Användarmanual för behörighetsinställningar - GTG CRM

1. Åtkomstbehörighet

Steg 1: Logga in på GTG CRM

Logga in på ditt GTG CRM-konto.

Steg 2: Öppna Inställningar-menyn

Titta i sidomenyn, scrolla ner till slutet och klicka på Settings (Inställningar).

Steg 3: Välj Behörigheter

I Inställningar-menyn, klicka på Behörigheter.

2. Se Standardroller

GTG CRM erbjuder 3 standardroller:

Administrator

Attribut	Värde
Namn	Administrator
Behörigheter	Fullständiga behörigheter på plattformen
Beskrivning	Högsta behörighet, hanterar hela systemet
Inställningar	Har automatiskt fullständiga inställningsbehörigheter (från 5/2026)

Marketing Manager

Attribut	Värde
Namn	Marketing Manager
Behörigheter	Hanterar marknadsföring, visar rapporter
Beskrivning	För marknadsföringschefer

Marketing Staff

Attribut	Värde
Namn	Marketing Staff
Behörigheter	Utför marknadsföringsarbete
Beskrivning	För marknadsföringsanställda

3. Skapa en Ny Roll

Steg 1: Klicka på "Lägg till roll"

I det övre högra hörnet av skärmen, klicka på knappen "Lägg till roll".

Steg 2: Namnge Rollen

Ange ett namn för den nya rollen (t.ex. "Sales", "Support", "Warehouse").

Steg 3: Lägg till en Beskrivning (Valfritt)

En kort beskrivning av rollen för enklare hantering senare.

Exempel: - Namn: Sales - Beskrivning: Säljare, hanterar kunder och beställningar

4. Anpassa Behörigheter

Behörighetsstruktur

Varje modul har sina egna specifika behörigheter:

Modul
├── Create (Skapa)
├── View (Visa)
├── Update (Uppdatera)
├── Delete (Ta bort)
└── Andra speciella behörigheter

Aktivera/Avaktivera Behörigheter

Använd reglagesymbolen för att aktivera/avaktivera varje behörighet: - Reglaget PÅ: Tillåtet - Reglaget AV: Inte tillåtet

Behörigheter per Modul

Automation Workflow

Behörighet	Konvention A	Beskrivning
Create	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Skapa ny arbetsflöde
View	AUTOMATION_WORKFLOW_VIEW	Visa lista och detaljer för arbetsflöden
Update	AUTOMATION_WORKFLOW_UPDATE	Redigera arbetsflöde
Delete	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Ta bort arbetsflöde

Landing Page

Behörighet	Beskrivning
Create	Skapa ny landningssida
Update	Redigera landningssida
Publish	Publicera landningssida
Unpublish	Avpublicera
Delete	Ta bort landningssida
Modify Custom Domain	Konfigurera egen domän

Marknadsföring

Behörighet	Beskrivning
View Social Posts	Visa inlägg på sociala medier
Manage Campaigns	Hantera kampanjer

CRM

Behörighet	Convention A	Beskrivning
View All Contacts	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Visa alla kontakter
View Object	CRM_OBJECT_VIEW	Visa kontaktinformation

E-post & Meddelanden

Modul	Behörighet
Email	Create, Send, View, Delete
Messaging	View, Reply, Manage

Fakturering

Behörighet	Convention A	Beskrivning
View Invoice	BILLING_VIEW_INVOICE	Visa faktura
Add Payment Method	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Lägg till betalningsmetod

Inställningar / Arbetsyta

Behörighet	Convention A	Beskrivning
Manage Users	WORKSPACE_ACTION_USER	Hantera användare
View Billing	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Visa faktureringsinformation

Spara Roll

Efter att ha anpassat, klicka på "Spara" för att skapa en roll.

5. Tilldela Roll till Användare

Steg 1: Öppna "Användarhantering"

"Användarlista" här är alla användare i arbetsytan.

Steg 2: Hitta Användare

Hitta den användare som behöver tilldelas behörighet i listan.

Steg 3: Välj Roll

I kolumnen "Roll", klicka på dropdown-menyn för att öppna listan över roller.

Steg 4: Tilldela Roll

Välj lämplig roll från dropdown-menyn. Rollen kommer att tilldelas omedelbart.

Steg 5: Bekräfta

Kontrollera att den tilldelade rollen är korrekt.

6. Hantera Roller

Redigera Roll

1. Klicka på rollen som ska redigeras
2. Ändra behörigheter
3. Klicka på Spara

Ta Bort Roll

1. Klicka på rollen som ska tas bort
2. Klicka på Ta bort roll
3. Bekräfta borttagningen

Notera: Standardroller (Administrator, Marketing Manager, Marketing Staff) kan inte tas bort.

Verkliga Exempel

Exempel 1: Skapa Roll "Säljare"

Mål: Säljare behöver hantera kunder, skicka meddelanden och e-post.

