1. Juurdepääs Õigustele

Samm 1: Logige sisse GTG CRM-i

Logige sisse oma GTG CRM-i kontole.

Samm 2: Avage seadete menüü

Vaadake vasakpoolset menüüd, kerige lõppu ja klõpsake Seaded (Settings).

Samm 3: Valige õigused

Seadete menüüs klõpsake Õigused (Phân Quyền). Juurdepääs funktsioonile

2. Vaadake vaikimisi rolle

GTG CRM pakub 3 vaikimisi rolli:

Administrator

Atribuut Väärtus
Nimi Administrator
Õigused Kõik platvormi õigused
Kirjeldus Kõrgeim õigus, haldab kogu süsteemi
Seaded Automaatselt täielikud seadete õigused (alates 5/2026)

Marketing Manager

Atribuut Väärtus
Nimi Marketing Manager
Õigused Turunduse haldamine, aruannete vaatamine
Kirjeldus Turundusmeeskonna juhile

Marketing Staff

Atribuut Väärtus
Nimi Marketing Staff
Õigused Turundustööde tegemine
Kirjeldus Turundustöötajale

GTG CRM-i vaikimisi rollid

3. Looge uus roll

Samm 1: Klõpsake nuppu „Lisa roll”

Klõpsake ekraani paremas ülanurgas nuppu „Lisa roll”.

Uue rolli loomine

Samm 2: Määrake rolli nimi

Sisestage uue rolli nimi (näiteks: „Müük”, „Tugi”, „Ladu”).

Samm 3: Lisage kirjeldus (valikuline)

Lühike kirjeldus selle rolli kohta, et seda hiljem lihtsam hallata oleks.

Rollile nime ja kirjelduse määramine Näiteks: - Nimi: Müük - Kirjeldus: Müügipersonal, klientide ja tellimuste haldamine

4. Kohandage õigusi

Õiguste struktuur

Igal moodulil on oma konkreetsed õigused:

Moodul
├── Create (Loo uus)
├── View (Vaata)
├── Update (Värskenda)
├── Delete (Kustuta)
└── Muud erioskused

Õiguste sisse/välja lülitamine

Iga õiguse sisse/välja lülitamiseks kasutage lülitit: - Lülita ON: Luba - Lülita OFF: Keela

Õigused mooduli kaupa

Automation Workflow

Õigus Convention A Kirjeldus
Create AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Loo uus töövoog
View AUTOMATION_WORKFLOW_VIEW Vaata töövoogude loendit ja üksikasju
Update AUTOMATION_WORKFLOW_UPDATE Töövoo muutmine
Delete AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Töövoo kustutamine

Landing Page

Luba Kirjeldus
Loo Loo uus maandumisleht
Värskenda Muuda maandumislehte
Avalda Avalda maandumisleht
Võta tagasi avaldamine Tühista avaldamine
Kustuta Kustuta maandumisleht
Muuda kohandatud domeeni Määra isiklik domeen

Turundus

Luba Kirjeldus
Vaata sotsiaalpostitusi Vaata sotsiaalmeedia postitusi
Halda kampaaniaid Halda kampaaniaid

CRM

Luba Convention A Kirjeldus
Vaata kõiki kontakte CRM_VIEW_ALL_CONTACT Vaata kõiki kontakte
Vaata objekti CRM_OBJECT_VIEW Vaata kontakti üksikasju

E-post ja sõnumid

Moodul Luba
E-post Loo, saada, vaata, kustuta
Sõnumid Vaata, vasta, halda

Arveldamine

Luba Convention A Kirjeldus
Vaata arvet BILLING_VIEW_INVOICE Vaata arvet
Lisa makseviis BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Lisa makseviis

Seaded / Tööruum

Luba Convention A Kirjeldus
Halda kasutajaid WORKSPACE_ACTION_USER Halda kasutajaid
Vaata arveldamist WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Vaata arveldamise teavet

Salvesta roll

Pärast kohandamist klõpsake rolli loomiseks nuppu "Salvesta".

5. Määra roll kasutajale

1. samm: avage "Kasutajahaldus"

"Kasutajate loend" siin on kõik tööruumi kasutajad.

2. samm: leidke kasutaja

Otsige loendist kasutaja, kellele soovite õigusi määrata.

3. samm: valige roll

Veerus "Roll" klõpsake rippmenüül, et avada rollide loend.

4. samm: määra roll

Valige rippmenüüst sobiv roll. Roll määratakse kohe.

5. samm: kinnitage

Kontrollige uuesti, et määratud roll on õige.

