CRM (Customer Relationship Management) v GTG CRM pomáhá firmám ukládat, spravovat a sledovat veškeré informace o zákaznících z různých kanálů na jedné platformě. Nyní můžete také analyzovat kontakty a společnosti přímo v CRM, vidět celou historii interakcí v časové ose a identifikovat další kroky — bez nutnosti exportu do Excelu.
Proč potřebujete CRM?
Současná situace ve firmách
Při podnikání jsou zákaznická data často roztříštěná:
- Facebook: zákazníci píší přes Messenger
- Zalo: zákazníci chatují přes Zalo OA
- Email: zákazníci posílají e-maily s dotazy
- Landing Page: zákazníci vyplňují registrační formuláře
Problémy při používání Excelu
| Starý způsob | Důsledek |
|---|---|
| Ruční zadávání zákaznických dat do Excelu | Časově náročné, náchylné k chybám |
| Každý zaměstnanec má vlastní soubor | Nesynchronizovaná data, obtížné rozdělení práce |
| Počítání metrik pomocí vzorců v tabulkách | Chybí celkový pohled, zastaralá data |
| Žádná historie interakcí | Ztracené kontakty, duplicitní péče |
GTG CRM shromažďuje vše do jednoho datového zdroje: zákazníci automaticky přicházejí ze všech kanálů, každá interakce je zaznamenána a analytická data jsou vždy počítána z celkového skutečného objemu dat.
Zdroje zákaznických dat
CRM automaticky shromažďuje kontakty z:
- Sociální sítě — Facebook Messenger (zákazníci píší přes Fanpage)
- Email — Gmail (zákazníci posílají e-maily na firemní schránku)
- Landing Page & Live Chat — registrační formuláře, zanechání informací přes Live Chat
- Ruční zadávání — vytváření kontaktů přímo nebo hromadný import CSV
Klíčové Vlastnosti
1. Centralizovaná správa seznamu kontaktů
Zobrazte a spravujte všechny zákazníky v jedné tabulce: Jméno, Email, Telefonní číslo, Země, Stav (Nový, V řešení, Konvertovaný…), Zdroj kontaktu, Odpovědná osoba.
- Přizpůsobení sloupců: přidejte/odeberte sloupce (Zakoupené produkty, Poznámky…), změňte pořadí.
- Pokročilé filtry: filtrujte podle data, stavu, adresy/produktu/zdroje a kombinujte více podmínek.
- Přiřazení odpovědné osoby: přiřaďte kontakty jednotlivým zaměstnancům, přenášejte je v případě potřeby, sledujte objem práce.
- Automatická klasifikace společností: kontakty s firemním e-mailovým domainem jsou odděleny do seznamu „Společnosti“.
2. Panel Analýzy Kontaktů & Společností — přesná data z celého objemu dat
V menu Kontakty a Společnosti nyní najdete panel Analýzy — předpřipravený dashboard, který počítá na celém adresáři (bez omezení vzorku) a aktualizuje se v reálném čase.
- KPI karty: Celkem kontaktů · Nových v období (včetně trendu ▲/▼ oproti předchozímu období) · Aktivních · Míra kontaktu (s e-mailem/telefonem).
- Lívota cyklu (Lifecycle): zobrazte, kde zákazníci přibývají/ubývají — od potenciálního až po skutečného zákazníka.
- Distribuce podle zdroje, stavu, odpovědné osoby: zjistěte, který kanál přináší zákazníky a kdo drží nejvíce kontaktů.
- Stav dat: míra kontaktů s e-mailem / telefonním číslem / odpovědnou osobou / společností.
- U Společností: distribuce podle odvětví, velikosti, společností bez přiřazených kontaktů a přehled pipeline podle společností.
💡 Dashboard se automaticky obnovuje — v pravém horním rohu se zobrazuje „Auto · aktualizováno HH:MM“, nemusíte obnovovat stránku, abyste viděli nová data.
3. Návrhy akcí — přeměňte data na úkoly
Panel Analýzy nejen zobrazuje grafy, ale také ukazuje další kroky. Každý návrh obsahuje počet a tlačítko, které vás přesměruje přímo na předfiltrovaný seznam příslušné skupiny zákazníků.
- „Kontaktům chybí telefonní číslo / e-mail“ → otevře správnou skupinu pro doplnění nebo import.
- „Neaktivní > 30 dní“ → skupina, o kterou je třeba znovu pečovat.
- „Bez odpovědné osoby“ → okamžitě přiřadit.
- „Zaseknuto ve fázi životního cyklu“ → skupina, kterou je třeba podpořit.
4. 360° Časová osa aktivit
Každý kontakt a každá společnost má panel Aktivita zobrazující všechny související události na jedné snadno čitelné časové ose: hovory, e-maily, obchody, objednávky… včetně jména provádějící osoby (místo nejasných identifikátorů) a jasného popisu akce ve vašem jazyce.
- U společností: časová osa také agreguje aktivity všech kontaktů, obchodů a objednávek patřících k dané společnosti.
- Na úrovni seznamu: otevřete panel Aktivita a zobrazte společný feed všech kontaktů/společností, filtrujte podle osoby / typu akce / data.
5. Připojte soubory & odkazy k úkolům
Ke každému úkolu v CRM můžete připojit soubory ze Správce aktiv (PDF, DOCX, XLSX, obrázky, videa…) a externí odkazy (Google Sheets, Drive, Figma…). Při otevření úkolu uvidíte všechny potřebné dokumenty — nemusíte je hledat jinde.
Přínosy pro firmu
| Funkce | Skutečný přínos pro vás |
|---|---|
| Automatický sběr kontaktů z více kanálů | Nepropásnete žádný kontakt, žádné ruční zadávání |
| Panel Analýzy počítá z celého objemu dat | Rozhodujte se na základě správných dat, nikoli výřezu vzorku |
| Návrhy akcí s předfiltrovanými seznamy | Okamžitě víte, co dělat dál, šetří čas |
| 360° časová osa aktivit | Mějte přehled o celé historii zákazníka během několika sekund |
| Pokročilé filtry + přizpůsobení sloupců | Velmi rychle najdete správnou skupinu zákazníků |
| Přiřazení odpovědné osoby | Jasně víte, kdo se o které kontakty stará, vyhnete se duplicitám |
Pro koho je to vhodné?
- Týmy prodeje — správa potenciálních zákazníků, sledování životního cyklu, okamžité řešení „horkých“ kontaktů.
- Marketingové týmy — třídění zákazníků podle zdroje, měření efektivity kanálů.
- Zákaznická péče — prohlížení celé historie interakcí na jedné časové ose.
- Manažeři & majitelé firem — sledování stavu dat a pracovního vytížení celého týmu, vždy aktuální data.
Jak začít?
Přejděte do menu Kontakty (nebo Společnosti) v GTG CRM, data zákazníků se automaticky nahrají po propojení kanálů (Facebook, Zalo, Email) v Nastavení. Vyberte panel Analýzy pro zobrazení dashboardu a otevřete kontakt/společnost a vyberte panel Aktivita pro zobrazení 360° časové osy.
Další informace krok za krokem v článku „Návod na používání CRM v GTG CRM“.
Vyzkoušejte zdarma — bez nutnosti platební karty.
