1. Създаване на нова поръчка
Стъпка 1: Отидете на страницата за създаване на поръчка
От страничното меню изберете Поръчки на продукти → Създаване на поръчка.
Стъпка 2: Въведете информация за получателя
Попълнете пълна информация за получателя на стоката:
- Име на получателя: Пълно име и фамилия
- Имейл: Имейл адрес
- Телефон: Телефон за връзка
Стъпка 3: Въведете адрес за доставка
Полета, които трябва да бъдат попълнени:
- Област/Град: Изберете от падащия списък
- Район/Община: Изберете след като сте избрали Област/Град
- Квартал/Село: Изберете след като сте избрали Район/Община
- Номер на къща и име на улица: Въведете подробен адрес
Стъпка 4: Изберете куриерска компания
Изберете куриерска компания от списъка с интегрирани партньори.
Стъпка 5: Добавете продукти към поръчката
- Кликнете върху бутона „Добавяне на продукт“
- Потърсете и изберете продукт от списъка
- Регулирайте количеството с бутоните за увеличаване (+) или намаляване (-)
Стъпка 6: Създайте поръчката
След като проверите информацията, кликнете върху бутона „Създаване на поръчка“.
Успешно създадената поръчка ще бъде със статус Нова.
2. Редактиране на поръчка
Забележка: Поръчка може да бъде редактирана само когато е в статус Нова.
Стъпка 1: Отворете страницата за редактиране
От страницата с детайли на поръчката кликнете върху бутона „Редактиране“.
Стъпка 2: Редактиране на информацията за купувача
Можете да промените:
- Име на получателя
- Телефон
- Имейл
Стъпка 3: Промяна на адрес за доставка
Актуализирайте новия адрес за доставка, ако е необходимо.
Стъпка 4: Добавяне/премахване на продукти
Добавяне на нови продукти:
Редактиране на количество:
Стъпка 5: Запазване на промените
Кликнете върху бутона „Запазване“, за да актуализирате поръчката.
3. Управление на статус на поръчка
Преглед на детайли за поръчката
Страницата с детайли за поръчката показва пълна информация:
- Информация за получателя
- Адрес за доставка
- Списък с продукти
- Статус на поръчката
- Информация за доставка (ако има)
- Информация за фактура (ако има)
Промяна на статус на поръчката
Кликнете върху падащия списък за статус, за да промените:
- New → Нова поръчка
- Processing → В обработка
- Completed → Завършена
- Cancelled → Отказана
4. Създаване на пратка
Условие: Поръчката все още няма създадена пратка
Стъпка 1: Отворете формата за създаване на пратка
От страницата с детайли на поръчката кликнете върху бутона „Създаване на пратка“.
Стъпка 2: Изберете куриерска услуга
Изберете услуга от списъка, предоставен от куриерската компания.
Стъпка 3: Въведете сума за наложен платеж (COD)
Ако поръчката е с плащане при доставка, въведете сумата за наложен платеж.
Стъпка 4: Въведете информация за пакета
Попълнете информация за:
- Тегло: Тегло на пакета (грама/кг)
- Размери: Дължина x Ширина x Височина (см)
Стъпка 5: Изберете кой плаща транспортните разходи
- Купувач: Клиентът плаща транспортните разходи
- Продавач: Магазинът/бизнесът плаща транспортните разходи
Стъпка 6: Потвърдете създаването на пратка
Кликнете върху бутона „Създаване на пратка“ и потвърдете.
След успешно създаване, статусът на поръчката ще се промени на В обработка.
5. Генериране на електронна фактура
Стъпка 1: Отворете формата за създаване на фактура
От страницата с детайли на поръчката кликнете върху бутона „Създаване на фактура“.
Стъпка 2: Изберете доставчик на фактури
Изберете доставчик на електронни фактури, с когото имате интеграция.
Стъпка 3: Изберете шаблон за фактура
Изберете подходящ шаблон за фактура от списъка.
Стъпка 4: Изберете метод на плащане
Изберете метод на плащане за фактурата:
- В брой
- Банков превод
- Кредитна карта
- Наложен платеж
Стъпка 5: Проверете информацията
Информацията за купувача ще бъде автоматично взета от поръчката. Проверете и допълнете, ако е необходимо.
Стъпка 6: Създайте фактура
Кликнете върху бутона „Създаване на фактура“, за да завършите.
Стъпка 7: Преглед на черновата на фактурата
След успешно създаване можете да прегледате черновата на фактурата.
Стъпка 8: Преглед на информацията за фактурата в поръчката
Информацията за фактурата ще бъде показана на страницата с детайли на поръчката.
Често задавани въпроси
В: Защо не мога да редактирам поръчката?
О: Поръчката може да бъде редактирана само в статус Нова. След като бъде създадена пратка, поръчката преминава в статус В обработка и не може да бъде редактирана.
В: Как да анулирам поръчка?
О: Отидете на страницата с детайли на поръчката и променете статуса на Отказана.
В: Мога ли да генерирам фактура преди създаване на пратка?
О: Да, можете да генерирате фактура по всяко време след създаването на поръчката.
В: Как се изчислява цената за доставка?
О: Цената за доставка се изчислява автоматично въз основа на услугата, теглото, размерите и адреса за доставка.
Съвети за употреба
1. Проверете внимателно информацията преди създаване на поръчка
Уверете се, че телефонният номер и адресът са точни, за да избегнете неуспешна доставка.
2. Актуализирайте точно теглото/размерите
Неправилна информация може да доведе до неправилно изчисляване на транспортните разходи.
3. Използвайте наложен платеж разумно
Активирайте само наложен платеж, когато клиентът е избрал плащане при доставка.
4. Генерирайте фактури навреме
Препоръчително е да генерирате фактури веднага след потвърждаване на поръчката, за да осигурите счетоводния процес.
Имате нужда от помощ? Свържете се с екипа на GTG CRM чрез имейл на support@gtgcrm.com
