GTG CRM:n asiakkuudenhallinta (CRM) auttaa yrityksiä tallentamaan, hallitsemaan ja seuraamaan kaikkia asiakastietoja eri kanavista keskitetysti yhdellä alustalla. Nyt voit jopa analysoida asiakas- ja yrityskontakteja suoraan CRM:ssä, tarkastella koko vuorovaikutushistoriaa aikajanalla ja tunnistaa oikeat seuraavat vaiheet – ilman Exceliin viemistä.
Miksi tarvitsemme CRM:ää?
Yritysten nykytila
Liiketoiminnassa asiakasdata on usein hajallaan:
- Facebook : Asiakkaiden viestit Messengerin kautta
- Zalo : Asiakkaat voivat keskustella Zalon virallisen tilin kautta.
- Sähköposti : Asiakkaat lähettävät sähköpostia tiedustellakseen tietoja.
- Aloitussivu : Asiakkaat täyttävät rekisteröintilomakkeen.
Ongelmia Excelin käytössä
Asiakastietojen syöttäminen manuaalisesti Exceliin – Aikaa vievää ja virhealtista.
Jokaisella työntekijällä on oma tiedostonsa – Tietoja ei ole synkronoitu, mikä vaikeuttaa tehtävien jakamista.
Datan laskeminen kaavojen avulla laskentataulukossa — Ei kokonaiskuvaa, vanhentunutta dataa.
Ei vuorovaikutushistoriaa — Menetettyjä asiakkaita, päällekkäistä palvelua
GTG CRM yhdistää kaiken yhteen tietolähteeseen : asiakkaat tulevat automaattisesti kaikista kanavista, jokainen vuorovaikutus tallennetaan ja analytiikka perustuu aina kaikkiin tosielämän tietoihin.
Asiakastietojen lähde
CRM kerää asiakastietoja automaattisesti seuraavista lähteistä:
- Sosiaalinen media — Facebook Messenger (asiakkaiden viestit fanisivun kautta)
- Sähköposti — Gmail (asiakkaat lähettävät sähköposteja yrityksen postilaatikkoon)
- Aloitussivu ja live-chat — rekisteröintilomake, jätä tietosi live-chatin kautta
- Manuaalinen tuonti – luo suoria yhteystietoja tai tuo CSV-tiedostoja joukkona
Kohokohdat
1. Keskitetty yhteystietoluetteloiden hallinta
Tarkastele ja hallinnoi kaikkia asiakkaita yhdessä taulukossa: Nimi, Sähköposti, Puhelinnumero, Maa, Tila (Uusi, Keskeneräinen, Muunnettu…), Asiakkaan lähde, Vastuuhenkilö.
- Mukauta näyttösarakkeita : lisää/poista sarakkeita (Ostetut tuotteet, Muistiinpanot jne.), järjestele ne uudelleen.
- Lisäsuodattimet : suodata päivämäärän, tilan, osoitteen/tuotteen/lähteen ja useiden ehtojen yhdistelmän mukaan.
- Vastuiden osoittaminen : asiakkaiden osoittaminen yksittäisille henkilöstön jäsenille, roolien vaihtaminen tarvittaessa ja työmäärän seuranta.
- Automaattinen yritysluokittelu : yrityksen verkkotunnuksen sähköpostiosoitteisiin kuuluvat yhteystiedot erotellaan "Yritys"-luettelossa.
2. Yhteystietojen ja yrityksen analytiikkavälilehti — tarkat mittarit kaikille tiedoille
Yhteystiedot ja liiketoiminta -valikossa on nyt Analytiikka -välilehti – sisäänrakennettu koontinäyttö, joka laskee koko yhteystietoluettelosi tiedot (ei mallirajoitusta) reaaliajassa päivittyen.
- KPI-kortti : Yhteydenotot yhteensä · Uudet yhteydenotot kauden aikana (trendi ▲/▼ edelliseen kauteen verrattuna) · Aktiiviset yhteydenotot · Yhteydenottoprosentti (sähköpostiosoite/puhelinnumero).
- Elinkaarisuppilo : näyttää, missä vaiheessa asiakkaat noudetaan tai jätetään – potentiaalisesta asiakkaasta varsinaiseksi asiakkaaksi.
- Allokointi lähteen, tilan ja vastuuhenkilön mukaan : tunnista, mitkä kanavat tuovat asiakkaita ja kuka pitää eniten asiakkaita.
- Tietojen terveys : sähköpostiosoitteeseen/puhelinnumeroon/vastuuhenkilöön/yritykseen liittyvien yhteydenottojen prosenttiosuus.
