Was ist Berechtigungsverwaltung?

Berechtigungsverwaltung in GTG CRM hilft Unternehmen, klar zu definieren: - Was jeder Benutzer sehen kann - Welche Daten bearbeitet werden können - Welche Aktionen im System ausgeführt werden dürfen

Durch die Einrichtung von Rollen mit spezifischen Berechtigungen stellt das Unternehmen sicher, dass jeder nur seinen Teil der Arbeit erledigt.

Warum brauchen Unternehmen Berechtigungsverwaltung?

Risiken OHNE Berechtigungsverwaltung

Problem Folgen
Freier Datenzugriff Kundeninformationen, Umsatz werden offengelegt
Überschneidende Aufgaben Mehrere Personen bearbeiten dieselbe Aufgabe
Unkontrollierte Fehler Versehentliches Löschen oder Ändern wichtiger Daten
Offenlegung wichtiger Informationen Mitarbeiter sehen Gehälter, Kosten, Strategien

Vorteile MIT Berechtigungsverwaltung

Vorteil Beschreibung
Sicherer Betrieb Jeder sieht/macht nur seinen Teil der Arbeit
Fehlervermeidung Niemand löscht/bearbeitet versehentlich wichtige Daten
Einfache Skalierbarkeit Neue Mitarbeiter hinzufügen, nur Rolle zuweisen
Einfache Verwaltung Klar wissen, wer was tut, klare Verantwortlichkeiten

Standardrollen

GTG CRM bietet 3 Standardrollen:

Administrator

  • Die höchsten Berechtigungen im System
  • Kann alle Aktionen auf der Plattform ausführen
  • Hat automatisch Zugriff auf Einstellungen

Marketing Manager

  • Verwaltet Marketingkampagnen
  • Sieht Berichte, Statistiken
  • Verwaltet das Marketingteam

Marketing Mitarbeiter

  • Führt tägliche Marketingaufgaben aus
  • Begrenztere Berechtigungen als Manager

Benutzerdefinierte Berechtigungen pro Modul

Passen Sie Berechtigungen für jedes Modul mit Ein-/Aus-Schaltern an:

Modul Vergabefähige Berechtigungen
Automatisierungs-Workflow Erstellen, Anzeigen, Aktualisieren, Löschen
Landing Page Erstellen, Aktualisieren, Veröffentlichen, Entpublizieren, Löschen, Benutzerdefinierte Domain ändern
Marketing Social-Media-Posts anzeigen, Kampagnen verwalten
CRM Alle Kontakte anzeigen, Importieren, Exportieren, Bearbeiten, Löschen
E-Mail Erstellen, Senden, Berichte anzeigen
Nachrichten Anzeigen, Antworten, Kanäle verwalten
Produkt-Hub Produkte verwalten, Inventar anzeigen
E-Commerce Bestellungen verwalten, Berichte anzeigen
Abrechnung Rechnungen anzeigen, Zahlungen verwalten
Einstellungen Arbeitsbereich verwalten, Benutzer verwalten

Berechtigungsnamen standardisiert DOMAIN_ACTION_OBJECT

Namenskonvention

Alle Berechtigungsnamen in GTG CRM sind nach der Konvention A - DOMAIN_ACTION_OBJECT standardisiert:

DOMAIN_ACTION_OBJECT
  │         │       │
  │         │       └── Objekt (betroffenes Objekt: RECHNUNG, BENUTZER, KONTAKT...)
  │         └── Aktion (Handlung: ANZEIGEN, ERSTELLEN, VERWALTEN, LÖSCHEN...)
  └── Domain (Bereich: RECHNUNG, ARBEITSBEREICH, CRM, AUTOMATISIERUNG...)

Beispiele für Berechtigungsnamen nach Konvention A

Domain Berechtigungsname Bedeutung
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE Rechnungen anzeigen
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Zahlungsmethode hinzufügen
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER Workspace-Benutzer verwalten
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Abrechnungsinformationen anzeigen
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Automatisierungs-Workflow erstellen
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Automatisierungs-Workflow löschen
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW CRM-Objekte anzeigen
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT Alle Kontakte anzeigen

Warum ist Konvention A notwendig?

Früher waren die Berechtigungsnamen inkonsistent: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — schwer zu verstehen und zu verwalten, wenn ein Unternehmen Dutzende verschiedener Berechtigungen hat.

Konvention A löst dieses Problem durch: - Klare Gruppierung nach Domain → verwandte Berechtigungen leicht zu finden - Konsistente Aktionen → VIEW bedeutet immer anzeigen, CREATE bedeutet immer erstellen - Einfache Überprüfung → einfach nach BILLING_ suchen, um alle abrechnungsbezogenen Berechtigungen anzuzeigen

Administratoren haben automatisch Zugriff auf Einstellungen

Benutzer mit der Rolle Administrator haben automatisch Zugriff auf alle Einstellungen – es sind keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich.

Berechtigungszuweisungsprozess

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  Neue Rolle │ ─► │  Benutzer-  │ ─► │  Rolle dem │
│  erstellen  │    │  definierte │    │  Benutzer   │
└─────────────┘    │  Berechtigungen │    │  zuweisen │
      │            └─────────────┘    └─────────────┘
      ▼                  │                  │
   Namen und          Ein-/Ausschalten       Benutzer auswählen,
   Beschreibung       einzelner Berechtigungen   Rolle auswählen

Beispiel: Berechtigungen für Abteilungen zuweisen

Rolle Hauptdomain Beispielberechtigungen nach Konvention A
CEO/Inhaber Alle Administrator
Vertrieb CRM, Messaging, E-Mail CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW
Marketing Marketing, Anzeigen, Landing Page AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, LANDING_PAGE_CREATE
Support Messaging, Ticket CRM_OBJECT_VIEW (nur Lesen)
Lager Produkt, Bestellung (modulspezifisch)
Finanzen Abrechnung BILLING_VIEW_INVOICE, BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD

Zusammenfassung

Mit Berechtigungen in GTG CRM:

  • Team erweitern und die Kontrolle behalten
  • Wichtige Geschäftsdaten schützen
  • Standardisierte Berechtigungsnamen nach Konvention A - klar und einfach zu prüfen
  • Administratoren haben automatisch Zugriff auf Einstellungen - keine Fehlkonfiguration mehr
  • Professionell agieren wie ein großes Unternehmen