1. Åtkomst till Behörigheter

Steg 1: Logga in på GTG CRM

Logga in på ditt GTG CRM-konto.

Steg 2: Öppna Inställningsmenyn

Titta i menyn till vänster, scrolla ner till slutet och klicka på Settings (Inställningar).

Steg 3: Välj Behörigheter

I inställningsmenyn, klicka på Phân Quyền (Behörigheter). Åtkomst till funktion

2. Visa Standardroller

GTG CRM erbjuder 3 standardroller:

Administrator

Attribut Värde
Namn Administrator
Behörighet Fullständiga rättigheter på plattformen
Beskrivning Högsta behörighet, hanterar hela systemet
Inställningar Har automatiskt fullständiga inställningsrättigheter (från 2026-05)

Marketing Manager

Attribut Värde
Namn Marketing Manager
Behörighet Hanterar marknadsföring, visar rapporter
Beskrivning För chefer för marknadsföringsteamet

Marketing Staff

Attribut Värde
Namn Marketing Staff
Behörighet Utför marknadsföringsarbete
Beskrivning För marknadsföringspersonal

Standardroller i GTG CRM

3. Skapa Ny Roll

Steg 1: Klicka på "Lägg till roll"

I övre högra hörnet av skärmen, klicka på knappen "Lägg till roll".

Skapa ny roll

Steg 2: Namnge Rollen

Ange ett namn för den nya rollen (t.ex. "Sales", "Support", "Warehouse").

Steg 3: Lägg till Beskrivning (Valfritt)

En kort beskrivning av rollen för enklare hantering senare.

Namnge och beskriv rollen Exempel: - Namn: Sales - Beskrivning: Säljare som hanterar kunder och beställningar

4. Anpassa Behörigheter

Behörighetsstruktur

Varje modul har separata behörigheter:

Modul
├── Skapa (Skapa ny)
├── Visa (Visa)
├── Uppdatera (Uppdatera)
├── Ta bort (Radera)
└── Andra speciella behörigheter

Aktivera/Inaktivera Behörigheter

Använd växlingsknappar för att aktivera/inaktivera varje behörighet: - Växla PÅ: Tillåt - Växla AV: Tillåt inte

Behörigheter per Modul

Automation Workflow

Behörighet Konvention A Beskrivning
Skapa AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Skapa nya arbetsflöden
Visa AUTOMATION_WORKFLOW_VIEW Visa arbetsflödeslista och detaljer
Uppdatera AUTOMATION_WORKFLOW_UPDATE Redigera arbetsflöden
Ta bort AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Ta bort arbetsflöden

Landningssida

Behörighet Beskrivning
Skapa Skapa ny landningssida
Uppdatera Redigera landningssida
Publicera Publicera landningssida
Avpublicera Ta bort publicering
Ta bort Ta bort landningssida
Ändra anpassad domän Konfigurera egen domän

Marknadsföring

Behörighet Beskrivning
Visa inlägg på sociala medier Visa inlägg på sociala medier
Hantera kampanjer Hantera kampanjer

CRM

Behörighet Konvention A Beskrivning
Visa alla kontakter CRM_VIEW_ALL_CONTACT Visa alla kontakter
Visa objekt CRM_OBJECT_VIEW Visa kontaktdetaljer

E-post och Meddelanden

Modul Behörighet
E-post Skapa, Skicka, Visa, Ta bort
Meddelanden Visa, Svara, Hantera

Fakturering

Behörighet Konvention A Beskrivning
Visa faktura BILLING_VIEW_INVOICE Visa faktura
Lägg till betalningsmetod BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Lägg till betalningsmetod

Inställningar / Arbetsyta

Behörighet Konvention A Beskrivning
Hantera användare WORKSPACE_ACTION_USER Hantera användare
Visa fakturering WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Visa faktureringsinformation

Spara Roll

Efter att ha anpassat klickar du på "Spara" för att skapa rollen.

5. Tilldela Roller till Användare

Steg 1: Öppna "Hantera Användare"

"Användarlista" här visar alla användare i arbetsytan.

Steg 2: Hitta Användaren

Hitta användaren du vill tilldela behörigheter till i listan.

Steg 3: Välj Roll

I kolumnen "Roll", klicka på rullgardinsmenyn för att öppna rollistan.

Steg 4: Tilldela Roll

Välj lämplig roll från rullgardinsmenyn. Rollen tilldelas omedelbart.

Steg 5: Bekräfta

Kontrollera att den tilldelade rollen är korrekt.

6. Hantera Roller

Redigera Roll

  1. Klicka på rollen som ska redigeras
  2. Ändra behörigheter
  3. Klicka på Spara

Ta bort Roll

  1. Klicka på rollen som ska tas bort
  2. Klicka på Ta bort roll
  3. Bekräfta borttagning

Notera: Standardroller (Administrator, Marketing Manager, Marketing Staff) kan inte tas bort.

