Funkcijų Pristatymas
GTG CRM ilgą laiką buvo stiprus produktų pardavimų srityje: prekių katalogas, sandėlis, užsakymai, sąskaitos faktūros. Bet jei jūs parduodate paslaugas — agentūros, konsultacijos, SPA/klinikos, laisvai samdomi specialistai, B2B tiekėjai — anksčiau reikėdavo „aplenkti“: paslaugą kurti kaip neturintį sandėlio „netikrą“ produktą, ir nebuvo tikros sutarties (tik kainos pasiūlymas, be parašo, be pasirašančių šalių, be mokėjimo grafiko).
Nuo šiandien GTG CRM palaiko paslaugų pardavimą kaip „pirmos klasės pilietis“: katalogas (Catalog), kuriame yra tiek produktai, tiek paslaugos, mišrios kainos pasiūlymas (kainos pasiūlyme yra ir produktai, ir paslaugos), ir tikra Sutartis (Contract) — su B šalimi, priėmimo etapais, dvikalbė, siunčiama ir pasirašoma, tada išrašomos sąskaitos dalimis → automatiškai įtraukiamos į apskaitą.
Įmonių Sprendžiamos Problemės
| Senas būdas | Pasekmės |
|---|---|
| Paslaugos turėjo būti sukurtos kaip „neturintys sandėlio netikri produktai“ | Katalogas sutrikęs, sandėlio logika neteisinga |
| Vienas kainos pasiūlymas produktams, kita sutartis paslaugoms | Du dokumentai, du kartus paruošta |
| Nėra sutarties su B šalimi / priėmimo etapais | Sunku įpareigoti, sunku priimti etapais |
| Word sutartis + mokėjimų sekimas Excel | Pamirštami mokėjimo etapai, nežinoma, kiek dar liko |
| Pasirašius, pajamos įrašomos rankiniu būdu | Pamirštama išrašyti sąskaitą, pamirštama įtraukti į apskaitą |
GTG CRM sujungia vieną srautą: paslauga → mišrus kainos pasiūlymas → sutartis → siuntimas ir pasirašymas → sąskaitos dalimis → pajamų įrašas ir pinigų gavimas — be apėjimo, be dvigubo įvedimo.
Išskirtinės Savybės
1. Vienas Katalogas (Catalog) Tiek Produktams, Tiek Paslaugoms
- Meniu CRM → Catalog: Produktai, Paslaugos, Susitikimai — vieta, kur apibrėžiama „ką parduodate“, sugrupuota po vienu pavadinimu.
- Paslaugos su kaina ir atsiskaitymo ciklais: vienkartinės (one-time) arba periodinės (recurring — mėnesinės…). Produktai taip pat gali būti periodinės prenumeratos.
- Šis vieningas sąrašas yra tai, ką naudoja kainos pasiūlymo/sutarties pasirinkimo modulis — renkantis produktus ir paslaugas vienoje vietoje.
2. Mišrus Kainos Pasiūlymas — Viename Kainos Pasiūlyme, Tiek Produktai, Tiek Paslaugos
- Pridėkite eilutę Paslauga (pvz., „Svetainės dizainas“, „Mėnesinis SEO“) ir eilutę Produktas (pvz., „Hostingo licencija“ × 3) toje pačioje kainos pasiūlymo eilutėje.
- Kiekviena eilutė turi tipą (Paslauga = žalia, Produktas = mėlyna); paslaugos eilutėje rodomas atsiskaitymo ciklas.
- Kainos pasiūlymas DRAFT → SENT → ACCEPTED; kai Priimta, pasirodo mygtukas Convert to Contract (konvertuoti į sutartį).
3. Tikra Sutartis — B Šalis, Priėmimas, Dvikalbė
- Convert to Contract išlaiko kiekvienos eilutės tipą/ciklą; bendra suma suskirstoma į vienkartinę sumą ir mėnesinę sumą + PVM.
- B šalis (Party B) gali būti fizinio asmens arba įmonės; informacija (juridinis pavadinimas, Mokesčių mokėtojo kodas, adresas, atstovas) gali būti automatiškai užpildyta, jei yra įmonės duomenų — dėl įmonės informacijos papildymo funkcijos.
- Priėmimo etapai (Nghiệm thu) nustatomi kuriant sutartį, lemia mokėjimo grafiką.
