GTG CRM-i kliendisuhete haldus (CRM) aitab ettevõtetel salvestada, hallata ja jälgida kogu klienditeavet erinevatest kanalitest, kõik tsentraalselt ühel platvormil. Nüüd saate isegi analüüsida klientide ja ettevõtete kontakte otse CRM-is, vaadata kogu suhtlusajalugu ajajoonel ja tuvastada õiged järgmised sammud – ilma et oleks vaja Excelisse eksportida.
Miks me vajame CRM-i?
Ettevõtete praegune seis
Äris on kliendiandmed sageli hajutatud:
- Facebook : kliendid saavad Messengeri kaudu sõnumeid saata
- Zalo : Kliendid saavad vestelda Zalo ametliku konto kaudu.
- E-post : Kliendid saadavad teabe kohta päringuid e-kirjadega.
- Maandumisleht : Kliendid täidavad registreerimisvormi.
Probleemid Exceli kasutamisel
Kliendiandmete käsitsi Excelisse sisestamine – aeganõudev ja vigadele kalduv.
Igal töötajal on oma fail – andmed pole sünkroniseeritud, mis raskendab ülesannete jagamist.
Andmete loendamine arvutustabelis valemite abil – puudub üldpilt, andmed on aegunud.
Suhtlusajalugu puudub – kliendid jäid märkamata, topeltteenus
GTG CRM koondab kõik ühte andmeallikasse : kliendid tulevad automaatselt kõigist kanalitest, iga suhtlus salvestatakse ja analüütika põhineb alati reaalsetel andmetel.
Kliendi andmeallikas
CRM kogub kliendiandmeid automaatselt järgmistest allikatest:
- Sotsiaalmeedia — Facebook Messenger (klientidele sõnumite saatmine fännilehe kaudu)
- E-post — Gmail (kliendid saadavad e-kirju ettevõtte postkasti)
- Maandumisleht ja reaalajas vestlus — registreerimisvorm, jätke oma andmed reaalajas vestluse kaudu
- Käsitsi importimine – loo otsekontakte või importi CSV- faile hulgi
Tähtsündmused
1. Tsentraliseeritud kontaktide nimekirja haldamine
Kuva ja halda kõiki kliente ühes tabelis: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, riik, staatus (uus, pooleli, konverteeritud…), kliendi allikas, vastutav isik.
- Kohanda kuvatavaid veerge : lisa/eemalda veerge (ostetud tooted, märkmed jne), muuda järjestust.
- Täpsemad filtrid : filtreerige kuupäeva, staatuse, aadressi/toote/allika ja mitme tingimuse kombinatsiooni järgi.
- Vastutuse määramine : klientide määramine üksikutele töötajatele, rollide vahetamine vastavalt vajadusele ja töökoormuse jälgimine.
- Automaatne äriklassifikatsioon : ettevõtte domeeni e-posti aadressidega kontaktid eraldatakse loendisse „Äri”.
2. Kontaktide ja ettevõtte analüüsi vahekaart – täpsed mõõdikud kõigi andmete kohta
Kontaktide ja äri menüüs on nüüd vahekaart Analüüs – sisseehitatud armatuurlaud, mis arvutab kogu teie kontaktide loendi põhjal (mallipiiranguta) ja mida värskendatakse reaalajas.
- KPI-kaart : Kontaktide koguarv · Uued kontaktid perioodi jooksul (trendiga ▲/▼ võrreldes eelmise perioodiga) · Aktiivsed kontaktid · Kontakteeritavuse määr (e-post/telefoninumber).
- Elutsükli müügilehter : näitab, millises etapis kliendid peale võetakse või ära tuuakse – potentsiaalsest kliendist tegelikuks kliendiks.
- Jaotus allika, staatuse ja vastutava isiku järgi : tuvastage, millised kanalid toovad kliente ja kes hoiab kõige rohkem kliente.
- Andmete tervis : e-posti/telefoninumbri/vastutava isiku/ettevõtte aadressiga kontaktide protsent.