6. Hallake rolle

Muuda rolli

  1. Klõpsake rollil, mida soovite muuta
  2. Muutke õigusi
  3. Klõpsake nuppu Salvesta

Kustuta roll

  1. Klõpsake rollil, mida soovite kustutada
  2. Klõpsake nuppu Kustuta roll
  3. Kinnitage kustutamine

Märkus: Vaikimisi rolle (Administrator, Marketing Manager, Marketing Staff) ei saa kustutada.

Praktilised näited

Näide 1: looge roll "Sales"

Eesmärk: Müügiesindajad peavad saama hallata kliente, saata sõnumeid ja e-kirju.

Määratavad õigused: - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Sõnumid: Kõik - E-post: Kõik - Automaatika: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, Vaata, Värskenda - Maandumisleht: Loo, Värskenda, Avalda, Vaata - Turundus: ainult Vaata

Mitte määratavad õigused: - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Kustuta maandumisleht - Halda turunduskampaaniaid

Näide 2: looge roll "Support"

Eesmärk: Tugispetsialistid peavad saama ainult sõnumeid vaadata ja klientidele vastata.

Määratavad õigused: - Sõnumid: Vaata, Vasta - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - E-post: ainult Vaata

Keelatud load: - Kõik muud load

Näide 3: Loo roll "Finance"

Eesmärk: Raamatupidaja arvetega ja makseviisidega.

Lubatud load: - BILLING_VIEW_INVOICE — Vaata arveid - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Lisa makseviis - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Vaata arvelduse teavet

7. Konventsioon A - DOMAIN_ACTION_OBJECT lubade nimed (Uus 5/2026)

Kõik GTG CRM-i lubade nimed on standarditud vastavalt Konventsioonile A — DOMAIN_ACTION_OBJECT.

Konventsiooni A lubade nimede lugemine

BILLING_VIEW_INVOICE
   │       │      │
   │       │      └── Objekt: INVOICE (objekt: arve)
   │       └── Toiming: VIEW (toiming: vaatamine)
   └── Domeen: BILLING (domeen: arveldamine)

Lubade nimede tabel domeeni järgi

Domeen Lubade nimi Tähendus
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE Vaata arveid
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Lisa makseviis
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER Töökoha kasutajate haldamine
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Vaata töökoha arvelduse teavet
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Loo automaatika töövoog
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Kustuta automaatika töövoog
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW Vaata CRM-objekte
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT Vaata kõiki kontakte

Miks nimi muudeti?

Varem olid lubade nimed ebajärjekindlad: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — neid oli raske leida ja auditeerida, kui töökohal oli palju lube.

Konventsioon A lahendab selle järgmiselt: - Grupeeritud domeenide kaupa → BILLING_ otsides leiad kohe kõik arveldamisega seotud load - Ühtsed toimingud → VIEW tähendab alati vaatamist, CREATE tähendab alati loomist - Lihtne auditeerida → domeeninime sisestamine filtreerib välja kõik seotud lubade rühmad

8. Administraator pääseb automaatselt seadetele juurde

Administraatorile lisatakse uued individuaalsed WORKSPACE_* load, et pääseda seadete menüüsse.

Administraatoril on automaatselt kõik seadete load — lisalubasid ei ole vaja anda.

Olulised märkused

Parimad tavad

  1. Minimaalse õiguse põhimõte: Anna rolli jaoks ainult vajalikud load
  2. Regulaarne ülevaatus: Kontrolli lube uuesti, kui töötaja vahetab ametikohta
  3. Varundamine enne kustutamist: Salvesta rolli konfiguratsioon enne kustutamist
  4. Testi lube: Logi sisse määratud kontoga, et tegelikkuses kontrollida

Turvalisus

  • Ainult administraatoril on õigus lubade jagamist hallata
  • Ära jaga administraatori kontosid
  • Kõik loa muudatused logitakse automaatselt

KKK

K: Kas ühele inimesele saab määrata mitu rolli?

V: Praegu saab igale kasutajale määrata ainult ühe rolli.

K: Kas uus roll mõjutab kohe?

V: Jah, roll rakendub kohe pärast määramist.

K: Kas lubasid saab tagasi võtta?

V: Saate igal ajal määrata teise rolli.

K: Kus kuvatakse lubade nimed vastavalt Konventsioonile A?

V: Seadete liideses → Lubade jagamine, iga loa lüliti kuvab selle nime vastavalt Konventsioonile A, et oleks lihtne otsida.

Kokkuvõte

GTG CRM-i Lubade jagamise funktsiooniga:

  • Laiendage turvameeskonda – igaüks teeb ainult seda, mis tema tööülesannetesse kuulub
  • Kontrollige juurdepääsu kriitilistele andmetele
  • Konventsioon A – standardiseeritud õiguste nimed, lihtne domeeni järgi auditeerida
  • Administraatoril on automaatselt sätted – enam ei esine konfiguratsioonivigu
  • Töödelge professionaalselt nagu suur ettevõte