1. Nieuwe bestelling aanmaken
Stap 1: Ga naar de bestelpagina
Selecteer vanuit het zijbalkmenu Product Order → Create Order.
Stap 2: Vul de ontvangergegevens in
Vul de gegevens van de ontvanger volledig in:
- Naam ontvanger: Volledige naam
- E-mail: E-mailadres
- Telefoonnummer: Contact telefoonnummer
Stap 3: Vul het afleveradres in
Velden die ingevuld moeten worden:
- Provincie/Stad: Selecteer uit de dropdownlijst
- District/Gemeente: Selecteer nadat de Provincie/Stad is geselecteerd
- Wijk/Dorp: Selecteer nadat het District/Gemeente is geselecteerd
- Huisnummer en straatnaam: Voer het gedetailleerde adres in
Stap 4: Selecteer een verzendbedrijf
Kies een verzendpartner uit de lijst met geïntegreerde partners.
Stap 5: Voeg producten toe aan de bestelling
- Klik op de knop "Product toevoegen"
- Zoek en selecteer producten uit de lijst
- Pas de hoeveelheid aan met de plus (+) of min (-) knoppen
Stap 6: Maak de bestelling aan
Nadat u de informatie heeft gecontroleerd, klikt u op de knop "Bestelling aanmaken".
De bestelling heeft na succesvolle aanmaak de status New.
2. Bestelling bewerken
Opmerking: Bestellingen kunnen alleen worden bewerkt als ze de status New hebben.
Stap 1: Open de bewerkingspagina
Klik vanaf de besteldetailpagina op de knop "Bewerken".
Stap 2: Bewerk de kopersgegevens
U kunt het volgende wijzigen:
- Naam ontvanger
- Telefoonnummer
Stap 3: Wijzig het afleveradres
Werk het nieuwe afleveradres bij indien nodig.
Stap 4: Producten toevoegen/verwijderen
Nieuwe producten toevoegen:
Hoeveelheid bewerken:
Stap 5: Wijzigingen opslaan
Klik op de knop "Opslaan" om de bestelling bij te werken.
3. Bestelstatus beheren
Besteldetails bekijken
De besteldetailpagina toont alle informatie:
- Ontvangergegevens
- Afleveradres
- Productlijst
- Bestelstatus
- Verzendinformatie (indien beschikbaar)
- Factuurinformatie (indien beschikbaar)
Bestelstatus wijzigen
Klik op de status-dropdown om te wijzigen:
- New → Nieuwe bestelling
- Processing → In behandeling
- Completed → Voltooid
- Cancelled → Geannuleerd
4. Verzending aanmaken
Voorwaarde: De bestelling heeft nog geen verzending
Stap 1: Open het formulier voor verzending
Klik vanaf de besteldetailpagina op de knop "Verzending aanmaken".
Stap 2: Selecteer de verzendservice
Kies een service uit de lijst die door het verzendbedrijf wordt aangeboden.
Stap 3: Voer het remboursbedrag in
Als de bestelling onder rembours wordt betaald, voer dan het te innen bedrag in.
Stap 4: Vul de pakketinformatie in
Vul de informatie in over:
- Gewicht: Gewicht van het pakket (gram/kg)
- Afmetingen: Lengte x Breedte x Hoogte (cm)
Stap 5: Selecteer de verzendkostenbetaler
- Koper: Klant betaalt de verzendkosten
- Verkoper: Winkel/bedrijf betaalt de verzendkosten
Stap 6: Bevestig het aanmaken van de verzending
Klik op de knop "Verzending aanmaken" en bevestig.
Na succesvolle aanmaak verandert de bestelstatus naar Processing.
5. Elektronische factuur exporteren
Stap 1: Open het factuur aanmaakformulier
Klik vanaf de besteldetailpagina op de knop "Factuur aanmaken".
Stap 2: Selecteer de facturatieleverancier
Kies een geïntegreerde leverancier van elektronische facturediensten.
Stap 3: Selecteer een factuursjabloon
Kies een geschikt factuursjabloon uit de lijst.
Stap 4: Selecteer de betalingsmethode
Kies de betalingsmethode voor de factuur:
- Contant
- Bankoverschrijving
- Creditcard
- COD
Stap 5: Controleer de informatie
De informatie van de koper wordt automatisch overgenomen uit de bestelling. Controleer en vul aan indien nodig.
Stap 6: Maak de factuur aan
Klik op de knop "Factuur aanmaken" om te voltooien.
Stap 7: Bekijk de factuurnotitie
Na succesvolle aanmaak kunt u de factuurnotitie bekijken.
Stap 8: Bekijk de factuurinformatie op de bestelling
De factuurinformatie wordt weergegeven op de besteldetailpagina.
Veelgestelde vragen
V: Waarom kan ik de bestelling niet bewerken?
A: Bestellingen kunnen alleen worden bewerkt als ze de status New hebben. Na het aanmaken van de verzending, verandert de bestelling naar Processing en kan deze niet meer worden bewerkt.
V: Hoe annuleer ik een bestelling?
A: Ga naar de besteldetailpagina en wijzig de status naar Cancelled.
V: Kan ik een factuur aanmaken voordat ik een verzending aanmaak?
A: Ja, u kunt op elk moment na het aanmaken van de bestelling een factuur aanmaken.
V: Hoe worden de verzendkosten berekend?
A: De verzendkosten worden automatisch berekend op basis van de service, het gewicht, de afmetingen en het afleveradres.
Tips voor gebruik
1. Controleer de informatie zorgvuldig voordat u een bestelling aanmaakt
Zorg ervoor dat het telefoonnummer en adres correct zijn om mislukte leveringen te voorkomen.
2. Werk het gewicht/de afmetingen nauwkeurig bij
Onjuiste informatie kan leiden tot onjuiste verzendkostenberekeningen.
3. Gebruik COD verstandig
Schakel alleen rembours (COD) in als de klant kiest voor betaling bij ontvangst.
4. Exporteer facturen tijdig
Het is raadzaam om de factuur direct na bevestiging van de bestelling te exporteren om het boekhoudproces te waarborgen.
Hulp nodig? Neem contact op met het GTG CRM-team via e-mail op support@gtgcrm.com
