Upravljanje nivojem dostopa v GTG CRM: varovanje podatkov, jasna pooblastila

Kaj je razdelitev pooblastil?

Razdelitev pooblastil v GTG CRM podjetjem pomaga jasno določiti: - Kaj lahko vidi vsak uporabnik - Katere podatke lahko uredi - Katere dejanja lahko izvaja v sistemu

Z določitvijo rol (vlog) s specifičnimi pooblastili zagotovi podjetje, da vsakdo opravlja le svoje delo.

Zakaj podjetja potrebujejo razdelitev pooblastil?

Tveganja brez razdelitve pooblastil

Težava	Posledica
Prost dostop do podatkov	Razkritje podatkov o strankah, prihodkih
Prekrivanje dela	Več ljudi obravnava isto nalogo
Nekontrolirane napake	Pomotoma izbrani, spremenjeni pomembni podatki
Razkritje pomembnih informacij	Zaposleni vidijo plače, stroške, strategije

Prednosti z razdelitvijo pooblastil

Prednost	Opis
Varno poslovanje	Vsak vidi/naredi le svoje delo
Izogibanje napakam	Nihče pomotoma ne izbriše/spremeni pomembnih podatkov
Enostavna razširitev	Dodajanje novih zaposlenih le z dodelitvijo vloge
Enostavno upravljanje	Jasno, kdo kaj počne, jasna odgovornost

Privzete vloge

GTG CRM ponuja 3 privzete vloge:

Administrator

• Najvišja pooblastila v sistemu
• Lahko izvede vsa dejanja na platformi
• Samodejno ima dostop do Nastavitev

Vodja marketinga

• Upravlja marketinške kampanje
• Pregleduje poročila, statistiko
• Upravlja marketinško ekipo

Marketinški uslužbenec

• Izvaja dnevna marketinška dela
• Omejena pooblastila v primerjavi z vodjo

Prilagajanje pooblastil po modulih

Prilagodite pooblastila za vsak modul s preklopom vklopi/izklopi:

Modul	Dodeli se lahko pooblastila
Avtomatizirani poteki dela	Ustvari, Ogled, Posodobi, Izbriši
Vstopne strani	Ustvari, Posodobi, Objavljanje, Neobjavljanje, Izbriši, Spremeni domeno po meri
Marketing	Ogled objav v družabnih omrežjih, Upravljanje kampanj
CRM	Ogled vseh stikov, Uvoz, Izvoz, Uredi, Izbriši
E-pošta	Ustvari, Pošlji, Ogled poročil
Sporočila	Ogled, Odgovori, Upravljanje kanalov
Produktni center	Upravljanje izdelkov, Ogled zalog
E-poslovanje	Upravljanje naročil, Ogled poročil
Računovodstvo	Ogled računa, Upravljanje plačil
Nastavitve	Upravljanje delovnega prostora, Upravljanje uporabnikov

---

Standardizirana imena pooblastil DOMAIN_ACTION_OBJECT

Pravilo poimenovanja

Vsa imena pooblastil v GTG CRM so standardizirana po Konvenciji A - DOMAIN_ACTION_OBJECT:

DOMAIN_ACTION_OBJECT
  │         │       │
  │         │       └── Objekt (predmet delovanja: RAČUN, UPORABNIK, KONTAKT...)
  │         └── Dejanje (akcija: OGLED, USTVARI, UPRAVLJAJ, IZBRIŠI...)
  └── Domena (področje: RAČUNOVODSTVO, DELOVNI_PROSTOR, CRM, AVTOMATIZACIJA...)

Primeri imen pooblastil Konvencije A

Domena	Ime pooblastila	Pomen
BILLING_	BILLING_VIEW_INVOICE	Ogled računa
BILLING_	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Dodaj način plačila
WORKSPACE_	WORKSPACE_ACTION_USER	Upravljanje uporabnikov delovnega prostora
WORKSPACE_	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Ogled podatkov o obračunu
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Ustvari avtomatizirani potek dela
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Izbriši avtomatizirani potek dela
CRM_	CRM_OBJECT_VIEW	Ogled predmeta CRM
CRM_	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Ogled vseh stikov

Zakaj potrebujemo Konvencijo A?

Prej imena pooblastil niso bila dosledna: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — težko razumljivo in upravljivo, ko ima podjetje na desetine različnih pooblastil.

Konvencija A rešuje to težavo z: - Jasnim grupiranjem po domenah → lažje iskanje povezanih pooblastil - Doslednim dejanjem → OGLED vedno pomeni ogled, USTVARI vedno pomeni ustvarjanje - Enostavnim nadzorom → samo poiščite BILLING_, da vidite vsa pooblastila, povezana z obračunom

Administrator samodejno dostopa do Nastavitev

Uporabniki z vlogo Administratorja samodejno dobijo dostop do vseh Nastavitev - brez potrebe po dodeljevanju dodatnih pooblastil.

Postopek razdelitve pooblastil

┌─────────────┐    ┌─────────────┐    ┌─────────────┐
│  Ustvari Rol │ ─► │  Prilagodi  │ ─► │  Dodelj Rol │
│  novo       │    │  Pooblastila│    │  uporabniku │
└─────────────┘    └─────────────┘    └─────────────┘
      │                  │                  │
      ▼                  ▼                  ▼
   Poimenovanje,      Vklop/izklop       Izberi uporabnike,
   opis              posameznih         izberi vlogo
                     pooblastil

Primer: Razdelitev pooblastil za oddelke

Vloga	Glavna domena	Primer pooblastila Konvencije A
Direktor/Lastnik	Vse	Administrator
Prodaja	CRM, Sporočila, E-pošta	CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW
Marketing	Marketing, Oglaševanje, Vstopne strani	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, LANDING_PAGE_CREATE
Podpora	Sporočila, Vstopnice	CRM_OBJECT_VIEW (samo za branje)
Skladišče	Izdelki, Naročila	(specifično za modul)
Finance	Računovodstvo	BILLING_VIEW_INVOICE, BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD

Povzetek

Z razdelitvijo pooblastil v GTG CRM:

• Razširite svojo ekipo in ohranite nadzor
• Zaščitite pomembne podatke podjetja
• Standardizirana imena pooblastil Konvencije A - jasna, enostavna za nadzor
• Administrator samodejno dostopa do Nastavitev - brez več napak pri konfiguraciji
• Profesionalno poslovanje kot velika podjetja