Spravujte uživatelská oprávnění, zabezpečte svá data a provozujte systém bezpečně s flexibilním systémem oprávnění v GTG CRM.

Co jsou Oprávnění?

Oprávnění v GTG CRM je funkce, která umožňuje firmě jasně definovat:

  • Co může každý uživatel vidět
  • Která data může upravovat
  • Jaké akce smí v systému provádět

Nastavením předdefinovaných rolí (roles) s konkrétními oprávněními zajišťuje firma, že každý bude dělat pouze svou práci.

Co jsou oprávnění

Proč firmy potřebují Oprávnění?

Když začne systém používat více lidí, bez jasného nastavení oprávnění hrozí:

❌ Rizika bez Oprávnění

Problém Důsledek
🔓 Data jsou volně přístupná Únik informací o zákaznících, tržbách
🔄 Překrývání práce Více lidí řeší stejný úkol
⚠️ Nekontrolované chyby Nechtěné smazání, úprava důležitých dat
📊 Únik důležitých informací Zaměstnanci vidí mzdy, náklady, strategie

✅ Výhody s Oprávněními

Výhoda Popis
🔒 Bezpečný provoz Každý vidí/dělá jen svou práci
✅ Prevence chyb Nikdo omylem nesmaže/neupraví důležitá data
📈 Snadné škálování Přidání nových zaměstnanců - stačí přiřadit roli
📋 Snadná správa Jasné, kdo co dělá, jasná odpovědnost

Proč potřebovat oprávnění

Výchozí Role v GTG CRM

GTG CRM nabízí 3 výchozí role:

1. 👑 Administrator

  • Nejvyšší oprávnění v systému
  • Může provádět všechny akce na platformě
  • Spravuje uživatele, oprávnění, nastavení systému

2. 📊 Marketing Manager

  • Spravuje marketingové kampaně
  • Zobrazuje reporty, statistiky
  • Spravuje marketingový tým

3. 📝 Marketing Staff

  • Provádí denní marketingové úkoly
  • Oprávnění omezenější než u Manažera

3 výchozí role

Detailní Funkce Oprávnění

🎛️ Přizpůsobení Oprávnění podle Modulu

Můžete přizpůsobit oprávnění pro každý modul:

Modul Možná udělitelná oprávnění
Automation Workflow Create, View, Update, Delete
Landing Page Create, Update, Publish, Unpublish, Delete
Marketing View Social Posts, Manage Campaigns
CRM View All Contacts, Import, Export, Edit
Email Create, Send, View Reports
Messaging View, Reply, Manage Channels

🔀 Zapnout/Vypnout

Každé oprávnění lze zapnout/vypnout pomocí přepínače:

  • ✅ Zapnuto: Umožňuje provést akci
  • ❌ Vypnuto: Neumožňuje provést akci

Přizpůsobení oprávnění

Proces Nastavení Oprávnění

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  Vytvořit   │ ─► │  Přizpůsobit │ ─► │  Přiřadit   │
│  novou rolu │    │  oprávnění  │    │  roli uživateli │
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
      │                  │                  │
      ▼                  ▼                  ▼
   Název,           Zapnout/vypnout        Vybrat uživatele,
   popis            každé oprávnění         vybrat roli

Příklad: Vytvoření Role "Sales"

Udělená oprávnění:

  • ✅ CRM: Všechna oprávnění (View, Import, Export, Edit)
  • ✅ Messaging: Všechna oprávnění
  • ✅ Email: Všechna oprávnění
  • ✅ Automation: Create, View, Update (ne Delete)
  • ✅ Landing Page: Create, Update, Publish, View (ne Unpublish, Delete)
  • ⚠️ Marketing: Pouze View Social Posts

NEudělená oprávnění:

  • ❌ Smazání Automation Workflow
  • ❌ Unpublish/Delete Landing Page
  • ❌ Správa marketingových kampaní

Role Sales

Cílová Skupina Uživatelů

Role Potřeba Oprávnění
👔 CEO/Owner Plná oprávnění Administratora
📊 Manažer Zobrazení reportů + Správa týmu
💼 Sales CRM + Messaging + Email
📢 Marketing Kampaně + Landing Pages + Reklamy
🎧 Podpora Messaging + Tikety
📦 Sklad Produktový hub + Objednávky

Shrnutí

S funkcí Oprávnění v GTG CRM:

✅ Rozšiřujte tým a udržujte kontrolu
✅ Chraňte důležitá firemní data
✅ Předcházejte chybám z nekontrolovaného přístupu
✅ Profesionálně fungujte jako velká společnost

Shrnutí

Začněte Hned

  1. Přejděte do Nastavení → Oprávnění
  2. Vytvořte role vhodné pro vaši organizaci
  3. Přiřaďte role jednotlivým členům
  4. S klidem rozšiřujte svůj tým!

💡 Tip: Začněte s výchozími rolemi a poté je upravte podle reálných potřeb vaší firmy.

Jste připraveni vyzkoušet tuto funkci zdarma pro vaši firmu?

Zkusit zdarma