Kaj boste lahko storili po tem priročniku
Odpri Samodejna prodaja → vklopi scenarij → odpri "Prikaži potek dela" za urejanje vsebine/ciljne publike → (neobvezno) poveži kanal pošiljanja → izvedi dejanje proženja na zaslonu CRM, da se scenarij zažene → oglej si dnevnik izvajanja → izklopi/vklopi ponovno.
Predpriprave
| # | Pogoj | Zakaj je potrebno |
|---|---|---|
| 1 | Prijavi se v delovni prostor, za katerega imaš pravice pisanja. | Za vklop scenarijev in ustvarjanje podatkov za proženje. |
| 2 | (Neobvezno) Povezan kanal pošiljanja (Sporočila → Kanali) + parametri (e-poštni račun, ID segmenta). | Za popolno izvajanje koraka pošiljanja e-pošte/SMS/oglasov. Brez tega se scenarij še vedno izvaja, le korak pošiljanja bo prijavil napako, kot je pričakovano. |
1. korak — Odpri Samodejno prodajo
- Na levem navigacijskem traku odpri Povečaj prodajo (Increase Revenue) → Avtomatizacija (Automation) → Katalog avtomatizacije (Automation Catalog).
✅ Pričakovani rezultat: Seznam scenarijev, razvrščenih po fazah lijaka (Pridobivanje/Privabljanje · Preoblikovanje/Pretvarjanje · Zapiranje/Zaključevanje · Obdržanje/ Ohranjanje · Razširitev/ Širitev · Ponovni pridobi/ Ponovno pridobivanje). Vsaka vrstica: razumljivo ime + opis + stikalo za vklop/izklop — več kot 30 scenarijev, razvrščenih po lijaku.
2. korak — Vklopi scenarij
- Pomakni stikalo za vklop nekega scenarija (npr. "Posel pridobljen → Onboarding stranke" ali "Prevzem košarice").
✅ Pričakovani rezultat: Stikalo se vklopi; sporočilo o uspehu; na tej vrstici se prikaže povezava "Prikaži potek dela" (↗). Scenarij je zdaj Aktiven potek dela, ki ga poseduješ (viden v Avtomatizacija → Poteki dela).
3. korak — Odpri "Prikaži potek dela" in uredi vsebino
- Klikni "Prikaži potek dela" na vrstici pravkar vklopljenega scenarija.
- V urejevalniku si oglej diagram (sprožilec → koraki → konec). Uredi vsebino e-pošte, zakasnitve, ID segmenta ciljne publike, pragove v parametrih vozlišč → Shrani.
✅ Pričakovani rezultat: Odpre se ustrezen urejevalnik poteka dela scenarija; parametri so lahko urejeni in shranjeni.
4. korak — (Neobvezno) Poveži kanal pošiljanja
- Odpri Sporočila → Kanali in poveži e-poštni/SMS račun; vrni se v urejevalnik in izpolni manjkajoče parametre (e-poštni račun, ID segmenta/ciljne publike).
✅ Pričakovani rezultat: Po povezavi + izpolnitvi parametrov bo korak Pošlji sporočilo / Dodaj v ciljno publiko za oglase izveden v celoti (namesto napake, kot je pričakovano, ko konfiguracija manjka).
5. korak — Sproži prožilec na ustreznem zaslonu CRM
- Pojdi na zaslon CRM, ki ustreza scenariju, in izvedi dejanje proženja. Na primer:
- Pozdrav in neguj nove potencialne stranke: CRM → Stiki → ustvari nov stik (z imenom + e-pošto).
- Posel pridobljen → Onboarding: CRM → Posli → premakni posel v status Pridobljen.
- Naročilo dostavljeno → pregled & NPS: CRM → Izdelki & Naročila → označi naročilo kot Dostavljeno.
- Načrtovanje sestanka: potrditev & opomnik: CRM → Sestanki → Potrdi sestanek.
✅ Pričakovani rezultat: Potek dela scenarija se sproži takoj, ko se dogodek zgodi.
6. korak — Ogled dnevnika izvajanja
- Odpri Avtomatizacija → Poteki dela → odpri zadevni potek dela → dnevniki izvajanja (execution logs).
✅ Pričakovani rezultat: Vidiš zadnje izvajanje: vsak korak je izveden v vrstnem redu; korak pošiljanja je uspešen, če je bil kanal povezan (ali javi "potrebna konfiguracija", če ni bil — kot je pričakovano).
7. korak — Izklopi in ponovno vklopi (ohrani konfiguracijo)
- Vrni se na zaslon Samodejne prodaje, pomakni stikalo scenarija na izklop.
- Pomakni stikalo na vklop.
✅ Pričakovani rezultat: Ko je izklopljen: stikalo je izklopljeno, povezava "Prikaži potek dela" izgine, in v Potekih dela je skrit (onemogočen, vendar obdržan, ne izbrisan). Ko ga ponovno vklopiš: takoj aktiven, ni ga treba ponovno graditi — tvoja konfiguracija ostane nespremenjena.
Hitra referenčna tabela pričakovanih rezultatov
| Dejanje | Rezultat, ki ga boš videl |
|---|---|
| Odprt zaslon (1. korak) | Seznam scenarijev, razvrščen po lijaku + stikalo za vsako vrstico |
| Vklop (2. korak) | Sporočilo + povezava "Prikaži potek dela"; je potek dela v stanju "Aktiven", ki ga poseduješ |
| Prikaži potek dela (3. korak) | Odpre urejevalnik; spremeni vsebino/zakasnitev/ciljno publiko + Shrani |
| Poveži kanal (4. korak) | Korak pošiljanja se izvede v celoti po izpolnitvi parametrov |
| Sproži prožilec (5. korak) | Potek dela se sproži, ko se zgodi dogodek na zaslonu CRM |
| Dnevnik izvajanja (6. korak) | Vidiš zadnje izvajanje + stanje vsakega koraka |
| Izklop/vklop (7. korak) | Izklop = skrito + obdržano; ponovni vklop = takojšnje izvajanje, brez ponovnega gradenja |
Opombe
- Korak pošiljanja potrebuje konfiguracijo: če kanal ni povezan ali parametri niso izpolnjeni (e-poštni račun, ID segmenta), se scenarij še vedno sproži in izvaja, vendar bo samo korak pošiljanja prijavil napako — to so parametri, ki jih mora stranka vnesti sama, ne napaka izdelka. Pošiljanje sporočil porablja kredite — delovni prostor mora imeti dovolj kreditov, da se korak pošiljanja izvede v celoti.
- Webhook za zunanje potencijalne stranke: scenarij "samodejna potrditev zunanjih potencialnih strank" potrebuje konfiguracijo imena dogodka webhook v prožilec (Nastavitve → Integracije).
- Nekateri scenariji potrebujejo ustrezne dejanske podatke (npr. okrogla robin potrebuje osebje za dodelitev) — glej opis posameznega scenarija.
