Návod na vytvoření formuláře pro sběr informací o zákaznících

V průběhu obchodní činnosti je rychlý a přesný sběr informací o zákaznících klíčovým faktorem pro efektivitu konverze. GTG CRM poskytuje nástroj pro tvorbu vlastních formulářů, který vám pomůže vytvořit profesionální formuláře pro sběr informací a automaticky synchronizovat data do systému správy bez nutnosti programovacích znalostí nebo integrace služeb třetích stran.

Tato funkce vám umožňuje vytvářet formuláře s plně přizpůsobitelným rozhraním, od barev, rozložení až po pole s informacemi, které chcete sbírat. Po dokončení můžete formulář vložit přímo na své webové stránky WordPress, Shopify nebo jiné webové platformy pouhým jednoduchým kódem. Všechny informace, které zákazníci do formuláře zadají, se automaticky objeví v seznamu kontaktů GTG CRM, abyste mohli efektivně spravovat a pečovat o své zákazníky.

Klíčové funkce

• Vytváření vlastních formulářů pomocí intuitivního editoru přetahování, bez nutnosti kódování
• Přidávání a uspořádání polí s informacemi flexibilním způsobem s možností úpravy šířky
• Přizpůsobení vzhledu formuláře od barev, písma až po rozložení zobrazení
• Automatická synchronizace dat do seznamu kontaktů v systému
• Integrace formuláře na webové stránky prostřednictvím skriptu, iFrame nebo sdíleného odkazu
• Sledování statistik zobrazení, odeslání a míry konverze formuláře
• Sdílení formuláře prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Zalo pro rychlý dosah zákazníků

Podrobný návod na vytvoření formuláře

Krok 1: Vytvoření nového formuláře z rozhraní správy

Přejděte do sekce správy Formulářů v GTG CRM a klikněte na tlačítko „Vytvořit formulář“. Zde musíte zadat název svého formuláře podle účelu použití, například „Nákup produktu“ nebo „Registrace k poradenství“.

Po zadání názvu a kliknutí na tlačítko Vytvořit systém automaticky vytvoří šablonu formuláře se základním rozhraním. Tento formulář již obsahuje některá výchozí pole s informacemi, ale je třeba je upravit, aby vyhovovala vašim potřebám sběru informací.

Krok 2: Přidání a uspořádání polí s informacemi

V rozhraní pro úpravu formuláře můžete přidávat nová pole s informacemi kliknutím na tlačítko přidat pole. Každé pole lze snadno přetahovat pro změnu pozice, což pomáhá formuláři mít logické rozložení a snadno se vyplňuje.

Je důležité správně namapovat pole s informacemi na atributy v systému GTG CRM. Například při vytváření pole „Jméno“ musíte vybrat mapování na pole „First Name“ v kontaktních informacích, aby byla data přesně synchronizována.

Můžete také upravit šířku každého pole s informacemi. Pokud nastavíte dvě pole na 50% šířky, automaticky se umístí vedle sebe na stejném řádku, což pomáhá optimalizovat zobrazovací prostor formuláře.

Krok 3: Přizpůsobení vzhledu formuláře

GTG CRM vám umožňuje komplexně přizpůsobit vzhled formuláře tak, aby odpovídal značce vaší společnosti. Můžete změnit barvu pozadí, barvu písma a další zobrazovací atributy.

Kromě barev můžete také upravit písmo a velikost písma, aby byl formulář profesionálnější a lépe čitelný. Tyto změny pomáhají formuláři harmonizovat s celkovým designem webových stránek.

Po dokončení úprav vzhledu a polí s informacemi klikněte na tlačítko „Uložit“, aby systém uložil konfiguraci vašeho formuláře.

Krok 4: Získání vloženého kódu pro integraci na webové stránky

Po vytvoření formuláře musíte získat vložený kód, abyste jej mohli umístit na své webové stránky. V rozhraní správy formulářů klikněte na tlačítko „Vložit kód“.

Systém poskytuje tři metody integrace formuláře na vaše webové stránky. První je Skript, vhodný pro většinu webových stránek. Druhý je iFrame, vhodný pro případy, kdy potřebujete zobrazit formulář samostatně. Třetí je Odkaz ke sdílení, který vytváří samostatnou URL, kterou můžete poslat prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook nebo Zalo.

