CRM Module của GTG CRM ra đời để giải quyết triệt để vấn đề đó. Đây là “trái tim” của hệ thống, nơi doanh nghiệp có thể lưu trữ, chăm sóc và quản lý khách hàng từ A đến Z. Module bao gồm 4 phần chính: Liên hệ, Công ty, Nhiệm vụ, Hóa đơn và Đơn hàng.

Liên hệ (Contacts)

Phần này giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết từng khách hàng cá nhân, từ thông tin cơ bản đến hành vi nâng cao.

Bạn có thể quản lý:

• Thông tin cơ bản: Tên, email, số điện thoại, ảnh đại diện.
• Liên hệ
• Trạng thái chăm sóc: Lead Status, Lifecycle Stage, Owner.
• Hoạt động & hành vi: ngày tạo, lần liên hệ cuối, nguồn (Facebook, Landing page…).
• Thông tin tùy chỉnh: sản phẩm đã mua, ngày tổ chức sự kiện, nhu cầu đặc thù…

Công ty (Companies)

Không chỉ quản lý khách hàng cá nhân, GTG CRM còn lưu trữ dữ liệu cấp công ty - rất quan trọng với B2B.

Thông tin chính:

• Tên công ty, domain, mô tả ngắn, ngành nghề.
• Doanh thu hàng năm, số lượng nhân sự.
• Địa lý: thành phố, mã bưu điện, khu vực, múi giờ.
• Kết nối LinkedIn, người quản lý trong hệ thống.
• Ngày tạo, hoạt động gần nhất, trạng thái lead.

Nhiệm vụ (Tasks)

Mọi công việc liên quan đến khách hàng đều có thể được phân công và theo dõi ngay trong CRM.

Danh sách nhiệm vụ hiển thị:

• Tiêu đề nhiệm vụ
• Loại (To-do, Call, Meeting…)
• Đối tượng liên quan (Contact/Company)
• Deadline, mức ưu tiên, người phụ trách
• Trạng thái (To-do, In Progress, Cancelled, Completed…)

Hóa đơn (Invoices)

CRM Module còn tích hợp tính năng quản lý doanh thu và công nợ.

Mỗi hóa đơn lưu trữ:

• Số hóa đơn, loại sản phẩm, danh sách sản phẩm.
• Khách hàng liên quan, ngày tạo.
• Tổng tiền, loại tiền tệ, trạng thái thanh toán.
• Thông tin người nhận: tên, số điện thoại, địa chỉ.

Call Center - Tổng đài ngay trong CRM

Một điểm khác biệt nổi bật là GTG CRM tích hợp luôn Call Center vào CRM Module.

• Tích hợp số điện thoại trực tiếp: Doanh nghiệp có thể gắn số hotline vào hệ thống, gọi đi/gọi đến ngay trong CRM.
• Phân bổ agent: Cuộc gọi có thể được phân công cho từng nhân viên, đảm bảo không bỏ sót khách.
• Kết nối liền mạch với Contact & Company: Khi khách gọi đến, hệ thống tự hiển thị hồ sơ liên hệ, giúp nhân viên nắm rõ thông tin trước khi trò chuyện.

Nhờ đó, Call Center không chỉ là kênh liên lạc mà còn trở thành công cụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, giảm thiểu rủi ro bỏ lỡ cơ hội.

Đối tượng tùy chỉnh (Custom Objects)

Không phải doanh nghiệp nào cũng chỉ dừng lại ở Liên hệ, Công ty, Nhiệm vụ và Hóa đơn. Mỗi ngành lại có đặc thù riêng: Spa cần quản lý dịch vụ trị liệu, BĐS cần quản lý listing dự án, trung tâm đào tạo cần quản lý khóa học. Đây chính là lý do GTG CRM cung cấp Custom Objects - tính năng mở rộng cho phép doanh nghiệp tự tạo bảng dữ liệu riêng theo nhu cầu.

Ví dụ: Một spa sử dụng Landing Page Builder để tạo trang giới thiệu dịch vụ làm đẹp. Khi khách hàng đặt lịch qua form tích hợp, toàn bộ thông tin booking sẽ được lưu ngay trong custom object Spa Services. Tại đây, doanh nghiệp có thể theo dõi đầy đủ:

• Tên dịch vụ (Service Name)
• Nhóm dịch vụ (Category)
• Ngày tạo, lần cập nhật cuối
• Giá dịch vụ (Price)
• Thời lượng & mô tả chi tiết (Service Description)

Điều này giúp chủ spa quản lý và sắp xếp lịch hẹn hiệu quả, đồng thời kết nối liền mạch với các module khác của GTG CRM như Messaging (tự động nhắn tin xác nhận/nhắc lịch) hoặc Invoices (tạo hóa đơn ngay sau buổi dịch vụ).

Kết luận

Với 4 thành phần cốt lõi - Liên hệ, Công ty, Nhiệm vụ và Hóa đơn - CRM Module của GTG CRM mang đến cho SMEs một công cụ quản lý khách hàng toàn diện nhưng tinh gọn. Doanh nghiệp nhỏ có thể vừa nắm chi tiết từng khách hàng, vừa quản lý đối tác B2B, vừa phân công công việc minh bạch và theo dõi doanh thu trực tiếp. Tất cả gói gọn trong một nền tảng duy nhất, dễ sử dụng và tối ưu cho tăng trưởng.