Automatización del marketing: 10 flujos de trabajo que toda agencia necesita
Equipo de CRM de GTG
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Tabla de Contenidos
Las agencias de marketing gestionan varios clientes simultáneamente ; cada cliente requiere campañas de email marketing automatizadas, seguimiento de clientes potenciales, recordatorios de pago e informes semanales. Si se hiciera manualmente, se necesitaría un empleado exclusivamente para enviar correos electrónicos y mensajes. Con la automatización, la máquina se encarga de todo, con una precisión del 100%, las 24 horas del día, los 7 días de la semana .
10 agencias esenciales de gestión de flujos de trabajo para configurar
1. Cultivo de clientes potenciales
Activador : Nuevos clientes potenciales procedentes de la página de destino o de los anuncios para la generación de clientes potenciales de Facebook.
```
Nuevo cliente potencial (desde anuncios de Facebook → página de destino → formulario)
Abajo (inmediatamente)
📧 Correo electrónico 1: Bienvenida + Documentos gratuitos
Abajo (2 días)
📧 Correo electrónico 2: Estudio de caso en una industria similar
Abajo (4 días)
📧 Correo electrónico 3: Comparación de soluciones
Inactivo (7 días)
📧 Correo electrónico 4: "Programa una consulta gratuita"
Abajo (si no hay respuesta después de 14 días)
⚡ Crea una tarea para ventas: "Realizar llamadas de seguimiento"
```
2. Bienvenidos nuevos clientes
Desencadenante : El cliente firma el contrato (trato ganado en el CRM).
```
"Gané" el trato
Abajo (inmediatamente)
📧 Correo electrónico: Bienvenida al nuevo cliente + Lista de verificación de incorporación
Abajo (1 día)
⚡ Crea un espacio de trabajo independiente para el cliente.
Abajo (2 días)
📧 Correo electrónico: Instrucciones para acceder al panel de control
Inactivo (7 días)
📧 Correo electrónico: "Primera semana: ¿Cómo va todo?"
```
3. Recordatorio de cita
Desencadenante : Reunión/cita creada
```
Creación de reuniones
Abajo (antes de 24 horas)
📧 Correo electrónico + 💬 Zalo: Recordatorios de reuniones
Abajo (antes de 1 hora)
💬 Zalo: "Reunión en 1 hora — Enlace de Zoom:..."
Abajo (después de la reunión)
📧 Correo electrónico: Notas de la reunión + puntos de acción
```
4. Automatización de informes mensuales
Desencadenante : El primer día de cada mes.
```
El primer día de cada mes
↓
📊 Genera automáticamente un informe del mes anterior.
↓
📧 Enviar un correo electrónico al cliente: "Se adjunta el informe del mes X"
↓
⚡ Crear tarea: "Revisar el informe con el equipo"
```
5. Recuperación de carritos abandonados (cliente de comercio electrónico)
Desencadenante : El cliente añade artículos al carrito pero no finaliza la compra.
```
Carro abandonado (30 minutos)
↓
📧 Correo electrónico: "¿Qué olvidaste en tu carrito de compras?"
Abajo (si no se compra en 4 horas)
📧 Correo electrónico: "10% de descuento: completa tu pedido ahora"
Abajo (si no se compra en 24 horas)
💬 Zalo: "¡El producto X está casi agotado!"
```
6. Calendario de contenido para redes sociales
Desencadenante : Calendario de publicaciones semanales
```
Todos los lunes, miércoles y viernes.
↓
🤖 La IA crea contenido borrador
↓
⚡ Crear tarea: "Revisar y aprobar contenido"
Bajar (cuando se apruebe)
📱 Publica automáticamente en Facebook e Instagram
```
7. Recopilación de comentarios de los clientes
Desencadenante : Después de la finalización del servicio/proyecto
```
El proyecto está terminado.
Abajo (después de 2 días)
📧 Correo electrónico: "Valora nuestro servicio" + Enlace a la encuesta
Bajar (si la calificación es > 4 estrellas)
📧 Correo electrónico: "¡Gracias! Por favor, escribe una reseña en Google".
Bajar (si la calificación es inferior a 3 estrellas)
⚡ Alerta: Notifique al gerente para que se encargue del problema.
```
8. Recordatorio de factura
Desencadenante : Factura creada/vencida
```
Factura creada
Abajo (inmediatamente)
📧 Correo electrónico: Enviar facturas a los clientes
Baja (3 días antes de la fecha prevista)
📧 Correo electrónico: "Recordatorio: La factura n.º X vence el día Y"
↓ (fecha de vencimiento, si aún no se ha pagado)
💬 Zalo: "La factura nº X está pendiente de pago. Por favor, realice el pago".
↓ (con 7 días de retraso)
⚡ Alerta: Notifique al administrador de la cuenta.
```
9. Venta adicional / Venta cruzada
Desencadenante : El cliente finaliza el proyecto + buenos resultados
```
Proyecto finalizado + Indicadores clave de rendimiento (KPI) alcanzados
Abajo (después de 7 días)
📧 Correo electrónico: "¡Excelentes resultados! ¿Quieren expandir el negocio?"
↓ (sugerencia)
📧 Correo electrónico: Paquete de servicios avanzados / servicios adicionales
↓ (si le interesa)
⚡ Crea una nueva oportunidad de negocio en CRM
```
10. Recuperación (Restaurar cliente antiguo)
Desencadenante : El contrato del cliente expiró hace más de 30 días.
```
El contrato vence en más de 30 días.
↓
📧 Correo electrónico: "Novedades: Actualizaciones para ti"
Inactivo (7 días)
📧 Correo electrónico: Oferta especial para "clientes habituales"
↓ (14 días, si no hay respuesta)
⚡ Crear tarea: "Llamada al gestor de cuentas"
```
Cómo configurarlo en GTG CRM
GTG CRM Automation Builder le permite crear flujos de trabajo utilizando un editor visual :
- Seleccione el desencadenante : Nuevo contacto, Cambio de trato, Hora, Evento personalizado
- Arrastra y suelta las acciones : Enviar correo electrónico, Enviar a Zalo, Esperar, Si/Entonces, Crear tarea
- Personalización : Utilice etiquetas de combinación ({nombre}, {empresa}, {producto})
- Prueba : Realiza una prueba con un contacto.
- Habilitar : El flujo de trabajo se ejecuta las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Oferta de paquete para agencias
| Paquete | Precio | Número de flujo de trabajo | Adaptar |
|---|---|---|---|
| Básico | 199.000 VND/mes | 3 flujos de trabajo | Persona de libre dedicación |
| Comienzo | 449.000 VND/mes | 10 flujos de trabajo | Agencia pequeña |
| Crecimiento | 639.000 VND/mes | Ilimitado | Agencia promedio |
| Profesional | 1.029.000 VND/mes | Ilimitado + Avanzado | gran agencia |
Concluir
La automatización reduce significativamente el trabajo manual que realizan las agencias, como enviar correos electrónicos, configurar recordatorios o hacer seguimiento a los clientes. Cuando los flujos de trabajo están bien establecidos, muchos procesos de marketing y atención al cliente pueden ejecutarse automáticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con GTG CRM, las agencias pueden crear estos flujos de trabajo dentro de un único sistema, lo que permite una gestión más eficiente de clientes potenciales, clientes y campañas sin necesidad de utilizar varias herramientas independientes.
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