Představení funkcí
GTG CRM byl dlouho silný v prodeji produktů: katalog zboží, skladové zásoby, objednávky, faktury. Ale pokud prodáváte služby — agentury, poradenství, lázně/kliniky, freelancery, B2B dodavatele — museli jste dříve "hackovat": vytvářet služby jako falešné produkty bez zásob a neměli jste skutečné smlouvy (pouze nabídky, bez podpisů, bez smluvních stran, bez platebních termínů).
Od dnešního dne GTG CRM podporuje prodej služeb jako plnohodnotných položek: Katalog obsahující produkty i služby, smíšené nabídky (jedna nabídka obsahující produkty i služby) a skutečné Smlouvy — s Kupujícím, milníky dodání, dvojs jazyčností, odesíláním a podpisem, a poté fakturací po částech → automatickým zaúčtováním.
Problémy, Kterým Firmy Čelí
| Starý způsob | Následky |
|---|---|
| Služby musely být vytvářeny jako "falešné produkty bez zásob" | Zmatek v katalogu, nesprávná logika skladu |
| Jedna nabídka pro produkty, samostatná smlouva pro služby | Dva dokumenty, dvakrát psaní |
| Chybějící smlouvy s Kupujícím / milníky dodání | Obtížné závazné stanovení, obtížné postupné dodávání |
| Smlouva ve Wordu + sledování plateb v Excelu | Zapomenutí platby, nevíte, kolik zbývá |
| Po podpisu ruční zaúčtování tržeb | Zapomenutí vystavit fakturu, zapomenutí zaúčtovat |
GTG CRM spojuje jeden proud: služba → smíšená nabídka → smlouva → odeslání a podpis → fakturace po částech → účetní zápis tržeb a přijaté platby — bez hackování, bez dvojitého zadávání dat.
Klíčové Vlastnosti
1. Jeden Katalog pro Produkty i Služby
- V menu CRM → Katalog: Produkty, Služby, Schůzky — kde definujete, "co prodáváte", seskupeno pod jediným názvem.
- Služby s cenou a fakturačním cyklem: jednorázově nebo opakovaně (měsíčně...). Produkty mohou být také opakované předplatné.
- Tento jednotný seznam je to, co používá výběr řádků v nabídce/smlouvě — vybírejte produkty i služby z jednoho místa.
2. Smíšená Nabídka — Jedna Nabídka, Produkty i Služby
- Přidejte řádky typu Služba (např. "Návrh webu", "Měsíční SEO") a řádky typu Produkt (např. "Hostingová licence" × 3) v rámci jedné nabídky.
- Každý řádek má štítk Typ (Služba = zelená, Produkt = modrá); řádek služby zobrazuje fakturační cyklus.
- Nabídka DRAFT → SENT → ACCEPTED; po Akceptování se zobrazí tlačítko Převést na smlouvu.
3. Skutečné Smlouvy — Kupující, Dodání, Dvojs jazyčnost
- Převést na smlouvu zachová typ/cyklus každého řádku; celková částka se rozdělí na jednorázovou celkovou částku a měsíční celkovou částku + DPH.
- Kupující (Strana B) může být fyzická osoba nebo společnost; informace (právní název, IČO, adresa, zástupce) lze vyplnit automaticky, pokud jsou k dispozici údaje o společnosti — díky funkci obohacení firemních informací.
- Milníky dodání (Dodání) se nastaví při vytváření smlouvy a řídí platební kalendář.
- Dvojs jazyčné smlouvy (max. 2 jazyky) + e-maily v příslušném jazyce, branding.
- Smlouvy mohou také obsahovat přímé produktové řádky (bez nutnosti nabídky) — jedna smlouva obsahující produkty i služby.
4. Odeslat → Podepsat → Fakturovat po Částech
Praktický, právně platný proces podpisu:
- Odeslání zákazníkovi: systém vygeneruje smlouvu ve formátu Word (.docx) (možnost úprav/vyjednávání) a odešle e-mailem zákazníkovi. Stav DRAFT → SENT.
- Zákazník podepíše mimo systém (papírově/digitálně) a zašle zpět.
- Nahrání podepsané kopie: přiložíte podepsaný soubor (uložený v systému) → zaznamená se osoba podpisující a čas podpisu. SENT → SIGNED → ACTIVE.
- Fakturace po částech: pro každou splátku zobrazíte náhled faktury → potvrdíte → vystavíte fakturu prostřednictvím existujícího ERP/fakturačního toku.
ℹ️ Poznámka: Vystavení faktury vyžaduje propojení pracovního prostoru s elektronickou fakturací / daňovým dodavatelem. Celý proces vytváření služeb, nabídek, smluv, odesílání a stahování podepsaných kopií je stále normálně funkční; pouze krok vystavení faktury vyžaduje toto propojení.
5. Faktura → Automatické Zaúčtování do Účetních Knih
- Podepsaná smlouva = závazek, nikoli finanční transakce — proto nevzniká žádný zápis při podpisu.
- Při vystavení faktury se zaúčtuje: Pohledávky (311) / Má dáti Tržby (601) / Má dáti DPH (3431) — prochází správným mechanismem automatického účtování faktur.
- Při přijetí platby: Má dáti Peníze (211/212) / Dal Pohledávky (311).
Celý systém znovu používá stávající automatizovaný účetní stroj — nejsou zde žádné "vlastní" GL kódy, pracovní postupy jsou vaše a lze je upravovat.
Přínosy pro Firmu
| Funkce | Skutečný přínos pro vás |
|---|---|
| Jeden katalog (produkty + služby) | Konec "falešným produktům", čistý a správný katalog |
| Smíšená nabídka | Jeden dokument místo dvou; méně přepisování |
| Smlouva s Kupujícím + dodání | Jasné závazky, postupné dodávání |
| Fakturace po částech podle plánu | Nezapomenete na platby, vždy víte, kolik zbývá |
| Faktura → automatické účetní zápisy | Tržby zaúčtovány správně, žádné ruční zadávání |
| Automatické vyplňování firemních údajů | Kupující a IČO předvyplněno pro smlouvy/faktury |
Pro Koho Je Toto Vhodné?
- Marketingové / reklamní agentury (ICP3) prodávající měsíční balíčky služeb.
- Konzultanti, freelanceři, B2B dodavatelé potřebující smlouvy a faktury po částech.
- Lázně, kliniky, školicí střediska prodávající služby spolu s produkty.
- Firmy prodávající jak produkty, tak služby, které chtějí jediný ceník / jednu smlouvu.
Jak Začít?
Přejděte do CRM → Katalog → Služby, vytvořte svou první službu, poté vytvořte smíšenou nabídku a převeďte ji na smlouvu. Podrobný návod najdete v článku "Návod k použití prodeje služeb a smluv".
Zkuste zdarma — není potřeba kreditní karta.
