คู่มือการใช้งาน: โปรแกรมแนะนำลูกค้าบน GTG CRM

คุณอยากให้ลูกค้าประจำช่วยแนะนำลูกค้าเพิ่ม และอยากจ่ายค่าคอมมิชชันให้พวกเขาในแบบที่คุณเป็นผู้กำหนดชื่อ จำนวน และเงื่อนไขเอง คู่มือนี้จะพาคุณตั้งแต่เปิดใช้โปรแกรมจนถึงขั้นที่ผู้แนะนำเห็นยอดเงินอยู่ในสถานะ จ่ายแล้ว โดยทำตามลำดับที่ร้านค้าจะทำจริง

โปรแกรมแนะนำเพื่อนมีไว้สำหรับร้านค้าที่มีเว็บไซต์ซึ่งคุณเผยแพร่เอง ผู้แนะนำและผู้ซื้อใช้หน้าเว็บของร้าน ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเข้าพื้นที่ทำงานของคุณ คู่มือนี้เขียนตามแนวทางของคนในธุรกิจที่ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนและจ่ายเงินโดยการบันทึกด้วยตนเอง

คุณจะทำอะไรได้บ้างหลังจากทำตามคู่มือนี้

เปิดใช้โปรแกรม → ตอบรายการ ก่อนเริ่มต้น → ตั้งกฎ (และตั้งอัตราแยกสำหรับสินค้าบางรายการได้หากต้องการ) → เปิดใช้งาน → ลูกค้ารายหนึ่งเข้าร่วมเป็นผู้แนะนำ และคุณอนุมัติ → เพื่อนซื้อสินค้าโดยใช้รหัส → อนุมัติค่าคอมมิชชัน → สร้างรอบการจ่ายเงิน → อีกคนหนึ่งอนุมัติและบันทึกการชำระเงิน

สิ่งที่ต้องเตรียมไว้ก่อน

#	เงื่อนไข	เหตุผลที่ต้องมี
1	เว็บไซต์ของคุณเผยแพร่แล้ว	ผู้แนะนำและผู้ซื้อต้องพบโปรแกรมบนเว็บไซต์ของคุณ
2	เชื่อมต่อผู้ให้บริการข้อความ (SMS) และเปิดใช้งานให้เว็บไซต์แล้ว	ผู้แนะนำยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วยรหัสที่ส่งทางข้อความ หากยังไม่มี ปุ่ม เปิดใช้งาน จะเป็นสีเทา
3	สิทธิ์จัดการโปรแกรมแนะนำเพื่อนสำหรับผู้ตั้งค่าและอนุมัติค่าคอมมิชชัน สิทธิ์สร้างรอบการจ่ายเงินสำหรับฝ่ายบัญชี และสิทธิ์อนุมัติรอบการจ่ายเงินสำหรับอีกคนหนึ่ง (กำหนดที่ ตั้งค่า ▸ ควบคุมระดับการเข้าถึง)	คนที่สร้างและคนที่อนุมัติการจ่ายเงินต้องเป็นคนละคนกัน
4	ใช้ระบบบัญชีแล้ว และผู้เลือกบัญชีสามารถดูผังบัญชีได้	คุณต้องเลือกบัญชีสองรายการ ได้แก่ บันทึกค่าคอมมิชชันเป็นค่าใช้จ่าย และเป็นยอดที่ยังต้องจ่าย
5	มีสินค้าอย่างน้อยหนึ่งรายการที่วางขายอยู่บนเว็บไซต์	เพื่อทดสอบคำสั่งซื้อที่ใช้รหัสแนะนำ

ขั้นตอนที่ 1 — เปิดใช้โปรแกรม

1. เปิด ตั้งค่า ▸ ฟีเจอร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ในแท็บ โปรแกรมแนะนำเพื่อน เปิดสวิตช์

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ขึ้นข้อความ "เปิดใช้โปรแกรมแนะนำเพื่อนแล้ว" และปุ่ม เปิดโปรแกรม ปรากฏขึ้น รายการ การค้า ▸ โปรแกรมแนะนำเพื่อน จะปรากฏในเมนู โปรแกรมที่เพิ่งสร้างจะยังไม่มีการเลือกค่าใดไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 2 — ตอบรายการ ก่อนเริ่มต้น

