Během provozu podniku je rychlé a přesné shromažďování informací o zákaznících klíčové pro efektivitu konverzí. GTG CRM poskytuje nástroj pro vytváření vlastních formulářů, který vám pomůže sestavit profesionální formuláře pro sběr informací a automaticky synchronizovat data do systému správy bez nutnosti programovacích znalostí nebo integrace služeb třetích stran.
Tato funkce vám umožňuje vytvářet formuláře s plně přizpůsobitelným rozhraním, od barev a rozvržení až po pole informací, které je třeba shromáždit. Po dokončení tvorby můžete formulář vložit přímo na své webové stránky WordPress, Shopify nebo jiné webové platformy pouhým jednoduchým kódem. Všechny informace, které zákazníci do formuláře vyplní, se automaticky objeví v seznamu kontaktů GTG CRM, abyste mohli efektivně spravovat a pečovat o své zákazníky.
Hlavní funkce
- Vytváření vlastních formulářů pomocí intuitivního editoru přetahování, bez nutnosti kódování
- Přidávání a uspořádávání polí informací flexibilně s možností úpravy šířky
- Přizpůsobení rozhraní formuláře, od barev a fontů až po rozvržení zobrazení
- Automatická synchronizace dat do seznamu kontaktů v systému
- Integrace formuláře na webové stránky pomocí skriptu, iFrame nebo sdíleného odkazu
- Sledování statistik zobrazení, odeslání a konverzních poměrů formuláře
- Sdílení formuláře přes sociální sítě Facebook, Zalo pro rychlé oslovení zákazníků
Podrobný návod na tvorbu formuláře
Krok 1: Vytvoření nového formuláře v rozhraní pro správu
Přejděte do sekce správy formulářů v GTG CRM a klikněte na tlačítko "Vytvořit formulář". Zde musíte svému formuláři přiřadit název podle účelu použití, například "Nákup produktu" nebo "Registrace k poradenství".
Po zadání názvu a kliknutí na tlačítko "Vytvořit" systém automaticky vygeneruje vzorový formulář se základním rozhraním. Tento formulář již obsahuje několik výchozích polí s informacemi, ale budete je muset upravit, aby odpovídala vašim potřebám sběru informací.
Krok 2: Přidání a uspořádání polí informací
V rozhraní pro úpravu formuláře můžete přidat nová pole informací kliknutím na tlačítko pro přidání pole. Každé pole lze snadno přetahovat a měnit jeho pořadí, čímž zajistíte logické a snadno vyplnitelné rozvržení formuláře.
Je důležité správně propojit pole informací s atributy v systému GTG CRM. Například při vytváření pole "Jméno" musíte zvolit propojení s polem "First Name" v kontaktních informacích, aby se data správně synchronizovala.
Můžete také upravit šířku každého pole informací. Pokud nastavíte dvě pole na šířku 50 %, automaticky se umístí vedle sebe na stejný řádek, což pomáhá optimalizovat zobrazovací prostor formuláře.
Krok 3: Přizpůsobení rozhraní formuláře
GTG CRM vám umožňuje komplexně přizpůsobit rozhraní formuláře tak, aby odpovídalo značce vaší společnosti. Můžete měnit barvu pozadí, barvu textu a další zobrazovací atributy.
Kromě barev můžete také upravit fonty a velikosti písma, aby formulář vypadal profesionálněji a byl lépe čitelný. Tyto změny pomáhají formuláři ladit s celkovým designem webových stránek.
Po dokončení úprav rozvržení a polí s informacemi stiskněte tlačítko "Uložit", aby systém uložil vaši konfiguraci formuláře.
Krok 4: Získání vkládacího kódu pro integraci na webové stránky
Po vytvoření formuláře si musíte vygenerovat vkládací kód, abyste ho mohli přidat na své webové stránky. Klikněte na tlačítko "Vkládací kód" v rozhraní pro správu formulářů.
Systém nabízí tři metody integrace formuláře na vaše webové stránky. První je Skript, vhodný pro většinu webových stránek. Druhá je iFrame, vhodná pro případy, kdy potřebujete zobrazit formulář samostatně. Třetí je Odkaz ke sdílení, který vytvoří jedinečnou URL, kterou můžete sdílet prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook nebo Zalo.
