По време на бизнес операциите, бързото и точно събиране на информация за клиенти е решаващ фактор за ефективността на преобразуване. GTG CRM предоставя инструмент за създаване на персонализирани формуляри, който ви помага да изградите професионални формуляри за събиране на информация, автоматично синхронизиране на данни в системата за управление, без да са необходими програмни познания или интеграция с услуги на трети страни.
Тази функция ви позволява да създавате формуляри с напълно персонализиран интерфейс, от цветове и оформление до полетата за информация, които трябва да бъдат събрани. След като завършите, можете да вградите формуляра директно в своя уебсайт WordPress, Shopify или други уеб платформи само с едно просто парче код. Цялата информация, която клиентите въведат във формуляра, автоматично ще се появи в списъка с контакти на GTG CRM, за да можете ефективно да управлявате и обслужвате клиентите.
Основни характеристики
- Създаване на персонализирани формуляри с интуитивен редактор за плъзгане и пускане, без нужда от код
- Добавяне и подреждане на гъвкави полета за информация с възможност за регулиране на ширината
- Персонализиране на интерфейса на формуляра, от цветове и шрифтове до оформлението на дисплея
- Автоматична синхронизация на данни към списъка с контакти в системата
- Интегриране на формуляри в уебсайта чрез скрипт, iFrame или връзка за споделяне
- Проследяване на статистики за показвания, изпращания и процент на преобразуване на формуляра
- Споделяне на формуляри чрез социални мрежи като Facebook, Zalo за бърз достъп до клиенти
Подробно ръководство за създаване на формуляр
Стъпка 1: Създайте нов формуляр от интерфейса за управление
Отидете в секцията за управление на формуляри в GTG CRM и натиснете бутона "Създаване на формуляр". Тук трябва да зададете име на вашия формуляр според целта му, например "Закупуване на продукт" или "Регистрация за консултация".
След като въведете името и натиснете бутона "Създаване", системата автоматично ще създаде примерен формуляр с основен интерфейс. Този формуляр вече включва някои полета за информация по подразбиране, но трябва да ги редактирате, за да отговарят на нуждите ви за събиране на информация.
Стъпка 2: Добавяне и подреждане на полета за информация
В интерфейса за редактиране на формуляра можете да добавите нови полета за информация, като натиснете бутона "Добавяне на поле". Всяко поле може да бъде плъзгано и пускано, за да се промени лесно позицията му, което помага формулярът да има логично оформление и да бъде лесен за попълване.
Важно е правилно да картографирате полетата за информация с атрибутите в системата GTG CRM. Например, когато създавате поле "Име", трябва да го картографирате към полето "First Name" в информацията за контакта, за да се синхронизират данните правилно.
Можете също така да регулирате ширината на всяко поле за информация. Когато зададете две полета с ширина 50%, те автоматично ще се подредят едно до друго на един и същ ред, което помага за оптимизиране на пространството за показване на формуляра.
Стъпка 3: Персонализиране на интерфейса на формуляра
GTG CRM ви позволява цялостно да персонализирате интерфейса на формуляра, за да съответства на марката на вашата компания. Можете да променяте цвета на фона, цвета на текста и други атрибути на дисплея.
Освен цветовете, можете също така да редактирате шрифта и размера на шрифта, за да направите формуляра по-професионален и лесен за четене. Тези промени помагат на формуляра да се хармонизира с цялостния дизайн на уебсайта.
След като завършите редактирането на интерфейса и полетата за информация, натиснете бутона "Запазване", за да може системата да запази конфигурацията на вашия формуляр.
Стъпка 4: Вземете кода за вграждане за интеграция с уебсайт
След като създадете формуляра, трябва да вземете кода за вграждане, за да го поставите на уебсайта си. Натиснете бутона "Код за вграждане" в интерфейса за управление на формуляри.
Системата предоставя три метода за интегриране на формуляра във вашия уебсайт. Първият е скрипт, подходящ за повечето уебсайтове. Вторият е iFrame, подходящ за случаи, когато трябва да се покаже независим формуляр. Третият е връзка за споделяне, която създава отделен URL адрес, който можете да изпратите чрез социални мрежи като Facebook или Zalo.
