การขายบริการอย่างมืออาชีพ: แคตตาล็อกบริการ, ใบเสนอราคาส่วนผสม & สัญญา → การออกใบแจ้งหนี้เป็นงวด → การบัญชีอัตโนมัติ

เกี่ยวกับคุณสมบัติ

GTG CRM มีจุดเด่นมาตลอดในเรื่อง การขายผลิตภัณฑ์: รายการสินค้าคงคลัง, คำสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้ แต่ถ้าคุณ ขายบริการ — เช่น เอเจนซี่, ที่ปรึกษา, สปา/คลินิก, ฟรีแลนซ์, ผู้ให้บริการ B2B — ก่อนหน้านี้คุณต้อง "บิดเบือน": สร้างบริการให้เป็นสินค้าเสมือนจริงที่ไม่มีสินค้าคงคลัง และ ไม่มีสัญญาที่แท้จริง (มีเพียงใบเสนอราคา, ไม่มีลายเซ็น, ไม่มีผู้ลงนาม, ไม่มีตารางการชำระเงิน)

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป GTG CRM รองรับการขายบริการอย่างเต็มรูปแบบ: รายการ (Catalog) ที่มีทั้งสินค้าและบริการ, ใบเสนอราคาแบบผสม (ใบเสนอราคาเดียวที่มีทั้งสินค้าและบริการ), และ สัญญา (Contract) ที่แท้จริง — พร้อมผู้รับผลประโยชน์, จุดตรวจสอบ, ภาษาคู่, การส่ง & ลงนาม, และ ออกใบแจ้งหนี้เป็นงวด → บันทึกบัญชีอัตโนมัติ

ปัญหาที่ธุรกิจกำลังเผชิญ

วิธีการเดิม	ผลกระทบ
บริการต้องถูกสร้างเป็น "สินค้าเสมือนจริงที่ไม่มีสินค้าคงคลัง"	รายการสินค้าสับสน, ระบบคลังสินค้าผิดพลาด
ใบเสนอราคาสำหรับสินค้า, สัญญาแยกต่างหากสำหรับบริการ	เอกสารสองฉบับ, ต้องสร้างสองครั้ง
ไม่มีสัญญาที่มีผู้รับผลประโยชน์ / จุดตรวจสอบ	ยากต่อการบังคับใช้, ยากต่อการตรวจสอบเป็นระยะ
สัญญา Word + ติดตามการชำระเงินใน Excel	ลืมงวดการชำระเงิน, ไม่รู้ว่าค้างชำระเท่าไร
ลงนามเสร็จแล้วค่อยบันทึกรายได้ด้วยตนเอง	ลืมออกใบแจ้งหนี้, ลืมบันทึกบัญชี

GTG CRM เชื่อมต่อ กระแสงาน: บริการ → ใบเสนอราคาแบบผสม → สัญญา → ส่ง & ลงนาม → ใบแจ้งหนี้เป็นงวด → บันทึกบัญชีรายได้ & เงินเข้า — ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ

จุดเด่น

1. รายการ (Catalog) เดียวสำหรับทั้งสินค้าและบริการ

• ในเมนู CRM → Catalog: สินค้า, บริการ, การนัดหมาย — เป็นที่สำหรับกำหนด "คุณขายอะไร", รวบรวมภายใต้หัวข้อเดียว
• บริการมีราคาและรอบการเรียกเก็บเงิน: ครั้งเดียว (one-time) หรือประจำ (recurring — รายเดือน...) สินค้าก็สามารถเป็น การสมัครสมาชิกแบบประจำ ได้เช่นกัน
• รายการที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้คือสิ่งที่ ตัวเลือกรายการใบเสนอราคา/สัญญา ใช้ — เลือกทั้งสินค้าและบริการได้ในที่เดียว

2. ใบเสนอราคาแบบผสม — ใบเสนอราคาเดียว, ทั้งสินค้าและบริการ

• เพิ่มรายการประเภท บริการ (เช่น "ออกแบบเว็บไซต์", "SEO รายเดือน") และประเภท สินค้า (เช่น "ใบอนุญาตโฮสติ้ง" × 3) ภายในใบเสนอราคาเดียวกัน
• แต่ละรายการมี แท็กประเภท (บริการ = เขียว, สินค้า = น้ำเงิน); รายการบริการจะแสดงรอบการเรียกเก็บเงิน
• ใบเสนอราคา DRAFT → SENT → ACCEPTED; เมื่อ ยอมรับแล้ว, จะแสดงปุ่ม แปลงเป็นสัญญา (Convert to Contract)

3. สัญญาที่แท้จริง — ผู้รับผลประโยชน์, การตรวจสอบ, ภาษาคู่

• แปลงเป็นสัญญา (Convert to Contract) จะรักษาประเภท/รอบการเรียกเก็บเงินของแต่ละรายการ; ผลรวมจะแยกออกเป็น ผลรวมครั้งเดียว และ ผลรวมรายเดือน + VAT
• ผู้รับผลประโยชน์ (Party B) สามารถเป็น บุคคลธรรมดาหรือบริษัท; ข้อมูล (ชื่อตามกฎหมาย, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ที่อยู่, ผู้แทน) สามารถกรอกอัตโนมัติได้หากมีข้อมูลบริษัท — จากคุณสมบัติการเพิ่มข้อมูลบริษัท
• จุดตรวจสอบ (Nghiệm thu) ตั้งค่าเมื่อสร้างสัญญา, นำไปสู่ ตารางการชำระเงิน
• สัญญาภาษาคู่ (สูงสุด 2 ภาษา) + อีเมลตามภาษา, ติดแบรนด์
• สัญญายังสามารถเก็บ รายการสินค้าโดยตรง (ไม่ต้องผ่านใบเสนอราคา) — สัญญาเดียวที่มีทั้งสินค้าและบริการ