Krok 5: Integrace formuláře do WordPressu
Pro ilustraci integrace vás provedeme vkládáním formuláře na webové stránky ve WordPressu. Nejprve se přihlaste do administračního panelu svého WordPressu.
Po přihlášení vyberte stránku, na kterou chcete formulář vložit. Může to být prodejní stránka, kontaktní stránka nebo jakákoli jiná stránka, kde potřebujete sbírat informace o zákaznících.
V editoru stránek WordPress najděte místo, kam chcete formulář umístit, a kliknutím na znaménko plus přidejte nový blok. V seznamu bloků najděte a vyberte "Vlastní HTML".
Vraťte se do GTG CRM a zkopírujte skriptový kód, který systém vygeneroval pro váš formulář. Poté tento kód vložte do bloku Vlastní HTML, který jste právě vytvořili ve WordPressu.
Klikněte na tlačítko "Aktualizovat" nebo "Uložit" pro uložení změn. Váš formulář byl úspěšně integrován na stránku WordPress.
Krok 6: Ověření formuláře a sběr informací
Navštivte webovou stránku, na kterou jste právě formulář vložili, abyste zkontrolovali jeho zobrazení. Formulář se zobrazí se všemi poli, která jste nakonfigurovali.
Zákazníci mohou vyplnit formulář a kliknout na tlačítko "Odeslat". Po úspěšném odeslání se zobrazí zpráva "Děkujeme za vaši registraci" potvrzující dokončení registrace.
Krok 7: Správa informací o zákaznících v systému
Vraťte se do GTG CRM a přejděte do sekce "Kontakty", abyste viděli seznam informací o zákaznících shromážděných z formuláře.
Zde naleznete podrobné informace o zákaznících, kteří právě vyplnili formulář, včetně jejich jména, e-mailové adresy a dalších polí, která jste nastavili.
Krok 8: Sledování statistik výkonnosti formuláře
GTG CRM poskytuje podrobnou funkci analýzy výkonnosti formuláře. Můžete si prohlédnout celkový počet odeslání, míru konverze a další důležité ukazatele pro hodnocení efektivity sběru informací o zákaznících.
Tato metrika vám pomůže lépe porozumět chování zákazníků a optimalizovat formuláře pro zvýšení konverzního poměru.
Výhody používání nástroje Form Builder
Funkce pro tvorbu formulářů GTG CRM přináší firmám mnoho praktických výhod při správě zákazníků. Nemusíte najímat programátory ani používat služby třetích stran, což výrazně šetří náklady a čas na implementaci. Všechny zákaznické informace jsou automaticky synchronizovány do CRM systému, což vám umožňuje centralizovanou správu a zabraňuje ztrátě dat.
Možnost přizpůsobení vzhledu formuláře vám pomůže vytvořit profesionální vzhled, který odpovídá firemní identitě vaší značky. To zvyšuje důvěryhodnost v očích zákazníků a zlepšuje míru dokončení formuláře.
Integrovaný nástroj pro statistiky vám umožňuje podrobně sledovat efektivitu sběru informací, a na základě toho činit rozhodnutí pro optimalizaci strategie oslovování zákazníků. Formuláře můžete snadno sdílet prostřednictvím různých kanálů, od webových stránek, sociálních sítí až po e-mailový marketing, čímž rozšiřujete dosah potenciálních zákazníků.
Důležité poznámky
Při vytváření formulářů se ujistěte, že správně namapujete datová pole s atributy v systému GTG CRM, aby byla data synchronizována přesně. Sbírejte pouze informace, které jsou skutečně nezbytné, abyste předešli odrazování zákazníků od vyplnění formuláře kvůli příliš mnoha povinným polím.
Doporučuje se pečlivě zkontrolovat zobrazení formuláře na různých zařízeních, od počítačů až po telefony, abyste zajistili nejlepší uživatelský zážitek. Pravidelně sledujte statistické ukazatele, abyste odhalili a napravili slabá místa v návrhu formuláře a tím zlepšili konverzní poměr.
S nástrojem pro tvorbu formulářů GTG CRM se sběr a správa zákaznických informací stává jednodušší a efektivnější než kdykoli předtím.
