Ръководство за потребителя на права за достъп - GTG CRM

1. Достъп до Разрешения

Стъпка 1: Влезте в GTG CRM

Влезте във Вашия акаунт в GTG CRM.

Стъпка 2: Отворете Меню Настройки

Погледнете в лявото меню, превъртете до самия край и кликнете върху Настройки.

Стъпка 3: Изберете Разрешения

В менюто Настройки кликнете върху Разрешения.

2. Преглед на Роли по подразбиране

GTG CRM предлага 3 роли по подразбиране:

Administrator

Атрибут	Стойност
Име	Administrator
Права	Пълни права в платформата
Описание	Най-високото ниво на права, управлява цялата система
Настройки	Автоматично с всички права за Настройки (от 5/2026)

Marketing Manager

Атрибут	Стойност
Име	Marketing Manager
Права	Управление на маркетинга, преглед на отчети
Описание	За ръководители на маркетингови екипи

Marketing Staff

Атрибут	Стойност
Име	Marketing Staff
Права	Изпълнение на маркетингови задачи
Описание	За служители в маркетинга

3. Създаване на Нова Роля

Стъпка 1: Кликнете върху "Добавяне на роля"

В десния горен ъгъл на екрана, кликнете върху бутона "Добавяне на роля".

Стъпка 2: Задайте Име на Ролята

Въведете име за новата роля (например: "Sales", "Support", "Warehouse").

Стъпка 3: Добавете Описание (Незадължително)

Кратко описание на ролята за улеснение при бъдещо управление.

Например: - Име: Sales - Описание: Търговски представител, управление на клиенти и поръчки

4. Персонализиране на Права

Структура на Правата

Всеки модул има свои специфични права:

Модул
├── Създаване (Create)
├── Преглед (View)
├── Актуализиране (Update)
├── Изтриване (Delete)
└── Други специални права

Включване/Изключване на Права

Използвайте превключвателите (toggle switch), за да включвате/изключвате всяко право: - Включено (Toggle ON): Разрешено - Изключено (Toggle OFF): Забранено

Права по Модули

Automation Workflow

Право	Конвенция A	Описание
Create	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Създаване на нов работен процес
View	AUTOMATION_WORKFLOW_VIEW	Преглед на списък и детайли на работния процес
Update	AUTOMATION_WORKFLOW_UPDATE	Редактиране на работен процес
Delete	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Изтриване на работен процес

Landing Page

Право	Описание
Create	Създаване на нова целева страница
Update	Редактиране на целева страница
Publish	Публикуване на целева страница
Unpublish	Премахване от публикация
Delete	Изтриване на целева страница
Modify Custom Domain	Настройка на персонализиран домейн

Маркетинг

Право	Описание
View Social Posts	Преглед на публикации в социалните мрежи
Manage Campaigns	Управление на кампании

CRM

Право	Convention A	Описание
View All Contacts	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Преглед на всички контакти
View Object	CRM_OBJECT_VIEW	Преглед на подробности за контакт

Имейл и съобщения

Модул	Право
Email	Create, Send, View, Delete
Messaging	View, Reply, Manage

Плащания

Право	Convention A	Описание
View Invoice	BILLING_VIEW_INVOICE	Преглед на фактури
Add Payment Method	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Добавяне на метод на плащане

Настройки / Работно пространство

Право	Convention A	Описание
Manage Users	WORKSPACE_ACTION_USER	Управление на потребители
View Billing	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Преглед на информация за плащания

Запазване на роля

След като персонализирате, кликнете „Запазване“, за да създадете роля.

5. Присвояване на роли на потребители

Стъпка 1: Отворете „Управление на потребители“

„Списък с потребители“ тук са всички потребители в работното пространство.

Стъпка 2: Намерете потребител

Намерете потребителя, на когото трябва да се присвоят права, в списъка.

Стъпка 3: Изберете роля

В колоната „Роля“ кликнете върху падащото меню, за да отворите списъка с роли.

Стъпка 4: Присвояване на роля

Изберете подходящата роля от падащото меню. Ролята ще бъде присвоена незабавно.

Стъпка 5: Потвърждение

Проверете дали присвоената роля е правилна.

6. Управление на роли

Редактиране на роля

1. Кликнете върху ролята, която искате да редактирате
2. Променете правата
3. Кликнете Запазване

Изтриване на роля

1. Кликнете върху ролята, която искате да изтриете
2. Кликнете Изтриване на роля
3. Потвърдете изтриването

Забележка: Не могат да се изтриват роли по подразбиране (Администратор, Маркетинг мениджър, Маркетинг служител).

