Was ist Berechtigungsverwaltung?

Berechtigungsverwaltung in GTG CRM hilft Unternehmen, klar zu definieren: - Was jeder Benutzer sehen kann - Welche Daten bearbeitet werden können - Welche Aktionen im System ausgeführt werden dürfen

Durch die Einrichtung von Rollen (Roles) mit spezifischen Berechtigungen stellt das Unternehmen sicher, dass jeder nur seinen zugewiesenen Aufgabenbereich erledigt.

Warum braucht ein Unternehmen Berechtigungsverwaltung?

Risiken OHNE Berechtigungsverwaltung

Problem Folge
Freier Datenzugriff Kundeninformationen und Umsätze werden offengelegt
Arbeitsüberschneidungen Mehrere Personen bearbeiten dieselbe Aufgabe
Unkontrollierbare Fehler Wichtige Daten werden versehentlich gelöscht oder geändert
Offenlegung wichtiger Informationen Mitarbeiter sehen Gehälter, Ausgaben, Strategien

Vorteile MIT Berechtigungsverwaltung

Vorteil Beschreibung
Sicherer Betrieb Jeder sieht/macht nur seinen zugewiesenen Teil
Fehlervermeidung Niemand löscht/ändert versehentlich wichtige Daten
Einfache Skalierbarkeit Neue Mitarbeiter hinzufügen, indem einfach eine Rolle zugewiesen wird
Einfache Verwaltung Klarheit darüber, wer was tut und klare Verantwortlichkeiten

Standardrollen

GTG CRM bietet 3 Standardrollen:

Administrator

  • Die höchsten Berechtigungen im System
  • Kann alle Aktionen auf der Plattform ausführen
  • Automatisch Zugriff auf Einstellungen

Marketing Manager

  • Verwaltet Marketingkampagnen
  • Zeigt Berichte und Statistiken an
  • Verwaltet das Marketingteam

Marketing Staff

  • Führt tägliche Marketingaufgaben aus
  • Begrenzte Berechtigungen im Vergleich zum Manager

Benutzerdefinierte Berechtigungen pro Modul

Passen Sie Berechtigungen für jedes Modul mit Ein-/Aus-Schaltern an:

Modul Zulässige Berechtigungen
Automatisierungs-Workflow Erstellen, Anzeigen, Aktualisieren, Löschen
Landing Page Erstellen, Aktualisieren, Veröffentlichen, Veröffentlichung aufheben, Löschen, Benutzerdefinierte Domain ändern
Marketing Social Posts anzeigen, Kampagnen verwalten
CRM Alle Kontakte anzeigen, Importieren, Exportieren, Bearbeiten, Löschen
E-Mail Erstellen, Senden, Berichte anzeigen
Messaging Anzeigen, Antworten, Kanäle verwalten
Produkt-Hub Produkte verwalten, Inventar anzeigen
E-Commerce Bestellungen verwalten, Berichte anzeigen
Abrechnung Rechnung anzeigen, Zahlung verwalten
Einstellungen Arbeitsbereich verwalten, Benutzer verwalten

Benennung von Berechtigungen nach dem Standard DOMAIN_ACTION_OBJECT

Benennungsregeln

Alle Berechtigungsnamen in GTG CRM sind nach der Konvention A - DOMAIN_ACTION_OBJECT standardisiert:

DOMAIN_ACTION_OBJECT
  │         │       │
  │         │       └── Objekt (das betroffene Objekt: RECHNUNG, BENUTZER, KONTAKT...)
  │         └── Aktion (die Aktion: ANZEIGEN, ERSTELLEN, VERWALTEN, LÖSCHEN...)
  └── Domain (der Bereich: RECHNUNG, ARBEITSBEREICH, CRM, AUTOMATISIERUNG...)

Beispiele für Berechtigungsnamen nach Konvention A

Domain Berechtigungsname Bedeutung
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE Rechnung anzeigen
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Zahlungsmethode hinzufügen
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER Arbeitsbereich-Benutzer verwalten
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Abrechnungsinformationen anzeigen
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Automatisierungs-Workflow erstellen
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Automatisierungs-Workflow löschen
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW CRM-Objekt anzeigen
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT Alle Kontakte anzeigen

Warum Konvention A?

Zuvor waren die Berechtigungsnamen inkonsistent: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING – schwer verständlich und schwer zu verwalten, wenn ein Unternehmen Dutzende verschiedener Berechtigungen hat.

Konvention A löst dieses Problem, indem sie: - Klare Gruppierung nach Domain → einfache Suche nach verwandten Berechtigungen - Konsistente Aktionen → ANZEIGEN bedeutet immer anzeigen, ERSTELLEN bedeutet immer erstellen - Einfache Überprüfung → suchen Sie einfach nach BILLING_, um alle mit der Rechnungsstellung verbundenen Berechtigungen anzuzeigen

Administrator erhält automatisch Zugriff auf Einstellungen

Benutzer mit der Rolle Administrator erhalten automatisch Zugriff auf alle Einstellungen – ohne dass zusätzliche Berechtigungen zugewiesen werden müssen.

Prozess der Berechtigungsverwaltung

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  Rolle      │ ─► │  Benutzer-  │ ─► │  Rolle      │
│  erstellen  │    │  definierte │    │  zugewiesen │
│  neu        │    │  Berechtigungen │    │  für User   │
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
      │                  │                  │
      ▼                  ▼                  ▼
   Namen festlegen,    Berechtigungen       User auswählen,
   beschreiben         ein/ausschalten      Rolle auswählen

Beispiel: Berechtigungsverwaltung für Abteilungen

Rolle Hauptdomain Beispiele für Berechtigungen nach Konvention A
CEO/Inhaber Alle Administrator
Vertrieb CRM, Messaging, E-Mail CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW
Marketing Marketing, Anzeigen, Landing Page AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, LANDING_PAGE_CREATE
Support Messaging, Ticket CRM_OBJECT_VIEW (schreibgeschützt)
Lager Produkt, Bestellung (modulspezifisch)
Finanzen Abrechnung BILLING_VIEW_INVOICE, BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD

Zusammenfassung

Mit der Berechtigungsverwaltung in GTG CRM:

  • Erweitern Sie Ihr Team und behalten Sie die Kontrolle bei
  • Schützen Sie wichtige Unternehmensdaten
  • Standardisierte Berechtigungsnamen nach Konvention A – klar und überprüfbar
  • Administrator hat automatischen Zugriff auf Einstellungen – keine Fehlkonfigurationen mehr
  • Professioneller Betrieb wie ein großes Unternehmen