GTG CRM:n CRM-moduuli: Virtaviivaistettu asiakkuudenhallintaratkaisu

GTG CRM:n CRM-moduuli on luotu ratkaisemaan ongelma perusteellisesti. Se on järjestelmän "sydän", jossa yritys voi tallentaa, hoitaa ja hallita asiakkaita A:sta Ö:hön. Moduuli sisältää 4 pääosaa: Yhteystiedot, Yritykset, Tehtävät, Laskut ja Tilaukset.

Yhteystiedot (Contacts)

Tämä osio auttaa yritystä hallitsemaan yksityiskohtaisesti jokaista yksittäistä asiakasta, perustiedoista edistyneisiin käyttäytymistietoihin.

Voit hallita:

• Perustiedot: Nimi, sähköposti, puhelinnumero, profiilikuva.
• Yhteystiedot
• Asiakashoidon tila: Lead Status, Lifecycle Stage, Owner.
• Toiminnot & käyttäytyminen: luontipäivä, viimeisin yhteydenotto, lähde (Facebook, laskeutumissivu...).
• Mukautetut tiedot: ostetut tuotteet, tapahtuman päivämäärä, erityistarpeet...

Yritykset (Companies)

GTG CRM ei vain hallitse yksittäisiä asiakkaita, vaan tallentaa myös yritystason tietoja - erittäin tärkeää B2B:lle.

Päätiedot:

• Yrityksen nimi, verkkotunnus, lyhyt kuvaus, toimiala.
• Vuotuinen liikevaihto, henkilöstömäärä.
• Maantieteellinen sijainti: kaupunki, postinumero, alue, aikavyöhyke.
• LinkedIn-yhteys, järjestelmän pääkäyttäjä.
• Luontipäivä, viimeisin toiminta, liidin tila.

Tehtävät (Tasks)

Kaikki asiakkaisiin liittyvät työt voidaan määrätä ja seurata suoraan CRM:ssä.

Tehtäväluettelo näyttää:

• Tehtävän otsikko
• Tyyppi (Tehtävä, Puhelu, Kokous...)
• Liittyvä kohde (Yhteyshenkilö/Yritys)
• Määräaika, prioriteetti, vastuullinen henkilö
• Tila (Tehtävä, Meneillään, Peruutettu, Valmis...)

Laskut (Invoices)

CRM-moduuli sisältää myös liikevaihdon ja velkojen hallintatoiminnon.

Jokainen lasku tallentaa:

• Laskun numero, tuotetyyppi, tuoteluettelo.
• Liittyvä asiakas, luontipäivä.
• Kokonaiskustannus, valuutta, maksun tila.
• Vastaanottajan tiedot: nimi, puhelinnumero, osoite.

Call Center - Puhelinkeskus suoraan CRM:ssä

Yksi merkittävä ero on se, että GTG CRM integroi Call Centerin suoraan CRM-moduuliin.

• Suora puhelinnumerointi: Yritykset voivat liittää hotline-numeron järjestelmään ja soittaa/vastaanottaa puheluita suoraan CRM:stä.
• Agentin jakaminen: Puhelut voidaan osoittaa kullekin työntekijälle, varmistaen, että asiakkaita ei unohdeta.
• Saumaton yhteys Yhteystietoihin & Yrityksiin: Kun asiakas soittaa, järjestelmä näyttää automaattisesti yhteystiedot, jotta työntekijä ymmärtää tiedot ennen keskustelua.

Näin Call Center ei ole vain viestintäkanava, vaan myös ammattimainen asiakaspalvelutyökalu, joka minimoi menetettyjen mahdollisuuksien riskin.

Mukautetut objektit (Custom Objects)

Kaikki yritykset eivät pysähdy Yhteyshenkilöihin, Yrityksiin, Tehtäviin ja Laskuihin. Jokaisella alalla on omat erityispiirteensä: Kylpylät tarvitsevat hoitopalveluiden hallintaa, kiinteistövälitys tarvitsee projektilistausten hallintaa, koulutuskeskukset tarvitsevat kurssien hallintaa. Tässä syy, miksi GTG CRM tarjoaa Custom Objects - laajennusominaisuuden, joka antaa yrityksille mahdollisuuden luoda omia datatauluja tarpeidensa mukaan.

Esimerkiksi: Kylpylä käyttää Landing Page Builderia luodakseen kauneuspalveluiden esittelysivun. Kun asiakas varaa ajan integroidun lomakkeen kautta, kaikki varauksen tiedot tallennetaan suoraan mukautettuun objektiin Spa Services. Täällä yritys voi seurata kaikkea:

• Palvelun nimi (Service Name)
• Palveluluokka (Category)
• Luontipäivä, viimeisin päivitys
• Palvelun hinta (Price)
• Kesto & yksityiskohtainen kuvaus (Service Description)

Tämä auttaa kylpylän omistajaa hallitsemaan ja järjestämään tapaamisia tehokkaasti, sekä yhdistämään saumattomasti muihin GTG CRM -moduuleihin, kuten Messaging (automaattiset vahvistus-/muistutusviestit) tai Invoices (laskun luonti palvelun jälkeen).

Yhteenveto

Neljällä ydinosa-alueella - Yhteystiedot, Yritykset, Tehtävät ja Laskut - GTG CRM:n CRM-moduuli tarjoaa pk-yrityksille kattavan mutta virtaviivaisen asiakashallintatyökalun. Pienet yritykset voivat ymmärtää yksityiskohtaisesti jokaisen asiakkaan, hallita B2B-kumppaneita, jakaa tehtäviä avoimesti ja seurata tuloja suoraan. Kaikki yhdessä helposti käytettävässä ja kasvuun optimoidussa alustassa.