생성 : 새 작업을 생성합니다.
• 필드 업데이트 : 정보 업데이트
• 대기/지연 : 일정 시간 동안 기다리다

4. 대기/지연

프로세스를 일정 시간 동안 일시 중지할 수 있도록 합니다.

• 분
• 시간
• 낮

5. 인간 (인간의 개입)

과정에 사람의 개입이 필요한 경우:

• 특정 직원에게 작업을 할당하세요.
• 우선순위와 마감일을 정하세요.
• 처리가 완료될 때까지 기다려 주십시오.

워크플로 빌더

GTG CRM은 자동화 프로세스 구축을 위한 직관적인 인터페이스를 제공합니다.

주요 특징:

• 드래그 앤 드롭 : 요소를 쉽게 드래그 앤 드롭할 수 있습니다.
• 시각적 흐름도 : 전체 과정을 다이어그램으로 시각화합니다.
• 자동 정렬 : 레이아웃을 자동으로 정렬합니다.
• 사용 가능한 템플릿 : 인기 있는 워크플로 템플릿을 사용하세요.

템플릿 자동화

GTG CRM은 빠른 시작을 지원하는 기성 자동화 템플릿을 제공합니다.

실제 적용 사례

1. 신규 고객을 환영합니다.

• 트리거: 새 연락처가 생성될 때
• 실행: 환영 이메일 보내기

2. 자동 후속 조치

• 트리거: 작업이 생성될 때
• 조건: 상태 = "할 일"
• 조치: 팀에 알림 이메일을 보내세요.
• 대기 시간: 10분
• 조건: 작업 유형 = "회의"
• 조치: 관리자가 검토할 작업을 생성합니다.

3. 문제 해결 절차

• 트리거: 거래 정보가 업데이트되지 않을 때
• 대기 시간: 3일
• 조치: 관리자에게 알리십시오

끝내다

자동화는 기업 운영을 더욱 원활하게 만들어 시간과 자원을 절약해 줍니다. GTG CRM을 사용하면 비즈니스 프로세스에 맞춘 자동화 시나리오를 손쉽게 설정할 수 있습니다.

GTG CRM - 베트남 기업을 위한 종합 고객 관리 솔루션.