Guía de Uso: Gestión de Tareas 2.0 en GTG CRM

¿Qué podrás hacer después de este tutorial?

Crear una tarea con checklist → dividirla en subtareas y ver el progreso autocalculado → vincular la tarea a un Deal/Pedido relacionado → hacer seguimiento de todos los eventos en la pestaña Activity 360. Gestiona tareas grandes de forma estructurada, con un progreso transparente.

¿Aún no tienes una visión general de la funcionalidad? Consulta la vista previa del artículo Gestión de Tareas 2.0.

Preparación previa

Paso 1 — Crear una tarea con checklist

1. Ve a CRM → Tareas, haz clic para crear una nueva tarea.
2. Introduce Título, Descripción, Fecha límite, Prioridad, Responsable.
3. Añade una checklist de los pasos a seguir mientras la creas.

✅ Resultado esperado: La tarea se crea con una checklist completa; los elementos de la checklist se muestran directamente en la tarea.

Paso 2 — Dividir en subtareas y ver el progreso autocalculado

1. Abre la tarea recién creada, añade subtareas — puedes crear hasta dos niveles.
2. Completa gradualmente las subtareas.

✅ Resultado esperado: La barra de progreso de la tarea principal se autocalcula en función del número de subtareas completadas — no tienes que introducir el % manualmente.

Paso 3 — Vincular la tarea a Deal, Producto, Pedido, Factura

1. Dentro de la tarea, abre la sección de objetos relacionados.
2. Vincula el Deal / Producto / Pedido / Factura correspondiente.

✅ Resultado esperado: La tarea muestra los objetos vinculados; desde ese Deal/Pedido, también verás las tareas relacionadas.

Paso 4 — Completar la tarea

1. Marca la tarea como completada.

✅ Resultado esperado: El estado y la hora de finalización son registrados por el sistema (no se toma del reloj del ordenador personal), por lo que los datos son consistentes al cotejar e informar.

Paso 5 — Hacer seguimiento de los eventos en Activity 360

1. Abre la pestaña Activity 360 de la tarea.

✅ Resultado esperado: Una línea de tiempo fácil de leer que muestra todos los eventos relacionados con la tarea (creación, actualización, finalización, vinculación) — quién hizo qué y cuándo.

Tabla de consulta rápida de resultados esperados

Notas

• Las subtareas admiten un máximo de dos niveles — suficiente para dividir sin complicar.
• El progreso de la tarea principal se autocalcula a partir de las subtareas — cambia el estado de las subtareas, no el % de la tarea principal manualmente.
• La automatización aún puede crear tareas por ti como antes (por ejemplo, cuando un deal cambia de etapa).