Ką galėsite padaryti po šios pamokos
Atidaryti „Pajamų automatizavimą“ → įjungti scenarijų → atidaryti „Peržiūrėti darbo eigą“, kad redaguotumėte turinį/auditoriją → (pasirinktinai) prijungti siuntimo kanalą → atlikti paleidimo veiksmą CRM ekrane, kad scenarijus veiktų → peržiūrėti paleidimo žurnalus → išjungti/įjungti iš naujo.
Pasiruošimas iš anksto
| # | Sąlyga | Kodėl reikia |
|---|---|---|
| 1 | Prisijunkite prie „workspace“, kurį galite redaguoti. | Norėdami įjungti scenarijus ir sukurti paleidimo duomenis. |
| 2 | (Pasirinktinai) Prijungtas siuntimo kanalas („Messaging“ → „Channels“) + parametrai (el. pašto paskyra, auditorijos segmentas). | Kad el. pašto/SMS/reklamos siuntimo veiksmas vyktų visiškai. Be jo scenarijus veiks, bet siuntimo veiksmas rodys klaidą, kaip ir tikėtasi. |
1 veiksmas – Atidarykite „Pajamų automatizavimą“
- Kairėje naršymo juostoje atidarykite „Increase Revenue“ → „Automation“ → „Automation Catalog“.
✅ Laukiama rezultatų: Scenarijų sąrašas, suskirstytas pagal piltuvo etapus (Acquire/Pritraukti · Convert/Konvertuoti · Close/Uždaryti · Retain/Išlaikyti · Expand/Plėsti · Win-back/Atgauti). Kiekvienoje eilutėje: aiškus pavadinimas + aprašymas + įjungimo/išjungimo jungiklis — daugiau nei 30 scenarijų, suskirstytų pagal piltuvą.
2 veiksmas – Įjunkite scenarijų
- Perjunkite vieną scenarijų į įjungtą padėtį (pvz., „Sandoris laimėtas → klientų įvedimas“ arba „Krepšelio atgavimas“).
✅ Laukiama rezultatų: Jungiklis įjungtas; sėkmės pranešimas; pasirodo nuoroda „Peržiūrėti darbo eigą“ (↗) tame pačiame sakinyje. Scenarijus dabar yra jūsų valdoma veikianti darbo eiga (matoma „Automation → Workflows“).
3 veiksmas – Atidarykite „Peržiūrėti darbo eigą“ ir redaguokite turinį
- Spustelėkite „Peržiūrėti darbo eigą“ prie ką tik įjungto scenarijaus.
- Redaktoriuje peržiūrėkite schemą (Paleidimas → veiksmai → Pabaiga). Redaguokite el. pašto turinį, atidėjimus, auditorijos segmentų ID, ribas mazgų parametruose → Išsaugoti.
✅ Laukiama rezultatų: Atidaromas tinkamas scenarijaus darbo eigos redaktorius; parametrai yra redaguojami ir išsaugomi.
4 veiksmas – (Pasirinktinai) Prijunkite siuntimo kanalą
- Atidarykite „Messaging → Channels“ ir prijunkite el. pašto/SMS paskyrą; grįžkite į redaktorių ir užpildykite trūkstamus parametrus (el. pašto paskyra, auditorijos/segmento ID).
✅ Laukiama rezultatų: Po prijungimo ir parametrų užpildymo, „Siųsti žinutę / Pridėti prie reklamos auditorijos“ veiksmas bus atliktas visiškai (užuot rodęs klaidas, kaip tikėtasi, kai trūksta konfigūracijos).
5 veiksmas – Paleiskite paleidimo veiksmą atitinkamame CRM ekrane
- Eikite į CRM ekraną, atitinkantį scenarijų, ir atlikite paleidimo veiksmą. Pavyzdys:
- Sveikinimas ir naujų potencialių klientų ugdymas: CRM → Kontaktai → sukurti naują kontaktą (su vardu + el. pašto adresu).