1. เปิด การค้า ▸ โปรแกรมแนะนำเพื่อน ที่แท็บ ภาพรวม
2. ตอบทีละข้อในกรอบ ก่อนเริ่มต้น: อัตราค่าคอมมิชชัน; ค่าคอมมิชชันจะถือว่าเกิดขึ้นเมื่อใด (หลังจากคำสั่งซื้อจัดส่งและชำระเงินแล้ว หรือทันทีที่คำสั่งซื้อชำระเงินแล้ว); บัญชีสองรายการสำหรับบันทึกค่าคอมมิชชัน (ค่าใช้จ่ายและยอดที่ยังต้องจ่าย); ข้อตกลงที่ผู้แนะนำต้องยอมรับ (กด ร่างข้อตกลง); ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลของพวกเขา (กด เขียนประกาศ เขียนเนื้อหาของคุณเอง แล้วกด ใช้ประกาศนี้); จำนวนวันที่เก็บรอบการจ่ายเงินไว้หลังจากมีการเปลี่ยนข้อมูลผู้รับเงิน
3. ข้อสุดท้าย ผู้ให้บริการข้อความของเว็บไซต์จะถูกทำเครื่องหมายอัตโนมัติเมื่อผู้ให้บริการเปิดใช้งานแล้ว

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: แต่ละรายการเปลี่ยนเป็นสถานะเสร็จแล้ว (เช่น "ตั้งอัตราแล้ว: 10%") ปุ่ม เปิดใช้งาน จะยังเป็นสีเทาจนกว่าทุกรายการจะเสร็จ

ℹ️ ทุกรายการเป็นการตัดสินใจของธุรกิจคุณ ระบบจึงไม่กรอกค่าให้ล่วงหน้า ข้อกำหนดและประกาศเกี่ยวกับข้อมูลคุณเป็นผู้เขียนเอง GTG CRM ไม่ได้ให้เนื้อหาไว้ล่วงหน้าและไม่ได้เขียนส่วนกฎหมายแทนคุณ ช่องจำนวนวันรอระบุว่า "คำแนะนำ 7 กรอก 0 หากไม่ต้องการรอ"; ระบบไม่ได้เลือกแทนคุณ

ขั้นตอนที่ 3 — ตั้งค่ากฎของโปรแกรม

1. เปิดแท็บ การตั้งค่า ในส่วน กฎของโปรแกรม
2. เลือก จำนวนวันที่ลิงก์แนะนำมีผล จำนวนวันที่เก็บคอมมิชชันหลังคำนวณคำสั่งซื้อ ยอดจ่ายขั้นต่ำ คอมมิชชันคำนวณจากราคาหลังหรือก่อนลดราคา และสิ่งที่ให้ความสำคัญเมื่อผู้ซื้อมีทั้งลิงก์ที่บันทึกไว้และพิมพ์รหัส (รหัสที่กรอกหรือลิงก์ที่บันทึกไว้)
3. กด บันทึก

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: มีข้อความ "บันทึกการตั้งค่าแล้ว" และปุ่ม บันทึก เปลี่ยนเป็นสีเทา (ปุ่มจะสว่างขึ้นเฉพาะเมื่อมีสิ่งที่ต่างจากค่าที่บันทึกไว้)

ช่องตัวเลขจะไม่แก้ไขค่าที่คุณพิมพ์เองโดยอัตโนมัติ หากค่าที่ใช้ไม่ได้ ช่องจะคงค่าที่คุณพิมพ์ไว้ และมีบรรทัดสีแดงด้านล่างบอกเหตุผล (เช่น "กรอกอัตราตั้งแต่ 0 ถึง 100") ปุ่ม บันทึก จะยังเป็นสีเทา

ช่อง	รับค่า
อัตราคอมมิชชัน	ตั้งแต่ 0 ถึง 100
จำนวนวันที่ลิงก์แนะนำมีผล	จำนวนวันเต็ม ตั้งแต่ 1 ถึง 90
จำนวนวันที่เก็บคอมมิชชันหลังคำนวณคำสั่งซื้อ	จำนวนวันเต็ม ตั้งแต่ 0 ถึง 365
จำนวนวันที่พักการจ่ายหลังเปลี่ยนข้อมูลผู้รับ	จำนวนวันเต็ม ตั้งแต่ 0 ถึง 365
ยอดจ่ายขั้นต่ำ	ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป ทศนิยมไม่เกินจำนวนที่สกุลเงินของคุณรองรับ (สกุลเงินที่ไม่มีเศษสตางค์ให้กรอกเป็นจำนวนเต็ม)