Стъпка 5: Интегриране на формуляр в WordPress
За да демонстрираме как се интегрира, ще ви напътстваме как да вградите формуляр във вашия уебсайт WordPress. Първо, влезте в административния панел на вашия WordPress.
След като влезете, изберете страницата, на която искате да вградите формуляра. Това може да бъде страница за продажби, страница за контакт или всяка друга страница, която трябва да събира информация за клиенти.
В редактора на WordPress страницата, намерете мястото, където искате да поставите формуляра, и натиснете знака плюс, за да добавите нов блок. В списъка с блокове, намерете и изберете "Custom HTML".
Върнете се в GTG CRM, копирайте кода на скрипта, който системата е генерирала за вашия формуляр. След това поставете този код в новосъздадения блок "Custom HTML" в WordPress.
Натиснете бутона "Актуализиране" или "Запазване", за да запазите промените. Вашият формуляр е успешно интегриран в страницата на WordPress.
Стъпка 6: Тествайте формуляра и събирайте информация
Отидете на уебсайта, където току-що вградихте формуляра, за да проверите как се показва. Формулярът ще се появи с всички полета за информация, които сте конфигурирали.
Клиентите могат да попълнят формуляра с пълна информация и да натиснат бутона "Изпращане". След успешно изпращане, системата ще покаже съобщение "Thank you for your register" (Благодарим ви за регистрацията), за да потвърди, че регистрацията е завършена.
Стъпка 7: Управление на информацията за клиенти в системата
Върнете се в GTG CRM, отидете в секцията "Контакти", за да видите списъка с информация за клиенти, събрана от формуляра.
Тук ще видите подробна информация за клиента, който току-що е попълнил формуляра, включително име, имейл и други полета за информация, които сте задали.
Стъпка 8: Проследяване на статистиките за ефективност на формуляра
GTG CRM предоставя подробна функция за анализ на ефективността на формуляра. Можете да видите общия брой изпращания, процента на преобразуване и други важни показатели, за да оцените ефективността на събирането на информация за клиенти.
Тези данни ви помагат да разберете по-добре поведението на клиентите и да оптимизирате формуляра, за да увеличите процента на преобразуване.
Ползи от използването на функцията Form Builder
Функцията за създаване на формуляри на GTG CRM предлага много практически ползи за бизнеса при управление на клиенти. Не е нужно да наемате програмисти или да използвате услуги на трети страни, което спестява значителни разходи и време за внедряване. Цялата информация за клиенти се синхронизира автоматично в CRM системата, което ви позволява централизирано управление и предотвратява загубата на данни.
Възможността за персонализиране на интерфейса на формуляра ви помага да създадете професионално изживяване, съответстващо на фирмената идентичност на вашата компания. Това увеличава доверието в очите на клиентите и повишава процента на завършване на формулярите.
Интегрираният инструмент за статистика ви позволява подробно да проследявате ефективността на събирането на информация, откъдето можете да вземете решения за оптимизиране на стратегията си за достигане до клиенти. Можете лесно да споделяте формуляри чрез различни канали, от уебсайтове, социални мрежи до имейл маркетинг, разширявайки обхвата до потенциални клиенти.
Важни бележки
Когато създавате формуляр, уверете се, че правилно картографирате полетата за информация към атрибутите в системата GTG CRM, за да се синхронизират данните правилно. Събирайте само информацията, която е наистина необходима, за да не отблъсквате клиентите поради твърде много задължителни полета.
Препоръчително е да тествате внимателно показването на формуляра на различни устройства, от компютри до телефони, за да осигурите най-доброто потребителско изживяване. Редовно проследявайте статистическите показатели, за да идентифицирате и коригирате слабостите в дизайна на формуляра, като по този начин подобрявате процента на преобразуване.
С инструмента за създаване на формуляри на GTG CRM, събирането и управлението на информация за клиенти става по-лесно и по-ефективно от всякога.
