Vender Servicios Correctamente: Catálogo de Servicios, Cotizaciones Mixtas y Contratos → Facturación por Etapas → Contabilidad Automática

Introducción a las características

GTG CRM ha sido durante mucho tiempo una herramienta poderosa para la venta de productos : catálogos de productos, inventario, pedidos, facturas. Pero si vendes servicios (agencia, consultoría, spa/clínica, autónomo, proveedor B2B), antes tenías que "buscar una solución alternativa": crear un servicio como un producto ficticio sin inventario ni contrato formal (solo un presupuesto, sin firmas, sin firmante, sin calendario de pagos).

A partir de hoy, GTG CRM permite vender servicios como si fueran de primera clase : un catálogo que contiene tanto productos como servicios, un presupuesto mixto (un presupuesto incluye tanto productos como servicios) y un contrato real con la Parte B, hitos de aceptación, bilingüe, enviado y firmado, y luego facturado a plazos → registrado automáticamente en los libros de contabilidad .

Los problemas a los que se enfrentan las empresas

GTG CRM conecta todo el flujo de trabajo : servicio → cotización combinada → contrato → envío y firma → facturas a plazos → ingresos y recibos de efectivo; sin lagunas ni doble entrada de datos.

Reflejos

1. Un catálogo de productos y servicios.

• En el menú CRM → Catálogo : Productos , Servicios , Citas : donde defines "lo que vendes", agrupa todo bajo un mismo encabezado.
• El servicio tiene un precio y un ciclo de facturación : pago único o recurrente (mensual...). El producto también puede ser una suscripción recurrente .
• Esta misma lista consolidada es la que utiliza el selector de líneas de presupuesto/contrato , que permite seleccionar tanto productos como servicios en un solo lugar.

2. Presupuesto combinado: un solo presupuesto para el producto y el servicio.

• Agregue líneas de tipo Servicio (por ejemplo, "Diseño de sitio web", "SEO mensual") y líneas de tipo Producto (por ejemplo, "Licencia de alojamiento" × 3) en la misma cotización .
• Cada línea tiene una etiqueta de Tipo (Servicio = verde, Producto = azul); la línea de servicio muestra el ciclo de facturación.
• Obtén el presupuesto yendo a BORRADOR → ENVIADO → ACEPTADO; una vez aceptado , aparecerá el botón "Convertir en contrato ".

3. Contrato genuino — Parte B, Aceptación, Bilingüe

• La función Convertir a Contrato conserva el estilo/ciclo de cada línea; el total se divide en un total único y un total mensual + IVA.
• La Parte B puede ser una persona física o una empresa ; la información (nombre legal, código fiscal, dirección, representante) se puede completar automáticamente una vez que se disponga de los datos de la empresa , gracias a la función de enriquecimiento de información de la empresa.
• El hito de aceptación (o fecha de aceptación) se establece al crear el contrato y sirve de guía para el calendario de pagos .
• Contrato bilingüe (máximo 2 idiomas) + correos electrónicos personalizados con la marca en cada idioma.
• El contrato también puede contemplar una línea de productos directa (sin pasar por el proceso de cotización), es decir, un contrato que incluye tanto el producto como el servicio.

4. Enviar → Firmar → Emitir facturas por lotes

Un proceso de firma práctico y legalmente sólido:

1. Enviar al cliente : El sistema genera el contrato en formato Word (.docx) (editable/negociable) y lo envía por correo electrónico al cliente. Estado: BORRADOR → ENVIADO.
2. El cliente firma fuera del sistema (en papel o en formato digital) y lo devuelve.
3. Cargar el documento firmado : Adjuntar el archivo firmado (guardado en el sistema) → Registrar el firmante y la hora de la firma. ENVIADO → FIRMADO → ACTIVO.
4. Facturación a plazos : Para cada plazo de pago, vea la vista previa de la factura → confirme → emita la factura a través del flujo ERP/factura existente.

ℹ️ Nota : La generación de facturas requiere un espacio de trabajo conectado al proveedor de facturación electrónica/impuestos . Todo el flujo de trabajo para crear servicios, presupuestos, contratos, enviar y descargar documentos firmados sigue funcionando; solo el paso de generación de facturas requiere esta conexión.

5. Facturas → Se registran automáticamente en los libros contables.

• Un contrato firmado es un compromiso , no una transacción financiera; por lo tanto, no se genera ningún asiento contable en el momento de la firma.
• Al emitir una nueva factura , regístrela en el libro mayor: Débito Cuentas por cobrar (131) / Crédito Ingresos (511) / Crédito IVA (3331) — procese a través de la máquina de contabilidad de facturas automática existente.
• Al recibir el pago : Débito Caja (111/112) / Crédito Cuentas por Cobrar (131).

Se trata de una reutilización completa de un motor de contabilidad automatizado ya existente: sin código GL "personalizado", un flujo de trabajo propio que puedes personalizar.

Beneficios para las empresas

¿Para quién es adecuado?

• La agencia de marketing/publicidad (ICP3) vende paquetes de servicios con una periodicidad mensual.
• Los consultores, los profesionales independientes y los proveedores B2B requieren contratos y facturas por cada entrega.
• Los spas, clínicas y centros de formación venden servicios además de productos.
• Las empresas que venden tanto productos como servicios desean un único presupuesto/contrato.

¿Cómo puedo empezar?

Ve a CRM → Catálogo → Servicios, crea tu primer servicio, luego genera un presupuesto combinado y conviértelo en un contrato. Consulta las instrucciones paso a paso en el artículo "Cómo vender servicios y contratos" .

Pruébalo gratis , sin necesidad de tarjeta de crédito.

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