사용 가이드: GTG CRM의 작업 관리 2.0

이 가이드를 통해 무엇을 할 수 있나요?

체크리스트가 포함된 작업을 생성하고 → 하위 작업으로 분할하여 누적되는 진행 상황을 확인합니다 → 관련 거래/주문과 작업을 연결합니다 → Activity 360 탭에서 모든 변경 사항을 추적합니다. 대규모 작업을 체계적으로 관리하고 투명한 진행 상황을 파악할 수 있습니다.

전반적인 기능에 대한 개요를 아직 이해하지 못하셨나요? 작업 관리 2.0 미리보기 문서를 확인하세요.

사전 준비

#	조건	필요한 이유
1	GTG CRM에 로그인하고 CRM → 작업 모듈에 액세스할 수 있어야 합니다.	작업을 생성하고 관리하는 곳입니다.
2	(권장) 연결할 거래/주문/송장이 이미 있어야 합니다.	관련 객체 연결 기능을 사용하기 위해서입니다.

1단계 — 체크리스트가 포함된 작업 생성

1. CRM → 작업으로 이동하여 새 작업을 만듭니다.
2. 제목, 설명, 마감일, 우선 순위, 담당자를 입력합니다.
3. 생성 중에 필요한 단계의 체크리스트를 추가합니다.

✅ 예상 결과: 작업이 모든 체크리스트 항목과 함께 생성되며, 체크리스트 항목은 작업에 즉시 표시됩니다.

2단계 — 하위 작업으로 분할하고 누적되는 진행 상황 확인

1. 방금 생성한 작업을 열고 하위 작업(sub-task)을 추가합니다. 최대 두 단계까지 생성할 수 있습니다.
2. 하위 작업을 하나씩 완료합니다.

✅ 예상 결과: 상위 작업의 진행률 표시줄은 완료된 하위 작업 수에 따라 자동으로 누적됩니다. 직접 %를 입력할 필요가 없습니다.

3단계 — 거래, 제품, 주문, 송장과 작업 연결

1. 작업 내에서 관련 객체(related objects) 섹션을 엽니다.
2. 해당하는 거래/제품/주문/송장을 연결합니다.

✅ 예상 결과: 작업에 연결된 객체가 표시됩니다. 해당 거래/주문에서도 연결된 작업을 역으로 확인할 수 있습니다.

4단계 — 작업 완료

1. 작업을 완료로 표시합니다.

✅ 예상 결과: 상태 및 완료 시점이 시스템에 기록됩니다(개인 컴퓨터의 시계를 사용하지 않으므로, 일관된 데이터를 참조하고 보고할 수 있습니다).

5단계 — Activity 360에서 변경 사항 추적

1. 작업의 Activity 360 탭을 엽니다.

✅ 예상 결과: 작업과 관련된 모든 변경 사항(생성, 업데이트, 완료, 연결)이 누가 언제 무엇을 했는지 알 수 있는 읽기 쉬운 타임라인을 제공합니다.

예상 결과 빠른 참조 표

작업	예상 결과
체크리스트가 포함된 작업 생성	모든 체크리스트 항목이 포함된 작업 표시
하위 작업 추가	상위 작업 진행률 자동 누적
관련 객체 연결	거래/제품/주문/송장 간 양방향 연결
작업 완료	시스템이 기록한 완료 시점
Activity 360 열기	작업 변경 사항 타임라인

참고 사항

• 하위 작업은 최대 두 단계까지만 지원하여 복잡하지 않게 업무를 분할할 수 있습니다.
• 상위 작업의 진행률은 하위 작업에서 자동으로 누적되므로, 하위 작업의 상태를 변경하고 상위 작업의 %를 수동으로 수정하지 마십시오.
• 자동화는 이전과 마찬가지로 (예: 거래 단계 전환 시) 작업을 자동으로 생성할 수 있습니다.