Ръководство за потребители на права - GTG CRM

1. Достъп до Права

Стъпка 1: Вход в GTG CRM

Влезте във вашия GTG CRM акаунт.

Стъпка 2: Отворете Менюто за Настройки

Погледнете в лявото меню, превъртете до края и кликнете на Настройки.

Стъпка 3: Изберете Права

В менюто Настройки кликнете на Права.

2. Преглед на Роли по Подразбиране

GTG CRM предлага 3 роли по подразбиране:

Администратор

Атрибут	Стойност
Име	Администратор
Права	Пълни права на платформата
Описание	Най-високо ниво на права, управлява цялата система
Настройки	Автоматично има пълни права за настройки (от 5/2026)

Маркетинг Мениджър

Атрибут	Стойност
Име	Маркетинг Мениджър
Права	Управление на маркетинг, преглед на отчети
Описание	За мениджъри на маркетинг екипи

Маркетинг Служител

Атрибут	Стойност
Име	Маркетинг Служител
Права	Извършване на маркетинг задачи
Описание	За маркетинг служители

3. Създаване на Нова Роля

Стъпка 1: Кликнете "Добави Роля"

В десния горен ъгъл на екрана кликнете бутона "Добави Роля".

Стъпка 2: Задайте Име на Ролята

Въведете име за новата роля (например: "Продажби", "Поддръжка", "Склад").

Стъпка 3: Добавете Описание (По избор)

Кратко описание на ролята за по-лесно управление в бъдеще.

Пример: - Име: Продажби - Описание: Служител продажби, управление на клиенти и поръчки

4. Персонализиране на Права

Структура на Правата

Всеки модул има специфични права:

Модул
├── Създаване (Create)
├── Преглед (View)
├── Актуализиране (Update)
├── Изтриване (Delete)
└── Други специални права

Включване/Изключване на Права

Използвайте превключвателите, за да включвате/изключвате отделни права: - Включено: Позволено - Изключено: Непозволено

Права по Модули

Автоматизиран работен процес

Право	Convention A	Описание
Създаване	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Създаване на нов работен процес
Преглед	AUTOMATION_WORKFLOW_VIEW	Преглед на списъка и детайлите на работния процес
Актуализиране	AUTOMATION_WORKFLOW_UPDATE	Редактиране на работния процес
Изтриване	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Изтриване на работен процес

Целева страница

Право	Описание
Създаване	Създаване на нова целева страница
Актуализиране	Редактиране на целева страница
Публикуване	Публикуване на целева страница
Спиране на публикуването	Спиране на публикуване
Изтриване	Изтриване на целева страница
Промяна на персонализиран домейн	Конфигуриране на собствен домейн

Маркетинг

Право	Описание
Преглед на публикации в социални мрежи	Преглед на публикации в социални мрежи
Управление на кампании	Управление на кампании

CRM

Право	Convention A	Описание
Преглед на всички контакти	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Преглед на всички контакти
Преглед на обект	CRM_OBJECT_VIEW	Преглед на детайли на контакт

Имейл и Съобщения

Модул	Право
Имейл	Създаване, Изпращане, Преглед, Изтриване
Съобщения	Преглед, Отговор, Управление

Таксуване

Право	Convention A	Описание
Преглед на фактура	BILLING_VIEW_INVOICE	Преглед на фактура
Добавяне на метод за плащане	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Добавяне на метод за плащане

Настройки / Работно пространство

Право	Convention A	Описание
Управление на потребители	WORKSPACE_ACTION_USER	Управление на потребители
Преглед на таксуване	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Преглед на информация за таксуване

Запазване на Ролята

След като персонализирате, кликнете "Запази", за да създадете ролята.

5. Присвояване на Роля на Потребител

Стъпка 1: Отворете "Управление на Потребители"

"Списък потребители" тук са всички потребители в работното пространство.

Стъпка 2: Намерете Потребителя

Намерете потребителя, на когото искате да присвоите права, в списъка.

Стъпка 3: Изберете Роля

В колоната "Роля" кликнете на падащия списък, за да отворите списъка с роли.

Стъпка 4: Присвояване на Роля

Изберете подходящата роля от падащия списък. Ролята ще бъде присвоена незабавно.

Стъпка 5: Потвърждение

Проверете отново, че ролята е присвоена правилно.