ขั้นตอนที่ 4 — ตั้งอัตราเฉพาะสำหรับสินค้าหนึ่งรายการ (ไม่บังคับ)

1. ในแท็บ การตั้งค่า ให้ดูการ์ด อัตราตามสินค้าหรือหมวดหมู่ เมื่อยังไม่ได้เพิ่มอะไร การ์ดจะแสดงข้อความว่า "ไม่มีอัตราพิเศษ ใช้อัตราเริ่มต้นกับทุกรายการ"
2. กด เพิ่มระดับคอมมิชชัน ที่ ใช้กับ เลือก สินค้า กดช่องชื่อ แล้วเลือกสินค้าจากรายการสินค้าของคุณตามชื่อ (มีช่องค้นหา)
3. พิมพ์อัตรา ช่องเริ่มต้นว่างเปล่า ไม่มีค่าที่กรอกไว้ให้ล่วงหน้า อัตราต้องมากกว่า 0 และไม่เกิน 100 และแต่ละสินค้ามีได้เพียงหนึ่งแถว
4. กด บันทึกระดับ กล่องข้อความ บันทึกระดับเหล่านี้? จะแสดงรายการที่กำลังจะเปลี่ยน (ระดับใหม่ ระดับที่เปลี่ยน ระดับที่ลบ) ให้ยืนยัน

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: มีข้อความ "บันทึกอัตราแล้ว คำสั่งซื้อที่ทำตั้งแต่ตอนนี้จะใช้อัตราเหล่านี้" หากต้องการเปลี่ยนอัตรา ให้พิมพ์ตัวเลขใหม่ หากต้องการลบ ให้กดไอคอนถังขยะบนแถวนั้น แล้วกด บันทึกระดับ และยืนยัน

• ออเดอร์ที่สั่งตั้งแต่ตอนนี้ ออเดอร์ที่สั่งแล้วจะคงอัตราที่ใช้ ณ เวลาที่สั่งซื้อไว้
• อัตราของสินค้าชิ้นหนึ่งจะมีผลเหนือกว่าอัตราของหมวดหมู่ที่สินค้านั้นอยู่ ส่วนสินค้าที่ไม่มีอัตราของตัวเองหรือของหมวดหมู่ จะใช้อัตราเริ่มต้น
• หากใช้หมวดหมู่: หมวดหมู่จะดึงมาจากช่อง หมวดหมู่ ของสินค้าในศูนย์จัดการสินค้า และต้องตรงกันทุกตัวอักษร (อัตราของ "Food" จะไม่ใช้กับสินค้าที่อยู่ในหมวด "Food › Snacks") หากสินค้ามีหลายหมวดหมู่ที่ตั้งอัตราไว้ ระบบจะใช้อัตราของหมวดหมู่ที่อยู่อันดับแรกในรายการของสินค้า ไม่ใช่อัตราที่สูงที่สุด
• เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขโปรแกรมเท่านั้นที่บันทึกอัตราได้ ผู้อื่นที่เปิดโปรแกรมจะเห็นเพียงรายการ และไม่สามารถแก้ไขได้

ขั้นตอนที่ 5 — เปิดใช้งานโปรแกรม

1. กลับไปที่แท็บ ภาพรวม
2. กดปุ่ม เปิดใช้งาน

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: สถานะเปลี่ยนเป็น กำลังทำงาน

• หากต้องการหยุดรับผู้แนะนำรายใหม่ ให้กด หยุดชั่วคราว ค่าคอมมิชชันที่เกิดขึ้นแล้วจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงรอบการจ่ายเงิน และการคืนเงินของออเดอร์จะยังคงหักค่าคอมมิชชันเหมือนเดิม กด ดำเนินการต่อ เพื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง
• จะปิดฟีเจอร์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อไม่มีรายการใดค้างดำเนินการอยู่ หน้าจอจะแจ้งชัดเจนว่ายังมีค่าคอมมิชชันหรือรอบการจ่ายเงินที่ต้องจัดการให้เสร็จก่อนกี่รายการ

ขั้นตอนที่ 6 — ลูกค้าสมัครเป็นผู้แนะนำ (บนเว็บไซต์ของคุณ)

