Mida saate pärast seda juhendit teha
Avage Müügitulu automatiseerimine → lülitage stsenaarium sisse → avage sisu/sihtmärgi redigeerimiseks vaade "Töövooks" → (valikuline) ühendage saatmiskanal → käivitage CRM-i üksusel päästik, et stsenaarium töötaks → vaadake töölogisid → lülitage välja/sisse uuesti.
Ettevalmistused
| # | Tingimus | Miks on vaja |
|---|---|---|
| 1 | Logige sisse tööruumi, kus teil on kirjutamisõigus. | Stsenaariumi sisse- ja päästikuandmete loomiseks. |
| 2 | (Valikuline) Ühendatud saatmiskanal (Sõnumid → Kanalid) + parameetrid (e-posti konto, segmendi ID). | E-kirjade/SMS-ide/reklaamide saatmise sammu täielikuks toimimiseks. Ilma selleta töötab stsenaarium, kuid saatmissammu tulemuseks on ootuspärane viga. |
Samm 1 – Müügitulu automatiseerimise avamine
- Avage vasakpoolsel navigeerimisribal Müügitulu suurendamine (Increase Revenue) → Automatiseerimine (Automation) → Automatiseerimise kataloog (Automation Catalog).
✅ Oodatav tulemus: Stsenaariumite loend, mis on rühmitatud müügilehtri etappide kaupa (Acquire/Hankimine · Convert/Konverteerimine · Close/Sulgemine · Retain/Hoidmine · Expand/Laiendamine · Win-back/Uuesti hankimine). Igal real: selge nimi + kirjeldus + sisse-/väljalülituslüliti — üle 30 stsenaariumi, rühmitatud müügilehtri järgi.
Samm 2 – Stsenaariumi sisselülitamine
- Lülitage stsenaarium sisse (nt "Tehing võidetud → kliendi sisseelamine" või "Ostukorvi taastamine").
✅ Oodatav tulemus: Lüliti läheb sisse; edukas teavitus; rea kohal ilmub link "Vaata töövooks" (↗). Stsenaarium on nüüd teie omanduses olev aktiivne töövooks (saab näha jaotises Automatiseerimine → Töövooks).
Samm 3 – "Vaata töövooks" avamine ja sisu redigeerimine
- Klõpsake äsja sisselülitatud stsenaariumi rea kohal nuppu "Vaata töövooks".
- Vaadake redaktoris skeemi (Päästik → sammud → Lõpp). Muutke sõlmede parameetrites e-posti sisu, viivitusi, sihtsegmendi ID-sid, künniseid → Salvesta.
✅ Oodatav tulemus: Avaneb õige stsenaariumi töövooks-redaktor; parameetreid saab muuta ja salvestada.
Samm 4 – (Valikuline) Saatmiskanali ühendamine
- Avage Sõnumid → Kanalid ja ühendage e-posti/SMS-konto; naaske redaktorisse ja täitke puuduvad parameetrid (e-posti konto, segmendi/sihtmärgi ID).
✅ Oodatav tulemus: Pärast ühendamist ja parameetrite täitmist töötab samm Saada sõnum / Lisada reklaamsihtmärki täielikult (selle asemel, et konfiguratsiooni puudumisel anda ootuspärane viga).
Samm 5 – Vastava CRM-i üksuse päästiku aktiveerimine
- Minge vastavale CRM-i üksusele ja sooritage päästiku toiming. Näiteks:
- Uute müügivihjete tervitamine ja hooldamine: CRM → Kontaktid → looge uus kontakt (nimi + e-posti aadress).
- Tehing võidetud → sisseelamine: CRM → Tehingud → muutke tehing olekusse Võidetud.
- Tarnitud tellimused → ülevaade ja NPS: CRM → Tooted ja tellimused → märgistage tellimus Tarnitud.
- Aja broneerimine: kinnitus ja meeldetuletus: CRM → Kohtumised → Kinnitage kohtumine.
✅ Oodatud tulemus: Stsenaariumi töövoog käivitub kohe sündmuse toimumisel.
6. samm — Käivituste logi vaatamine
- Avage Automaatiad → Töövoogud → avage see töövoog → käivituslogid.
✅ Oodatud tulemus: Näete viimast käivitust: iga samm on järjestikku käinud; saatmissamm on edukas, kui kanal on ühendatud (või näitab "peab konfigureerima", kui pole veel ühendatud – täpselt nagu oodatud).
7. samm — Välja- ja uuesti sisselülitamine (konfiguratsiooni säilitades)
- Naaske Revenue Automationsi kuvale, lülitage stsenaarium välja.
- Lülitage see uuesti sisse.
✅ Oodatud tulemus: Väljalülitamisel: lüliti on väljas, link "Vaata töövoogu" kaob ja töövoogudes on see peidetud (keelatud, kuid säilitatud, mitte kustutatud). Uuesti sisselülitamisel: töötab kohe, pole vaja uuesti seadistada – teie konfiguratsioon on säilinud.
Oodatud tulemuste kiirjuhend
| Toiming | Tulemus, mida näete |
|---|---|
| Kuva avamine (1. samm) | Stsenaariumite loend, mis on rühmitatud müügitoru järgi + lüliti iga rea kohta |
| Sisselülitamine (2. samm) | Teavitus + link "Vaata töövoogu"; see on teie omanduses olev Aktiivne töövoog |
| Töövoo vaatamine (3. samm) | Avab redigeerimisliidese; sisu/viivituse/objekti muutmine + salvestamine |
| Kanali ühendamine (4. samm) | Saatmissamm töötab pärast parameetrite täitmist täielikult |
| Käivitaja aktiveerimine (5. samm) | Töövoog käivitub, kui CRM-i kuval sündmus toimub |
| Käivituste logi (6. samm) | Näeb käivitust + iga sammu olekut |
| Välja-/uuesti sisselülitamine (7. samm) | Välja = peidetud + säilitatud; uuesti sisse = töötab kohe, ei pea uuesti seadistama |
Märkused
- Saatmissamm vajab konfigureerimist: kui kanal pole ühendatud või parameetreid pole täidetud (e-posti konto, segmendi ID), käivitub ja töötab stsenaarium siiski, kuid saatmissamm ise annab vea – need on kliendi poolt täidetavad parameetrid, mitte toote viga. Sõnumite saatmine kulutab krediiti – tööruumis peab olema piisavalt krediiti, et saatmissamm saaks täielikult töötada.
- Väline webhook-päring: stsenaarium "väliste päringute automaatne kinnitamine" vajab triggeris webhook-sündmuse nime konfigureerimist (Seaded → Integratsioonid).
- Mõned stsenaariumid nõuavad sobivaid tegelikke andmeid (nt vooru-robin vajab määramiseks personali) – vaadake iga stsenaariumi kirjeldust.
