사용자 가이드: GTG CRM의 작업 관리 2.0

이 가이드를 따라하면 무엇을 할 수 있게 될까요?

상태/마감일 색상 및 "오늘" 보드를 통해 작업 목록을 빠르게 확인하고 → 체크리스트, 시작 시간, 여러 검토자 및 이해 관계자를 지정하여 작업을 생성하고 → 라이브러리에서 파일을 첨부하고 내부 링크를 삽입하고 → 하위 작업으로 나누고 누적 진행 상황을 확인하고 → 작업을 거래/주문에 연결하고 → 팀원에게 댓글을 달고 멘션(@mention)하고 → 작업을 완료하고 → 분석 탭에서 활동 360을 추적하고 → 작업 자동화를 활성화하세요.

아직 기능이 익숙하지 않으신가요? 작업 관리 2.0 미리보기를 확인해 보세요.

미리 준비하세요

1. GTG CRM에 로그인하고 CRM 모듈 → 작업에 접속합니다. — 여기에서 작업을 생성하고 관리할 수 있습니다.

2. (필수) 연결할 거래/주문/송장이 이미 있습니다. — 관련 객체 연결 기능을 사용하려면 이 조건을 충족해야 합니다.

3. (권장) 작업 공간에 몇 명의 팀원을 배치하세요. — 검토자, 관련 담당자를 지정하고 댓글에 이름을 언급할 수 있습니다.

1단계 — 할 일 목록을 빠르게 훑어보기: 상태/마감일 색상 + "오늘" 탭

1. CRM → 작업 으로 이동하세요.
2. 워크플로를 살펴보세요. 각 상태는 서로 다른 색조로 표시됩니다. 마감일이 임박한 작업은 황색으로, 마감일이 지난 작업은 빨간색으로 표시됩니다.
3. 페이지 상단의 "오늘" 표를 확인하세요. "기한 초과 / 오늘 마감 / 곧 마감 / 높은 우선순위 / 내 작업" 그룹을 클릭하여 빠르게 필터링할 수 있습니다.

✅ 예상 결과 : 목록은 상태 및 마감일에 따라 색상으로 표시됩니다. "오늘" 표에서 그룹을 클릭하면 해당 그룹으로 목록이 필터링됩니다.

💡 "AI 추천"을 클릭하여 당일 우선순위 계획을 받아보세요 (이 기능은 크레딧을 사용합니다).

2단계 — 체크리스트, 시작 시간, 승인자 및 관련 당사자를 포함하여 작업을 생성합니다.

1. 클릭하여 새 채용 공고를 생성하세요.
2. 제목, 설명, 마감일, 우선순위 및 담당자를 입력하십시오.
3. 시작 시간을 설정하고 관련 담당자 (작업을 모니터링해야 하는 사람)를 추가하세요.
4. 역할 섹션에서 프로세스에 승인/모니터링이 필요한 경우 한 명 이상의 검토자 와 보고자를 지정합니다.
5. 제작 과정에서 수행해야 할 단계 목록을 추가하세요.

✅ 예상 결과 : 체크리스트, 시작 시간, 검토자 목록(여러 명 포함), 관련 당사자 정보가 모두 표시된 작업이 생성됩니다.

3단계 — 라이브러리에서 파일 첨부 및 내부 링크 삽입

1. 워크스페이스에서 첨부 파일 섹션을 열고 "라이브러리에서 선택" 탭을 선택하여 워크스페이스에 이미 있는 파일/이미지를 불러오세요.
2. 링크 섹션을 열고 "내부 링크 삽입"을 선택하여 워크스페이스 웹사이트, 랜딩 페이지 또는 게시물을 연결하세요.

✅ 예상 결과 : 라이브러리 파일과 내부 링크가 다시 업로드하거나 URL을 수동으로 붙여넣을 필요 없이 작업에 첨부됩니다.

4단계 — 작업을 하위 작업으로 나누고 진행 상황이 자동으로 누적되는 것을 확인하세요.

1. 새로 생성된 작업을 열고 하위 작업을 추가하세요. 최대 두 단계까지 하위 작업을 생성할 수 있으며, 각 하위 작업에는 담당자, 마감일 및 상태를 지정할 수 있습니다.
2. 하위 작업들을 단계적으로 완료하세요.

✅ 예상 결과 : 상위 작업의 진행률 표시줄은 완료된 하위 작업 수에 따라 자동으로 누적됩니다 . 따라서 백분율을 수동으로 입력할 필요가 없습니다.

5단계 — 작업을 거래, 제품, 주문 또는 송장에 연결합니다.

1. 작업에서 관련 개체 섹션을 엽니다.
2. 해당 거래/제품/주문/송장을 첨부하십시오.

