マーケティング代理店は複数のクライアントを同時に管理しており、各クライアントにはメール配信キャンペーン、見込み客へのフォローアップ、支払い催促、週次レポートなどが必要です。これらを手作業で行う場合、メールやメッセージの送信だけを担当する従業員が1人必要になります。自動化すれば、機械がすべてを100%正確に、24時間365日実行します。

導入すべき10の必須ワークフローエージェンシー

1. リード育成

トリガー：ランディングページ／Facebookリード広告からの新規リード

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新規リード（Facebook広告→ランディングページ→フォーム経由）

ダウン（すぐに）

📧 メール1：ようこそ＋無料資料

減少（2日間）

📧 メール2：類似業界の事例研究

下降（4日間）

📧 メール3：解決策の比較

下降（7日間）

📧 メール4：「無料相談のご予約」

ダウン（14日経過しても応答がない場合）

⚡ 営業担当者向けに「フォローアップの電話をかける」というタスクを作成する

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2. 新規顧客歓迎

トリガー：顧客が契約書に署名する（CRMで取引成立が記録される）

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契約を「勝ち取った」

ダウン（すぐに）

📧 メール: 新規クライアント歓迎 + オンボーディングチェックリスト

ダウン（1日）

⚡ クライアント専用のワークスペースを作成します。

減少（2日間）

📧 メール：ダッシュボードへのアクセス方法に関する説明

下降（7日間）

📧 メール：「1週間が経ちましたが、いかがですか？」

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3. 予約リマインダー

トリガー：会議／予定が作成されました

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会議の作成

ダウン（24時間以内）

📧 メール + 💬 Zalo: 会議のリマインダー

下降（1時間前まで）

💬 Zalo: 「1時間後にミーティング開催 — Zoomリンク: ...」

（会議後）

📧 メール：会議議事録＋アクションアイテム

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4. 月次レポートの自動化

トリガー：毎月1日

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毎月1日

↓

📊 前月のレポートを自動生成します

↓

📧 顧客にメールを送信：「X月のレポートを添付しました」

↓

⚡ タスクの作成：「チームとレポートを確認する」

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5. カート放棄回復（Eコマースクライアント向け）

トリガー：顧客が商品をカートに追加したが、決済手続きに進まなかった場合。

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放置されたカート（30分）

↓

📧 メール：「ショッピングカートに何か入れ忘れていませんか？」

（4時間以内に購入されなかった場合）

📧 メール：「10％割引 — 今すぐご注文ください」

（24時間以内に購入されなかった場合）

💬 Zalo：「商品Xは在庫がほとんどありません！」

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6. ソーシャルメディアコンテンツカレンダー

トリガー：週ごとの投稿スケジュール

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毎週月曜日、水曜日、金曜日

↓

🤖 AIが下書きコンテンツを作成します

↓

⚡ タスクの作成：「コンテンツの確認と承認」

（承認された場合）

📱 FacebookとInstagramに自動投稿

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7. 顧客からのフィードバック収集

トリガー：サービス／プロジェクト完了後

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プロジェクトは完了しました。

（2日後）

📧 メール：「サービス評価」＋アンケートリンク

（評価が4つ星以上の場合）

📧 メール：「ありがとうございます！Googleにレビューを書いてください」

（評価が3つ星未満の場合は）

⚡ 警告：この問題に対処するため、マネージャーに連絡してください。

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8. 請求書のリマインダー

トリガー：請求書の作成/支払期限

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請求書が作成されました

ダウン（すぐに）

📧 メール：顧客に請求書を送信する

（出産予定日の3日前）

📧 メール：「リマインダー：請求書番号Xの支払期限はY日です」

↓（未払いの場合の支払期限）

💬 Zalo：「請求書番号Xのお支払い期限が近づいています。お支払いをお願いします。」

↓（7日遅延）

⚡ 警告：アカウントマネージャーに通知してください

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9. アップセル／クロスセル

トリガー：クライアントがプロジェクトを完了し、良好な結果が得られた場合

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プロジェクト完了 + KPI達成

（7日後）

📧 メール：「素晴らしい結果ですね！規模を拡大してみませんか？」

↓（提案）

📧 メール：高度なサービスパッケージ／追加サービス

↓（ご興味があれば）

⚡ CRMで新しい取引を作成する

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10. 顧客再獲得（旧顧客の復元）

トリガー：顧客契約の有効期限が30日以上前に切れた。

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契約満了まで30日以上

↓

📧 メール：「最新情報 — あなたへのアップデート」

下降（7日間）

📧 メール：リピーターのお客様向け特別オファー

↓（14日間応答がない場合）

⚡ タスクの作成：「アカウントマネージャーへの電話」

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GTG CRMで設定する方法

GTG CRMオートメーションビルダーを使用すると、ビジュアルエディターを使用してワークフローを作成できます。

1. トリガーを選択：新規連絡先、取引変更、時間、カスタムイベント
2. アクションをドラッグアンドドロップ：メール送信、Zalo送信、待機、条件分岐、タスク作成
3. パーソナライゼーション：マージタグ（{name}、{company}、{product}）を使用してください。
4. テスト：1人の連絡先でテストを実行します。
5. 有効化：ワークフローは24時間365日稼働します

代理店パッケージオファー

結論する

自動化によって、メール送信、リマインダー設定、顧客フォローアップといった代理店が行う手作業の量を大幅に削減できます。ワークフローが適切に確立されれば、多くのマーケティングおよびカスタマーサービスプロセスを24時間365日自動的に実行できます。GTG CRMを使用すれば、代理店は単一のシステム内でこれらのワークフローを構築できるため、複数のツールを個別に使うことなく、リード、顧客、キャンペーンをより効率的に管理できます。

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