Das CRM-Modul von GTG CRM wurde entwickelt, um dieses Problem vollständig zu lösen. Es ist das „Herzstück“ des Systems, in dem Unternehmen Kunden von A bis Z speichern, betreuen und verwalten können. Das Modul umfasst 4 Hauptteile: Kontakte, Unternehmen, Aufgaben, Rechnungen und Bestellungen.

Kontakte

Dieser Teil hilft Unternehmen, einzelne Kunden im Detail zu verwalten, von grundlegenden Informationen bis hin zu erweiterten Verhaltensweisen.

Sie können verwalten:

  • Grundlegende Informationen: Name, E-Mail, Telefonnummer, Profilbild.
  • Kontakte
  • Betreuungsstatus: Lead-Status, Lifecycle-Phase, Besitzer.
  • Aktivitäten & Verhalten: Erstellungsdatum, letzter Kontakt, Quelle (Facebook, Landingpage...).
  • Benutzerdefinierte Informationen: gekaufte Produkte, Veranstaltungstermine, spezielle Bedürfnisse…

Unternehmen (Companies)

GTG CRM verwaltet nicht nur einzelne Kunden, sondern speichert auch unternehmensweite Daten – sehr wichtig für B2B.

Wichtige Informationen:

  • Firmenname, Domain, kurze Beschreibung, Branche.
  • Jahresumsatz, Mitarbeiterzahl.
  • Geografie: Stadt, Postleitzahl, Region, Zeitzone.
  • LinkedIn-Verbindungen, Manager im System.
  • Erstellungsdatum, letzte Aktivität, Lead-Status.
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Aufgaben (Tasks)

Alle kundenbezogenen Aufgaben können direkt im CRM zugewiesen und verfolgt werden.

Die Aufgabenliste zeigt:

  • Aufgabentitel
  • Typ (To-do, Anruf, Meeting…)
  • Zugehöriges Objekt (Kontakt/Unternehmen)
  • Frist, Priorität, zugewiesene Person
  • Status (To-do, In Progress, Cancelled, Completed…)

Aufgaben einfach für Teammitglieder erstellen

Rechnungen (Invoices)

Das CRM-Modul integriert auch die Verwaltung von Umsatz und Forderungen.

Jede Rechnung speichert:

  • Rechnungsnummer, Produkttyp, Produktliste.
  • Zugehöriger Kunde, Erstellungsdatum.
  • Gesamtbetrag, Währung, Zahlungsstatus.
  • Empfängerinformationen: Name, Telefonnummer, Adresse.

Call Center - Die Telefonzentrale direkt im CRM

Ein weiterer herausragender Vorteil ist die Integration von GTG CRM in das Call Center in das CRM-Modul.

  • Integration von direkten Telefonnummern: Unternehmen können ihre Hotline-Nummer im System hinterlegen und direkt im CRM Anrufe tätigen/entgegennehmen.
  • Agentenverteilung: Anrufe können einzelnen Mitarbeitern zugewiesen werden, um sicherzustellen, dass kein Kunde übersehen wird.
  • Nahtlose Verbindung mit Kontakten & Unternehmen: Wenn ein Kunde anruft, zeigt das System automatisch das Kontaktprofil an, sodass der Mitarbeiter die Informationen vor dem Gespräch kennt.

Die Anrufzentrale befindet sich direkt im CRM

Dadurch wird das Call Center nicht nur zu einem Kommunikationskanal, sondern auch zu einem professionellen Kundenbetreuungswerkzeug, das das Risiko verpasster Gelegenheiten minimiert.

Benutzerdefinierte Objekte (Custom Objects)

Nicht jedes Unternehmen beschränkt sich auf Kontakte, Unternehmen, Aufgaben und Rechnungen. Jede Branche hat ihre eigenen Besonderheiten: Spas müssen Behandlungsdienste verwalten, Immobilien müssen Projektangebote verwalten, Schulungszentren müssen Kurse verwalten. Deshalb bietet GTG CRM Custom Objects - eine Erweiterungsfunktion, die es Unternehmen ermöglicht, eigene Datentabellen nach ihren Bedürfnissen zu erstellen.

Beispiel: Ein Spa verwendet den Landing Page Builder, um eine Seite zur Vorstellung von Schönheitsdienstleistungen zu erstellen. Wenn ein Kunde über das integrierte Formular einen Termin bucht, werden alle Buchungsinformationen sofort im benutzerdefinierten Objekt gespeichert Spa Services. Hier kann das Unternehmen Folgendes vollständig verfolgen:

  • Dienstleistungsname (Service Name)
  • Dienstleistungsgruppe (Category)
  • Erstellungsdatum, Datum der letzten Aktualisierung
  • Dienstleistungspreis (Price)
  • Dauer & detaillierte Beschreibung (Service Description)

Kundenstammdaten kompakt verwalten

Dies hilft dem Spa-Besitzer, Termine effizient zu verwalten und zu planen, und ermöglicht eine nahtlose Integration mit anderen Modulen von GTG CRM wie Messaging (automatische Bestätigungs-/Erinnerungsnachrichten) oder Rechnungen (Erstellung von Rechnungen nach der Dienstleistung).

Fazit

Mit seinen 4 Kernkomponenten – Kontakte, Unternehmen, Aufgaben und Rechnungen – bietet das CRM-Modul von GTG CRM KMUs ein umfassendes, aber schlankes Kundenmanagement-Tool. Kleine Unternehmen können sowohl einzelne Kunden im Detail erfassen, B2B-Partner verwalten, Aufgaben transparent zuweisen als auch Umsätze direkt verfolgen. Alles in einer einzigen, benutzerfreundlichen und für Wachstum optimierten Plattform.

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