1. Luo uusi tilaus

Vaihe 1: Siirry tilausten luontisivulle

Valitse sivupalkin valikosta Product Order → Create Order.

Intro Product Order

Vaihe 2: Syötä vastaanottajan tiedot

Täytä vastaanottajan tiedot:

  • Vastaanottajan nimi: Koko nimi
  • Sähköposti: Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero: Yhteyspuhelinnumero
Create Order Form

Vaihe 3: Syötä toimitusosoite

Input Address

Kentät, jotka on täytettävä:

  1. Lääni/Kaupunki: Valitse pudotusvalikosta
Select Province
  1. Piiri/Kunta: Valitse sen jälkeen, kun Lääni/Kaupunki on valittu
  2. Kaupunginosa/Kylä: Valitse sen jälkeen, kun Piiri/Kunta on valittu
  3. Talon numero ja kadun nimi: Syötä osoitteen tiedot
Street Address

Vaihe 4: Valitse kuljetusyhtiö

Valitse kuljetusyhtiö integroitujen kumppaneiden luettelosta.

Select Shipping

Vaihe 5: Lisää tuotteet tilaukseen

  1. Napsauta painiketta "Lisää tuote"
  2. Etsi ja valitse tuotteet luettelosta
Add Product
  1. Säädä määrää plus (+) tai miinus (-) painikkeilla
Adjust Quantity

Vaihe 6: Luo tilaus

Tarkistettuasi tiedot napsauta painiketta "Luo tilaus".

Create Order Button

Onnistuneesti luodun tilauksen tila on New.

Order Status New

2. Muokkaa tilausta

Huomautus: Tilausta voi muokata vain, kun se on tilassa New.

Vaihe 1: Avaa muokkaussivu

Napsauta tilauksen tietosivulta painiketta "Muokkaa".

Edit Order

Vaihe 2: Muokkaa ostajan tietoja

Voit muuttaa:

  • Vastaanottajan nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
Edit Buyer Info

Vaihe 3: Muuta toimitusosoitetta

Päivitä uusi toimitusosoite tarvittaessa.

Change Address

Vaihe 4: Lisää/poista tuotteita

Lisää uusi tuote:

Add New Product

Muokkaa määrää:

Edit Product Quantity

Vaihe 5: Tallenna muutokset

Napsauta "Tallenna" -painiketta päivittääksesi tilauksen.

3. Hallitse tilauksen tilaa

Näytä tilauksen tiedot

Tilauksen tietosivu näyttää täydelliset tiedot:

  • Vastaanottajan tiedot
  • Toimitusosoite
  • Tuoteluettelo
  • Tilauksen tila
  • Toimitustiedot (jos saatavilla)
  • Laskutustiedot (jos saatavilla)
Order Detail Page

Muuta tilauksen tilaa

Napsauta tilan pudotusvalikkoa muuttaaksesi sitä:

  • New → Uusi tilaus
  • Processing → Käsittelyssä
  • Completed → Valmis
  • Cancelled → Peruttu
Change Order Status

4. Luo lähetys

Edellytys: Tilaukselle ei ole vielä luotu lähetystä

Vaihe 1: Avaa lähetyslauseke

Napsauta tilauksen tietosivulla "Luo lähetys" -painiketta.

Create Shipping

Vaihe 2: Valitse kuljetuspalvelu

Valitse palvelu kuljetusyhtiön tarjoamasta luettelosta.

Select Shipping Service

Vaihe 3: Syötä postiennakkomaksu (COD)

Jos tilaus maksetaan toimituksen yhteydessä, syötä kerättävä summa.

COD Amount

Vaihe 4: Syötä paketin tiedot

Täytä tiedot koskien:

  • Paino: Paketin paino (grammaa/kg)
  • Mitat: Pituus x Leveys x Korkeus (cm)
Package Dimensions

Vaihe 5: Valitse toimitusmaksun maksaja

  • Ostaja: Asiakas maksaa toimituskulut
  • Myyjä: Myymälä/yritys maksaa toimituskulut
Shipping Fee Payer

Vaihe 6: Vahvista lähetys

Napsauta "Luo lähetystilaus" -painiketta ja vahvista.

Confirm Shipping

Onnistuneen luonnin jälkeen tilauksen tila muuttuu tilaan Processing.

Status Processing

5. Vie sähköinen lasku

Vaihe 1: Avaa laskun luontilomake

Napsauta tilaustietosivulta "Luo lasku" -painiketta.

Create Invoice

Vaihe 2: Valitse laskun tarjoaja

Valitse integroitu sähköisten laskujen palveluntarjoaja.

Select Invoice Provider

Vaihe 3: Valitse laskumalli

Valitse sopiva laskumalli luettelosta.

Select Invoice Template

Vaihe 4: Valitse maksutapa

Valitse laskun maksutapa:

  • Käteinen
  • Tilisiirto
  • Luottokortti
  • Postiennakko
Payment Method

Vaihe 5: Tarkista tiedot

Ostajan tiedot haetaan automaattisesti tilauksesta. Tarkista ja täydennä tarvittaessa.

Invoice Info

Vaihe 6: Luo lasku

Napsauta "Luo lasku" -painiketta viimeistelläksesi.

Invoice Created

Vaihe 7: Tarkastele laskun luonnosta

Onnistuneen luonnin jälkeen voit tarkastella laskun luonnosta.

Invoice Preview

Vaihe 8: Tarkastele laskun tietoja tilauksessa

Laskun tiedot näytetään tilaustietosivulla.

Invoice on Order Detail

Usein kysytyt kysymykset

K: Miksi tilausta ei voi muokata?

V: Tilausta voi muokata vain, kun se on tilassa New. Lähetystilauksen luomisen jälkeen tilaus siirtyy tilaan Processing eikä sitä voi muokata.

K: Miten tilaus peruutetaan?

V: Siirry tilaustietoihin ja vaihda tila tilaan Cancelled.

K: Voinko luoda laskun ennen lähetystilauksen luomista?

V: Kyllä, voit luoda laskun milloin tahansa tilauksen luomisen jälkeen.

K: Miten toimitusmaksu lasketaan?

V: Toimitusmaksu lasketaan automaattisesti palvelun, painon, koon ja toimitusosoitteen perusteella.

Käyttövinkit

1. Tarkista tiedot huolellisesti ennen tilauksen luomista

Varmista, että puhelinnumero ja osoite ovat oikein, jotta toimitus epäonnistuu.

2. Päivitä tarkat tilavuudet/mitat

Virheellinen tieto voi johtaa virheellisiin toimituskuluihin.

3. Käytä postiennakkoa harkiten

Ota postiennakko käyttöön vain, kun asiakas valitsee maksun toimituksen yhteydessä.

4. Lähetä lasku ajoissa

Laskun tulisi olla lähetetty heti tilauksen vahvistamisen jälkeen kirjanpitoprosessin varmistamiseksi.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä GTG CRM -tiimiin sähköpostitse osoitteeseen support@gtgcrm.com