Ką galėsite padaryti po šio vadovo
Atidarykite Pajamų automatizavimą → įjunkite scenarijų → atidarykite „Peržiūrėti darbo eigą“, kad redaguotumėte turinį/gavėjus → (pasirinktinai) prijunkite siuntimo kanalą → atlikite paleidimo veiksmą CRM ekrane, kad paleistumėte scenarijų → peržiūrėkite paleidimo žurnalus → išjunkite/vėl įjunkite.
Pasiruošimas
| # | Sąlyga | Kodėl reikia |
|---|---|---|
| 1 | Prisijunkite prie darbo srities, kurioje turite rašymo teises. | Kad galėtumėte įjungti scenarijus ir sukurti paleidimo duomenis. |
| 2 | (Pasirinktinai) Prijungtas siuntimo kanalas (Messaging → Channels) + parametrai (el. pašto paskyra, segmentų ID). | Kad el. pašto/SMS/reklamos siuntimo žingsnis vyktų visiškai. Be jo scenarijus vis tiek veiks, tik siuntimo žingsnis rodys klaidą – kaip ir tikėtasi. |
1 žingsnis — Atidarykite Pajamų automatizavimą
- Kairėje navigacijos juostoje atidarykite Padidinti pajamas (Increase Revenue) → Automatizavimas (Automation) → Automatizavimo katalogas (Automation Catalog).
✅ Tikėtinas rezultatas: Scenarijų sąrašas, grupuojamas pagal piltuvo stadiją (Įsigyti/Pritraukti · Konvertuoti/Keisti · Užbaigti/Uždaryti · Išlaikyti/Išsaugoti · Plėsti/Padidinti · Atsigauti). Kiekvienoje eilutėje: suprantamas pavadinimas + aprašymas + įjungimo/išjungimo jungiklis — daugiau nei 30 scenarijų, grupuojamų pagal piltuvą.
2 žingsnis — Įjunkite scenarijų
- Perjunkite įjungimo jungiklį scenarijui (pvz., „Sėkmingas sandoris → klientų įtraukimas“ arba „Prekių krepšelio atgavimas“).
✅ Tikėtinas rezultatas: Jungiklis įsijungia; pasirodo sėkmės pranešimas (toast); ant tos eilutės pasirodo nuoroda „Peržiūrėti darbo eigą“ (↗). Scenarijus dabar yra Veikianti darbo eiga, kurią valdote (matoma Automatizavimas → Darbo eigos).
3 žingsnis — Atidarykite „Peržiūrėti darbo eigą“ ir redaguokite turinį
- Spustelėkite „Peržiūrėti darbo eigą“ ant ką tik įjungto scenarijaus eilutės.
- Redagavimo įrankyje peržiūrėkite schemą (Paleidiklis → žingsniai → Pabaiga). Redaguokite el. pašto turinį, vėlavimą, gavėjų segmentų ID, slenkstinius rodiklius mazgų parametruose → Įrašykite.
✅ Tikėtinas rezultatas: Atidaromas tinkamas scenarijaus darbo eigos redaktorius; parametrai gali būti redaguojami ir įrašomi.
4 žingsnis — (Pasirinktinai) Prijunkite siuntimo kanalą
- Atidarykite Messaging → Channels ir prijunkite el. pašto/SMS paskyrą; grįžkite į redaktorių ir užpildykite trūkstamus parametrus (el. pašto paskyra, segmentų/gavėjų ID).
✅ Tikėtinas rezultatas: Po prijungimo ir parametrų užpildymo Siųsti pranešimą / Pridėti prie reklamos gavėjų žingsnis vyks visiškai (vietoj klaidos, kaip ir tikėtasi, kai trūksta konfigūracijos).
5 žingsnis — Aktyvuokite paleidiklį atitinkamame CRM ekrane
- Eikite į CRM ekraną, atitinkantį scenarijų, ir atlikite paleidimo veiksmą. Pavyzdžiui:
- Sveikinimas ir naujo potencialaus kliento ugdymas: CRM → Kontaktai → sukurkite naują kontaktą (su vardu + el. paštu).
