Funktioner
GTG CRM har länge varit starkt för försäljning av produkter: produktkatalog, lager, beställningar, fakturor. Men om du säljer tjänster — byråer, konsulttjänster, spa/kliniker, frilansare, B2B-leverantörer — har du tidigare behövt "kompromissa": skapa tjänsten som en virtuell produkt utan lager, och utan riktiga kontrakt (bara offerter, inga underskrifter, inga parter, ingen betalningsplan).
Från och med nu stöder GTG CRM försäljning av tjänster som en förstklassig medborgare: en katalog (Catalog) som innehåller både produkter och tjänster, blandade offerter (en offert med både produkter och tjänster), och riktiga Kontrakt (Contract) — med Part B, godkännandepunkter, tvåspråkiga, skicka & signera, och sedan fakturera i omgångar → bokför automatiskt.
Problem Som Företag Står Inför
| Gammalt tillvägagångssätt | Konsekvenser |
|---|---|
| Tjänster måste skapas som "virtuella produkter utan lager" | Rörig katalog, felaktig lagerlogik |
| En offert för produkter, ett separat kontrakt för tjänster | Två dokument, dubbelt arbete |
| Inget kontrakt med Part B / godkännandepunkter | Svårt att binda sig, svårt att godkänna i etapper |
| Word-kontrakt + betalningsuppföljning i Excel | Glömmer betalningstillfällen, vet inte hur mycket som är obetalt |
| Bokför intäkter manuellt efter signering | Glömmer fakturera, glömmer bokföra |
GTG CRM kopplar samman ett flöde: tjänst → blandad offert → kontrakt → skicka & signera → fakturering i omgångar → intäktsbokföring & pengar in — ingen kompromiss, ingen dubbel inmatning.
Höjdpunkter
1. En Katalog (Catalog) För Både Produkter Och Tjänster
- I menyn CRM → Catalog: Produkter, Tjänster, Bokningar — där du definierar "vad du säljer", samlat under en enda rubrik.
- Tjänster med pris och faktureringscykel: engångsbetalning (one-time) eller återkommande (recurring — per månad…). Produkter kan också vara återkommande prenumerationer.
- Denna enhetliga lista är vad väljaren för offert-/kontraktsrader använder — välj både produkter och tjänster från samma ställe.
2. Blandade Offertförslag — En Offert, Både Produkter Och Tjänster
- Lägg till rader av typen Tjänst (t.ex. "Webbdesign", "Månadsvis SEO") och rader av typen Produkt (t.ex. "Hostinglicens" × 3) inom samma offert.
- Varje rad har en Typ-tagg (Tjänst = grön, Produkt = blå); tjänstraden visar faktureringscykeln.
- Offert DRAFT → SENT → ACCEPTED; när den är Accepterad, visas knappen Convert to Contract (konvertera till kontrakt).
3. Riktiga Kontrakt — Part B, Godkännande, Tvåspråkiga
- Convert to Contract behåller typ/cykel för varje rad; totalen delas upp i engångsbelopp och månadsbelopp + moms.
- Part B (Mottagande part) kan vara en privatperson eller ett företag; informationen (juridiskt namn, organisationsnummer, adress, representant) kan fyllas i automatiskt om företagsdata redan finns — tack vare funktionen för berikning av företagsinformation.
- Godkännandepunkter (Milstolpar) ställs in vid skapandet av kontraktet och styr betalningsplanen.
- Tvåspråkiga kontrakt (max 2 språk) + e-postmeddelanden på respektive språk, märkt med varumärke.
- Kontrakt kan också innehålla direkta produktlinjer (utan att gå via offert) — ett kontrakt kan innehålla både produkter och tjänster.
4. Skicka → Signera → Fakturera I Omgångar
Praktisk och lagligt korrekt signeringsprocess:
- Skicka till kund: systemet renderar kontraktet som ett Word-dokument (.docx) (kan redigeras/förhandlas) och skickar det via e-post till kunden. Status DRAFT → SENT.
- Kunden signerar utanför systemet (papper/mjuk kopia) och skickar tillbaka.
- Ladda upp den signerade versionen: bifoga den signerade filen (lagrad i systemet) → registrera undertecknare och tidpunkt för signering. SENT → SIGNED → ACTIVE.
- Fakturera i omgångar: för varje betalningstillfälle, se fakturaförhandsgranskningen → bekräfta → generera fakturan via ERP-flödet/befintlig faktureringslösning.
ℹ️ Observera: Fakturering kräver en arbetsyta som är ansluten till en e-faktureringsleverantör / skatteleverantör. Hela flödet för att skapa tjänster, offerter, kontrakt, skicka & ladda ner signerade versioner fungerar normalt; endast faktureringssteget kräver denna anslutning.
5. Faktura → Automatisk Bokföring
- Signerat kontrakt = åtagande, inte en finansiell transaktion — så det genererar inga bokförings poster vid signering.
- Vid fakturering bokförs det: Debet Kundfordringar (131) / Kredit Intäkter (511) / Kredit Ingående moms (3331) — körs genom den befintliga automatiska fakturerings- och bokföringsmaskinen.
- Vid mottagande av betalning: Debet Kassa/Bank (111/112) / Kredit Kundfordringar (131).
Hela processen återanvänder den befintliga automatiska bokföringsmaskinen — inga "specialgjorda" konton, ditt eget anpassningsbara arbetsflöde.
Fördelar För Företag
| Funktion | Verkliga fördelar för dig |
|---|---|
| En Katalog (produkter + tjänster) | Slut på "virtuella produkter", ren och korrekt katalog |
| Blandade offerter | Ett dokument istället för två; mindre redigering |
| Kontrakt med Part B + godkännande | Tydliga åtaganden, stegvis godkännande |
| Fakturering i omgångar enligt schema | Inga missade betalningar, vet alltid hur mycket som är obetalt |
| Faktura → automatisk bokföring | Intäkter bokförs korrekt, ingen manuell inmatning |
| Företagsinformation fylls i automatiskt | Part B & organisationsnummer förifyllda för kontrakt/fakturor |
Vem Passar Det För?
- Marknadsförings- / reklamagenturer (ICP3) som säljer månatliga tjänstepaket.
- Konsulter, frilansare, B2B-leverantörer som behöver kontrakt och fakturering i omgångar.
- Spa, kliniker, utbildningscenter som säljer tjänster tillsammans med produkter.
- Företag som säljer både produkter och tjänster och vill ha en enda offert / ett enda kontrakt.
Hur Kommer Man Igång?
Gå till CRM → Catalog → Tjänster för att skapa din första tjänst, skapa sedan en blandad offert och konvertera den till ett kontrakt. Se steg-för-steg-guiden i artikeln "Användarguide för Tjänsteförsäljning & Kontrakt".
Gratis provperiod — inget kreditkort krävs.