1. ลูกค้าเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของร้านและเปิด บัญชี ▸ โปรแกรมแนะนำเพื่อน
2. ลูกค้ายืนยันอีเมลและเบอร์โทรศัพท์: ที่ หมายเลขมือถือของคุณ ให้พิมพ์เบอร์ กด ส่งรหัสให้ฉัน พิมพ์รหัสที่ได้รับ แล้วกด ยืนยันเบอร์โทรศัพท์
3. ลูกค้าทำเครื่องหมายที่ ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมแล้ว และ ฉันได้อ่านวิธีการใช้ข้อมูลของฉันแล้ว (สองข้อความนี้คุณเขียนไว้ในขั้นตอนที่ 2) จากนั้นสามารถเลือกรหัสส่วนตัวได้ (3 ถึง 24 ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษร ตัวเลข ขีดกลาง หรือขีดล่าง หากเว้นว่างไว้ ระบบจะสร้างรหัสให้อัตโนมัติ) แล้วกด เข้าร่วม

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: หน้าจอจะแสดง รอการอนุมัติ พร้อมข้อความ "ร้านค้ากำลังพิจารณาคำขอของคุณ รหัสและลิงก์ของคุณจะแสดงที่นี่หลังได้รับการอนุมัติ" ระหว่างรอ ลูกค้าจะมีปุ่ม ถอนคำขอของฉัน ซึ่งจะเปิดกล่องยืนยัน ไม่มีสิ่งใดสูญหาย และลูกค้าสามารถสมัครใหม่ภายหลังได้

ℹ️ หากยืนยันเบอร์โทรศัพท์ไม่สำเร็จ หน้าจอจะแจ้งด้วยถ้อยคำที่เข้าใจง่าย โดยไม่กล่าวถึงการตั้งค่าของร้าน หากเว็บไซต์ยังไม่ได้เชื่อมต่อผู้ให้บริการข้อความ ให้เชื่อมต่อก่อน (ดูที่ การเตรียมการล่วงหน้า)

ขั้นตอนที่ 7 — อนุมัติผู้แนะนำและรับลิงก์

1. ในโปรแกรม เปิดแท็บ ผู้แนะนำ แถวของลูกค้าจะแสดง รอการอนุมัติ
2. กด อนุมัติ หากเลขบัญชีหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบุคคลนั้นตรงกับพนักงานคนใดคนหนึ่ง แถวนั้นจะถูกติดธงไว้ ให้ตรวจสอบก่อนอนุมัติ
3. บนเว็บไซต์ ลูกค้ารีเฟรชหน้า จะเห็น รหัสของคุณ พร้อมปุ่ม คัดลอกรหัส
4. ที่ แชร์หน้าใดก็ได้ ลูกค้าวางลิงก์ของหน้าใดหน้าหนึ่งในร้าน แล้วกด สร้างลิงก์ของฉัน

✅ Kết quả mong đợi: dòng của khách chuyển sang Đang hoạt động; Đường dẫn của bạn là địa chỉ trang đó có thêm ?ref= và mã ở cuối, và nút Sao chép đường dẫn xuất hiện. Dán đường dẫn của website khác thì trang nói "Đường dẫn phải là một trang của cửa hàng này."

• Muốn dừng một người giới thiệu, bấm Tạm ngưng trên dòng และเลือกว่าจะเก็บไว้หรือจ่ายส่วนที่พวกเขาได้รับไปแล้ว; Kích hoạt lại để mở lại.
• Khi chia sẻ, người giới thiệu thấy lời nhắc nên nói rõ mình nhận hoa hồng.

ขั้นตอนที่ 8 — เพื่อนซื้อสินค้าด้วยรหัสหรือลิงก์

1. ผู้ซื้อกดลิงก์ของผู้แนะนำ หรือตอนชำระเงินกด Bạn có mã giới thiệu? แล้วพิมพ์รหัสลงใน Mã giới thiệu จากนั้นทำการสั่งซื้อให้เสร็จ
2. คุณเปิดแท็บ Hoa hồng ของโปรแกรม