- Sėkmingas sandoris → įtraukimas: CRM → Sandoriai → pakeiskite sandorio būseną į Laimėta.
- Pristatyta užsakymas → apžvalga & NPS: CRM → Produktai & Užsakymai → pažymėkite užsakymą kaip Pristatyta.
- Susitikimo planavimas: patvirtinimas & priminimas: CRM → Susitikimai → Patvirtinkite susitikimą.
✅ Tikėtinas rezultatas: Scenarijaus darbo eiga įsijungs, kai tik įvyks įvykis.
6 žingsnis — Peržiūrėkite paleidimo žurnalus
- Atidarykite Automatizavimas → Darbo eigos → atidarykite tą darbo eigą → vykdymo žurnalai (execution logs).
✅ Tikėtinas rezultatas: Pamatysite paskutinį paleidimą: kiekvienas žingsnis vyko pagal eilę; siuntimo žingsnis sėkmingas, jei kanalas buvo prijungtas (arba rodė „reikia konfigūruoti“, jei ne — kaip ir tikėtasi).
7 žingsnis — Išjunkite ir vėl įjunkite (išsaugodami konfigūraciją)
- Grįžkite į Pajamų automatizavimo ekraną, perjunkite scenarijų išjungto padėtim.
- Perjunkite vėl įjungto padėtim.
✅ Tikėtinas rezultatas: Kai išjungtas: jungiklis išjungtas, „Peržiūrėti darbo eigą“ nuoroda dingsta, o Darbo eigos skiltyje jis yra paslėptas (neaktyvuotas, bet išsaugotas, nenutrintas). Kai vėl įjungiate: iš karto aktyvus, nereikia atkurti — jūsų konfigūracija išlieka.
Greita tikėtinų rezultatų lentelė
| Veiksmas | Rezultatas, kurį pamatysite |
|---|---|
| Atidaryti ekraną (1 žingsnis) | Scenarijų sąrašas, grupuojamas pagal piltuvą + jungiklis kiekvienoje eilutėje |
| Įjungti (2 žingsnis) | Pranešimas (toast) + „Peržiūrėti darbo eigą“ nuoroda; yra aktyvi jūsų darbo eiga |
| Peržiūrėti darbo eigą (3 žingsnis) | Atidaryti redagavimo įrankį; redaguoti turinį/vėlavimą/gavėjus + įrašyti |
| Prijungti kanalą (4 žingsnis) | Siuntimo žingsnis visiškai veikia užpildžius parametrus |
| Paleidiklio aktyvinimas (5 žingsnis) | Darbo eiga įsijungia, kai įvykis įvyksta CRM ekrane |
| Paleidimo žurnalai (6 žingsnis) | Matyti paleidimą + kiekvieno žingsnio būklę |
| Išjungti/vėl įjungti (7 žingsnis) | Išjungta = paslėpta + išsaugota; vėl įjungta = iš karto veikia, nereikia atkurti |
Pastabos
- Siuntimo žingsnis reikalauja konfigūracijos: jei kanalas neprijungtas arba parametrai neužpildyti (el. pašto paskyra, segmentų ID), scenarijus vis tiek veiks, bet siuntimo žingsnis rodys klaidą — tai kliento parametrai, kuriuos reikia užpildyti, o ne produkto klaida. Pranešimų siuntimas naudoja kreditus (credits) — darbo sritis turi turėti pakankamai kreditų, kad siuntimo žingsnis vyktų visiškai.
- Išoriniai webhook potencialūs klientai: scenarijui „automatiškai patvirtinti išorinius potencialius klientus“ reikia konfigūruoti webhook įvykio pavadinimą paleidiklyje (Settings → Integrations).
- Kai kuriems scenarijams reikia tinkamų realaus pasaulio duomenų (pvz., apvaliojo metimo reikia personalo, kuriam būtų priskiriama) — žr. kiekvieno scenarijaus aprašymą.
