Savybių Pristatymas
GTG CRM ilgą laiką buvo stipri produktų pardavimo srityje: prekių katalogas, sandėlis, užsakymai, sąskaitos. Tačiau jei parduodate paslaugas – agentūros, konsultacijos, SPA/klinikos, laisvai samdomi darbuotojai, B2B tiekėjai – anksčiau tekdavo „aplenkti“: kurti paslaugą kaip neegzistuojančią (fake) prekę, ir nebuvo tikrų sutarčių (tik pasiūlymai, be parašų, be pasirašančių šalių, be mokėjimų grafikų).
Nuo šiandien GTG CRM palaiko paslaugų pardavimą kaip pirmos klasės piliečiui: Katalogas (Catalog), kuriame yra ir produktų, ir paslaugų, mišrūs pasiūlymai (vienas pasiūlymas su produktais ir paslaugomis), ir tikros Sutartys (Contract) – su Antrąja Šalimi, priėmimo etapais, dvikalbės, išsiunčiamos ir pasirašomos, tada išrašomos sąskaitos dalimis → automatiškai įrašomos į apskaitą.
Problemos, Su Kuriomis Susiduria Įmonės
| Senas būdas | Rezultatas |
|---|---|
| Paslaugos turėjo būti sukurtos kaip „neegzistuojanti (fake) prekė“ | Katalogas supainiotas, sandėlio logika neteisinga |
| Vienas pasiūlymas produktams, atskira sutartis paslaugoms | Du dokumentai, du kartus rengiami |
| Nėra sutarties su Antrąja Šalimi / priėmimo etapais | Sunku įpareigoti, sunku priimti etapais |
| Word sutartis + mokėjimų sekimas Excel | Pamirštami mokėjimų etapai, nežinoma, kiek dar liko skolingi |
| Pasirašius, tik tada rankiniu būdu įrašoma pardavimo pajamos | Pamirštama išrašyti sąskaitą, pamirštama apskaityti |
GTG CRM sujungia vieną srautą: paslauga → mišrus pasiūlymas → sutartis → išsiųsti ir pasirašyti → sąskaitos dalimis → pajamų ir pinigų gavimo įrašai – be apėjimo, be dvigubo įvedimo.
Išskirtiniai Bruožai
1. Vienas Katalogas (Catalog) Tiek Produktams, Tiek Paslaugoms
- Meniu CRM → Katalogas: Produktai, Paslaugos, Susitikimai – vieta, kur apibrėžiama, „ką parduodate“, sugrupuota po vienu pavadinimu.
- Paslaugos turi kainą ir atsiskaitymo ciklą: vienkartinis (one-time) arba periodinis (recurring – kas mėnesį ir pan.). Produktai taip pat gali būti periodinė prenumerata.
- Būtent šis bendras sąrašas yra tai, ką naudoja pasiūlymo/sutarties elementų parinkiklis – renkama tiek produktus, tiek paslaugas vienoje vietoje.
2. Mišrūs Pasiūlymai — Vienas Pasiūlymas, Tiek Produktai, Tiek Paslaugos
- Pridėkite eilutės tipą Paslauga (pvz. „Tinklalapio dizainas“, „Mėnesinis SEO“) ir eilutės tipą Produktas (pvz. „Hostingo licencija“ × 3) toje pačioje kainodaroje.
- Kiekviena eilutė turi Tipą (Paslauga = žalia, Produktas = mėlyna); paslaugos eilutė rodo atsiskaitymo ciklą.
- Pasiūlymas DRAFT → SENT → ACCEPTED; kai jis Priimtas, pasirodo mygtukas Convert to Contract (konvertuoti į sutartį).
3. Tikros Sutartys — Antroji Šalis, Priėmimas, Dvikalbė
- Konvertuoti į sutartį išlaiko kiekvienos eilutės stilių/ciklą; bendra suma padalijama į vienkartinę sumą ir mėnesinę sumą + PVM.
- B šalis (B šalis) gali būti fizinis asmuo arba įmonė; informacija (įmonės pavadinimas, PVM kodas, adresas, atstovas) gali būti užpildoma automatiškai, jei jau turite įmonės duomenis – dėl įmonės informacijos papildymo funkcijos.
- Priėmimo etapai (Priėmimas) nustatomi kuriant sutartį, tai lemia mokėjimo grafiką.
