마케팅 대행사는 여러 클라이언트를 동시에 관리하며, 각 클라이언트에게는 이메일 자동 발송 캠페인, 잠재 고객 후속 조치, 결제 알림, 주간 보고서 등이 필요합니다. 이러한 작업을 수동으로 처리하려면 이메일과 메시지 발송만을 전담하는 직원이 한 명 필요합니다. 하지만 자동화를 활용하면 이 모든 작업을 시스템이 100% 정확하게, 24시간 내내 처리할 수 있습니다 .

워크플로 구축에 필수적인 10가지 에이전시를 설립하세요.

1. 리드 육성

트리거 : 랜딩 페이지/페이스북 리드 광고를 통한 신규 리드 유입

```

신규 리드 (페이스북 광고 → 랜딩 페이지 → 양식 제출)

아래로 (즉시)

📧 이메일 1: 환영 + 무료 자료

(2일)

📧 이메일 2: 유사 업종 사례 연구

(4일)

📧 이메일 3: 솔루션 비교

(7일)

📧 이메일 4: "무료 상담 예약하기"

(14일 후에도 응답이 없으면) 중단합니다.

⚡ 영업 담당자에게 "후속 전화 걸기"라는 업무를 생성하세요.

```

2. 신규 고객 환영

트리거 : 고객이 계약서에 서명함 (CRM에서 거래 성사)

```

"승리"한 거래

아래로 (즉시)

📧 이메일: 신규 고객 환영 + 온보딩 체크리스트

다운 (1일)

⚡ 클라이언트를 위한 별도의 작업 공간을 만드세요.

(2일)

📧 이메일: 대시보드 접속 방법 안내

(7일)

📧 이메일: "첫 주, 어떠셨나요?"

```

3. 예약 알림

트리거 : 회의/약속 생성됨

```

회의 생성

(24시간 이내) 하락

📧 이메일 + 💬 Zalo: 회의 알림

(1시간 전)

💬 잘로: "1시간 후 회의 — 줌 링크: ..."

(회의 후) 아래로

📧 이메일: 회의록 + 실행 항목

```

4. 월간 보고서 자동화

실행 날짜 : 매월 1일

```

매달 1일

↓

📊 지난달 보고서를 자동으로 생성합니다

↓

📧 고객에게 "X월 보고서 첨부"라는 내용의 이메일을 보내세요.

↓

⚡ 작업 생성: "팀과 함께 보고서 검토"

```

5. 장바구니 이탈 고객 복구 (전자상거래 고객)

트리거 : 고객이 장바구니에 상품을 추가했지만 결제를 진행하지 않은 경우

```

버려진 카트 (30분)

↓

📧 이메일: "장바구니에 담는 것을 잊으셨나요?"

(4시간 이내에 구매하지 않을 경우) 가격 인하

📧 이메일: "10% 할인 - 지금 주문하세요"

(24시간 이내에 구매하지 않을 경우)

💬 잘로: "제품 X가 거의 품절되었습니다!"

```

6. 소셜 미디어 콘텐츠 캘린더

트리거 : 주간 게시 일정

```

매주 월요일, 수요일, 금요일

↓

🤖 AI가 콘텐츠 초안을 생성합니다

↓

⚡ 작업 생성: "콘텐츠 검토 및 승인"

(승인 시)

📱 페이스북과 인스타그램에 자동으로 게시

```

7. 고객 의견 수집

실행 조건 : 서비스/프로젝트 완료 후

```

프로젝트가 완료되었습니다.

(이틀 후)

📧 이메일: "서비스 평가하기" + 설문조사 링크

(별 4개 이상일 경우) 아래로

📧 이메일: "감사합니다! 구글에 리뷰를 남겨주세요."

(평점이 3점 미만인 경우) 아래로

⚡ 알림: 관리자에게 알려 문제를 처리하도록 하십시오.

```

8. 청구서 납부 알림

트리거 : 송장 생성/만료 시점

```

송장 생성됨

아래로 (즉시)

📧 이메일: 고객에게 청구서 발송

(예정일 3일 전)

📧 이메일: "알림: 송장 번호 X는 Y일에 납부 기한입니다."

↓ (미납 시 납부 기한)

💬 잘로: "X번 청구서 결제 기한이 도래했습니다. 결제해 주세요."

다운됨 (7일 지연됨)

⚡ 알림: 담당 계정 관리자에게 알리세요

```

9. 업셀링/크로스셀링

트리거 : 고객이 프로젝트를 완료하고 좋은 결과를 얻었을 때

```

프로젝트 완료 + KPI 달성

(7일 후) 감소

📧 이메일: "훌륭한 결과입니다! 규모 확장을 원하시나요?"

↓ (제안)

📧 이메일: 고급 서비스 패키지 / 추가 서비스

↓ (관심 있으시면)

⚡ CRM에서 새 거래를 생성하세요

```

10. 고객 복구 (기존 고객 복원)

트리거 : 고객 계약이 30일 이상 전에 만료되었습니다.

```

계약 만료일이 30일 이상 남았습니다.

↓

📧 이메일: "새로운 소식 - 여러분을 위한 업데이트"

(7일)

📧 이메일: "재방문 고객"을 위한 특별 혜택

↓ (14일 후, 응답이 없을 경우)

⚡ 작업 생성: "계정 관리자 통화"

```

GTG CRM에서 설정하는 방법

GTG CRM Automation Builder를 사용하면 시각적 편집기를 통해 워크플로우를 생성할 수 있습니다.

1. 트리거 선택 : 신규 연락처, 거래 변경, 시간, 사용자 지정 이벤트
2. 드래그 앤 드롭 액션 : 이메일 보내기, Zalo로 보내기, 대기, 조건부 실행, 작업 생성
3. 개인화 : 병합 태그({name}, {company}, {product})를 사용하세요.
4. 테스트 : 연락처 하나로 테스트를 실행하세요.
5. 활성화 : 워크플로는 24시간 내내 실행됩니다.

여행사 패키지 상품

끝내다

자동화는 이메일 발송, 알림 설정, 고객 후속 조치 등 대행사가 수행하는 수작업을 크게 줄여줍니다. 워크플로우가 제대로 구축되면 많은 마케팅 및 고객 서비스 프로세스를 연중무휴 24시간 자동으로 실행할 수 있습니다. GTG CRM을 사용하면 대행사는 단일 시스템 내에서 이러한 워크플로우를 구축하여 여러 개의 개별 도구 없이도 잠재 고객, 고객 및 캠페인을 더욱 효율적으로 관리할 수 있습니다.

무료로 시작하세요

66,888 크레딧 → 첫 3개 워크플로우 설정 → 첫 주 내 결과 확인.