Spravujte uživatelská oprávnění, chraňte data a provozujte bezpečně díky flexibilnímu systému oprávnění v GTG CRM.

Co jsou oprávnění?

Oprávnění v GTG CRM je funkce, která firmě pomáhá jasně definovat:

  • Co může vidět každý uživatel
  • Která data může upravovat
  • Které akce může v systému provádět

Nastavením předdefinovaných rolí (roles) se specifickými oprávněními zajišťuje firma, že každý bude dělat jen svou práci.

Co jsou oprávnění?

Proč firmy potřebují oprávnění?

Když firma začne mít více uživatelů pracujících se stejným systémem, bez jasného nastavení oprávnění hrozí:

❌ Rizika bez nastavení oprávnění

Problém Následek
🔓 Volný přístup k datům Únik informací o zákaznících a tržbách
🔄 Překrývání práce Více lidí zpracovává stejný úkol
⚠️ Nekontrolovatelné chyby Neúmyslné smazání nebo úprava důležitých dat
📊 Únik důležitých informací Zaměstnanci vidí platy, náklady, strategie

✅ Výhody s nastavenými oprávněními

Výhoda Popis
🔒 Bezpečný provoz Každý vidí/dělá jen svou část práce
✅ Předcházení chybám Nikdo omylem nesmaže/neupraví důležitá data
📈 Snadná škálovatelnost Přidání nového zaměstnance znamená jen přiřazení role
📋 Snadná správa Přesně víte, kdo co dělá, s jasnou odpovědností

Proč potřebujete oprávnění?

Výchozí role v GTG CRM

GTG CRM nabízí 3 výchozí role:

1. 👑 Administrator

  • Nejvyšší oprávnění v systému
  • Může provádět všechny akce na platformě
  • Správa uživatelů, oprávnění, nastavení systému

2. 📊 Marketing Manager

  • Správa marketingových kampaní
  • Zobrazení reportů a statistik
  • Správa marketingového týmu

3. 📝 Marketing Staff

  • Provádění denních marketingových úkolů
  • Omezenější oprávnění než Manager

3 výchozí role

Detailní funkce oprávnění

🎛️ Vlastní oprávnění dle modulu

Můžete si přizpůsobit oprávnění pro každý modul:

Modul Přidělitelná oprávnění
Automation Workflow Create, View, Update, Delete
Landing Page Create, Update, Publish, Unpublish, Delete
Marketing View Social Posts, Manage Campaigns
CRM View All Contacts, Import, Export, Edit
Email Create, Send, View Reports
Messaging View, Reply, Manage Channels

🔀 Zapnout/Vypnout

Každé oprávnění lze zapnout/vypnout pomocí přepínače:

  • ✅ Zapnuto: Umožňuje provést akci
  • ❌ Vypnuto: Nepovoluje

Vlastní oprávnění

Proces přidělování oprávnění

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  Vytvořit novou│    │  Vlastní     │    │  Přiřadit roli│
│  roli       │ ─► │  oprávnění   │ ─► │  uživateli  │
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
      │                  │                  │
      ▼                  ▼                  ▼
   Pojmenovat,        Zapnout/vypnout     Vybrat uživatele,
   popis            jednotlivá oprávnění   vybrat roli

Příklad: Vytvoření role „Sales“

Přidělená oprávnění:

  • ✅ CRM: Všechna oprávnění (View, Import, Export, Edit)
  • ✅ Messaging: Všechna oprávnění
  • ✅ Email: Všechna oprávnění
  • ✅ Automation: Create, View, Update (bez Delete)
  • ✅ Landing Page: Create, Update, Publish, View (bez Unpublish, Delete)
  • ⚠️ Marketing: Pouze View Social Posts

Nepřidělená oprávnění:

  • ❌ Smazat Automation Workflow
  • ❌ Odpublikovat/Smazat Landing Page
  • ❌ Správa Marketingových kampaní

Role Sales

Cíloví uživatelé

Role Potřeba oprávnění
👔 CEO/Owner Plná administrace
📊 Manager Zobrazení reportů + Správa týmu
💼 Sales CRM + Messaging + Email
📢 Marketing Campaigns + Landing Page + Ads
🎧 Support Messaging + Tickets
📦 Warehouse Product Hub + Orders

Shrnutí

S funkcí Přidělování oprávnění v GTG CRM:

✅ Rozšiřte svůj tým a zároveň si zachovejte kontrolu
✅ Chraňte důležitá data společnosti
✅ Vyhněte se chybám způsobeným nekontrolovaným přístupem
✅ Profesionální provoz jako ve velkých podnicích

Shrnutí

Začněte hned

  1. Přejděte do Settings → Phân Quyền (Oprávnění)
  2. Vytvořte vhodné role pro vaši organizaci
  3. Přiřaďte role jednotlivým členům
  4. S klidem rozšiřujte svůj tým!

💡 Tip: Začněte s výchozími rolemi a poté je upravte podle skutečných potřeb vaší firmy.

Chcete tuto funkci vyzkoušet zdarma pro vaši firmu?

Vyzkoušet zdarma