✅ Kết quả mong đợi: รหัสที่ถูกต้องจะแสดง "Mã hợp lệ" รหัสที่ผิดจะแสดง "Mã này không hợp lệ" (ยังสั่งซื้อได้ แต่ไม่มีค่าคอมมิชชัน) แท็บ Hoa hồng จะมีหนึ่งแถวสำหรับคำสั่งซื้อนั้น สถานะ Đang chờ จนกว่าคำสั่งซื้อจะถูกคำนวณ รหัสที่ไม่ถูกต้องจะทิ้งแถว Bị từ chối ไว้พร้อมจำนวนเงิน 0 และเหตุผล หากคืนเงินคำสั่งซื้อ แถวจะเปลี่ยนเป็น Đã hoàn lại

• สถานะของค่าคอมมิชชัน: Đang chờ, Đang giữ, Chờ phê duyệt, Sẵn sàng, Trong một đợt chi trả, Đã trả, Đã hoàn lại, Bị từ chối. Điều chỉnh คือการเพิ่มแถวแก้ไขอีกแถวพร้อมเหตุผลที่ต้องระบุ โดยไม่แก้ไขแถวเดิม
• ผู้ซื้อที่ปฏิเสธตัวเลือกโฆษณาจะนับเฉพาะเมื่อพวกเขาพิมพ์รหัสเอง
• ตัวอย่างจากร้านทดลองของเรา (ราคารวม VAT 10% อัตรา 10%): คำสั่งซื้อ 250.000 ₫ ได้ค่าคอมมิชชัน 22.727 ₫ คือ 10% ของ 227.273 ₫ ตัวเลขของร้านคุณขึ้นอยู่กับอัตราและวิธีการคิดที่คุณเลือก (ก่อนหรือหลังส่วนลด)

ขั้นตอนที่ 9 — อนุมัติค่าคอมมิชชัน

1. เมื่อค่าคอมมิชชันเกิดขึ้นและหมดระยะเวลาการกักไว้ แถวของค่าคอมมิชชันจะแสดง Chờ phê duyệt ไม่มีปุ่มอนุมัติ มีเพียงลิงก์ Mở các phê duyệt
2. ผู้มีสิทธิ์อนุมัติค่าคอมมิชชันเปิด Nhiệm vụ ▸ Chờ duyệt ค้นหาคำขออนุมัติค่าคอมมิชชัน (มีจำนวนเงิน ผู้แนะนำ และจำนวนคำสั่งซื้อ) แล้วกด Xem & duyệt
3. กด Duyệt

✅ Kết quả mong đợi: คำขอจะออกจากรายการรอ และหลังจากไม่กี่วินาที แถวในแท็บ Hoa hồng จะเปลี่ยนจาก Chờ phê duyệt เป็น Sẵn sàng หากยังไม่อนุมัติ จะยังไม่มีการจ่ายเงินใด ๆ บนเว็บไซต์ ผู้แนะนำจะเห็นยอดนั้นอยู่ที่ Đang giữ จนกว่าคุณจะอนุมัติ

• หากคุณตัดสินใจอีกทางหนึ่ง (อนุมัติผู้แนะนำจากรายการ หรือคำสั่งซื้อถูกคืนเงิน) คำขอที่รออยู่จะปิดอัตโนมัติ และใน Lịch sử duyệt จะมีหมายเหตุระบุชัดเจนว่าไม่มีรายการใดถูกอนุมัติโดยคำขอนั้น
• การคืนเงินคำสั่งซื้อจะหักค่าคอมมิชชันโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 10 — ผู้แนะนำเพิ่มวิธีรับเงิน

1. บนเว็บไซต์ ผู้แนะนำเปิดหัวข้อ วิธีรับเงิน แล้วกรอก ชื่อเจ้าของบัญชี, ธนาคาร, เลขที่บัญชี (เฉพาะตัวเลข), ประเภทเอกสาร, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขที่เอกสาร และ ฉันคือ (รายการทั้งสามนี้เริ่มที่ "เลือก..." ไม่มีค่าที่เลือกไว้ล่วงหน้า)
2. ที่ ยืนยันว่านี่คือคุณ ผู้แนะนำกรอกรหัสผ่านของบัญชี หรือใช้รหัสที่ส่งทางข้อความ แล้วกด บันทึกข้อมูลการรับเงิน

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ข้อความ "บันทึกข้อมูลการรับเงินแล้ว" ตัวเลขจะแสดงในรูปแบบซ่อนไว้ (แสดงเฉพาะไม่กี่หลักท้าย) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล อีเมลแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลเดิม และรอบการจ่ายเงินถัดไปจะรอตามจำนวนวันที่คุณตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 11 — นักบัญชีสร้างรอบการจ่ายเงิน