Praktiska Exempel

Exempel 1: Skapa Rollen "Sales"

Mål: Säljare behöver hantera kunder, skicka meddelanden och e-post.

Tilldelade behörigheter: - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Meddelanden: Fullständiga - E-post: Fullständiga - Automatisering: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, Visa, Uppdatera - Landningssida: Skapa, Uppdatera, Publicera, Visa - Marknadsföring: Endast Visa

Behörigheter som INTE tilldelas: - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Ta bort landningssida - Hantera marknadsföringskampanjer

Exempel 2: Skapa Rollen "Support"

Mål: Supportpersonal behöver endast kunna se och svara på meddelanden från kunder.

Tilldelade behörigheter: - Meddelanden: Visa, Svara - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - E-post: Endast Visa

Behörigheter som INTE tilldelas: - Alla andra behörigheter

Exempel 3: Skapa Rollen "Finance"

Mål: Ekonomiassistenten hanterar fakturor och betalningsmetoder.

Tilldelade behörigheter: - BILLING_VIEW_INVOICE — Visa fakturor - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Lägg till betalningsmetod - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Visa faktureringsinformation

7. Konvention A - Behörighetsnamn DOMAIN_ACTION_OBJECT (Nytt från 2026-05)

Alla behörighetsnamn i GTG CRM är standardiserade enligt Konvention A — DOMAIN_ACTION_OBJECT.

Hur man läser behörighetsnamn enligt Konvention A

BILLING_VIEW_INVOICE
   │       │      │
   │       │      └── Objekt: INVOICE (objekt: faktura)
   │       └── Åtgärd: VIEW (handling: visa)
   └── Domän: BILLING (område: fakturering)

Tabell över Behörighetsnamn per Domän

Domän Behörighetsnamn Betydelse
BILLING_ BILLING_VIEW_INVOICE Visa faktura
BILLING_ BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD Lägg till betalningsmetod
WORKSPACE_ WORKSPACE_ACTION_USER Hantera arbetsyteanvändare
WORKSPACE_ WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER Visa arbetsytans faktureringsinformation
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE Skapa automatiserat arbetsflöde
AUTOMATION_ AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE Ta bort automatiserat arbetsflöde
CRM_ CRM_OBJECT_VIEW Visa CRM-objekt
CRM_ CRM_VIEW_ALL_CONTACT Visa alla kontakter

Varför namnändringen?

Tidigare var behörighetsnamnen inkonsekventa: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — svåra att hitta och granska när arbetsytan hade många behörigheter.

Konvention A löser detta genom att: - Gruppera per domän → att söka efter BILLING_ hittar omedelbart alla faktureringsrelaterade behörigheter. - Konsekvent åtgärd → VIEW är alltid visa, CREATE är alltid skapa. - Enkel granskning → att skriva in domännamnet filtrerar fram alla relaterade behörighetsgrupper.

8. Administratör har Automatisk Åtkomst till Inställningar

Administratörer kommer att tilldelas separata WORKSPACE_*-behörigheter för att kunna komma åt inställningsmenyn.

Administratörer har automatiskt fullständiga inställningsrättigheter – inga ytterligare tilldelningar krävs.

Viktiga Noteringar

Bästa Praxis

  1. Principen om minsta möjliga behörighet: Tilldela endast nödvändiga behörigheter för den specifika rollen.
  2. Regelbunden granskning: Kontrollera behörigheterna igen när en anställd byter position.
  3. Säkerhetskopiera före borttagning: Skriv ner rollkonfigurationen innan du tar bort den.
  4. Testa behörigheter: Logga in med ett konto som har den tilldelade rollen för att testa i praktiken.

Säkerhet

  • Endast administratörer får hantera behörigheter.
  • Dela inte administratörskonton.
  • Alla ändringar av behörigheter loggas automatiskt.

Vanliga Frågor

F: Kan man tilldela flera roller till en person?

S: För närvarande kan varje användare endast tilldelas en roll.

F: Påverkar nya roller omedelbart?

S: Ja, roller tillämpas omedelbart efter tilldelning.

F: Kan man återställa behörigheter?

S: Ja, du kan tilldela en annan roll när som helst.

F: Var visas behörighetsnamnen enligt Konvention A?

S: I gränssnittet Inställningar → Behörigheter, visar varje behörighetsväxling namnet enligt Konvention A för enkel spårning.

Sammanfattning

Med funktionen Behörigheter i GTG CRM:

  • Utöka teamet säkert – varje person gör bara sitt arbete.
  • Kontrollera åtkomst till viktig data.
  • Konvention A – standardiserade behörighetsnamn, lätta att granska per domän.
  • Administratörer har automatiskt tillgång till inställningar – ingen mer felkonfiguration.
  • Driv verksamheten professionellt som ett stort företag.