4. ส่ง → ลงนาม → ออกใบแจ้งหนี้เป็นงวด

กระบวนการลงนามที่ใช้งานได้จริง, ถูกต้องตามกฎหมาย:

1. ส่งให้ลูกค้า: ระบบจะแสดงสัญญาในรูปแบบ Word (.docx) (สามารถแก้ไข/เจรจาต่อรองได้) และส่งทางอีเมลให้ลูกค้า สถานะ DRAFT → SENT
2. ลูกค้าลงนามนอกระบบ (แบบกระดาษ/ไฟล์ดิจิทัล) และส่งกลับ
3. อัปโหลดฉบับที่ลงนามแล้ว: แนบไฟล์ที่ลงนามแล้ว (บันทึกในระบบ) → บันทึกผู้ลงนาม, เวลาที่ลงนาม SENT → SIGNED → ACTIVE
4. ออกใบแจ้งหนี้เป็นงวด: สำหรับแต่ละงวดการชำระเงิน, ดู ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ → ยืนยัน → ออกใบแจ้งหนี้ผ่านเวิร์กโฟลว์ ERP/ใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่

ℹ️ หมายเหตุ: การ ออกใบแจ้งหนี้ต้องใช้พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ / ผู้ให้บริการภาษี. กระบวนการทั้งหมดของการสร้างบริการ, ใบเสนอราคา, สัญญา, การส่ง & ดาวน์โหลดฉบับที่ลงนามยังคงใช้งานได้ปกติ; เฉพาะขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ที่ต้องมีการเชื่อมต่อนี้

5. ใบแจ้งหนี้ → บันทึกบัญชีอัตโนมัติ

• สัญญาที่ลงนามแล้ว = ข้อผูกมัด, ยังไม่เป็นการทำธุรกรรมทางการเงิน — ดังนั้น จะไม่สร้างรายการบันทึกบัญชี เมื่อลงนาม
• เมื่อออกใบแจ้งหนี้ จึงจะบันทึกบัญชี: เดบิต ลูกหนี้ (131) / เครดิต รายได้ (511) / เครดิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม (3331) — ผ่านกลไกการบันทึกบัญชีใบแจ้งหนี้อัตโนมัติที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง
• เมื่อรับชำระเงิน: เดบิต เงินสด (111/112) / เครดิต ลูกหนี้ (131)

ทั้งหมดเป็นการนำกลไกบัญชีอัตโนมัติที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ — ไม่มีรหัส GL "ที่สร้างขึ้นเอง", เวิร์กโฟลว์เป็นของคุณและสามารถแก้ไขได้

ประโยชน์สำหรับธุรกิจ

คุณสมบัติ	ประโยชน์ที่แท้จริงสำหรับคุณ
รายการ (สินค้า + บริการ) เดียว	เลิกใช้ "สินค้าเสมือนจริง", รายการสินค้าสะอาดและถูกต้อง
ใบเสนอราคาแบบผสม	เอกสารเดียวแทนที่จะเป็นสอง; ลดการสร้างซ้ำ
สัญญากับผู้รับผลประโยชน์ + การตรวจสอบ	ข้อผูกมัดที่ชัดเจน, การตรวจสอบตามระยะ
ใบแจ้งหนี้เป็นงวดตามกำหนดเวลา	ไม่ลืมการเรียกเก็บเงิน, รู้เสมอว่าค้างชำระเท่าไร
ใบแจ้งหนี้ → รายการบันทึกบัญชีอัตโนมัติ	รายได้บันทึกบัญชีถูกต้อง, ไม่ต้องป้อนด้วยตนเอง
ข้อมูลบริษัทกรอกอัตโนมัติ	ผู้รับผลประโยชน์ & เลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรอกไว้ล่วงหน้าสำหรับสัญญา/ใบแจ้งหนี้

เหมาะสำหรับใคร?

• เอเจนซี่การตลาด / โฆษณา (ICP3) ขายแพ็คเกจบริการรายเดือน
• ที่ปรึกษา, ฟรีแลนซ์, ผู้ให้บริการ B2B ที่ต้องการสัญญาและใบแจ้งหนี้เป็นงวด
• สปา, คลินิก, ศูนย์ฝึกอบรม ขายบริการพร้อมสินค้า
• ธุรกิจที่ขายทั้งสินค้าและบริการ ที่ต้องการใบเสนอราคา / สัญญาเดียว

จะเริ่มต้นอย่างไร?

ไปที่ CRM → Catalog → บริการ เพื่อสร้างบริการแรก จากนั้นสร้างใบเสนอราคาแบบผสมและแปลงเป็นสัญญา ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนในบทความ "คู่มือการใช้งาน การขายบริการ & สัญญา"

ทดลองใช้ฟรี — ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

→ เริ่มต้นฟรีกับ GTG CRM