Introduktion til funktioner
GTG CRM har længe været stærkt til salg af produkter: varekataloger, lager, ordrer, fakturaer. Men hvis du sælger tjenester — bureauer, konsulentydelser, spa/klinikker, freelancere, B2B-leverandører — har du tidligere været nødt til at "omgå" systemet: oprette tjenesten som et falsk produkt uden lager, og uden en reel kontrakt (kun tilbud, ingen underskrift, ingen parter, ingen betalingsplan).
Fra i dag understøtter GTG CRM salg af tjenester som en førsteklasses borger: et katalog (Catalog) indeholdende både produkter og tjenester, blandede tilbud (et tilbud med både produkter og tjenester), og en ægte Kontrakt (Contract) — med en modpart, godkendelsespunkter, tosproget, send & underskriv, og derefter fakturering i rater → automatisk bogføring.
Problemer, som virksomheder står over for
| Gammel metode | Konsekvens |
|---|---|
| Tjenester skulle oprettes som "falske produkter uden lager" | Uoverskueligt katalog, forkert lagerlogik |
| Et tilbud for produkter, en separat kontrakt for tjenester | To dokumenter, to gange udarbejdelse |
| Ingen kontrakt med modpart / godkendelsespunkter | Svært at binde, svært at godkende trinvis |
| Word-kontrakt + betalingsopfølgning på Excel | Glemte rater, ved ikke, hvor meget der skyldes |
| Først underskrevet, derefter manuel bogføring af indtægter | Glemte at udstede fakturaer, glemte bogføring |
GTG CRM forbinder en enkelt strøm: tjenester → blandede tilbud → kontrakt → send & underskriv → faktura i rater → indtægtsføring & penge modtaget — ingen omgåelse, ingen dobbelt indtastning.
Højdepunkter
1. Et Katalog (Catalog) til Både Produkter og Tjenester
- I menuen CRM → Catalog: Produkter, Tjenester, Aftaler — hvor du definerer, "hvad du sælger", samlet under en enkelt titel.
- Tjenester har priser og faktureringscyklusser: engangsbetaling (one-time) eller tilbagevendende (recurring — månedligt...). Produkter kan også være tilbagevendende abonnementer.
- Samme samlede liste er det, som tilbuds-/kontraktvalgskontrollen bruger — vælg både produkter og tjenester ét sted.
2. Blandede Tilbud — Et Tilbud, Både Produkter og Tjenester
- Tilføj linjer af typen Tjeneste (f.eks. "Webdesign", "SEO pr. måned") og linjer af typen Produkt (f.eks. "Hostinglicens" × 3) inden for det samme tilbud.
- Hver linje har en Type-etiket (Tjeneste = grøn, Produkt = blå); tjenestelinjen viser faktureringscyklussen.
- Tilbud DRAFT → SENT → ACCEPTED; når det er Accepteret, vises knappen Convert to Contract (konverter til kontrakt).
3. Ægte Kontrakt — Modpart, Godkendelse, Tosproget
- Konverter til kontrakt bevarer stil/cyklus pr. linje; total opdeles i engangstotal og månedlig total + moms.
- Modpart B (Part B) kan være en enkeltperson eller et firma; information (juridisk navn, skatteidentifikation, adresse, repræsentant) kan udfyldes automatisk, når virksomhedsdata er tilgængelige — takket være funktionen til berigelse af virksomhedsinformation.
- Godkendelsespunkter (Godkendelse) indstilles ved oprettelse af kontrakten og styrer betalingsplanen.
- Tosprogede kontrakter (op til 2 sprog) + e-mails på sproget, brandet.
- Kontrakter kan også bevare direkte produktlinjer (ingen behov for tilbud) — en kontrakt indeholder både produkter og ydelser.
4. Send → Underskriv → Udsted Faktura Trinvis
En pragmatisk, juridisk korrekt underskrivningsproces:
- Send til kunde: systemet gengiver kontrakten som Word (.docx) (kan redigeres/forhandles) og sender den via e-mail til kunden. Status DRAFT → SENT.
- Kunden underskriver uden for systemet (papir/soft copy) og sender den tilbage.
- Upload den underskrevne kopi: vedhæft den underskrevne fil (gemmes i systemet) → registrer underskriver, tidspunkt for underskrift. SENT → SIGNED → ACTIVE.
- Udsted faktura trinvis: for hver betalingsrate, se faktura-forhåndsvisning → bekræft → udsted faktura via eksisterende ERP/faktureringsflow.
ℹ️ Bemærk: Fakturering kræver, at arbejdsområdet er forbundet til e-fakturering / skatteudbyder. Hele processen med at oprette ydelser, tilbud, kontrakter, sende & downloade underskrevne kopier fungerer normalt; kun trinnet med fakturering kræver denne forbindelse.
5. Faktura → Automatisk Bogføring
- Underskrevet kontrakt = forpligtelse, ikke en finansiel transaktion — derfor genereres ingen bogføring ved underskrift.
- Først ved udstedelse af faktura bogføres: Debet Tilgodehavender (131) / Kredit Indtægter (511) / Kredit Moms (3331) — kører gennem den eksisterende automatiske fakturerings bogføringsmotor.
- Ved modtagelse af betaling: Debet Kontanter (111/112) / Kredit Tilgodehavender (131).
Hele processen genbruger den eksisterende automatiske bogføringsmotor — ingen "hjemmelavet" GL-kode, dit workflow ejes og kan tilpasses.
Fordele For Virksomheden
| Funktion | Reel fordel for dig |
|---|---|
| En Katalog (produkter + ydelser) | Ingen "falske produkter" mere, ren og korrekt katalog |
| Blandet tilbud | Et dokument i stedet for to; mindre genindtastning |
| Kontrakt med Modpart B + godkendelse | Klar binding, godkendelse i faser |
| Faktura trinvis efter tidsplan | Glemmer ikke at opkræve, ved altid, hvor meget der skyldes |
| Faktura → automatisk bogføring | Indtægter bogføres korrekt, ingen manuel indtastning |
| Virksomhedsoplysninger udfyldes automatisk | Modpart B & skatteidentifikation udfyldt på forhånd til kontrakter/fakturaer |
Hvem Passer Det Til?
- Marketing-/reklamebureauer (ICP3) der sælger månedlige servicepakker.
- Konsulenter, freelancere, B2B-leverandører der har brug for kontrakter og fakturaer trinvis.
- Spa, klinikker, træningscentre der sælger ydelser og produkter.
- Virksomheder der sælger både produkter og ydelser og ønsker ét enkelt tilbud / én enkelt kontrakt.
Hvordan Kommer Man I Gang?
Gå til CRM → Katalog → Tjenester for at oprette den første tjeneste, derefter opret et sammensat tilbud og konverter det til en kontrakt. Se trin-for-trin-vejledning i artiklen "Brugermanual for salg af tjenester & Kontrakter".
Gratis prøveperiode – intet kreditkort krævet.