Krok 5: Integrace formuláře do WordPressu

Pro ilustraci integrace vás provedeme vložením formuláře na webové stránky WordPress. Nejprve se přihlaste do svého administrátorského rozhraní WordPress.

Po přihlášení vyberte stránku, na kterou chcete formulář vložit. Může to být prodejní stránka, kontaktní stránka nebo jakákoli jiná stránka, kde potřebujete sbírat informace o zákaznících.

V editoru stránky WordPress najděte místo, kam chcete formulář umístit, a klikněte na znaménko plus pro přidání nového bloku. V seznamu bloků vyhledejte a vyberte „Vlastní HTML“.

Vraťte se do GTG CRM a zkopírujte kód skriptu, který systém pro váš formulář vygeneroval. Poté tento kód vložte do bloku Vlastní HTML, který jste právě vytvořili ve WordPressu.

Klikněte na tlačítko „Aktualizovat“ nebo „Uložit“ pro uložení změn. Váš formulář byl úspěšně integrován na stránku WordPress.

Krok 6: Kontrola formuláře a sběr informací

Navštivte webovou stránku, kam jste právě vložili formulář, a zkontrolujte jeho zobrazení. Formulář se zobrazí se všemi poli informací, které jste nakonfigurovali.

Zákazníci mohou vyplnit formulář a kliknout na tlačítko „Odeslat“. Po úspěšném odeslání systém zobrazí zprávu „Thank you for your register“ (Děkujeme za vaši registraci) pro potvrzení dokončení registrace.

Krok 7: Správa informací o zákaznících v systému

Vraťte se do GTG CRM a přejděte do sekce „Kontakty“, abyste si prohlédli seznam informací o zákaznících shromážděných prostřednictvím formuláře.

Zde uvidíte podrobné informace o zákazníkovi, který právě vyplnil formulář, včetně jeho jména, e-mailové adresy a dalších polí s informacemi, které jste nastavili.

Krok 8: Sledování statistik efektivity formuláře

GTG CRM poskytuje funkci podrobné analýzy výkonnosti formuláře. Můžete vidět celkový počet odeslaných žádostí, míru konverze a další důležité metriky pro hodnocení efektivity sběru informací o zákaznících.

Tato data vám pomohou lépe pochopit chování zákazníků a optimalizovat formulář pro zvýšení míry konverze.

Výhody používání funkce Formulářů

Funkce vytváření formulářů GTG CRM přináší mnoho praktických výhod pro firmy při správě zákazníků. Nemusíte najímat programátory ani využívat služby třetích stran, což výrazně šetří náklady a čas na implementaci. Všechny informace o zákaznících jsou automaticky synchronizovány do CRM systému, což vám umožňuje centralizovanou správu a zabraňuje ztrátě dat.

Možnost přizpůsobení vzhledu formuláře vám umožňuje vytvořit profesionální zážitek, který odpovídá firemní identitě značky. To zvyšuje důvěryhodnost v očích zákazníků a zlepšuje míru dokončení formuláře.

Integrovaný nástroj pro statistiky vám umožňuje podrobně sledovat efektivitu sběru informací, a na základě toho činit rozhodnutí pro optimalizaci strategie oslovování zákazníků. Formulář můžete snadno sdílet prostřednictvím různých kanálů, od webových stránek, sociálních sítí až po e-mailový marketing, což rozšiřuje možnosti oslovování potenciálních zákazníků.

Důležité poznámky

Při vytváření formuláře se ujistěte, že správně namapujete pole s informacemi na atributy v systému GTG CRM, aby byla data synchronizována přesně. Sbírejte pouze skutečně nezbytné informace, abyste zákazníky neodradili od vyplnění formuláře kvůli příliš mnoha povinným polím.

Doporučuje se důkladně zkontrolovat zobrazení formuláře na různých zařízeních, od počítačů po telefony, abyste zajistili nejlepší uživatelský zážitek. Pravidelně sledujte statistické ukazatele, abyste odhalili a napravili slabá místa v designu formuláře a tím zlepšili míru konverze.

S nástrojem pro vytváření formulářů GTG CRM se sběr a správa informací o zákaznících stává jednodušší a efektivnější než kdykoli předtím.