Vente de services efficace : catalogue de services, devis mixtes et contrats → Facturation par lots → Comptabilité automatique

Présentation des Fonctionnalités

GTG CRM a longtemps été très performant pour la vente de produits : catalogue de marchandises, stock, commandes, factures. Mais si vous vendez des services — agences, conseil, spa/clinique, freelances, fournisseurs B2B — vous deviez auparavant contourner le système : créer le service comme un faux produit sans stock, et ne disposer d'aucun véritable contrat (seulement un devis, sans signature, sans partie signataire, sans échéancier de paiement).

Dès aujourd'hui, GTG CRM prend en charge la vente de services comme un citoyen de première classe : un catalogue regroupant produits et services, des devis mixtes (un seul devis comprenant à la fois produits et services), et un véritable Contrat — avec Partie B, jalons de recette, bilingue, envoi & signature, puis émission de factures par tranche → écriture automatique dans le grand livre comptable.

Les Problèmes Rencontrés par les Entreprises

Ancienne méthode	Conséquence
Le service doit être créé comme un "faux produit sans stock"	Catalogue désordonné, logique de stock erronée
Un devis pour les produits, un contrat distinct pour les services	Deux documents, deux rédactions
Aucun contrat avec Partie B / jalons de recette	Engagements difficiles à faire respecter, recette par étapes compliquée
Contrat Word + suivi des paiements sur Excel	Échéances de règlement oubliées, impossible de savoir le solde restant dû
Enregistrement manuel du chiffre d'affaires après signature	Factures oubliées, écritures comptables oubliées

GTG CRM relie le tout en un seul flux continu : service → devis mixte → contrat → envoi & signature → factures par tranche → écritures de chiffre d'affaires & encaissements — sans contournement, sans double saisie.

Points Forts

1. Un Seul Catalogue Pour Les Produits Et Les Services

• Dans le menu CRM → Catalogue : Produits, Services, Rendez-vous — l'endroit où vous définissez "ce que vous vendez", regroupé sous un seul intitulé.
• Les services ont un prix et une périodicité de facturation : ponctuelle (one-time) ou récurrente (recurring — mensuelle, etc.). Les produits peuvent également être des abonnements récurrents.
• Cette liste unifiée est celle qu'utilise le sélecteur de lignes des devis/contrats — choisissez produits et services au même endroit.

2. Devis Mixtes — Un Seul Devis, Produits Et Services Réunis

• Ajoutez des lignes de type Service (ex. "Conception de site web", "SEO au mois") et des lignes de type Produit (ex. "Licence d'hébergement" × 3) dans le même devis.
• Chaque ligne possède une étiquette Type (Service = vert, Produit = bleu) ; les lignes de service affichent la périodicité de facturation.
• Devis BROUILLON → ENVOYÉ → ACCEPTÉ ; une fois Accepté, le bouton Convert to Contract (convertir en contrat) apparaît.

3. Un Véritable Contrat — Partie B, Recette, Bilingue

• Convert to Contract conserve le type et le cycle de chaque ligne ; le total est réparti en total ponctuel et total mensuel + TVA.
• La Partie B (Party B) peut être un particulier ou une entreprise ; ses informations (raison sociale, numéro d'identification fiscale, adresse, représentant légal) peuvent être renseignées automatiquement lorsque les données de l'entreprise sont disponibles, grâce à la fonctionnalité d'enrichissement des informations d'entreprise.
• Les jalons de réception (Réception) sont définis lors de la création du contrat et déterminent le calendrier de paiement.
• Contrat bilingue (jusqu'à 2 langues) + e-mails dans la langue correspondante, aux couleurs de la marque.
• Le contrat peut également comporter des lignes de produits directes (sans passer par un devis) : un même contrat peut contenir à la fois des produits et des services.

4. Envoi → Signature → Émission des Factures par Tranche

Un processus de signature pratique et conforme à la réglementation :

1. Envoi au client : le système génère le contrat au format Word (.docx) (modifiable et négociable) et l'envoie par e-mail au client. Statut DRAFT → SENT.
2. Le client signe hors du système (version papier ou numérique) puis le renvoie.
3. Téléchargement de la version signée : joindre le fichier signé (conservé dans le système) → enregistrement du signataire et de la date de signature. SENT → SIGNED → ACTIVE.
4. Émission des factures par tranche : pour chaque échéance de paiement, consulter l'aperçu de la facture → confirmer → émettre la facture via le flux ERP/facturation existant.

ℹ️ Remarque : L'émission de factures nécessite que l'espace de travail soit connecté à un service de facturation électronique / fournisseur agréé. L'ensemble du flux de création de services, de devis, de contrats, d'envoi et de téléchargement des versions signées reste pleinement utilisable ; seule l'étape d'émission des factures requiert cette connexion.

5. Factures → Écritures Comptables Automatiques

• Contrat signé = engagement, et non encore une opération financière : il ne génère donc aucune écriture à la signature.
• Lors de l'émission de la facture, l'écriture est passée : Débit Créances clients (411) / Crédit Chiffre d'affaires (701) / Crédit TVA collectée (workspace nouveau : compte détaillé 44571 relevant du groupe 4457 ; workspace existant : conserve son paramétrage actuel) — via le moteur de comptabilisation automatique des factures déjà en place.
• Lors de l'encaissement : Débit Trésorerie (512) / Crédit Créances clients (411).

L'ensemble réutilise le moteur comptable automatique existant : aucun code de compte général « maison », et le workflow vous appartient et reste modifiable.

Avantages pour l'entreprise

Fonctionnalité	Avantage concret pour vous
Un seul catalogue (produits + services)	Plus de « faux produits » : un catalogue propre et exact
Devis mixte	Un seul document au lieu de deux ; moins de ressaisie
Contrat avec Partie B + réception	Engagements clairs, réception par étape
Factures par tranche selon échéancier	Aucun encaissement oublié ; vous savez toujours ce qui reste dû
Facture → écriture automatique	Chiffre d'affaires correctement comptabilisé, sans saisie manuelle
Informations d'entreprise pré-remplies	Partie B et numéro fiscal pré-renseignés pour contrats et factures

À qui s'adresse cette solution ?

• Agences de marketing / publicité (ICP3) vendant des forfaits de services mensuels.
• Consultants, freelances, fournisseurs B2B ayant besoin de contrats et de factures par tranche.
• Spas, cliniques, centres de formation vendant des services accompagnés de produits.
• Entreprises vendant à la fois des produits et des services souhaitant un seul devis / un seul contrat.

Comment commencer ?

Accédez à CRM → Catalogue → Services, créez votre premier service, puis établissez un devis mixte et convertissez-le en contrat. Consultez le guide étape par étape dans l'article "Guide d'utilisation de la vente de services et des contrats".

Essai gratuit — aucune carte de crédit requise.

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