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Guide d'utilisation : Gestion des tâches 2.0 sur GTG CRM

Équipe GTG CRM · GTG CRM

Guide d'utilisation : Gestion des tâches 2.0 sur GTG CRM

Table des Matières

Ce que vous pourrez faire après ce guide

Créer une tâche avec une checklist → la diviser en sous-tâches et voir la progression s'additionner automatiquement → lier la tâche à un Deal/une Commande associée → suivre toutes les évolutions dans l'onglet Activité 360. Gérez les grandes tâches de manière structurée, avec une progression transparente.

Vous n'avez pas encore une vue d'ensemble de la fonctionnalité ? Consultez d'abord l'article Gestion des Tâches 2.0.

Préparation

#	Condition	Pourquoi c'est nécessaire
1	Connectez-vous à GTG CRM, accédez au module CRM → Tâches.	C'est là que vous créez et gérez les tâches.
2	(Recommandé) Ayez déjà un Deal/une Commande/une Facture pour pouvoir le lier.	Pour utiliser la fonctionnalité de liaison d'objets associés.

Étape 1 — Créer une tâche avec une checklist

Allez dans CRM → Tâches, cliquez sur créer une nouvelle tâche.
Saisissez le Titre, la Description, la Date d'échéance, la Priorité, le Responsable.
Ajoutez une checklist des étapes à réaliser immédiatement lors de la création.

✅ Résultat attendu : La tâche est créée avec une checklist complète ; les éléments de la checklist s'affichent directement sur la tâche.

Écran de création d'une tâche avec checklist

Étape 2 — Diviser en sous-tâches et voir la progression s'additionner automatiquement

Ouvrez la tâche que vous venez de créer, ajoutez des sous-tâches — vous pouvez créer jusqu'à deux niveaux.
Terminez progressivement les sous-tâches.

✅ Résultat attendu : La barre de progression de la tâche parente s'additionne automatiquement en fonction du nombre de sous-tâches terminées — vous n'avez pas besoin de saisir le pourcentage manuellement.

Tâche avec sous-tâches et barre de progression qui s'additionne automatiquement

Étape 3 — Lier la tâche à un Deal, un Produit, une Commande, une Facture

Dans la tâche, ouvrez la section objets associés (related objects).
Liez le Deal / Produit / Commande / Facture correspondant.

✅ Résultat attendu : La tâche affiche les objets liés ; à partir de ce Deal/cette Commande, vous verrez également en retour les tâches associées.

Étape 4 — Terminer la tâche

Marquez la tâche comme terminée.

✅ Résultat attendu : Le statut et le moment de complétion sont enregistrés par le système (et non pas par l'horloge de votre ordinateur personnel), ce qui garantit la cohérence des données lors des comparaisons et des rapports.

Étape 5 — Suivre les évolutions dans Activité 360

Ouvrez l'onglet Activité 360 de la tâche.

✅ Résultat attendu : Une chronologie facile à lire indique toutes les évolutions concernant la tâche (création, mise à jour, complétion, liaison) — qui a fait quoi, quand.

Onglet Activité 360 de la tâche avec la chronologie des évolutions

Tableau récapitulatif des résultats attendus

Action	Résultat que vous verrez
Créer une tâche + checklist	La tâche avec la checklist s'affiche complètement
Ajouter des sous-tâches	La progression de la tâche parente s'additionne automatiquement
Lier des objets associés	Deal/Produit/Commande/Facture liés dans les deux sens
Terminer une tâche	Le moment de complétion est enregistré par le système
Ouvrir Activité 360	La chronologie des évolutions de la tâche

Remarques

Les sous-tâches supportent un maximum de deux niveaux — suffisant pour diviser sans compliquer.
La progression de la tâche parente s'additionne automatiquement à partir des sous-tâches — modifiez le statut des sous-tâches, ne modifiez pas manuellement le pourcentage de la tâche parente.
L'automatisation peut toujours créer des tâches pour vous comme avant (par exemple, lorsqu'un deal change d'étape).