Mida teete selle juhendi järgi

Avage Tulude automatiseerimine → lülitage skript sisse → avage skripti sisude/sihtrühmade muutmiseks valik "Vaata töövoogu" → (valikuline) ühendage saatmiskanal → käivitage CRM-i vaates käivitustoiming, et skript töötaks → vaadake käivituslogisid → lülitage välja/sisse.

Ettevalmistus

#

Tingimus

Miks on vaja

1

Logige sisse tööruumi, kus teil on kirjutamisõigus.

Skriptide sisselülitamiseks ja käivitustoimingute andmete loomiseks.

2

(Valikuline) Ühendatud saatmiskanal (Messaging → Channels) + parameetrid (e-posti konto, segmendi ID).

E-kirjade/SMS-ide/reklaamide saatmise sammu täielikuks käivitamiseks. Ilma selleta töötab skript endiselt, saatmissamm annab vaid oodatava veateate.

1. samm — Tulude automatiseerimise avamine

  1. Avage vasakpoolsel navigatsiooniribal valik Tulu suurendamine (Increase Revenue) → Automatiseerimine (Automation) → Automatiseerimise kataloog (Automation Catalog).

✅ Oodatav tulemus: Müügilehtri etappide kaupa rühmitatud skriptide loend (Acquire/Hankimine · Convert/Teisendamine · Close/Sulgemine · Retain/Säilitamine · Expand/Laiendamine · Win-back/Taasaktiveerimine). Igal real: arusaadav nimi + kirjeldus + sisse-/väljalülituslüliti — üle 30 skripti, rühmitatud lehtri kaupa.

Tulude automatiseerimise kataloogi ekraan

2. samm — Skripti sisselülitamine

  1. Lülitage skript sisse (nt "Deal won → kliendi sissejuhatus" või "Ostukorvi tagastamine").

✅ Oodatav tulemus: Lüliti läheb tööle; eduteade; ilmub lingi "Vaata töövoogu" (↗) rea kohale. Skript on nüüd teie omanduses olev aktiivne töövoog (leiate selle jaotises Automatiseerimine → Töövoogud).

Skripti sisselülitamine

3. samm — "Vaata töövoogu" avamine ja sisu redigeerimine

  1. Klõpsake äsja sisselülitatud skripti real nuppu "Vaata töövoogu".

  2. Redigeerimisvahendis vaadake diagrammi (Trigger → sammud → End). Muutke sõlmede parameetrites e-posti sisu, viivitust, sihtrühma segmendi ID-d, künniseid → Salvesta.

✅ Oodatav tulemus: Avaneb õige skripti töövoo redigeerimisvahend; parameetreid saab muuta ja salvestada.

Skripti töövoo sisu redigeerimine

4. samm — (Valikuline) Saatmiskanali ühendamine

  1. Avage Sõnumid → Kanalid ja ühendage e-posti/SMS-konto; naaske redigeerimisvahendisse ja täitke tühjad parameetrid (e-posti konto, segment/sihtrühma ID).

✅ Oodatav tulemus: Pärast ühendamist ja parameetrite täitmist käivitub samm Saada sõnum / Lisa reklaamisihtrühm täielikult (selle asemel, et puuduva konfiguratsiooni korral oodatavat veateadet anda).

Saatmiskanali ühendamine ja parameetrite täitmine

5. samm — Vastava CRM-i ekraani käivitamine

  1. Minge vastavasse CRM-i ekraani ja teostage käivitustoiming. Näiteks:

  • Tere & uue müügivihje haldamine: CRM → Kontaktid → looge uus kontakt (nimi + e-post).

  • Müük võidetud → sisseelamine: CRM → Müügid → viige müügitehing olekusse Võidetud.

  • Tellimus tarnitud → ülevaade & NPS: CRM → Tooted & tellimused → märgistage tellimus kui Tarnitud.

  • Kohtumise broneerimine: kinnitus & meeldetuletus: CRM → Kohtumised → Kinnitage kohtumine.

✅ Oodatav tulemus: Skripti töövoog **käivitub** kohe, kui sündmus toimub.

Käivitage päästik CRM-is

6. samm — Käivitamislogi vaatamine

  1. Avage Automaatika → Töö vood → avage vastav töö voog → **käivitamislogid (execution logs)**.

✅ Oodatav tulemus: Näete viimast käivitamist: iga samm on täidetud järjest; saadetud samm on edukas, kui kanal on ühendatud (või kuvatakse „konfiguratsioon vajalik“, kui mitte — täpselt nagu oodatud).

Töö voo käivitamislogi

7. samm — Välja ja uuesti sisse lülitamine (konfiguratsiooni säilitamine)

  1. Naaske tuluautomaatika ekraanile, lülitage skript **välja**.

  2. Lülitage see **sisse**.

✅ Oodatav tulemus: Välja lülitamisel: lüliti on väljas, „Vaata töö voogu“ link kaob ja töö voo seadetes on see **peidetud** (inaktiveeritud, kuid **säilitatud**, mitte kustutatud). Uuesti sisse lülitamisel: **töötab kohe**, pole vaja uuesti üles ehitada — teie konfiguratsioon on säilinud.

Skripti väljalülitamine ja uuesti sisselülitamine

Oodatavate tulemuste kiirjuhend

Toiming

Teie nähtav tulemus

Ekraani avamine (1. samm)

Skriptide loend, mis on rühmitatud müügitoru järgi + lüliti igal real

Sisselülitamine (2. samm)

Teavitus (Toast) + „Vaata töö voogu“ link; teie töö voog on aktiivne

Töö voo vaatamine (3. samm)

Avage redaktor; redigeerige sisu/viivitust/sihtmärki + Salvesta

Kanali ühendamine (4. samm)

Saatesammu täielik käivitamine pärast parameetrite sisestamist

Päästiku käivitamine (5. samm)

Töö voog käivitub, kui sündmus toimub CRM-is

Käivitamislogi (6. samm)

Näete käivitust + iga sammu olekut

Välja/sisse lülitamine (7. samm)

Välja lülitatud = peidetud + säilitatud; uuesti sisse lülitatud = töötab kohe, pole vaja uuesti üles ehitada

Märkused

  • Saatmisetapp, mida tuleb konfigureerida: kui kanal pole ühendatud või parameetreid (e-posti konto, segmenditunnus) pole sisestatud, käivitub stsenaarium sellegipoolest ja töötab täielikult – saatmisetapp ise jäetakse vahele vea asemel, kuna tegemist on kliendi sisestatavate parameetritega, mitte tootepoolse veaga. Kui põhjus on selles, et e-posti postkasti pole ühendatud, saate rakenduses hoiatuse (kellasümbol 🔔), mis tuletab teile meelde postkasti ühendamist jaotises Seaded → Ettevõtte seaded – maksimaalselt üks kord kuus iga tööruumi kohta, et teid mitte segada, kui te seda veel ei käsitle. Sõnumite saatmine kulutab krediite – tööruumis peab olema piisavalt krediiti, et saatmisetapp saaks täielikult toimida.

  • Väline lead webhook: stsenaarium "väliste leadide automaatne kinnitamine" vajab webhooki sündmuse nime konfigureerimist käivituspunktis (Seaded → Integratsioonid).

  • Mõned stsenaariumid vajavad sobivaid tegelikke andmeid (nt ringkäik vajab määramiseks personalitöötajaid) – vaadake iga stsenaariumi kirjeldust.