Какво ще можете да направите след това ръководство
Стартиране на Автоматизация на приходите → активиране на сценарий → отваряне на "Преглед на работния процес" за редактиране на съдържание/аудитория → (по избор) свързване на канал за изпращане → извършване на действие за задействане в CRM екрана, за да стартирате сценария → преглед на регистрационния файл на изпълнение → изключване/включване отново.
Подготовка
| # | Условие | Защо е необходимо |
|---|---|---|
| 1 | Влезте в работно пространство, за което имате права за запис. | За активиране на сценарии и създаване на тригер данни. |
| 2 | (По избор) Свързан канал за изпращане (Съобщения → Канали) + параметри (имейл адрес, идентификатор на сегмент). | За да може стъпката за изпращане на имейл/SMS/реклама да се изпълни напълно. Без нея сценарият все още ще работи, само стъпката за изпращане ще покаже грешка-както-се-очаква. |
Стъпка 1 — Стартиране на Автоматизация на приходите
- В лявата навигационна лента отворете Увеличаване на приходите (Increase Revenue) → Автоматизация (Automation) → Каталог на автоматизацията (Automation Catalog).
✅ Очакван резултат: Списък от сценарии, групирани по етапи на фунията (Acquire/Привличане · Convert/Конвертиране · Close/Затваряне · Retain/Задържане · Expand/Разширяване · Win-back/Възстановяване). Всеки ред: разбираемо име + описание + превключвател за включване/изключване — над 30 сценария, групирани по фуния.
Стъпка 2 — Активиране на сценарий
- Плъзнете превключвателя, за да активирате сценарий (напр. "Сделка спечелена → въвеждане на клиент" или "Възстановяване на количка").
✅ Очакван резултат: Превключвателят се включва; съобщение за успех; появява се връзка "Преглед на работния процес" (↗) на този ред. Сценарият вече е Активен работен процес, който притежавате (видим в Автоматизация → Работни процеси).
Стъпка 3 — Отворете "Преглед на работния процес" и редактирайте съдържанието
- Кликнете върху "Преглед на работния процес" на реда на сценария, който току-що активирахте.
- В редактора прегледайте схемата (Тригер → стъпки → Край). Редактирайте съдържанието на имейла, закъснението, идентификатора на целевата аудитория, праговете в параметрите на възлите → Запазване.
✅ Очакван резултат: Отваря се правилният редактор на работни процеси за сценария; параметрите могат да бъдат редактирани и запазени.
Стъпка 4 — (По избор) Свързване на канал за изпращане
- Отворете Съобщения → Канали и свържете имейл/SMS акаунт; върнете се към редактора и попълнете липсващите параметри (имейл акаунт, идентификатор на сегмент/аудитория).
✅ Очакван резултат: След свързване + попълване на параметри, стъпката Изпращане на съобщение / Добавяне към рекламна аудитория ще се изпълни напълно (вместо грешка-както-се-очаква при липса на конфигурация).
Стъпка 5 — Активиране на тригера в съответния CRM екран
- Отидете до CRM екрана, който съответства на сценария, и извършете тригерното действие. Например:
- Поздрав и поддържане на нови потенциални клиенти: CRM → Контакти → създайте нов контакт (с име + имейл).
- Спечелена сделка → въвеждане: CRM → Сделки → променете сделка на Спечелена.
- Доставена поръчка → преглед и NPS: CRM → Продукти и поръчки → маркирайте поръчка като Доставена.
- Планиране: потвърждение и напомняне: CRM → Срещи → Потвърдете среща.
✅ Очакван резултат: Работният поток на сценария се стартира веднага щом събитието се случи.
Стъпка 6 — Преглед на дневника за изпълнение
- Отворете Автоматизации → Работни потоци → отворете съответния работен поток → дневник за изпълнение.
✅ Очакван резултат: Вижте последното изпълнение: всяка стъпка е изпълнена по ред; стъпката за изпращане е успешна, ако каналът е свързан (или показва „изисква конфигурация“, ако не е — както се очаква).
Стъпка 7 — Изключване и повторно включване (запазване на конфигурацията)
- Върнете се в екрана Revenue Automations, изключете сценария.
- Включете го отново.
✅ Очакван резултат: При изключване: превключвателят се изключва, връзката „Преглед на работния поток“ изчезва и в Работни потоци той е скрит (деактивиран, но запазен, не изтрит). При повторно включване: работи веднага, не е нужно да се изгражда отново — вашата конфигурация е запазена.
Бърза справка за очакваните резултати
| Действие | Резултат, който ще видите |
|---|---|
| Отваряне на екрана (Стъпка 1) | Списък на сценариите, групирани по фуния + превключвател за всеки ред |
| Включване (Стъпка 2) | Известие (Toast) + връзка „Преглед на работния поток“; това е работният поток „В процес“, който притежавате |
| Преглед на работния поток (Стъпка 3) | Отваря редактор; редактиране на съдържание/забавяне/обекти + Запазване |
| Свързване на канал (Стъпка 4) | Стъпката за изпращане се изпълнява напълно след попълване на параметрите |
| Активиране на тригер (Стъпка 5) | Работен поток се стартира, когато събитието се случи в CRM екрана |
| Дневник за изпълнение (Стъпка 6) | Вижте изпълнението + състоянието на всяка стъпка |
| Изключване/повторно включване (Стъпка 7) | Изключване = скрито + запазено; повторно включване = стартира веднага, не се изгражда отново |
Забележки
- Стъпка за изпращане, изискваща конфигурация: ако каналът не е свързан или параметрите (имейл акаунт, ID на сегмент) не са попълнени, работният поток ще се стартира и ще работи, но стъпката за изпращане ще покаже грешка — това са параметри, които клиентът трябва да попълни сам, а не проблем на продукта. Изпращането на съобщения консумира кредити — работното пространство трябва да има достатъчно кредити, за да може стъпката за изпращане да се изпълни напълно.
- Входящи уебхукове: сценарият „автоматично потвърждение на външни лидери“ изисква конфигуриране на името на събитието на уебхука в тригера (Настройки → Интеграции).
- Някои сценарии изискват подходящи реални данни (напр. рунд-робин изисква персонал за назначаване) — вижте описанието на всеки сценарий.
