GTG CRM 的 CRM 模块旨在彻底解决这一问题。它是系统的“核心”，企业可以在此存储、维护和管理客户的整个流程。该模块包含四个主要部分：联系人、公司、任务、发票和订单。

联系方式

本部分帮助企业详细管理每位客户，从基本信息到高级行为。

您可以管理：

• 基本信息：姓名、邮箱、电话号码、头像。
• 接触
• 护理状态：潜在客户状态、生命周期阶段、负责人。
• 活动与行为：创建日期、上次联系、来源（Facebook、落地页等）。
• 定制信息：购买的产品、活动日期、具体要求等。

公司

GTG CRM 不仅可以管理单个客户，还可以存储公司级别的数据——这对于 B2B 企业来说至关重要。

关键信息：

• 公司名称、域名、简介、行业。
• 年收入，员工人数。
• 地理位置：城市、邮政编码、地区、时区。
• 在系统内与 LinkedIn 经理建立联系。
• 创建日期、最近活动、线索状态。

任务

所有与客户相关的任务都可以在 CRM 系统中直接分配和跟踪。

任务列表已显示：

• 任务名称
• 类型（待办事项、电话、会议……）
• 联系人/公司
• 截止日期、优先级、负责人
• 状态（待办、进行中、已取消、已完成……）

让团队成员的工作变得简单。

发票

CRM模块还集成了收入和应收账款管理功能。

每张发票的存储方式如下：

• 发票号码、产品类型、产品清单。
• 相关客户，创建日期。
• 总金额、币种、支付状态。
• 收件人信息：姓名、电话号码、地址。

呼叫中心 - 直接集成到您的 CRM 系统中的呼叫中心。

一个显著的区别是，GTG CRM 将呼叫中心直接集成到 CRM 模块中。

• 直接电话号码集成：企业可以将他们的热线号码链接到系统，并在 CRM 中直接拨打/接听电话。
• 客服人员分配：可以将呼叫分配给特定的客服人员，确保不错过任何一位客户。
• 与联系人和公司无缝连接：当客户来电时，系统会自动显示他们的联系信息，让员工在与他们交谈之前了解详细信息。

呼叫中心就位于客户关系管理系统 (CRM) 内。

因此，呼叫中心不仅是沟通渠道，而且成为专业的客户服务工具，最大限度地降低了错失机会的风险。

自定义对象

并非所有企业都仅限于联系人、公司、任务和发票。每个行业都有其独特的特点：水疗中心需要管理护理服务，房地产公司需要管理项目列表，培训中心需要管理课程。因此，GTG CRM 提供自定义对象功能——一项扩展功能，允许企业根据自身需求创建数据表。

例如：一家水疗中心使用落地页构建器创建一个介绍其美容服务的页面。当顾客通过集成表单预约时，所有预约信息都会直接保存到“水疗服务”自定义对象中。在这里，商家可以跟踪所有信息：

• 服务名称
• 服务类别
• 创建日期，最后更新日期
• 服务价格
• 时长及服务说明

高效的客户数据管理

这有助于水疗中心老板高效地管理和安排预约，同时与其他 GTG CRM 模块无缝连接，例如消息传递（自动确认/提醒消息）或发票（在服务后立即生成发票）。

总结

GTG CRM 的 CRM 模块包含联系人、公司、任务和发票四大核心组件，为中小企业提供全面而精简的客户管理工具。小型企业可以跟踪单个客户的详细信息、管理 B2B 合作伙伴、透明地分配任务并直接监控收入。所有这些功能都集成在一个易于使用的平台中，该平台针对业务增长进行了优化。