GTG CRM の CRM モジュール は、この問題を徹底的に解決するために誕生しました。これはシステムの「心臓部」であり、企業はここで顧客をAからZまで保存、ケア、管理することができます。 このモジュールは4つの主要部分で構成されています。 連絡先、会社、タスク、請求書、注文

連絡先

この部分では、企業が個々の顧客を、基本情報から詳細な行動まで詳細に管理できます。

管理できる内容:

• 基本情報: 名前、メールアドレス、電話番号、アバター
• 連絡先
• ケアステータス: リードステータス、ライフサイクルステージ、オーナー
• アクティビティと行動: 作成日、最終連絡、ソース (Facebook、ランディングページ…）。
• カスタム情報：購入商品、イベント日程、具体的なニーズ…

企業（企業）

GTG CRMは個々の顧客を管理するだけでなく、企業レベルのデータも保存します。これはB2Bにとって非常に重要です。

主要情報：

• 企業名、ドメイン、簡単な説明、業種。
• 年間売上高、従業員数。
• 地域：市区町村、郵便番号、エリア、営業時間帯。
• LinkedInのつながり、システム管理者。
• 作成日最終アクティビティ、リードステータス。

タスク

顧客関連のすべてのタスクをCRM内で割り当て、追跡できます。

表示されるタスクのリスト:

• タスクタイトル
• タイプ (ToDo、通話、会議など)
• 関連オブジェクト (連絡先/会社)
• 期限、優先度、担当者人
• ステータス（ToDo、進行中、キャンセル済み、完了…）

請求書（請求書）

CRMモジュールには、収益管理と債務管理の機能も統合されています。

各請求書店舗:

• 請求書番号、商品タイプ、商品リスト。
• 関連顧客、作成日。
• 合計金額、通貨、支払い状況。
• 受取人情報: 氏名、電話番号、住所。

コールセンター - CRM 内の交換台

GTG CRM の大きな違いは、 コールセンター が CRM モジュールに統合されていることです。

• 直通電話番号の統合: 企業はシステムにホットライン番号を関連付け、発信/着信を 直接行うことができます。 CRM。
• エージェントの割り当て： 各従業員に通話を割り当てることができるため、顧客対応の取りこぼしがありません。
• 連絡先と企業とのシームレスな連携： 顧客から電話がかかってくると、システムは自動的に連絡先プロフィールを表示し、従業員がチャットを始める前に情報を把握できるようにします。

したがって、コールセンターはコミュニケーションチャネルであるだけでなく、プロフェッショナルなカスタマーケアツールで、機会損失のリスクを最小限に抑えます。

カスタムオブジェクト

すべての企業が連絡先、会社、タスク、請求書の管理だけで済むわけではありません。業界ごとに独自の特性があります。スパはトリートメントサービスの管理、不動産はプロジェクトリストの管理、トレーニングセンターはコースの管理が必要です。 だからこそGTG CRMは カスタムオブジェクト を提供しています。これは、企業がニーズに合わせて独自のデータテーブルを作成できる拡張機能です。

例えば、スパはランディングページビルダーを使用して、美容サービスを紹介するページを作成します。顧客が統合フォームから予約すると、すべての予約情報がカスタムオブジェクト「スパサービス」に即座に保存されます。 ここでは、企業が以下の情報をすべて追跡できます。

• サービス名
• サービスカテゴリー
• 作成日、最終更新日
• サービス価格（Price）
• 所要時間と詳細な説明（Service Description）

これにより、スパオーナーは予約管理とスケジュール管理を効率化できるだけでなく、メッセージング（確認/リマインダーメッセージの自動送信）や請求書（サービス提供後すぐに請求書を作成）などの他のGTG CRMモジュールとシームレスに連携できます。

まとめ

連絡先、会社、タスク、請求書という4つのコアコンポーネントを備えたGTG CRMモジュールは、中小企業に包括的かつ高度なCRM機能を提供します。合理化された顧客管理ツール。中小企業は、顧客情報の取得、B2Bパートナーの管理、透明性のあるタスクの割り当て、直接収益の追跡を行うことができます。これらすべてを、成長に合わせて最適化された単一の使いやすいプラットフォームで実現します。