Kaj boste zmogli po tem vodiču
Odprite zaslon Samodejna prodaja → vklopite scenarij → odprite "Prikaži potek dela" za urejanje vsebine/ciljne publike → (neobvezno) povežite kanal za pošiljanje → izvedite dejanje proženja na zaslonu CRM, da zaženete scenarij → oglejte si dnevnik izvajanja → izklopite/vklopite znova.
Priprava vnaprej
| # | Pogoj | Zakaj je potrebno |
|---|---|---|
| 1 | Prijavite se v delovni prostor, za katerega imate dovoljenje za pisanje. | Če želite omogočiti scenarije in ustvariti podatke za proženje. |
| 2 | (Neobvezno) Povezan kanal za pošiljanje (Sporočila → Kanali) + parametri (e-poštni račun, ID segmenta). | Da se korak pošiljanja e-pošte/SMS/oglasov izvede v celoti. Brez tega se bo scenarij še vedno izvajal, le korak pošiljanja bo prikazal napako, kot je pričakovano. |
1. korak — Odprite zaslon Samodejna prodaja
- Na navigacijski vrstici na levi odprite Povečanje prihodkov (Increase Revenue) → Samodejna prodaja (Automation) → Katalog samodejne prodaje (Automation Catalog).
✅ Pričakovani rezultat: Seznam scenarijev, razvrščenih po fazah lijaka (Pridobivanje/Privabljanje · Pretvorba/Pretvarjanje · Zapiranje/Končanje · Zadrževanje/Obdržanje · Razširitev/Povečanje · Ponovno pridobivanje). Vsaka vrstica: razumljivo ime + opis + stikalo za vklop/izklop — več kot 30 scenarijev, razvrščenih po lijaku.
2. korak — Vklopite scenarij
- Prestavite stikalo za vklop scenarija (npr. "Posel pridobljen → uvedba stranke" ali "Prevzem zapuščene košarice").
✅ Pričakovani rezultat: Stikalo se vklopi; obvestilo o uspehu; na tej vrstici se prikaže povezava "Prikaži potek dela" (↗). Scenarij je zdaj Dejaven potek dela, ki ga imate v lasti (najdete ga v Samodejna prodaja → Poteki dela).
3. korak — Odprite "Prikaži potek dela" in uredite vsebino
- Kliknite "Prikaži potek dela" na vrstici scenarija, ki ste ga pravkar vklopili.
- V urejevalniku si oglejte diagram (Prožilec → koraki → konec). Uredite vsebino e-pošte, zamik, ID segmenta ciljne publike, pragove v parametrih vozlišč → Shrani.
✅ Pričakovani rezultat: Odpre se pravilen urejevalnik poteka dela za scenarij; parametri so lahko urejeni in shranjeni.
4. korak — (Neobvezno) Povežite kanal za pošiljanje
- Odprite Sporočila → Kanali in povežite e-poštni/SMS račun; vrnite se v urejevalnik in izpolnite manjkajoče parametre (e-poštni račun, ID segmenta/ciljne publike).
✅ Pričakovani rezultat: Po povezavi in vnosu parametrov bo korak Pošlji sporočilo / Dodaj v ciljno publiko za oglase deloval v celoti (namesto da bi prikazal pričakovano napako, ko manjka konfiguracija).
5. korak — Sprožite prožilec na ustrezni zaslonki CRM
- Pojdite na zaslonko CRM, ki ustreza scenariju, in izvedite dejanje proženja. Na primer:
- Pozdravite & negujte nove potencialne stranke: CRM → Stiki → ustvarite nov stik (z imenom + e-poštnim naslovom).
- Posel pridobljen → uvedba: CRM → Posli → premaknite posel v stanje Pridobljen.
- Naročilo dostavljeno → ocena & NPS: CRM → Izdelki & Naročila → označite naročilo kot Dostavljeno.
- Načrtovanje sestanka: potrditev & opomnik: CRM → Sestanki → Potrdite sestanek.
✅ Pričakovan rezultat: Workflow se bo zagnal takoj, ko se zgodi dogodek.
Korak 6 — Ogled dnevnika izvajanja
- Odprite Avtomatizacija → Workflows → odprite določen workflow → dnevniki izvajanja.
✅ Pričakovan rezultat: Videli boste zadnji zagon: vsak korak je bil izveden zaporedoma; korak pošiljanja je bil uspešno zaključen, če je bil kanal povezan (ali je prikazal sporočilo „potrebna konfiguracija“, če ni bil — kar je pričakovano).
Korak 7 — Izklop in ponovni vklop (z ohranjeno konfiguracijo)
- Vrnite se na zaslon Revenue Automations, pomaknite drsnik scenarija na izklopljeno.
- Pomaknite drsnik nazaj na vklopljeno.
✅ Pričakovan rezultat: Ob izklopu: stikalo se izklopi, povezava „Ogled workflow“ izgine, v Workflows pa je workflow skrit (onemogočen, vendar ohranjen, ne izbrisan). Ob ponovnem vklopu: takoj deluje, brez potrebe po ponovni izgradnji — vaša konfiguracija je ohranjena.
Hitra referenčna tabela pričakovanih rezultatov
| Dejanje | Rezultat, ki ga boste videli |
|---|---|
| Odpiranje zaslona (Korak 1) | Seznam scenarijev, združenih po lijaku + stikala za vsako vrstico |
| Vklop (Korak 2) | Obvestilo + povezava „Ogled workflow“; je workflow, ki ga aktivno upravljate |
| Ogled workflow (Korak 3) | Odpre urejevalnik; urejanje vsebine/zamikov/ciljev + Shrani |
| Povezovanje kanala (Korak 4) | Korak pošiljanja se izvede v celoti po vnosu parametrov |
| Sprožitev dogodka (Korak 5) | Workflow se zažene, ko se zgodi dogodek v CRM-ju |
| Dnevnik izvajanja (Korak 6) | Vidite zagon + stanje vsakega koraka |
| Izklop/vklop (Korak 7) | Izklop = skrito + ohranjeno; ponovni vklop = takojšnje delovanje, brez ponovne izgradnje |
Opombe
- Korak pošiljanja potrebuje konfiguracijo: če kanal še ni povezan ali parametri niso vnešeni (e-poštni naslov, ID segmenta), se bo scenarij še vedno zagnal, vendar bo korak pošiljanja prikazal napako — to so parametri, ki jih mora stranka vnesti sama, ne napaka izdelka. Pošiljanje sporočil porablja dobroimetje (credits) — delovni prostor mora imeti dovolj dobroimetja, da se korak pošiljanja pravilno izvede.
- Zunanji webhook za potencialne stranke: scenarij „samodejna potrditev zunanje potencialne stranke“ potrebuje konfiguracijo imena dogodka webhook v sprožitelju (Nastavitve → Integracije).
- Nekateri scenariji potrebujejo ustrezne dejanske podatke (npr. round-robin potrebuje zaposlene za dodelitev) — glejte opis posameznega scenarija.
