Какво ще научите от този наръчник
Отваряне на Автоматизация на приходите → активиране на сценарий → отваряне на "Преглед на работния процес" за редактиране на съдържание/получатели → (по избор) свързване на канал за изпращане → извършване на тригер действие в CRM екрана, за да се стартира сценарият → преглед на регистрационния лог → изключване/включване.
Подготовка
| # | Условие | Защо е необходимо |
|---|---|---|
| 1 | Влизане в работно пространство, за което имате права за запис. | За да активирате сценария и да създадете тригер данни. |
| 2 | (По избор) Свързан канал за изпращане (Съобщения → Канали) + параметри (имейл акаунт, идентификатор на сегмент). | За да може стъпката за изпращане на имейл/SMS/реклама да работи напълно. Без тях сценарият ще продължи да работи, само стъпката за изпращане ще покаже грешка, както се очаква. |
Стъпка 1 — Отваряне на Автоматизация на приходите
- В лявата навигационна лента отворете Увеличаване на приходите (Increase Revenue) → Автоматизация (Automation) → Каталог на автоматизацията (Automation Catalog).
✅ Очакван резултат: Списък със сценарии, групирани по етап от фунията (Привличане/Acquire · Преобразуване/Convert · Затваряне/Close · Задържане/Retain · Разширяване/Expand · Връщане на изгубени клиенти/Win-back). Всеки ред: лесно разбираемо име + описание + превключвател за включване/изключване — над 30 сценария, групирани по фуния.
Стъпка 2 — Активиране на сценарий
- Плъзнете превключвателя за активиране на сценарий (напр. "Сделка спечелена → онбординг на клиент" или "Възстановяване на кошница").
✅ Очакван резултат: Превключвателят се включва; изскачащо съобщение за успех; появява се връзка "Преглед на работния процес" (↗) на съответния ред. Сценарият вече е активен работен процес, който притежавате (вижда се в Автоматизация → Работни процеси).
Стъпка 3 — Отваряне на "Преглед на работния процес" и редактиране на съдържанието
- Кликнете върху "Преглед на работния процес" на реда на сценария, който току-що активирахте.
- В редактора прегледайте диаграмата (Тригер → стъпки → Край). Редактирайте съдържанието на имейла, закъснението, идентификатора на сегмента на получателите, праговете в параметрите на възлите → Запазване.
✅ Очакван резултат: Отваря се правилният редактор на работни процеси за сценария; параметрите могат да бъдат редактирани и запазени.
Стъпка 4 — (По избор) Свързване на канал за изпращане
- Отворете Съобщения → Канали и свържете имейл/SMS акаунт; върнете се в редактора и попълнете празните параметри (имейл акаунт, идентификатор на сегмент/получател).
✅ Очакван резултат: След свързване + попълване на параметрите, стъпката Изпращане на съобщение / Добавяне към аудитория за реклама ще работи напълно (вместо да показва грешка, както се очаква, когато липсва конфигурация).
Стъпка 5 — Активиране на тригера в съответния CRM екран
- Отидете в CRM екрана, който съответства на сценария, и извършете тригер действието. Например:
- Приветстване и подхранване на нов потенциален клиент: CRM → Контакти → създайте нов контакт (с име + имейл).
- Сделка спечелена → онбординг: CRM → Сделки → променете статус на сделка на Спечелена.
- Доставена поръчка → преглед и NPS: CRM → Продукти и поръчки → маркирайте поръчката като Доставена.
- Назначаване на среща: потвърждение и напомняне: CRM → График → Потвърдете назначена среща.
✅ Очакван резултат: Работният процес на сценария се задейства веднага след възникване на събитието.
Стъпка 6 — Преглед на регистрационния лог
- Отворете Автоматизация → Работни процеси → отворете съответния работен процес → execution logs (регистрационни логове).
✅ Очакван резултат: Вижте последния старт: всяка стъпка, изпълнена по ред; стъпката за изпращане е успешна, ако каналът е свързан (или показва "изисква конфигурация", ако не е — точно както се очаква).
Стъпка 7 — Изключване и повторно включване (запазване на конфигурацията)
- Върнете се към екрана с Автоматизация на приходите, плъзнете превключвателя на сценария, за да го изключите.
- Плъзнете превключвателя, за да го включите отново.
✅ Очакван резултат: При изключване: превключвателят е изключен, връзката "Преглед на работния процес" изчезва и в Работни процеси той е скрит (деактивиран, но запазен, не изтрит). При повторно включване: работи незабавно, без нужда от повторно изграждане — вашата конфигурация се запазва.
Бърза справка за очакваните резултати
| Действие | Резултат, който ще видите |
|---|---|
| Отваряне на екрана (Стъпка 1) | Списък със сценарии, групирани по фуния + превключвател на всеки ред |
| Активиране (Стъпка 2) | Изскачащо съобщение + връзка "Преглед на работния процес"; е активен работен процес, който притежавате |
| Преглед на работния процес (Стъпка 3) | Отваря редактор; редактиране на съдържание/закъснение/получатели + Запазване |
| Свързване на канал (Стъпка 4) | Стъпка за изпращане работи напълно след попълване на параметри |
| Активиране на тригер (Стъпка 5) | Работен процес се задейства, когато настъпи събитие в CRM екрана |
| Регистрационен лог (Стъпка 6) | Вижда се старта + статус на всяка стъпка |
| Изключване/включване (Стъпка 7) | Изключване = скрит + запазен; повторно включване = работи незабавно, без повторно изграждане |
Забележки
- Стъпка за изпращане изискваща конфигурация: ако каналът не е свързан или параметрите не са попълнени (имейл акаунт, идентификатор на сегмент), сценарият все още се задейства и работи, но само стъпката за изпращане ще покаже грешка — това са параметри, които клиентът трябва да попълни сам, а не грешка в продукта. Изпращането на съобщения консумира кредити — работното пространство трябва да има достатъчно кредити, за да може стъпката за изпращане да работи напълно.
- Webhook за потенциални клиенти отвън: сценарият "автоматично потвърждаване на външни потенциални клиенти" изисква конфигурация на името на webhook събитието в тригера (Настройки → Интеграции).
- Някои сценарии изискват подходящи реални данни (напр. round-robin изисква наличен персонал за назначаване) — вижте описанието на всеки сценарий.