- Ettevõtete puhul : jaotus tööstusharu, suuruse, sidusettevõtete kaupa ja müügikanali kokkuvõte ettevõtete kaupa.
💡 Armatuurlaud värskendatakse automaatselt — paremas ülanurgas kuvatakse teade "Auto · HH:MM värskendus", uute arvude nägemiseks ei pea lehte uuesti laadima.
3. Tegevuste soovitamine – andmete muutmine ülesanneteks
Analüütika vahekaart kuvab lisaks diagrammidele ka järgmised sammud . Iga soovitus sisaldab kogust ja nuppu, mis viib otse selle konkreetse kliendirühma eelfiltreeritud loendisse.
- „Kontaktil puudub telefoninumber/e-posti aadress” → ava õige grupp lisamiseks või importimiseks.
- "Passiivne üle 30 päeva" → grupp vajab uuesti hoolt.
- "Veel pole kedagi vastutavat" → määra kohe.
- "Elutsükli mingis etapis kinni jäänud" → meeskond vajab hoogu juurde.
4. 360° tegevuse ajajoon
Igal kontaktil ja ettevõttel on vahekaart „Tegevused” , mis kuvab kõik asjakohased sündmused hõlpsasti loetaval ajajoonel : kõned, e-kirjad, tehingud, tellimused... koos toimingu teinud isiku nimega (segaste identifikaatorite asemel) ja toimingu selge kirjeldusega teie keeles.
- Ettevõtete puhul : ajajoon sisaldab ka keritavat kokkuvõtet selle ettevõtte kontaktide, tehingute ja tellimuste tegevustest.
- Loendi tasandil : avage vahekaart „ Tegevused“ , et vaadata kõigi kontaktide/ettevõtete üldist voogu ja filtreerida isiku/tegevuse tüübi/kuupäeva järgi.
5. Lisage ülesandele failid ja lingid.
Iga CRM-i ülesandega saab lisada faile Asset Managerist (PDF, DOCX, XLSX, pildid, videod jne) ja väliseid linke (Google Sheets, Drive, Figma jne). Ülesande avamisel kuvatakse kõik vajalikud dokumendid – pole vaja mujalt otsida.
Ettevõtete eelised
Automatiseeritud mitmekanaliline klientide hankimine – ükski kontakt ei jäänud kahe silma vahele ega käsitsi sisestatud.
Vahekaart: Andmete analüüsimine kõigist allikatest – otsuste tegemine õigete andmete, mitte kärbitud valimi põhjal.
Eelfiltreeritud loenditega toimingute soovitused – teadke, mida edasi teha, säästke aega.
360° tegevuste ajajoon – saate sekunditega täieliku külaliste ajaloo.
Täiustatud filtrid + kohandatavad veerud – leia õige kliendigrupp ülikiiresti
Määrake vastutusalad – teadke täpselt, kes millise kliendi eest hoolitseb, vältides dubleerimist.
Kellele see sobib?
- Müügimeeskond haldab potentsiaalseid kliente, jälgib kliendi elutsükli müügilehtrit ja tegeleb koheselt nn kuumade kliendigruppidega.
- Turundusmeeskond – klientide segmenteerimine allika järgi, efektiivsete kanalite mõõtmine.
- Klienditugi – vaadake kogu suhtlusajalugu ühel ajajoonel.
- Juhid ja ettevõtete omanikud – jälgige kogu meeskonna andmete tervist ja töökoormust, hoides mõõdikuid ajakohasena.
Kuidas alustada?
GTG CRM-is voolavad kliendiandmed automaatselt menüüsse Kontaktid (või Äri ), kui ühendate kanalid (Facebook, Zalo, E-post) jaotises Seaded. Valige armatuurlaua kuvamiseks vahekaart Analüüs , avage kontakt/ettevõte ja valige 360° ajajoone kuvamiseks vahekaart Tegevus .
Üksikasjalikud samm-sammult juhised leiate artiklist „CRM-i kasutamise juhend GTG CRM-is” .
Proovi tasuta – krediitkaarti pole vaja.
