Vente de services optimisée : catalogue, devis mixtes et contrats → Facturation échelonnée → Comptabilité automatique

Introduction aux fonctionnalités

GTG CRM est depuis longtemps très performant pour la vente de produits : catalogue, inventaire, commandes, factures. Mais si vous vendez des services — agence, conseil, spa/clinique, freelance, fournisseur B2B — vous deviez auparavant "contourner" : créer le service comme un produit fictif sans stock, et sans contrat réel (juste un devis, sans signature, sans parties signataires, sans calendrier de paiement).

Désormais, GTG CRM prend en charge la vente de services comme un citoyen à part entière : un Catalogue qui contient à la fois des produits et des services, des devis mixtes (un devis incluant produits et services), et de véritables Contrats — avec une Partie B, des étapes de validation, en bilingue, envoi & signature, puis facturation progressive → enregistrement automatique en comptabilité.

Problèmes rencontrés par les entreprises

Ancienne méthode	Conséquences
Les services devaient être créés comme des "produits fictifs sans stock"	Catalogue confus, logique d'inventaire erronée
Un devis pour les produits, un contrat séparé pour les services	Deux documents, deux fois plus de travail de rédaction
Absence de contrat avec Partie B / étapes de validation	Difficulté de contractualisation, difficulté de validation par étapes
Contrats Word + suivi des paiements sur Excel	Oubli de factures intermédiaires, ignorance du montant restant dû
Enregistrement manuel des revenus après signature	Oubli de facturation, oubli de comptabilisation

GTG CRM relie un flux unique : service → devis mixte → contrat → envoi & signature → facturation progressive → écriture de revenus & encaissement — sans contournement, sans double saisie.

Points forts

1. Un Catalogue pour les Produits et les Services

• Dans le menu CRM → Catalogue : Produits, Services, Rendez-vous — là où vous définissez "ce que vous vendez", regroupé sous une seule appellation.
• Services avec prix et cycle de facturation : unique (one-time) ou récurrent (recurring — mensuel…). Les produits peuvent aussi être en abonnement récurrent.
• Cette même liste unifiée est utilisée par le sélecteur de lignes de devis/contrat — sélectionnez produits et services au même endroit.

2. Devis Mixtes — Un Seul Devis, Produits et Services

• Ajoutez des lignes de type Service (ex: "Conception de site web", "SEO mensuel") et des lignes de type Produit (ex: "Licence d'hébergement" × 3) dans le même devis.
• Chaque ligne a une étiquette de Type (Service = vert, Produit = bleu) ; les lignes de service affichent le cycle de facturation.
• Devis DRAFT → SENT → ACCEPTED ; une fois Accepté, un bouton Convert to Contract (convertir en contrat) apparaît.

3. Contrats Réels — Partie B, Validation, Bilingue

• Convert to Contract conserve le type/cycle de chaque ligne ; le total est séparé en total unique et total mensuel + TVA.
• La Partie B peut être un particulier ou une entreprise ; les informations (nom légal, numéro d'identification fiscale, adresse, représentant légal) peuvent être pré-remplies si les données de l'entreprise existent — grâce à la fonctionnalité d'enrichissement des données d'entreprise.
• Les étapes de validation (Validation) sont définies lors de la création du contrat, guidant le calendrier de paiement.
• Contrats bilingues (jusqu'à 2 langues) + emails dans la langue, personnalisés avec la marque.
• Les contrats peuvent également inclure des lignes de produits directes (sans passer par un devis) — un contrat peut contenir à la fois des produits et des services.

4. Envoi → Signature → Facturation Progressive

Un processus de signature pratique et légal :

1. Envoi au client : le système génère le contrat au format Word (.docx) (modifiable/négociable) et l'envoie par email au client. Statut DRAFT → SENT.
2. Le client signe hors système (papier/copie numérique) et renvoie le document.
3. Téléchargement de la version signée : joignez le fichier signé (enregistré dans le système) → enregistrement du signataire, de l'heure de signature. SENT → SIGNED → ACTIVE.
4. Facturation progressive : pour chaque échéance de paiement, visualisez un aperçu de la facture → confirmez → émettez la facture via le flux ERP / facturation existant.

ℹ️ Remarque : L'émission de factures nécessite un espace de travail connecté à une facture électronique / un fournisseur de services fiscaux. Tout le flux de création de services, devis, contrats, envoi & téléchargement de la version signée reste utilisable normalement ; seule l'étape d'émission de factures nécessite cette connexion.

5. Factures → Enregistrement Automatique en Comptabilité

• Un contrat signé est un engagement, pas encore une transaction financière — donc pas d'écriture générée lors de la signature.
• Lors de l'émission de la facture, l'écriture est passée : Débit Comptes clients (131) / Crédit Produits (511) / Crédit TVA (3331) — passe par le moteur de comptabilisation automatique des factures existant.
• Lors de la réception du paiement : Débit Trésorerie (111/112) / Crédit Comptes clients (131).

L'ensemble réutilise le moteur de comptabilité automatique existant — pas de code GL "fait maison", le workflow vous appartient et est personnalisable.

Avantages pour votre entreprise

Fonctionnalité	Bénéfices concrets pour vous
Un seul Catalogue (produits + services)	Fin des "produits fictifs", catalogue propre et exact
Devis mixtes	Un seul document au lieu de deux ; moins de rédaction répétée
Contrats avec Partie B + validation	Engagement clair, validation par étapes
Facturation progressive selon le calendrier	Ne pas oublier d'encaisser, savoir toujours combien il reste à payer
Factures → écritures automatiques	Revenus enregistrés correctement en comptabilité, pas de saisie manuelle
Informations de l'entreprise pré-remplies	Partie B et NIF pré-remplis pour les contrats/factures

À qui cela s'adresse ?

• Agences marketing / publicitaires (ICP3) vendant des forfaits de services mensuels.
• Conseillers, freelances, fournisseurs B2B ayant besoin de contrats et de facturation progressive.
• Spas, cliniques, centres de formation vendant des services associés à des produits.
• Entreprises vendant à la fois des produits et des services souhaitant un seul devis / un seul contrat.

Comment commencer ?

Allez dans CRM → Catalogue → Services pour créer votre premier service, puis établissez un devis mixte et convertissez-le en contrat. Consultez le guide étape par étape dans l'article "Guide d'utilisation Vente de services & Contrats".

Essai gratuit — aucune carte de crédit requise.

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