- Sandoris laimėtas → įvedimas: CRM → Sandoriai → perkelti sandorį į Laimėtas.
- Pristatyta užsakymas → apžvalga ir NPS: CRM → Produktai ir užsakymai → pažymėti užsakymą kaip Pristatytas.
- Tvarkaraščio planavimas: patvirtinimas ir priminimas: CRM → Susitikimai → Patvirtinti susitikimą.
✅ Laukiamas rezultatas: „Workflow“ paleidžiamas nedelsiant įvykus įvykiui.
6 veiksmas – Peržiūrėkite vykdymo žurnalą
- Atidarykite Automatizavimas → „Workflows“ → pasirinkite tą „workflow“ → vykdymo žurnalai (execution logs).
✅ Laukiamas rezultatas: Matysite paskutinį vykdymą: kiekvienas žingsnis atliktas eilės tvarka; siuntimo žingsnis sėkmingas, jei kanalas buvo prijungtas (arba pranešimas „reikia konfigūruoti“, jei ne – kaip ir tikėtasi).
7 veiksmas – Išjunkite ir vėl įjunkite (išsaugant konfigūraciją)
- Grįžkite į pajamų automatizavimo ekraną, perjunkite scenarijų išjungti.
- Perjunkite įjungti.
✅ Laukiamas rezultatas: Išjungus: jungiklis išjungtas, dingsta nuoroda „Peržiūrėti „workflow““, o skiltyje „Workflows“ jis yra paslėptas (neįgalintas, bet išsaugotas, neištrintas). Vėl įjungus: veikia iškart, nereikia kurti iš naujo – jūsų konfigūracija išlieka.
Greitosios konsultacijos lentelė: laukiami rezultatai
| Veiksmas | Rezultatas, kurį pamatysite |
|---|---|
| Ekrano atidarymas (1 veiksmas) | Scenarijų sąrašas, sugrupuotas pagal kanalus + atskiras jungiklis kiekvienai eilutei |
| Įjungimas (2 veiksmas) | Pranešimas + nuoroda „Peržiūrėti „workflow““; tai jūsų valdomas Aktyvus „workflow“ |
| „Workflow“ peržiūra (3 veiksmas) | Atidarykite redagavimo langą; redaguokite turinį/užlaikymą/objektus + išsaugokite |
| Kanalo prijungimas (4 veiksmas) | Siuntimo žingsnis atliekamas pilnai užpildžius parametrus |
| Įvykio paleidimas (5 veiksmas) | „Workflow“ paleidžiamas įvykus įvykiui CRM ekrane |
| Vykdymo žurnalas (6 veiksmas) | Matote vykdymą + kiekvieno žingsnio būseną |
| Išjungimas/įjungimas (7 veiksmas) | Išjungtas = paslėptas + išsaugotas; pakartotinis įjungimas = iškart paleidžiamas, nereikia kurti iš naujo |
Pastabos
- Siuntimo žingsnis, kuriam reikia konfigūracijos: jei kanalas neprijungtas arba parametrai neužpildyti (el. pašto paskyra, segmentas ID), scenarijus vis tiek paleidžiamas ir vykdomas, tačiau tik siuntimo žingsnis parodys klaidą – tai kliento parametrai, kuriuos reikia užpildyti patiems, o ne produkto klaida. Pranešimų siuntimas naudoja kreditus – darbo erdvėje turi būti pakankamai kreditų, kad siuntimo žingsnis būtų atliktas pilnai.
- Išorinis „webhook“ švino perdavimas: scenarijui „automatinis išorinių švino patvirtinimas“ reikia sukonfigūruoti „webhook“ įvykio pavadinimą „trigger“ nustatymuose (Settings → Integrations).
- Kai kuriems scenarijams reikalingi atitinkami realūs duomenys (pvz., „round-robin“ reikia personalo paskyrimui) – žr. kiekvieno scenarijaus aprašymą.