✅ 예상 결과 : 해당 작업에 연결된 개체가 표시되며, 해당 거래/주문에서 관련된 작업도 볼 수 있습니다.

6단계 — 댓글을 달고 팀원들을 멘션하세요(@mention)

1. '작업 의견' 탭을 열고 의견을 입력하세요.
2. @ 입력한 다음 언급 할 팀원의 이름을 선택하고 댓글을 남기세요.

✅ 예상 결과 : 언급된 이름이 파란색으로 표시됩니다 . 언급된 사람은 앱에서 알림을 받습니다(이메일 알림 자동화가 활성화된 경우 이메일 로도 알림이 전송됩니다. 10단계 참조).

7단계 — 작업을 완료하세요

1. 작업을 완료로 표시하세요.

✅ 예상 결과 : 작업 상태와 완료 시간이 시스템에 기록되므로 (개인 기록에 의존하지 않음), 비교 및 ​​보고를 위한 일관된 데이터를 확보할 수 있습니다.

8단계 — 분석 탭 보기: 개인별 볼륨

1. 작업 메뉴에서 분석 탭을 엽니다.
2. 개요 카드와 차트를 볼 수 있으며, 구성원을 클릭하면 해당 구성원의 활동을 자세히 볼 수 있습니다.

✅ 예상 결과 : 분석 탭에는 총 작업 수 / 진행 중인 작업 수 / 완료된 작업 수 / 기한 초과 작업 수 / 완료율 및 추세, 그리고 개별 작업량 차트가 표시됩니다.

9단계 — 활동 360의 진행 상황을 모니터링합니다.

1. 해당 작업의 활동 360 탭을 엽니다.

✅ 예상 결과 : 작업과 관련된 모든 활동(생성, 업데이트, 완료, 연결, 댓글)을 누가 언제 했는지 쉽게 확인할 수 있는 타임라인.

10단계 — 작업 자동화 활성화

1. 작업 메뉴에서 자동화 탭을 열거나 자동화 저장소의 작업 클러스터로 이동합니다.
2. 적절한 시나리오를 활성화하세요. 새 작업이 할당될 때 , 작업 상태가 변경될 때 , 작업이 완료될 때 , 그리고 댓글에서 언급될 때 이메일을 받도록 설정할 수 있습니다.

✅ 예상 결과 : 관련 알림이 자동으로 전송됩니다. 이름 멘션 이메일 기능이 활성화된 경우, 멘션된 사람은 앱 내 알림 외에 추가 이메일을 받게 됩니다.

예상 결과를 빠르게 확인할 수 있는 표입니다.

작업 목록을 엽니다 . 작업은 상태/마감일에 따라 색상으로 구분되며, "오늘" 탭에는 처리해야 할 작업이 그룹으로 표시됩니다.

작업 생성 + 체크리스트 + 승인자 지정 — 체크리스트, 여러 승인자, 시작 시간, 관련 인원이 포함된 작업

라이브러리/내부 링크에서 첨부 — 파일을 업로드하거나 URL을 붙여넣지 않고 파일 및 내부 링크를 첨부합니다.

하위 작업을 추가하면 상위 작업의 진행 상황이 자동으로 누적됩니다.

관련 개체 연결 — 거래/제품/주문/송장은 양방향으로 연결됩니다.

댓글에 @멘션을 추가 하면 이름이 파란색으로 강조 표시됩니다. 알림을 받은 사람은 알림(이메일 수신 설정 시 이메일 포함)을 받게 됩니다.

작업 완료 — 시스템에 완료 시간이 기록되었습니다.

분석 탭을 엽니다 - 개별 거래량 + 완료된 추세

활동 360 열기 — 작업 진행 상황 타임라인

자동화 활성화 — 작업 할당/상태 변경/완료 알림 + 이메일 알림

메모

• 하위 작업은 최대 두 단계 까지 지원하므로 복잡해지지 않고도 세분화할 수 있습니다.
• 상위 작업의 진행 상황은 하위 작업에서 자동으로 누적 됩니다. 따라서 하위 작업의 상태를 조정하고 상위 작업의 진행률은 수동으로 조정하지 마십시오.
• 검토자는 여러 명일 수 있지만, 보고서를 작성하는 사람은 동일합니다.
• 언급 시 이메일 알림 은 전체 워크스페이스에 대해 켜기/끄기 옵션으로 설정할 수 있으며, 앱 내 알림은 @멘션된 사람에게 항상 전송됩니다.
• 라이브러리 에서 첨부 파일을 가져오면 전체 작업 공간 내의 파일이 검색됩니다. 내부 링크는 게시된 웹사이트/랜딩 페이지/기사만 표시합니다.
• 자동화 기능은 이전과 마찬가지로 (예: 거래가 새로운 단계로 전환될 때) 작업을 생성/할당 할 수 있습니다.