GTG CRM:n CRM-moduuli – virtaviivainen asiakkuudenhallintaratkaisu

GTG CRM:n CRM-moduuli luotiin ratkaisemaan juuri tämä ongelma. Se on järjestelmän “ydin”, jossa yritys voi tallentaa, hoitaa ja hallita asiakkaita alusta loppuun. Moduuli sisältää 4 pääosaa: Kontaktit, Yritykset, Tehtävät, Laskut ja Tilaukset.

Kontaktit (Contacts)

Tämä osio auttaa yritystä hallitsemaan yksityiskohtaisesti jokaista yksittäistä asiakasta perusinformaatiosta edistyneisiin käyttäytymistietoihin.

Voit hallita:

• Perustiedot: Nimi, sähköposti, puhelinnumero, profiilikuva.
• Yhteystiedot
• Hoitotila: Liidistatus, elinkaaren vaihe, omistaja.
• Toiminnot & käyttäytyminen: luontipäivä, viimeisin yhteydenotto, lähde (Facebook, laskeutumissivu…).
• Mukautetut tiedot: ostetut tuotteet, tapahtuman järjestämispäivä, erityistarpeet…

Yritykset (Companies)

GTG CRM ei ainoastaan hallitse yksittäisiä asiakkaita, vaan tallentaa myös yritystason tietoja – mikä on erittäin tärkeää B2B-liiketoiminnassa.

Päätiedot:

• Yrityksen nimi, verkkotunnus, lyhyt kuvaus, toimiala.
• Vuotuinen liikevaihto, työntekijöiden määrä.
• Maantieteelliset tiedot: kaupunki, postinumero, alue, aikavyöhyke.
• LinkedIn-yhteys, järjestelmän sisäinen yhteyshenkilö.
• Luontipäivä, viimeisin aktiivisuus, liidistatus.

Tehtävät (Tasks)

Kaikki asiakkaisiin liittyvät työt voidaan jakaa ja seurata suoraan CRM:ssä.

Tehtäväluettelo näyttää:

• Tehtävän otsikko
• Tyyppi (Tehtävä, Puhelu, Kokous…)
• Liittyvä kohde (Kontakti/Yritys)
• Määräaika, prioriteetti, vastuullinen henkilö
• Tila (Tehtävä, Työn alla, Peruutettu, Suoritettu…)

Laskut (Invoices)

CRM-moduuli sisältää myös ominaisuuden liikevaihdon ja saatavien hallintaan.

Jokainen lasku tallentaa:

• Laskunumero, tuotetyyppi, tuoteluettelo.
• Liittyvä asiakas, luontipäivä.
• Kokonaisumma, valuutta, maksutapa.
• Vastaanottajan tiedot: nimi, puhelinnumero, osoite.

Puhelinkeskus – Puhelinpalvelu suoraan CRM:ssä

Merkittävä ero on, että GTG CRM integroi Puhelinkeskuksen suoraan CRM-moduuliin.

• Integroitu suora puhelinnumero: Yritys voi liittää puhelinnumeron järjestelmään, soittaa tai vastaanottaa puheluita suoraan CRM:stä.
• Agenttien jakaminen: Puhelut voidaan jakaa yksittäisille työntekijöille, varmistaen ettei asiakkaita unohdeta.
• Saumaton yhteys Kontakteihin & Yrityksiin: Kun asiakas soittaa, järjestelmä näyttää automaattisesti yhteystiedot, auttaen työntekijöitä saamaan tiedon ennen keskustelua.

Tämän ansiosta puhelinkeskus ei ole vain yhteydenpitokanava, vaan siitä tulee ammattimainen asiakaspalvelutyökalu, joka vähentää mahdollisuuksien menettämisen riskiä.

Mukautetut kohteet (Custom Objects)

Kaikki yritykset eivät tyydy pelkästään Kontakteihin, Yrityksiin, Tehtäviin ja Laskuihin. Jokaisella alalla on omat erityispiirteensä: Spa-hoitolat tarvitsevat hoitopalveluiden hallintaa, kiinteistönvälittäjät tarvitsevat projektilistausten hallintaa, koulutuskeskukset tarvitsevat kurssien hallintaa. Siksi GTG CRM tarjoaa Mukautetut kohteet – laajennettavan ominaisuuden, joka antaa yrityksille mahdollisuuden luoda omia datataulukoitaan tarpeidensa mukaan.

Esimerkiksi: Spa-hoitola käyttää Landing Page Builderia luodakseen kauneuspalveluiden esittelysivun. Kun asiakas tekee varauksen integroidun lomakkeen kautta, kaikki varaustiedot tallennetaan suoraan mukautettuun kohteeseen Spa-palvelut. Tässä yritys voi seurata kaikkea:

• Palvelun nimi (Service Name)
• Palveluryhmä (Category)
• Luontipäivä, viimeisin päivitys
• Palvelun hinta (Price)
• Kesto ja yksityiskohtainen kuvaus (Service Description)

Tämä auttaa spa-yrittäjiä hallitsemaan ja järjestämään aikoja tehokkaasti, samalla kun se yhdistyy saumattomasti GTG CRM:n muihin moduuleihin, kuten Viestintään (automaattiset vahvistus-/muistutusviestit) tai Laskutukseen (laskujen luonti palvelun jälkeen).

Päätelmä

Neljällä ydinkomponentilla – Kontaktit, Yritykset, Tehtävät ja Laskut – GTG CRM:n CRM-moduuli tarjoaa PK-yrityksille kokonaisvaltaisen mutta virtaviivaisen asiakkuudenhallintatyökalun. Pienyritykset voivat sekä seurata yksityiskohtaisesti jokaista asiakasta, hallita B2B-kumppaneita, että jakaa tehtäviä läpinäkyvästi ja seurata liikevaihtoa suoraan. Kaikki tämä yhdessä, helppokäyttöisessä alustassa, joka on optimoitu kasvulle.