Практически примери

Пример 1: Създаване на роля „Продажби“

Цел: Търговският представител трябва да управлява клиенти, да изпраща съобщения и имейли.

Присвоени права: - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Съобщения: Всички - Имейл: Всички - Автоматизация: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, Преглед, Актуализиране - Целева страница: Създаване, Актуализиране, Публикуване, Преглед - Маркетинг: Само Преглед

Неприсвоени права: - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Изтриване на целева страница - Управление на маркетингови кампании

Пример 2: Създаване на роля „Поддръжка“

Цел: Служителят по поддръжката трябва само да преглежда съобщения и да отговаря на клиенти.

Присвоени права: - Съобщения: Преглед, Отговор - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Имейл: Само преглед

Права, които НЕ се предоставят: - Всички останали права

Пример 3: Създаване на Роля „Финанси“

Цел: Счетоводителят управлява фактури и методи на плащане.

Предоставени права: - BILLING_VIEW_INVOICE — Преглед на фактури - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Добавяне на метод на плащане - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Преглед на информация за плащания

7. Конвенция А — Име на Правото DOMAIN_ACTION_OBJECT (Ново 05/2026)

Всички имена на права в GTG CRM са стандартизирани съгласно Конвенция А — DOMAIN_ACTION_OBJECT.

Как да четем имената на правата по Конвенция А

BILLING_VIEW_INVOICE
   │       │      │
   │       │      └── Обект: INVOICE (обект: фактура)
   │       └── Действие: VIEW (действие: преглед)
   └── Домейн: BILLING (област: плащания)

Таблица с имена на права по Домейни

Домейн	Име на Право	Значение
BILLING_	BILLING_VIEW_INVOICE	Преглед на фактури
BILLING_	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Добавяне на метод на плащане
WORKSPACE_	WORKSPACE_ACTION_USER	Управление на потребители на работната зона
WORKSPACE_	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Преглед на информация за плащания в работната зона
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Създаване на автоматизирани работни потоци
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Изтриване на автоматизирани работни потоци
CRM_	CRM_OBJECT_VIEW	Преглед на CRM обект
CRM_	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Преглед на всички контакти

Защо промяна на имената?

Преди това имената на правата не бяха последователни: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — беше трудно да се намират и одитират, когато работната зона има много права.

Конвенция А решава това чрез: - Групиране по Домейн → намирайки BILLING_, веднага виждате всички права, свързани с плащания. - Последователни действия → VIEW винаги означава преглед, CREATE винаги означава създаване. - Лесен одит → въвеждането на името на домейна филтрира цялата свързана група от права.

8. Администраторът Получава Автоматичен Достъп до Настройките

На администратора ще бъдат добавени отделни права WORKSPACE_*, за да получи достъп до менюто „Настройки“.

Администраторът автоматично има всички права за настройки — не е необходимо да се добавят допълнителни.

Важни Бележки

Добри Практики

1. Принцип на минималните права: Предоставяйте само необходимите права за дадената роля.
2. Периодичен преглед: Преглеждайте правата, когато служител смени позицията си.
3. Резервно копие преди изтриване: Запишете конфигурацията на ролята, преди да я изтриете.
4. Тестване на правата: Влезте с акаунта, на който са предоставени правата, за да проверите действието им.

Сигурност

• Само Администраторите могат да управляват разпределението на права.
• Не споделяйте администраторски акаунти.
• Всички промени в правата се записват автоматично.

ЧЗВ

В: Може ли един човек да има няколко роли?

О: В момента на всеки потребител може да бъде присвоена само една роля.

В: Новите роли имат ли незабавен ефект?

О: Да, ролята се прилага веднага след присвояването ѝ.

В: Може ли да се отмени присвояването на права?

О: Може да се присвои друга роля по всяко време.

В: Къде се показват имената на правата според Конвенция А?

О: В интерфейса „Настройки“ → „Разпределяне на Права“, всеки превключвател за право показва името си според Конвенция А за лесно търсене.

Заключение

С функцията за Разпределяне на Права в GTG CRM:

• Разширете екипа за сигурност – всеки отговаря само за своята част
• Контрол на достъпа до критични данни
• Convention A – стандартизирани имена на права, лесни за одит по домейни
• Администраторът автоматично получава Settings – край на грешките в конфигурацията
• Професионално опериране като голяма компания