GTG CRM 的 CRM 模块：精简的客户管理解决方案

GTG CRM 的 CRM 模块 旨在彻底解决这些问题。这是系统的“核心”， 企业可以在这里从头到尾存储、维护和管理客户。 模块包含 4 个主要部分： 联系人、公司、任务、发票和订单。

联系人 (Contacts)

本部分帮助企业详细管理每个个人客户，从 基本信息到高级行为。

您可以管理：

• 基本信息：姓名、电子邮件、电话号码、头像。
• 联系方式
• 跟进状态：潜在客户状态、生命周期阶段、负责人。
• 活动与行为：创建日期、最后联系日期、来源（Facebook、着陆页…）。
• 自定义信息：购买的产品、活动日期、特殊需求…

公司 (Companies)

GTG CRM 不仅管理个人客户，还存储公司级别的数据 - 这对 B2B 非常重要。

主要信息：

• 公司名称、域名、简短描述、行业。
• 年收入、员工人数。
• 地理位置：城市、邮政编码、地区、时区。
• LinkedIn 连接、系统内负责人。
• 创建日期、最近活动、潜在客户状态。

任务 (Tasks)

所有与客户相关的任务都可以在 CRM 中分配和跟踪。

任务列表显示：

• 任务标题
• 类型（待办事项、电话、会议…）
• 相关对象（联系人/公司）
• 截止日期、优先级、负责人
• 状态（待办、进行中、已取消、已完成…）

发票 (Invoices)

CRM 模块还集成了收入和应收账款管理功能。

每张发票存储：

• 发票号、产品类型、产品列表。
• 相关客户、创建日期。
• 总金额、货币类型、付款状态。
• 收件人信息：姓名、电话号码、地址。

呼叫中心 - CRM 内置总机

另一个突出的区别是 GTG CRM 将 呼叫中心 集成到了 CRM 模块中。

• 集成直接电话号码： 企业可以将热线电话添加到系统中，直接在 CRM 内拨打/接听电话。
• 代理分配： 通话可以分配给每个员工，确保不会遗漏客户。
• 与联系人和公司无缝连接： 当客户来电时，系统会自动显示联系人资料，帮助员工在通话前了解信息。

因此，呼叫中心不仅是通信渠道，更成为专业的客户服务工具，最大限度地减少错过机会的风险。

自定义对象 (Custom Objects)

并非所有企业都只停留在联系人、公司、任务和发票。每个行业都有其特殊性：水疗中心需要管理治疗服务，房地产需要管理项目列表，培训中心需要管理课程。这就是 GTG CRM 提供 自定义对象 的原因——一个允许企业根据需求自行创建数据表的扩展功能。

例如：一家水疗中心使用 Landing Page Builder 创建美容服务介绍页面。当客户通过集成的表单预约时，所有预订信息将立即保存在自定义对象 Spa Services 中。在这里，企业可以完整跟踪：

• 服务名称 (Service Name)
• 服务类别 (Category)
• 创建日期、最后更新日期
• 服务价格 (Price)
• 服务时长和详细描述 (Service Description)

这有助于水疗中心负责人高效地管理和安排约会，同时与 GTG CRM 的其他模块无缝连接，例如消息模块（自动发送确认/提醒消息）或发票模块（在服务结束后立即创建发票）。

结论

凭借 4 个核心组成部分——联系人、公司、任务和发票——GTG CRM 的 CRM 模块为中小企业提供了一个全面而精简的客户管理工具。小型企业可以详细了解每个客户，管理 B2B 合作伙伴，透明地分配工作，并直接跟踪收入。所有这些都集成在一个易于使用且为增长优化的单一平台中。