Какво е управление на правата?

Управлението на правата в GTG CRM помага на бизнеса ясно да определи: - Какво може да вижда всеки потребител - Кои данни може да редактира - Кои действия е разрешено да извършва в системата

Чрез настройка на роли с конкретни права, бизнесът гарантира, че всеки извършва само своята част от работата.

Защо бизнесът се нуждае от управление на правата?

Рискове при ЛИПСА на управление на правата

Проблем Последствие
Свободен достъп до данни Изтичане на информация за клиенти, приходи
Припокриване на задачи Няколко души работят по една и съща задача
Неконтролируеми грешки Грешно изтриване, грешна редакция на важни данни
Изтичане на важна информация Служители виждат заплати, разходи, стратегии

Ползи от Управлението на Правата

Полза Описание
Сигурна работа Всеки вижда/извършва само своята работа
Предотвратяване на грешки Никой не изтрива/редактира случайно важни данни
Лесно разширяване Добавяне на нови служители изисква само присвояване на роля
Лесно управление Ясно е кой какво прави, отговорностите са ясни

Предварително зададени роли

GTG CRM предоставя 3 предварително зададени роли:

Администратор

  • Най-високите права в системата
  • Може да извършва всички действия в платформата
  • Автоматично има достъп до Настройки

Маркетинг Мениджър

  • Управлява маркетингови кампании
  • Преглежда отчети, статистики
  • Управлява маркетинголв екип

Маркетингов Специалист

  • Извършва ежедневни маркетингови дейности
  • Правата са ограничени спрямо Мениджъра

Персонализиране на правата по модул

Персонализирайте правата за всеки модул с превключватели за включване/изключване:

Модул Права, които могат да бъдат предоставени
Автоматизирани работни процеси Създаване, Преглед, Актуализация, Изтриване
Лендинг страници Създаване, Актуализация, Публикуване, Спиране на публикуване, Изтриване, Модифициране на потребителски домейн
Маркетинг Преглед на публикации в социалните мрежи, Управление на кампании
CRM Преглед на всички контакти, Импортиране, Експортиране, Редактиране, Изтриване
Имейл Създаване, Изпращане, Преглед на отчети
Съобщения Преглед, Отговор, Управление на канали
Продуктов Хъб Управление на продукти, Преглед на наличности
Електронна търговия Управление на поръчки, Преглед на отчети
Плащания Преглед на фактури, Управление на плащания
Настройки Управление на работното пространство, Управление на потребители

Стандартизирани имена на права DOMAIN_ACTION_OBJECT

Правила за именуване

Всички имена на права в GTG CRM са стандартизирани според Конвенция А - DOMAIN_ACTION_OBJECT:

DOMAIN_ACTION_OBJECT
  │         │       │
  │         │       └── Обект (за който се извършва действието: INVOICE, USER, CONTACT...)
  │         └── Действие (действието: VIEW, CREATE, MANAGE, DELETE...)
  └── Домейн (област: BILLING, WORKSPACE, CRM, AUTOMATION...)

Примери за имена на права по Конвенция А

Домейн Име на правото Значение
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE Преглед на фактури
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Добавяне на метод на плащане
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER Управление на потребителите на работното пространство
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Преглед на информацията за фактуриране
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Създаване на автоматизиран работен процес
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Изтриване на автоматизиран работен процес
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW Преглед на CRM обект
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT Преглед на всички контакти

Защо е необходим Convention A?

Преди това имената на правата бяха непоследователни: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — трудно за разбиране и управление, когато една компания има десетки различни права.

Convention A решава този проблем чрез: - Ясно групиране по домейни → лесно намиране на свързани права - Последователно действие → VIEW винаги означава преглед, CREATE винаги означава създаване - Лесна одитируемост → просто търсене на BILLING_ за преглед на всички права, свързани с фактуриране

Администраторите автоматично имат достъп до настройките

Потребителите с роля Administrator автоматично имат достъп до всички Settings — не е необходимо да им се присвояват допълнителни права.

Процес на присвояване на права

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  Създаване  │ ─► │  Персонализиране │ ─► │  Присвояване │
│  на нова    │    │  на правата      │    │  на роля на │
│  роля       │    │                 │    │  потребител│
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
      │                  │                  │
      ▼                  ▼                  ▼
   Задаване на име,   Включване/изключване   Избор на потребител,
   описание          на всяко право        избор на роля

Пример: Присвояване на права на отдели

Роля Основен домейн Пример за права Convention A
CEO/Собственик Всички Administrator
Продажби CRM, Съобщения, Имейл CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW
Маркетинг Маркетинг, Реклами, Landing Page AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, LANDING_PAGE_CREATE
Поддръжка Съобщения, Билети CRM_OBJECT_VIEW (само за четене)
Склад Продукти, Поръчки (специфично за модула)
Финанси Фактуриране BILLING_VIEW_INVOICE, BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD

Заключение

С присвояването на права в GTG CRM:

  • Разширете екипа си, като същевременно запазите контрол
  • Защитете важните данни на бизнеса
  • Стандартизирани имена на права Convention A — ясни, лесни за одитиране
  • Администраторите автоматично получават достъп до настройките — край на грешните конфигурации
  • Професионална работа като голяма компания