Řízení vztahů se zákazníky (CRM) v GTG CRM pomáhá firmám ukládat, spravovat a sledovat veškeré informace o zákaznících z různých kanálů, a to vše centrálně na jedné platformě. Nyní můžete dokonce analyzovat kontakty se zákazníky a společností přímo v CRM, zobrazit si celou historii interakcí na časové ose a identifikovat správné další kroky – bez nutnosti exportu do Excelu.
Proč potřebujeme CRM?
Aktuální stav podniků
V podnikání jsou zákaznická data často rozptýlená:
- Facebook : Zákazníci posílají zprávy přes Messenger
- Zalo : Zákazníci mohou chatovat prostřednictvím oficiálního účtu Zalo.
- E-mail : Zákazníci posílají e-maily s dotazy na informace.
- Úvodní stránka : Zákazníci vyplní registrační formulář.
Problémy s používáním Excelu
Ruční zadávání zákaznických dat do Excelu – Časově náročné a náchylné k chybám.
Každý zaměstnanec má svůj vlastní soubor – Data nejsou synchronizována, což ztěžuje rozdělení úkolů.
Počítání dat pomocí vzorců v tabulce – Žádný celkový přehled, zastaralá data.
Žádná historie interakcí – zmeškaní zákazníci, duplicitní služba
GTG CRM konsoliduje vše do jednoho zdroje dat : zákazníci automaticky přicházejí ze všech kanálů, každá interakce je zaznamenávána a analytika je vždy založena na všech reálných datech.
Zdroj zákaznických dat
CRM automaticky shromažďuje zákaznická data z:
- Sociální média — Facebook Messenger (zákazníci posílají zprávy přes Fanpage)
- E-mail – Gmail (zákazníci posílají e-maily do firemní schránky)
- Úvodní stránka a živý chat — registrační formulář, zanechte své informace prostřednictvím živého chatu
- Ruční import – vytvářejte přímé kontakty nebo hromadně importujte CSV
Hlavní body
1. Centralizovaná správa seznamu kontaktů
Zobrazte a spravujte všechny zákazníky v jedné tabulce: Jméno, E-mail, Telefonní číslo, Země, Stav (Nový, Rozpracovaný, Konvertovaný…), Zdroj zákazníka, Zodpovědná osoba.
- Přizpůsobení zobrazovaných sloupců : přidání/odebrání sloupců (Zakoupené produkty, Poznámky atd.), změna pořadí.
- Pokročilé filtry : filtrování podle data, stavu, adresy/produktu/zdroje a kombinace více podmínek.
- Přidělování odpovědností : přidělování klientů jednotlivým členům personálu, střídání rolí dle potřeby a sledování pracovní zátěže.
- Automatická klasifikace firem : kontakty s e-mailovými adresami firemních domén jsou rozděleny do seznamu „Firmy“.
2. Karta Analýza kontaktů a firem – přesné metriky napříč všemi daty
Přímo v nabídce Kontakty a Firmy se nyní nachází záložka Analytika – vestavěný panel, který počítá z celého vašeho seznamu kontaktů (bez omezení šablon) a aktualizuje se v reálném čase.
- Karta KPI : Celkový počet kontaktů · Nové kontakty během daného období (s trendem ▲/▼ ve srovnání s předchozím obdobím) · Aktivní kontakty · Míra kontaktovatelnosti (e-mail/telefonní číslo).
- Trychtýř životního cyklu : ukazuje, ve které fázi jsou zákazníci získáváni nebo odebíráni – od potenciálního zákazníka ke skutečnému.
- Alokace podle zdroje, statusu a odpovědné osoby : identifikujte, které kanály přivádějí zákazníky a kdo si jich nejvíce udržuje.
- Stav dat : procento kontaktů s e-mailem/telefonním číslem/odpovědnou osobou/firmou.
- Pro společnosti : rozdělení podle odvětví, velikosti, přidružených společností a shrnutí vývoje podle společnosti.
💡 Nástěnka se automaticky aktualizuje – v pravém horním rohu se zobrazuje „Automatická aktualizace HH:MM“, pro zobrazení nových čísel nemusíte stránku znovu načítat.
3. Navrhování akcí – přeměna dat na úkoly
Karta Analýza nejen zobrazuje grafy, ale také naznačuje další kroky . Každý návrh obsahuje množství a tlačítko, které vede přímo k předfiltrovanému seznamu dané skupiny zákazníků.
- „Chybějící telefonní číslo/e-mailová adresa kontaktu“ → otevřete správnou skupinu, kterou chcete přidat nebo importovat.
- „Neaktivní více než 30 dní“ → skupina potřebuje novou péči.
- „Zatím nikdo nemá na starosti“ → okamžitě přidělit.
- „Zaseknutí v určité fázi životního cyklu“ → tým potřebuje posílení.
4. Časová osa aktivit 360°
Každý kontakt a společnost má záložku Aktivita , která zobrazuje všechny relevantní události na snadno čitelné časové ose : hovory, e-maily, obchody, objednávky… spolu se jménem osoby, která akci provedla (namísto matoucích identifikátorů) a jasným popisem akce ve vašem jazyce.
- Pro firmy : časová osa také obsahuje posouvající se souhrn aktivit kontaktů, obchodů a objednávek patřících dané společnosti.
- Na úrovni seznamu : otevřete kartu Aktivity pro zobrazení celkového kanálu všech kontaktů/společností a filtrujte podle osoby / typu akce / data.
5. Připojte k úkolu soubory a odkazy.
Ke každému úkolu v CRM lze připojit soubory z Asset Manageru (PDF, DOCX, XLSX, obrázky, videa atd.) a externí odkazy (Google Sheets, Drive, Figma atd.). Po otevření úkolu se vám zobrazí všechny potřebné dokumenty – není třeba je hledat jinde.
Výhody pro firmy
Automatizované získávání zákazníků prostřednictvím více kanálů – žádné zmeškané kontakty, žádné ruční zadávání.
Karta: Analýza dat ze všech zdrojů – Rozhodování na základě správných dat, nikoli zkráceného vzorku.
Návrhy akcí s předfiltrovanými seznamy – Vědět, co dělat dál, ušetřit čas.
360° časová osa aktivit – Získejte kompletní historii hostů během několika sekund.
Pokročilé filtry + přizpůsobitelné sloupce – Najděte tu správnou skupinu zákazníků extrémně rychle
Přiřaďte odpovědnosti – Přesně vězte, kdo se stará o kterého zákazníka, a vyhněte se tak duplicitě.
Pro koho je to vhodné?
- Obchodní tým spravuje potenciální zákazníky, sleduje celý životní cyklus zákazníka a okamžitě oslovuje „horké“ skupiny zákazníků.
- Marketingový tým – segmentace zákazníků podle zdroje, měření efektivních kanálů.
- Péče o zákazníky – zobrazení celé historie interakcí na jedné časové ose.
- Manažeři a majitelé firem – sledují stav dat a pracovní vytížení celého týmu a udržují metriky aktuální.
Jak mám začít?
V GTG CRM se zákaznická data automaticky přesunou do nabídky Kontakty (nebo Firmy ) po propojení kanálů (Facebook, Zalo, E-mail) v sekci Nastavení. Vyberte kartu Analytika pro zobrazení řídicího panelu a otevřete kontakt/firmu a vyberte kartu Aktivita pro zobrazení 360° časové osy.
Podrobné pokyny krok za krokem naleznete v článku „Průvodce používáním CRM na GTG CRM“ .
Vyzkoušejte si to zdarma – není potřeba kreditní karta.
