Какво е Разпределение на Правата?

Разпределението на правата в GTG CRM помага на бизнеса да определи ясно: - Какво може да види всеки потребител - Кои данни може да редактира - Какви действия може да извършва в системата

Чрез настройка на роли (roles) с конкретни права, бизнесът гарантира, че всеки изпълнява само своята част от работата.

Защо Бизнесът се Нуждае от Разпределение на Права?

Рискове при ЛИПСА на Разпределение на Права

Проблем Последствие
Свободен достъп до данните Изтичане на информация за клиенти, приходи
Припокриване на задачи Няколко души работят по една задача
Неконтролирани грешки Грешно изтриване, редактиране на важни данни
Изтичане на важна информация Служителите виждат заплати, разходи, стратегии

Ползи от НАЛИЧИЕТО на Разпределение на Права

Полза Описание
Безопасна работа Всеки вижда/изпълнява само своята работа
Избягване на грешки Никой не трие/редактира случайно важни данни
Лесно разширяване Добавяне на нови служители само чрез присвояване на роля
Лесно управление Ясно кой какво прави, ясни отговорности

Предварително Дефинирани Роли

GTG CRM предлага 3 предварително дефинирани роли:

Администратор (Administrator)

  • Най-високи права в системата
  • Може да извършва всички действия на платформата
  • Автоматично има достъп до Настройки (Settings)

Маркетинг Мениджър (Marketing Manager)

  • Управлява маркетингови кампании
  • Разглежда отчети, статистики
  • Управлява екипа по маркетинг

Маркетинг Специалист (Marketing Staff)

  • Изпълнява ежедневни маркетингови задачи
  • По-ограничени права от Мениджър

Персонализирани Права по Модули

Персонализирайте правата за всеки модул с превключватели за включване/изключване:

Модул Предоставяни права
Автоматизирани Работни Процеси (Automation Workflow) Създаване (Create), Преглед (View), Актуализиране (Update), Изтриване (Delete)
Целеви Страници (Landing Page) Създаване (Create), Актуализиране (Update), Публикуване (Publish), Отмяна на публикуване (Unpublish), Изтриване (Delete), Промяна на персонализиран домейн (Modify Custom Domain)
Маркетинг (Marketing) Преглед на социални публикации (View Social Posts), Управление на кампании (Manage Campaigns)
CRM Преглед на всички контакти (View All Contacts), Импорт (Import), Експорт (Export), Редактиране (Edit), Изтриване (Delete)
Имейл (Email) Създаване (Create), Изпращане (Send), Преглед на отчети (View Reports)
Съобщения (Messaging) Преглед (View), Отговор (Reply), Управление на канали (Manage Channels)
Продуктов Център (Product Hub) Управление на продукти (Manage Products), Преглед на наличности (View Inventory)
Електронна Търговия (E-commerce) Управление на поръчки (Manage Orders), Преглед на отчети (View Reports)
Фактуриране (Billing) Преглед на фактури (View Invoice), Управление на плащания (Manage Payment)
Настройки (Settings) Управление на работното пространство (Manage Workspace), Управление на потребители (Manage Users)

Стандартизирано Наименование на Правата DOMAIN_ACTION_OBJECT

Правила за Наименуване

Всички наименования на правата в GTG CRM са стандартизирани според Конвенция А - DOMAIN_ACTION_OBJECT:

DOMAIN_ACTION_OBJECT
  │         │       │
  │         │       └── Обект (обект на действие: INVOICE, USER, CONTACT...)
  │         └── Действие (действие: VIEW, CREATE, MANAGE, DELETE...)
  └── Област (област: BILLING, WORKSPACE, CRM, AUTOMATION...)

Примери за Наименования на Правата според Конвенция А

Област Наименование на Правото Значение
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE Преглед на фактура
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Добавяне на метод за плащане
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER Управление на потребителите в работното пространство
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Преглед на информацията за плащания
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Създаване на автоматизиран работен процес
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Изтриване на автоматизиран работен процес
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW Преглед на CRM обект
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT Преглед на всички контакти

Защо е Необходима Конвенция А?

Преди това наименованията на правата бяха непоследователни: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — трудни за разбиране и управление, когато бизнесът има десетки различни права.

Конвенция А решава този проблем чрез: - Ясно групиране по Област → лесно намиране на свързани права - Последователни действия → VIEW винаги означава преглед, CREATE винаги означава създаване - Лесен одит → просто потърсете BILLING_, за да видите всички права, свързани с фактуриране

Администраторът Автоматично Достъпва Настройки

Потребителите с роля Администратор автоматично имат достъп до всички Настройки (Settings) – не е нужно да им се присвояват допълнителни права.

Процес на Разпределение на Права

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  Създаване  │ ─► │  Персонали  │ ─► │  Присвояване │
│  на нова     │    │  зиране      │    │  на Роля    │
│  Роля       │    │  на Права   │    │  на Потребител│
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
      │                  │                  │
      ▼                  ▼                  ▼
   Име,              Включване/         Избор на потребител,
   описание          изключване        избор на роля
                      на права

Пример: Разпределение на Права за Отдели

Роля Основна Област Примери за Права според Конвенция А
Изпълнителен Директор/Собственик (CEO/Owner) Всички Администратор (Administrator)
Продажби (Sales) CRM, Съобщения, Имейл CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW
Маркетинг (Marketing) Маркетинг, Реклами, Целеви Страници AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, LANDING_PAGE_CREATE
Поддръжка (Support) Съобщения, Билети (Ticket) CRM_OBJECT_VIEW (само за четене)
Склад (Warehouse) Продукти, Поръчки (специфични за модула)
Финанси (Finance) Фактуриране (Billing) BILLING_VIEW_INVOICE, BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD

Обобщение

С Разпределението на Права в GTG CRM:

  • Разширете екипа, като запазите контрола
  • Защитете важните данни на бизнеса
  • Стандартизирани наименования на правата според Конвенция А - ясни, лесни за одит
  • Администраторът автоматично има достъп до Настройки - без повече грешни конфигурации
  • Работете професионално като голям бизнес