Tilldelade behörigheter: - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - Messaging: Alla - E-post: Alla - Automatisering: AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE, View, Update - Landningssida: Create, Update, Publish, View - Marknadsföring: Endast View

Ej tilldelade behörigheter: - AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE - Ta bort landningssida - Hantera marknadsföringskampanjer

Exempel 2: Skapa Roll "Support"

Mål: Supportmedarbetare behöver bara se meddelanden och svara på dem.

Tilldelade behörigheter: - Messaging: View, Reply - CRM: CRM_VIEW_ALL_CONTACT, CRM_OBJECT_VIEW - E-post: Endast Visa

Rättigheter INTE beviljade: - Alla andra rättigheter

Exempel 3: Skapa Rollen "Finance"

Mål: Redovisning hanterar fakturor och betalningsmetoder.

Rättigheter beviljade: - BILLING_VIEW_INVOICE — Visa fakturor - BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD — Lägg till betalningsmetod - WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER — Visa faktureringsinformation

7. Konvention A - Namn på Rättigheter DOMAIN_ACTION_OBJECT (Nytt 5/2026)

Alla rättighetsnamn i GTG CRM är standardiserade enligt Konvention A — DOMAIN_ACTION_OBJECT.

Hur man läser namnet på en rättighet enligt Konvention A

BILLING_VIEW_INVOICE
   │       │      │
   │       │      └── Objekt: INVOICE (objekt: faktura)
   │       └── Åtgärd: VIEW (handling: visa)
   └── Domän: BILLING (område: fakturering)

Tabell med Rättighetsnamn efter Domän

Domän	Rättighetsnamn	Betydelse
BILLING_	BILLING_VIEW_INVOICE	Visa faktura
BILLING_	BILLING_ADD_PAYMENT_METHOD	Lägg till betalningsmetod
WORKSPACE_	WORKSPACE_ACTION_USER	Hantera arbetsplatsanvändare
WORKSPACE_	WORKSPACE_VIEW_BILLING_MEMBER	Visa arbetsplatsens faktureringsinformation
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_CREATE	Skapa automatiseringsarbetsflöde
AUTOMATION_	AUTOMATION_WORKFLOW_DELETE	Ta bort automatiseringsarbetsflöde
CRM_	CRM_OBJECT_VIEW	Visa CRM-objekt
CRM_	CRM_VIEW_ALL_CONTACT	Visa alla kontakter

Varför byta namn?

Tidigare var rättighetsnamnen inkonsekventa: SEND_EMAIL, CREATE_LANDING_PAGE, VIEW_BILLING — svårt att hitta och svårt att granska när en arbetsplats hade många rättigheter.

Konvention A löser detta genom att: - Gruppera efter domän → leta efter BILLING_ och du hittar omedelbart alla faktureringsrelaterade rättigheter - Konsekvent åtgärd → VIEW betyder alltid visa, CREATE betyder alltid skapa - Enkelt att granska → skriv domännamnet för att filtrera alla relaterade rättighetsgrupper

8. Administratör Automatisk Åtkomst till Inställningar

Administratörer kommer att få ytterligare enskilda WORKSPACE_*-rättigheter för att få åtkomst till menyalternativet Inställningar.

Administratörer har automatiskt alla inställningsrättigheter — ingen ytterligare tilldelning krävs.

Viktiga Anmärkningar

Bästa Praxis

1. Principen om minsta möjliga behörighet: Ge endast de behörigheter som är nödvändiga för respektive roll
2. Periodisk granskning: Granska behörigheterna igen när en anställd byter position
3. Säkerhetskopiera före borttagning: Dokumentera rollkonfigurationen innan du tar bort den
4. Testa behörigheter: Logga in med det tilldelade kontot för att testa i praktiken

Säkerhet

• Endast administratörer får hantera behörighetsfördelning
• Dela inte administratörskonton
• Alla ändringar av behörigheter loggas automatiskt

FAQ

Fr: Kan man tilldela flera roller till en person?

S: För närvarande kan endast en roll tilldelas per användare.

Fr: Påverkar nya roller omedelbart?

S: Ja, roller tillämpas omedelbart efter tilldelning.

Fr: Kan man rulla tillbaka behörigheter?

S: Du kan tilldela en annan roll när som helst.

Fr: Var visas rättighetsnamn enligt Konvention A?

S: I gränssnittet Inställningar → Behörighetsfördelning, visar varje behörighetsväxel namnet enligt Konvention A för enkel sökning.

Sammanfattning

Med funktionen Behörighetsfördelning i GTG CRM:

• Utöka säkerhetsteamet – varje person gör bara sin del
• Kontrollera åtkomsten till viktig data
• Konvention A – standardiserade rollnamn, lätt att granska per domän
• Automatisk administratör med Inställningar – inga fler felkonfigurationer
• Professionell drift som ett stort företag