Introduktion til funktioner
GTG CRM har længe været stærk til salg af produkter: varekatalog, lagerstyring, ordrer, fakturaer. Men hvis du sælger ydelser — bureauer, konsulenter, spa/klinikker, freelancere, B2B-leverandører — har du hidtil været nødt til at "omgå" det: oprette ydelser som falske produkter uden lager, og uden rigtige kontrakter (kun tilbud, ingen underskrifter, ingen parter, ingen betalingsplaner).
Fra i dag understøtter GTG CRM salg af ydelser som førsteklasses borgere: et Katalog (Catalog), der indeholder både produkter og ydelser, blandede tilbud (et tilbud med både produkter og ydelser) og rigtige Kontrakter (Contract) — med Part B, godkendelsestidspunkter, tosproget, send & signér, og derefter udsted afdragsfaktura → automatisk bogføring.
Problemer, som virksomheder står overfor
| Gammel metode | Konsekvens |
|---|---|
| Ydelser skal oprettes som "falske produkter uden lager" | Forvirring i kataloget, forkert lagerlogik |
| Et tilbud for produkter, en separat kontrakt for ydelser | To dokumenter, to gange oprettelse |
| Ingen kontrakt med Part B / godkendelsestidspunkter | Svært at binde sig, svært at godkende i faser |
| Word-kontrakt + betalingsopfølgning i Excel | Glemte betalinger, ved ikke, hvor meget der skyldes |
| Bogføring af omsætning manuelt efter signering | Glemte fakturaer, glemte bogføringer |
GTG CRM forbinder en enkelt strøm: ydelser → blandede tilbud → kontrakt → send & signér → afdragsfaktura → omsætningspostering & betaling — ingen omgåelse, ingen dobbelt dataindtastning.
Fremhævede funktioner
1. Ét Katalog (Catalog) for Både Produkter og Ydelser
- I menuen CRM → Catalog: Produkter, Ydelser, Aftaler — hvor "hvad du sælger" defineres, samlet under én overskrift.
- Ydelser med pris og faktureringscyklus: engangsbetaling (one-time) eller løbende (recurring — månedligt...). Produkter kan også være løbende abonnementer.
- Den samme samlede liste bruges af tilbuds-/kontraktvalgsværktøjet — vælg både produkter og ydelser fra ét sted.
2. Blandede Tilbud — Ét Tilbud, Både Produkter og Ydelser
- Tilføj linjer af typen Ydelse (f.eks. "Webdesign", "Månedlig SEO") og linjer af typen Produkt (f.eks. "Hostinglicens" × 3) inden for samme tilbud.
- Hver linje har en Type-etiket (Ydelse = grøn, Produkt = blå); ydelseslinjen viser faktureringscyklussen.
- Tilbud er DRAFT → SENT → ACCEPTED; når Accepteret, vises knappen Konverter til Kontrakt.
3. Rigtige Kontrakter — Part B, Godkendelse, Tosproget
- Konverter til Kontrakt bevarer typen/cyklussen for hver linje; totalen opdeles i engangstotal og månedlig total + moms.
- Part B (Party B) kan være en enkeltperson eller en virksomhed; oplysninger (juridisk navn, CVR, adresse, repræsentant) kan udfyldes automatisk, hvis virksomhedsdata allerede findes — takket være funktionen til berigelse af virksomhedsoplysninger.
- Godkendelsestidspunkter (Godkendelse) sættes ved oprettelse af kontrakten, hvilket styrer betalingsplanen.
- Tosproget kontrakt (op til 2 sprog) + e-mails på det relevante sprog, med branding.
- Kontrakter kan også indeholde direkte produktlinjer (uden at gå via tilbud) — en kontrakt indeholder både produkter og ydelser.
4. Send → Signér → Udsted Afdragsfaktura
En praktisk og juridisk korrekt signeringsproces:
- Send til kunde: systemet genererer kontrakten som Word (.docx) (kan redigeres/forhandles) og sender den til kunden via e-mail. Status DRAFT → SENT.
- Kunden underskriver uden for systemet (papir/soft copy) og sender den tilbage.
- Upload signeret kopi: vedhæft den signerede fil (gemmes i systemet) → registrer underskriver og tidspunkt for underskrift. SENT → SIGNED → ACTIVE.
- Udsted afdragsfaktura: for hver betalingsrate, se fakturaforside → bekræft → udsted faktura via den eksisterende ERP/faktureringsflow.
ℹ️ Bemærk: Udstedelse af faktura kræver en workspace, der er forbundet til e-fakturering / en skatteudbyder. Hele flowet med oprettelse af ydelser, tilbud, kontrakter, sending & download af signerede kopier kan stadig bruges normalt; kun fakturagodkendelsestrinnet kræver denne forbindelse.
5. Faktura → Automatisk Bogføring
- En underskrevet kontrakt = en forpligtelse, ikke en finansiel transaktion — derfor genereres ingen poster ved underskrift.
- Først ved udstedelse af faktura bogføres: Debet tilgodehavender (131) / Kredit omsætning (511) / Kredit moms (3331) — kører gennem den samme automatiserede bogføringsmaskine for fakturaer, som du allerede har.
- Ved modtagelse af betaling: Debet kontanter (111/112) / Kredit tilgodehavender (131).
Hele systemet genbruger den eksisterende automatiserede bogføringsmaskine — ingen "hjemmelavede" GL-koder, dit workflow er dit eget og kan tilpasses.
Fordele for Virksomheder
| Funktion | Reel fordel for dig |
|---|---|
| Et Katalog (produkter + ydelser) | Slut med "falske produkter", rent og korrekt katalog |
| Blandede tilbud | Ét dokument i stedet for to; mindre genoprettelse |
| Kontrakt med Part B + godkendelse | Klare forpligtelser, godkendelse i faser |
| Afdragsfakturaer efter tidsplan | Ingen glemte betalinger, altid vidende om skyldig beløb |
| Faktura → automatiske poster | Korrekt omsætning i bøgerne, ingen manuel indtastning |
| Automatisk udfyldning af virksomhedsoplysninger | Part B & CVR forudfyldt til kontrakter/fakturaer |
Hvem passer det til?
- Marketing-/reklamebureauer (ICP3) sælger månedlige ydelsespakker.
- Konsulenter, freelancere, B2B-leverandører der har brug for kontrakter og afdragsfakturaer.
- Spa, klinikker, uddannelsescentre der sælger ydelser kombineret med produkter.
- Virksomheder, der sælger både produkter og ydelser og ønsker ét enkelt tilbud / én enkelt kontrakt.
Sådan kommer du i gang?
Gå til CRM → Catalog → Ydelser for at oprette din første ydelse, lav derefter et blandet tilbud og konverter det til en kontrakt. Se den trin-for-trin vejledning i artiklen "Brugsvejledning til salg af ydelser & kontrakter".
Gratis prøveperiode — intet kreditkort kræves.