1. เปิดแท็บ การจ่ายเงิน แล้วกด สร้างรอบการจ่ายเงิน
2. ที่ คุณต้องการจ่ายให้ใคร? เลือก ทุกคนที่มีค่าคอมมิชชันพร้อมรับเงิน ที่ จะจ่ายด้วยวิธีใด? เลือก ฉันจะจ่ายด้วยวิธีอื่น แล้วกด เตรียมรายการ ผู้ที่เพิ่งเปลี่ยนข้อมูลการรับเงินจะถูกตัดออกและแสดงชื่อไว้
3. สำหรับแต่ละคน ตอบคำถามสองข้อที่มีเพียงธุรกิจของคุณเท่านั้นที่ตอบได้: [ชื่อ] คือใครในมุมมองของภาษี? และ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่คุณหักไว้ (จำนวนเงิน หรือไม่หักพร้อมเหตุผล) ทั้งสองช่องเริ่มต้นว่างเปล่า
4. กด สร้างรอบการจ่ายเงิน (หรือ เก็บเป็นฉบับร่าง เพื่อกลับมาทำต่อภายหลัง)

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ข้อความ "รอบการจ่ายเงินรอการอนุมัติ" รอบนี้จะปรากฏในรายการพร้อมสถานะ รออนุมัติ ผู้สร้างคือนักบัญชี และผู้สร้างจะไม่มีปุ่ม อนุมัติ เมื่อยังไม่มีค่าคอมมิชชันใดได้รับการอนุมัติ หน้าจอจะแจ้งว่ายังไม่มีรายการให้จ่าย

ℹ️ GTG CRM ไม่คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่ให้คำแนะนำด้านภาษี การตัดสินใจสำหรับผู้รับเงินแต่ละคนเป็นของคุณ และระบบจะบันทึกไว้ว่าเป็นการตัดสินใจของคุณ

ขั้นตอนที่ 12 — ให้อีกคนอนุมัติรอบการจ่ายเงิน

1. ผู้อนุมัติ (ที่ไม่ใช่ผู้สร้าง) เปิดแท็บ การจ่ายเงิน แล้วกด อนุมัติ ที่รอบการจ่ายเงิน
2. กล่องโต้ตอบ อนุมัติรอบการจ่ายเงินนี้ จะแสดงจำนวนผู้รับ ค่าคอมมิชชัน และยอดเงินที่จ่าย พร้อมข้อความ "จัดเตรียมโดย [ชื่อผู้สร้าง]"
3. ที่ บัญชีเงินที่จ่ายออก เลือกบัญชีเงินสดหรือบัญชีธนาคารหนึ่งบัญชี (รายการมีเพียงสองประเภทนี้) และพิมพ์ เลขอ้างอิงหรือหมายเหตุธนาคาร
4. กด อนุมัติและบันทึกการชำระเงิน

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: รอบการจ่ายเงินเปลี่ยนเป็น จ่ายแล้ว พร้อมชื่อผู้อนุมัติและวันที่จ่าย ในสมุดบัญชีจะมีรายการบันทึกที่ลดยอดค้างจ่ายและลดบัญชีเงินที่คุณเลือก บนเว็บไซต์ ช่อง จ่ายแล้ว ของผู้แนะนำจะเพิ่มยอดเงิน และรอบการจ่ายจะปรากฏในหัวข้อ ประวัติการชำระเงิน

• รอบการจ่ายเงินจะจ่ายซ้ำไม่ได้ และค่าคอมมิชชันหนึ่งรายการก็จ่ายซ้ำไม่ได้เช่นกัน
• ผู้สร้างไม่สามารถอนุมัติรอบของตนเองได้ หน้าจอจะแสดงข้อความ "คุณไม่สามารถอนุมัติรอบการจ่ายเงินที่คุณจัดเตรียมเองได้"

ขั้นตอนที่ 13 — รายงานผู้รับเงินสำหรับรอบการยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดูหมายเลขบัญชีเต็มเปิดแท็บ การจ่ายเงิน เลือกรอบด้วยวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด แล้วคลิก รายงานผู้รับเงิน (CSV).