- Yrityksille : jakautuminen toimialan, koon, tytäryhtiöiden mukaan ja yhteenveto kehitysputkesta yrityksittäin.
💡 Kojelauta päivittyy automaattisesti — oikeassa yläkulmassa näkyy "Auto · HH:MM päivitys", joten sivua ei tarvitse ladata uudelleen nähdäksesi uudet luvut.
3. Toimenpiteiden ehdottaminen – datan muuttaminen tehtäviksi
Analytiikka-välilehti ei ainoastaan näytä kaavioita, vaan myös osoittaa seuraavat vaiheet . Jokainen ehdotus sisältää määrän ja painikkeen, joka johtaa suoraan kyseisen asiakasryhmän esisuodatettuun luetteloon.
- "Yhteystiedon puhelinnumero/sähköpostiosoite puuttuu" → avaa oikea ryhmä lisättäväksi tai tuotavaksi.
- "Passiivinen yli 30 päivää" → ryhmä tarvitsee uudelleenhoitoa.
- "Ei vielä vastuuhenkilöä" → määrätä välittömästi.
- "Jummussa elinkaaren vaiheessa" → tiimi tarvitsee piristysruiskeen.
4. 360° toiminnan aikajana
Jokaisella yhteyshenkilöllä ja yrityksellä on Toiminta- välilehti, joka näyttää kaikki asiaankuuluvat tapahtumat helposti luettavalla aikajanalla : puhelut, sähköpostit, sopimukset, tilaukset… sekä toiminnon suorittaneen henkilön nimen (hämmentävien tunnisteiden sijaan) ja selkeän kuvauksen toiminnasta omalla kielelläsi.
- Yrityksille : aikajana sisältää myös vieritettävän yhteenvedon kyseiseen yritykseen kuuluvien yhteystietojen, kauppojen ja tilausten toiminnoista.
- Luettelotasolla : avaa Aktiviteetit -välilehti nähdäksesi kaikkien yhteyshenkilöiden/yritysten kokonaissyötteen ja suodata henkilön / toiminnon tyypin / päivämäärän mukaan.
5. Liitä tehtävään tiedostoja ja linkkejä.
Jokainen CRM-tehtävä voi liittää tiedostoja Asset Managerista (PDF, DOCX, XLSX, kuvia, videoita jne.) ja ulkoisia linkkejä (Google Sheets, Drive, Figma jne.). Tehtävän avaaminen näyttää kaikki tarvittavat asiakirjat – sinun ei tarvitse etsiä muualta.
Hyödyt yrityksille
Automatisoitu monikanavainen asiakashankinta — Ei yhteydenottoja, ei manuaalista syöttöä.
Välilehti: Datan analysointi kaikista lähteistä — Päätösten tekeminen oikean datan, ei katkaistun otoksen, perusteella.
Toimintaehdotukset esisuodatettujen luetteloiden avulla — Tiedä, mitä tehdä seuraavaksi, säästä aikaa.
360° aktiviteettien aikajana – Saat täydellisen vierashistorian sekunneissa.
Edistyneet suodattimet + mukautettavat sarakkeet — Löydä oikea asiakasryhmä erittäin nopeasti
Vastuiden määrittäminen – Tiedä tarkalleen kuka huolehtii mistäkin asiakkaasta, välttäen päällekkäisyyksiä.
Kenelle se sopii?
- Myyntitiimi hallinnoi potentiaalisia asiakkaita, seuraa asiakkaan elinkaaren suppiloa ja tarttuu välittömästi "kuumiin" asiakasryhmiin.
- Markkinointitiimi – asiakkaiden segmentointi lähteen mukaan, tehokkaiden kanavien mittaaminen.
- Asiakaspalvelu – tarkastele koko vuorovaikutushistoriaa yhdellä aikajanalla.
- Johtajat ja yritysten omistajat – valvovat koko tiimin tietojen kuntoa ja työmäärää ja pitävät mittarit ajan tasalla.
Miten pääsen alkuun?
GTG CRM:ssä asiakastiedot siirtyvät automaattisesti Yhteystiedot- (tai Yritys- ) valikkoon, kun yhdistät kanavia (Facebook, Zalo, Sähköposti) Asetukset-osiossa. Valitse Analytiikka -välilehti nähdäksesi koontinäytön, avaa yhteyshenkilö/yritys ja valitse Toiminta- välilehti nähdäksesi 360° aikajanan.
Katso yksityiskohtaiset vaiheittaiset ohjeet artikkelista "Opas CRM:n käyttöön GTG CRM:ssä" .
Kokeile ilmaiseksi – et tarvitse luottokorttia.