6. Управление на Роли

Редактиране на Роля

1. Кликнете върху ролята, която искате да редактирате
2. Променете правата
3. Кликнете Запази

Изтриване на Роля

1. Кликнете върху ролята, която искате да изтриете
2. Кликнете Изтриване на роля
3. Потвърдете изтриването

Забележка: Не можете да изтриете роли по подразбиране (Администратор, Маркетинг Мениджър, Маркетинг Служител).

Практически Пример

Пример 1: Създаване на Роля "Продажби"

Цел: Служители по продажбите трябва да управляват клиенти, да изпращат съобщения и имейли.

Присвоени права: - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Съобщения: Всички - Имейл: Всички - Автоматизация: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, Преглед, Актуализиране - Целева страница: Създаване, Актуализиране, Публикуване, Преглед - Маркетинг: Само Преглед

НЕприсвоени права: - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Изтриване на целева страница - Управление на маркетинг кампании

Пример 2: Създаване на Роля "Поддръжка"

Цел: Служители по поддръжката трябва само да преглеждат съобщения и да отговарят на клиенти.

Присвоени права: - Съобщения: Преглед, Отговор - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Имейл: Само Преглед

НЕприсвоени права: - Всички други права

Пример 3: Създаване на Роля "Финанси"

Цел: Счетоводители управляват фактури и методи на плащане.

Присвоени права: - BILLING_VIEW_INVOICE — Преглед на фактури - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Добавяне на метод за плащане - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Преглед на информация за таксуване

7. Convention A - Имена на Права DOMAIN_ACTION_OBJECT (Ново 5/2026)

Всички имена на права в GTG CRM са стандартизирани според Convention A — DOMAIN_ACTION_OBJECT.

Как се чете име на право Convention A

BILLING_VIEW_INVOICE
   │       │      │
   │       │      └── Обект: INVOICE (обект: фактура)
   │       └── Действие: VIEW (действие: преглед)
   └── Домейн: BILLING (област: таксуване)

Таблица с имена на права по Домейн

Домейн	Име на право	Значение
BILLING_	BILLING_VIEW_INVOICE	Преглед на фактура
BILLING_	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Добавяне на метод за плащане
WORKSPACE_	WORKSPACE_ACTION_USER	Управление на потребители на работно пространство
WORKSPACE_	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Преглед на информация за таксуване на работно пространство
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Създаване на автоматизиран работен процес
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Изтриване на автоматизиран работен процес
CRM_	CRM_OBJECT_VIEW	Преглед на CRM обект
CRM_	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Преглед на всички контакти

Защо промяна на имената?

Преди това имената на правата бяха непоследователни: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — трудни за намиране и одит, когато работното пространство има много права.

Convention A решава това чрез: - Групиране по Домейн → търсене на BILLING_ веднага намира всички права за таксуване - Последователни действия → VIEW винаги означава преглед, CREATE винаги означава създаване - Лесен одит → въвеждане на името на домейна филтрира всички свързани групи права

8. Администратор с Автоматичен Достъп до Настройки

Администраторът ще получи допълнителни индивидуални права WORKSPACE_*, за да получи достъп до менюто Настройки.

Администраторът автоматично има пълни права за Настройки — не е нужно да се добавят допълнителни.

Важни Бележки

Най-добри Практики

1. Принцип на минималните права: Присвоявайте само необходимите права за дадена роля
2. Периодичен преглед: Преглеждайте правата, когато служители сменят позицията си
3. Архивиране преди изтриване: Запишете конфигурацията на ролята преди да я изтриете
4. Тестване на права: Влезте с акаунт, на когото са присвоени права, за да тествате на практика

Сигурност

• Само Администратори могат да управляват правата
• Не споделяйте Администраторски акаунти
• Всички промени в правата се записват автоматично

ЧЗВ

В: Може ли на един човек да се присвоят няколко роли?

О: Към момента всеки потребител може да има само 1 роля.

В: Нова роля има ли незабавен ефект?

О: Да, ролята се прилага веднага след присвояване.

В: Може ли да се върнат правата?

О: Да, може да се присвои друга роля по всяко време.

В: Къде се показват имената на правата според Convention A?

О: В интерфейса Настройки → Права, всеки превключвател за право показва името според Convention A за лесно търсене.

Заключение

С функцията Права в GTG CRM:

• Разширете екипа безопасно — всеки върши само своята работа
• Контролирайте достъпа до важна информация
• Convention A — стандартизирани имена на права, лесни за одит по домейн
• Администратор автоматично има достъп до Настройки — без повече грешни конфигурации
• Професионална операция като голяма компания