1. Vytvoření nové objednávky
Krok 1: Přístup na stránku vytvoření objednávky
V postranním menu vyberte Objednávka produktů → Vytvořit objednávku.
Krok 2: Zadat informace o příjemci
Vyplňte úplné informace o příjemci zboží:
- Jméno příjemce: Celé jméno
- E-mail: E-mailová adresa
- Telefonní číslo: Kontaktní telefonní číslo
Krok 3: Zadat doručovací adresu
Pole k vyplnění:
- Kraj/Město: Vyberte ze seznamu
- Okres/Obvod: Vyberte po výběru Kraje/Města
- Obec: Vyberte po výběru Okresu/Obvodu
- Číslo domu a název ulice: Zadejte detailní adresu
Krok 4: Vybrat přepravní společnost
Vyberte dopravce ze seznamu integrovaných partnerů.
Krok 5: Přidat produkty do objednávky
- Klikněte na tlačítko „Přidat produkt“
- Vyhledejte a vyberte produkt ze seznamu
- Upravte množství pomocí tlačítek plus (+) nebo mínus (-)
Krok 6: Vytvoření objednávky
Po kontrole informací klikněte na tlačítko „Vytvořit objednávku“.
Objednávka bude mít po úspěšném vytvoření stav Nová.
2. Úprava objednávky
Poznámka: Objednávku lze upravit pouze ve stavu Nová.
Krok 1: Otevřít stránku úprav
Na stránce s detaily objednávky klikněte na tlačítko „Upravit“.
Krok 2: Úprava informací o kupujícím
Můžete změnit:
- Jméno příjemce
- Telefonní číslo
Krok 3: Změna doručovací adresy
V případě potřeby aktualizujte novou doručovací adresu.
Krok 4: Přidání/odebrání produktů
Přidání nových produktů:
Úprava množství:
Krok 5: Uložení změn
Klikněte na tlačítko „Uložit“ pro aktualizaci objednávky.
3. Správa stavu objednávky
Zobrazení detailů objednávky
Stránka s detaily objednávky zobrazuje úplné informace:
- Informace o příjemci
- Doručovací adresa
- Seznam produktů
- Stav objednávky
- Informace o přepravě (pokud jsou k dispozici)
- Informace o fakturaci (pokud jsou k dispozici)
Změna stavu objednávky
Klikněte na rozbalovací nabídku stavu pro změnu:
- New → Nová objednávka
- Processing → Zpracovává se
- Completed → Dokončeno
- Cancelled → Zrušeno
4. Vytvoření přepravní objednávky
Podmínka: Objednávka ještě nemá vytvořenou přepravní objednávku
Krok 1: Otevřít formulář pro vytvoření přepravní objednávky
Na stránce s detaily objednávky klikněte na tlačítko „Vytvořit přepravní objednávku“.
Krok 2: Výběr přepravní služby
Vyberte službu ze seznamu poskytovaného přepravní společností.
Krok 3: Zadání částky dobírky (COD)
Pokud je objednávka platná při převzetí, zadejte částku, kterou je třeba vybrat.
Krok 4: Zadání informací o balíku
Vyplňte informace o:
- Hmotnost: Váha balíku (gramy/kg)
- Rozměry: Délka x šířka x výška (cm)
Krok 5: Výběr strany platící přepravní poplatek
- Kupující: Zákazník platí přepravní poplatek
- Prodávající: Obchod/firma platí přepravní poplatek
Krok 6: Potvrzení vytvoření přepravní objednávky
Klikněte na tlačítko „Vytvořit přepravní objednávku“ a potvrďte.
Po úspěšném vytvoření se stav objednávky změní na Zpracovává se.
5. Vystavení elektronické faktury
Krok 1: Otevřít formulář pro vytvoření faktury
Na stránce s detaily objednávky klikněte na tlačítko „Vytvořit fakturu“.
Krok 2: Výběr poskytovatele faktur
Vyberte poskytovatele elektronických fakturačních služeb, který je integrován.
Krok 3: Výběr šablony faktury
Vyberte vhodnou šablonu faktury ze seznamu.
Krok 4: Výběr platební metody
Vyberte platební metodu pro fakturu:
- Hotovost
- Bankovní převod
- Platební karta
- COD
Krok 5: Kontrola informací
Informace o kupujícím se automaticky načtou z objednávky. Zkontrolujte a doplňte, pokud je to nutné.
Krok 6: Vytvoření faktury
Klikněte na tlačítko „Vytvořit fakturu“ pro dokončení.
Krok 7: Zobrazení návrhu faktury
Po úspěšném vytvoření si můžete prohlédnout návrh faktury.
Krok 8: Zobrazení informací o faktuře v objednávce
Informace o faktuře se zobrazí na stránce s detaily objednávky.
Často kladené otázky
Otázka: Proč nelze objednávku upravit?
Odpověď: Objednávku lze upravit pouze ve stavu Nová. Po vytvoření přepravní objednávky se objednávka přesune do stavu Zpracovává se a nelze ji upravovat.
Otázka: Jak zruším objednávku?
Odpověď: Přejděte na stránku s detaily objednávky a změňte stav na Zrušeno.
Otázka: Lze fakturu vytvořit před vytvořením přepravní objednávky?
Odpověď: Ano, fakturu můžete vytvořit kdykoli po vytvoření objednávky.
Otázka: Jak se počítá přepravní poplatek?
Odpověď: Přepravní poplatek se počítá automaticky na základě služby, hmotnosti, rozměrů a doručovací adresy.
Tipy pro použití
1. Před vytvořením objednávky pečlivě zkontrolujte informace
Ujistěte se, že telefonní číslo a adresa jsou správné, abyste předešli neúspěšnému doručení.
2. Aktualizujte hmotnost/rozměry přesně
Nesprávné informace mohou vést k nesprávnému výpočtu přepravních poplatků.
3. Používejte dobírku (COD) rozumně
Povolte dobírku pouze v případě, že si zákazník vybral platbu při převzetí.
4. Vystavujte faktury včas
Faktury by měly být vystaveny ihned po potvrzení objednávky, aby byl zajištěn účetní proces.
Potřebujete pomoci? Kontaktujte tým GTG CRM e-mailem na support@gtgcrm.com
