Въведение във Функционалностите
GTG CRM отдавна е силен за продажба на продукти: каталог на стоки, наличности, поръчки, фактури. Но ако продавате услуги — агенции, консултации, спа/клиники, фрийлансъри, B2B доставчици — досега трябваше да "импровизирате": създавате услугите като фалшиви продукти без наличност и без истински договори (само ценови оферти, без подписи, без страни по договора, без график за плащане).
От днес GTG CRM поддържа продажбата на услуги като равноправен партньор: каталог (Catalog), съдържащ както продукти, така и услуги, комбинирани ценови оферти (една ценова оферта за продукти и услуги) и истински договори (Contract) — със страна Б, етапи на приемане, двуезични, изпращане & подписване, след което издаване на фактури на етапи → автоматично записване в счетоводните книги.
Проблеми, Пред които са изправени Бизнесите
| Стар Метод | Последици |
|---|---|
| Услугите трябва да се създават като "фалшиви продукти без наличност" | Объркан каталог, грешна складова логика |
| Една ценова оферта за продукти, отделен договор за услуги | Два документа, два пъти изготвяне |
| Липса на договори със страна Б / етапи на приемане | Трудно обвързване, трудно приемане на етапи |
| Договори в Word + проследяване на плащания в Excel | Пропускане на периоди на плащане, не се знае колко е дължимо |
| Подписване, след което ръчно записване на приходите | Пропускане на издаването на фактури, пропускане на счетоводното записване |
GTG CRM свързва един работен поток: услуги → комбинирани ценови оферти → договор → изпращане & подписване → фактуриране на етапи → запис на приходи & получени плащания — без импровизации, без двойно въвеждане.
Основни Характеристики
1. Един Каталог (Catalog) за Продукти и Услуги
- В менюто CRM → Catalog: Продукти, Услуги, Срещи — мястото, където се дефинира "какво продавате", обединени под едно заглавие.
- Услуги с цени и цикли на таксуване: еднократно (one-time) или периодично (recurring — месечно…). Продуктите също могат да бъдат периодични абонаменти.
- Същият обединен списък се използва от избора на редове за ценови оферти/договори — избирате както продукти, така и услуги на едно място.
2. Комбинирани Ценови Оферти — Една Оферта, Продукти и Услуги
- Добавяте редове тип Услуга (напр. "Уеб дизайн", "Месечно SEO") и редове тип Продукт (напр. "Хостинг лиценз" × 3) в рамките на една ценова оферта.
- Всеки ред има таг за Тип (Услуга = зелен, Продукт = син); редовете за услуги показват цикъла на таксуване.
- Ценова оферта DRAFT → SENT → ACCEPTED; когато е Приета, се появява бутон Convert to Contract (Преобразуване в Договор).
3. Истински Договори — Клиент, Приемане, Двуезични
- Convert to Contract запазва типа/цикъла на всеки ред; сумата се разделя на еднократна сума и месечна сума + ДДС.
- Клиент (Party B) може да бъде физическо или юридическо лице; информацията (юридическо име, ЕИК, адрес, представител) може да се попълни автоматично, ако данните за компанията вече съществуват — благодарение на функцията за обогатяване на информация за компании.
- Етапи на приемане (Nghiệm thu) се задават при създаване на договора, ръководят графика за плащане.
- Двуезични договори (максимум 2 езика) + имейли на съответния език, брандирани.
- Договорите могат също да съдържат редове с продукти директно (без нужда от ценова оферта) — един договор, съдържащ както продукти, така и услуги.
4. Изпращане → Подписване → Издаване на Фактури на Етапи
Практически процес на подписване, съгласно закона:
- Изпращане до клиента: системата генерира договора във формат Word (.docx) (може да се редактира/договаря) и го изпраща по имейл до клиента. Статус DRAFT → SENT.
- Клиентът подписва извън системата (хартиено/електронен вариант) и го изпраща обратно.
- Качване на подписаната версия: прикачва подписания файл (съхранен в системата) → регистрира подписалия, момента на подписване. SENT → SIGNED → ACTIVE.
- Издаване на фактури на етапи: за всеки период на плащане, преглеждате преглед на фактурата → потвърждавате → издавате фактурата чрез съществуващия ERP/фактуриращ поток.
ℹ️ Забележка: Издаването на фактури изисква работно пространство, свързано с електронни фактури / данъчен доставчик. Целият процес на създаване на услуги, ценови оферти, договори, изпращане & изтегляне на подписана версия остава нормално използваем; само стъпката за издаване на фактури изисква тази връзка.
5. Фактури → Автоматично Записване в Счетоводните Книги
- Подписан договор = ангажимент, не финансова транзакция — следователно не генерира счетоводен запис при подписване.
- При издаване на фактура се извършва запис: Дебит Вземания (131) / Кредит Приходи (511) / Кредит ДДС (3331) — преминава през същия автоматизиран модул за счетоводство на фактури.
- При получаване на плащане: Дебит Пари (111/112) / Кредит Вземания (131).
Цялостно повторно използване на съществуващия автоматизиран счетоводен модул — без "самоделни" GL кодове, работен процес, който вие притежавате и можете да редактирате.
Ползи за Бизнеса
| Функционалност | Реална Полза за Вас |
|---|---|
| Един Каталог (продукти + услуги) | Край на "фалшивите продукти", чист и точен каталог |
| Комбинирани ценови оферти | Един документ вместо два; по-малко преработване |
| Договори със страна Б + приемане | Ясни обвързвания, приемане на етапи |
| Фактури на етапи по график | Не пропускате плащания, винаги знаете колко е дължимо |
| Фактури → автоматични счетоводни записвания | Приходите се отразяват коректно в книгите, без ръчно въвеждане |
| Автоматично попълване на фирмена информация | Клиенти и ЕИК се попълват предварително за договори/фактури |
За Кого е Подходящо?
- Маркетингови / рекламни агенции (ICP3), продаващи месечни пакети услуги.
- Консултанти, фрийлансъри, B2B доставчици, нуждаещи се от договори и поетапно фактуриране.
- Спа, клиники, обучителни центрове, продаващи услуги заедно с продукти.
- Бизнеси, продаващи както продукти, така и услуги, желаещи една ценова оферта / един договор.
Как да Започнете?
Отидете в CRM → Catalog → Dịch vụ (Услуги), за да създадете първата си услуга, след което направете комбинирана ценова оферта и я преобразувайте в договор. Вижте стъпка по стъпка ръководство в статията "Ръководство за използване на Продажба на услуги & Договори".
Безплатен пробен период — не е необходима кредитна карта.