✅ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ไฟล์ CSV ที่มีชื่อผู้รับเงิน บุคคลนั้นเป็นใครในมุมมองทางภาษี การตัดสินใจหักภาษีของคุณพร้อมเหตุผล ประเภทเอกสาร ธนาคาร และหมายเลขบัญชีเต็ม การเปิดดูข้อมูลการชำระเงินฉบับเต็มจะถูกบันทึกลงในบันทึกกิจกรรม หมายเลขบัญชีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะแสดงเต็มเฉพาะในรายงานนี้เท่านั้น

ตารางอ้างอิงด่วนผลลัพธ์ที่คาดหวัง

การกระทำ	ผลลัพธ์ที่คุณจะเห็น
เปิดสวิตช์โปรแกรมแนะนำ	"เปิดโปรแกรมแนะนำแล้ว" และรายการเมนูใหม่
มองปุ่มเปิดใช้งานเมื่อยังมีช่องที่ยังไม่กรอก	ปุ่มเป็นสีเทาจนกว่าจะกรอกครบ
พิมพ์ 110 ในช่องอัตรา	ช่องคงค่า 110, ข้อความสีแดง "กรอกอัตราตั้งแต่ 0 ถึง 100.", ปุ่มบันทึกเป็นสีเทา
บันทึกกฎ	"บันทึกการตั้งค่าแล้ว"
บันทึกอัตราเฉพาะ	กล่องโต้ตอบ "บันทึกระดับเหล่านี้?" แล้วตามด้วย "บันทึกอัตราแล้ว"
ลูกค้ากดเข้าร่วม	"รอการอนุมัติ" จนกว่าคุณจะอนุมัติ
วางลิงก์ของเว็บไซต์อื่น	"ลิงก์ต้องเป็นหน้าของร้านค้านี้"
ผู้ซื้อพิมพ์โค้ดผิด	"โค้ดนี้ไม่ถูกต้อง"; แถวถูกปฏิเสธเป็น 0 หากคำสั่งซื้อถูกสร้างขึ้น
คำสั่งซื้อถูกคืน	ค่าคอมมิชชันเปลี่ยนเป็นคืนแล้ว
ค่าคอมมิชชันหมดระยะเวลาพัก	"รอการอนุมัติ" พร้อมลิงก์เปิดการอนุมัติ; เปลี่ยนเป็นพร้อมจ่ายหลังอนุมัติ
ผู้สร้างดูรอบการจ่ายเงินของตนเอง	ไม่มีปุ่มอนุมัติ
ผู้อนุมัติบันทึกการชำระเงิน	รอบการจ่ายเงินเป็น จ่ายแล้ว; ผู้แนะนำเห็นช่องจ่ายแล้วเพิ่มขึ้น
ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ส่งออกเปิดแท็บการจ่ายเงิน	ไม่มีปุ่มรายงานผู้รับเงิน (CSV)

หมายเหตุ

• กฎทุกข้อ (อัตรา เวลาที่คำนวณ บัญชี ข้อกำหนด ประกาศข้อมูล จำนวนวันรอ) เป็นการตัดสินใจของคุณ และจะเว้นว่างไว้จนกว่าคุณจะตอบ
• เมื่อเปลี่ยนข้อกำหนดหรือประกาศ ผู้แนะนำจะถูกขอให้ยอมรับเวอร์ชันใหม่
• ผู้แนะนำสามารถขอดูหรือขอลบข้อมูลของตนได้ทันทีบนเว็บไซต์ คุณเป็นผู้ตัดสินใจในส่วนคำขอเกี่ยวกับข้อมูล บันทึกที่กฎหมายกำหนดให้คุณต้องเก็บไว้จะยังคงถูกเก็บไว้
• ผู้แนะนำสามารถคลิก ยกเลิกการเข้าร่วมของฉัน ได้ คำสั่งซื้อที่ถูกคำนวณแล้วจะดำเนินต่อไปจนถึงการจ่ายเงิน
• คู่มือนี้อธิบายการอนุมัติด้วยมือ: บุคคลหนึ่งที่มีสิทธิ์ตัดสินใจทีละรายการ การจ่ายเงินด้วยไฟล์ธนาคารไม่อยู่ในคู่มือนี้
• การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นการตัดสินใจของคุณ GTG CRM ไม่คำนวณและไม่ให้คำแนะนำด้านภาษี
• หมายเลขบัญชีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะถูกซ่อนบนหน้าจอ; เฉพาะรายงานผู้รับเงินเท่านั้นที่แสดงเต็ม สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก