使い方ガイド：GTG CRMでのタスク管理 2.0

このガイドに従うと、あなたは何ができるようになりますか？

チェックリスト付きのタスクを作成し、サブタスクに分割して進捗状況を自動的に表示します。タスクを関連する取引/注文にリンクし、アクティビティ360タブですべての進捗状況を追跡します。大規模なタスクを構造化された方法で管理し、進捗状況を透明化します。

まだ機能について詳しくないですか？タスク管理2.0のプレビュー版をご覧ください。

事前に準備しておきましょう

ステップ1 — チェックリストを使ってタスクを作成する

1. CRM → タスクに移動し、「新しいタスクを作成」をクリックします。
2. タイトル、説明、締め切り、優先度、担当者を入力してください。
3. 作成プロセス中に実行すべき手順のチェックリストを追加してください。

✅期待される結果：タスクには完全なチェックリストが作成され、チェックリストの項目がタスク内に直接表示されます。

ステップ2 — サブタスクに分割し、進捗状況が自動的に蓄積されるのを確認します。

1. 新しく作成したタスクを開き、サブタスクを追加します。最大2階層まで作成できます。
2. サブタスクを段階的に完了させてください。

✅期待される結果：親タスクの進捗バーは、完了した子タスクの数に基づいて自動的に累積されます。パーセンテージを手動で入力する必要はありません。

ステップ3 — タスクを取引、製品、注文、または請求書に関連付ける

1. 作業画面で、関連オブジェクトセクションを開いてください。
2. 該当する取引／製品／注文／請求書を添付してください。

✅期待される結果：タスクにはリンクされたオブジェクトが表示されます。その取引/注文から、関連するタスクも表示されます。

ステップ4 — タスクを完了する

1. タスクを完了としてマークしてください。

✅期待される結果：ステータスと完了時間はシステムによって記録されるため（個人の時計に基づくものではありません）、比較や報告のためのデータの一貫性が確保されます。

ステップ5 — Activity 360の進捗状況を監視する

1. ジョブのアクティビティ360タブを開きます。

✅期待される結果：タスクに関して発生したすべての出来事（作成、更新、完了、リンク）を示す読みやすいタイムライン。誰が何をいつ行ったかが示されます。

期待される結果のクイックルックアップテーブル

注記

• サブタスクは最大2レベルまでサポートしており、複雑になりすぎることなく細分化できる。
• 親タスクの進捗状況は子タスクから自動的に集計されるため、子タスクの状態を調整してください。親タスクの進捗率を手動で調整する必要はありません。
• 自動化機能は、これまでと同様に、タスクを自動的に作成することも可能です（例えば、取引が新しい段階に移行したときなど）。