- Dvikalbė sutartis (ne daugiau kaip 2 kalbos) + el. laiškai atitinkama kalba, su prekės ženklu.
- Sutartyje taip pat gali būti tiesioginės produktų eilutės (be kainos pasiūlymo) — sutartis gali apimti ir produktus, ir paslaugas.
4. Siuntimas → Pasirašymas → Sąskaitos Dalimis Išrašymas
Praktiškas, teisinis pasirašymo procesas:
- Siųsti klientui: sistema sugeneruoja sutartį Word (.docx) formatu (galima redaguoti/derėtis) ir siunčia el. paštu klientui. Būsena DRAFT → SENT.
- Klientas pasirašo ne sistemoje (popierinę/soft kopiją) ir atsiunčia atgal.
- Įkelkite pasirašytą kopiją: pridėkite pasirašytą failą (saugotą sistemoje) → įrašykite pasirašiusį asmenį, pasirašymo laiką. SENT → SIGNED → ACTIVE.
- Sąskaitos dalimis išrašymas: kiekvienam mokėjimo etapui, peržiūrėkite sąskaitos peržiūros versiją → patvirtinkite → išrašykite sąskaitą per esamą ERP/sąskaitų sistemą.
ℹ️ Pastaba: Sąskaitų išrašymui reikalingas darbinis plotas, sujungtas su elektroninių sąskaitų / mokesčių teikėjais. Visas paslaugų kūrimo, kainos pasiūlymo, sutarties, siuntimo ir pasirašytos kopijos atsisiuntimo srautas veikia normaliai; tik sąskaitos išrašymo žingsniui reikalingas šis sujungimas.
5. Sąskaita → Automatinis Įtraukimas Į Apskaitą
- Pasirašyta sutartis = įsipareigojimas, dar ne finansinė operacija — todėl negeneruojami įrašai pasirašius.
- Išrašius sąskaitą, ji įtraukiama į apskaitą: Debetas Gautinos sumos (131) / Kreditas Pajamos (511) / Kreditas PVM (3331) — veikia per tą patį automatinės sąskaitų apskaitos mechanizmą.
- Gavus apmokėjimą: Debetas Pinigai (111/112) / Kreditas Gautinos sumos (131).
Visas esamas automatinės apskaitos mechanizmas yra pakartotinai naudojamas — nėra „pasidarytų“ Generalinio žurnalo kodų, darbo eiga yra jūsų nuosavybė ir ją galima redaguoti.
Nauda Įmonėms
| Funkcija | Faktinė nauda jums |
|---|---|
| Vienas Katalogas (produktai + paslaugos) | Nebėra „netikrų produktų“, katalogas tvarkingas ir teisingas |
| Mišrus kainos pasiūlymas | Vienas dokumentas vietoj dviejų; mažiau perrašymo |
| Sutartis su B šalimi + priėmimas | Aiškūs įpareigojimai, priėmimas etapais |
| Sąskaitos dalimis pagal grafiką | Nepamirštami mokėjimai, visada žinoma, kiek liko |
| Sąskaita → automatinis įrašas | Pajamos įtraukiamos į apskaitą teisingai, be rankinio įvedimo |
| Automatinis įmonės duomenų užpildymas | B šalis ir Mokesčių mokėtojo kodas užpildomi iš anksto sutartims/sąskaitoms |
Kam Tinka?
- Marketingo / reklamos agentūros (ICP3) parduodančios mėnesines paslaugų paketus.
- Konsultantai, laisvai samdomi specialistai, B2B tiekėjai, kuriems reikalingos sutartys ir sąskaitos dalimis.
- SPA, klinikos, mokymo centrai parduodantys paslaugas kartu su produktais.
- Įmonės, parduodančios tiek produktus, tiek paslaugas, norinčios vieno kainos pasiūlymo / vienos sutarties.
Kaip Pradėti?
Eikite į CRM → Catalog → Dịch vụ (Paslaugos), kad sukurtumėte pirmąją paslaugą, tada sukurkite mišrų kainos pasiūlymą ir konvertuokite jį į sutartį. Žingsnis po žingsnio instrukcijas rasite straipsnyje „Naudojimosi instrukcijos: Paslaugų pardavimas ir sutartys“.
Nemokama bandomoji versija — nereikia banko kortelės.