- Dvišalė sutartis (ne daugiau kaip 2 kalbos) + el. laiškai pagal kalbą, su prekės ženklu.
- Sutartis taip pat gali išlaikyti tiesiogines produktų eilutes (nereikia per kainų pasiūlymą) – viena sutartis apima ir produktus, ir paslaugas.
4. Siųsti → Pasirašyti → Išrašyti sąskaitas už kiekvieną etapą
Praktiškas, teisės aktus atitinkantis pasirašymo procesas:
- Siųsti klientui: sistema generuoja sutartį „Word“ (.docx) formatu (galima redaguoti/derėtis) ir siunčia ją klientui el. paštu. Būsena DRAFT → SENT.
- Klientas pasirašo ne sistemoje (popieriniu/elektroniniu būdu) ir atsiunčia atgal.
- Įkelti pasirašytą kopiją: pridėkite pasirašytą failą (išsaugomas sistemoje) → užfiksuojamas pasirašęs asmuo, pasirašymo laikas. SENT → SIGNED → ACTIVE.
- Išrašyti sąskaitas už kiekvieną etapą: už kiekvieną mokėjimo etapą peržiūrėkite sąskaitos juodraštį → patvirtinkite → išrašykite sąskaitą per esamą ERP/sąskaitų išrašymo sistemą.
ℹ️ Pastaba: Sąskaitų išrašymui reikalingas „workspace“, sujungtas su elektroninių sąskaitų / mokesčių paslaugų teikėju. Visas paslaugų kūrimo, kainų pasiūlymų, sutarčių sudarymo, siuntimo ir pasirašytų kopijų atsisiuntimo procesas veikia normaliai; tik sąskaitų išrašymo etapas reikalauja šio sujungimo.
5. Sąskaitos → Automatinis įrašymas į apskaitą
- Pasirašyta sutartis = įsipareigojimas, dar ne finansinė operacija – todėl negeneruoja įrašų pasirašant.
- Išrašant sąskaitą įvyksta įrašas: Debetas Gautinos sumos (131) / Kreditas Pajamos (511) / Kreditas PVM (3331) – veikia per esamą automatinį sąskaitų apdorojimo mechanizmą.
- Gaunant apmokėjimą: Debetas Pinigai (111/112) / Kreditas Gautinos sumos (131).
Viskas pakartotinai naudojama esamu automatiniu apskaitos mechanizmu – nėra „pasidaryk pats“ GL kodų, darbo eiga priklauso jums ir gali būti koreguojama.
Nauda įmonėms
| Funkcija | Reali nauda jums |
|---|---|
| Vienas katalogas (produktai + paslaugos) | Nebėra „netikrų produktų“, švarus ir teisingas katalogas |
| Mišrus kainų pasiūlymas | Vienas dokumentas vietoj dviejų; mažiau darbo ruošiant |
| Sutartis su B šalimi + priėmimas | Aišku įsipareigojimas, priėmimas pagal etapus |
| Sąskaitos pagal grafiką | Nepamirštamas surinkimas, visada žinote, kiek dar liko skolingi |
| Sąskaitos → automatiniai įrašai | Pajamos įrašomos teisingai, be rankinio įvedimo |
| Įmonės duomenys pildomi automatiškai | B šalis ir PVM kodas užpildomi sutartims/sąskaitoms |
Kam tinka?
- Rinkodaros / reklamos agentūros (ICP3), parduodančios mėnesines paslaugų paketus.
- Konsultantai, freelanceriai, B2B tiekėjai, kuriems reikalingos sutartys ir sąskaitos pagal etapus.
- Grožio salonai, klinikos, mokymo centrai, parduodantys paslaugas kartu su produktais.
- Įmonės, parduodančios ir produktus, ir paslaugas, norinčios vieno kainų pasiūlymo / vienos sutarties.
Nuo ko pradėti?
Eikite į CRM → Katalogas → Paslaugos ir sukurkite pirmą paslaugą, tada sukurkite mišrų pasiūlymą ir konvertuokite jį į sutartį. Žr. išsamią instrukciją vadove "Vadovas paslaugų pardavimo & sutarčių sudarymo srityje".
Nemokamas bandomasis laikotarpis — kredito kortelė nereikalinga.
