GTG CRMのCRMモジュールは、この問題を徹底的に解決するために開発されました。これはシステムの「心臓部」であり、企業が顧客をAからZまで保存、育成、管理できる場所です。このモジュールは、連絡先、会社、タスク、請求書、注文の4つの主要セクションで構成されています。

連絡先

このセクションは、企業が基本情報から高度な行動まで、個々の顧客を詳細に管理するのに役立ちます。

以下を管理できます:

• 基本情報: 名前、メールアドレス、電話番号、プロフィール写真。
• 接触
• ケア ステータス: リード ステータス、ライフサイクル ステージ、所有者。
• アクティビティと行動: 作成日、最終コンタクト、ソース (Facebook、ランディング ページなど)。
• カスタム情報: 購入した製品、イベントの日付、特定の要件など。

企業

GTG CRM は個々の顧客を管理するだけでなく、B2B ビジネスにとって非常に重要な企業レベルのデータも保存します。

重要な情報:

• 会社名、ドメイン、簡単な説明、業種。
• 年間売上高、従業員数。
• 地理: 都市、郵便番号、地域、タイムゾーン。
• システム内で LinkedIn マネージャーとつながります。
• 作成日、最新のアクティビティ、リードステータス。

タスク

すべての顧客関連タスクは CRM 内で直接割り当て、追跡できます。

タスク リストが表示されます。

• タスクタイトル
• タイプ（ToDo、通話、会議…）
• 連絡先/会社
• 期限、優先度、担当者
• ステータス（ToDo、進行中、キャンセル、完了…）

チームメンバーにとってタスクを簡単にします。

請求書

CRM モジュールには、収益と売掛金の管理機能も統合されています。

各請求書は次のように保存されます。

• 請求書番号、製品タイプ、製品リスト。
• 関連する顧客、作成日。
• 合計金額、通貨の種類、支払い状況。
• 受取人情報：氏名、電話番号、住所。

コール センター - CRM に直接統合されたコール センター。

注目すべき違いの 1 つは、GTG CRM がコール センターをCRM モジュールに直接統合していることです。

• 直接電話番号の統合:企業はホットライン番号をシステムにリンクし、CRM 内で直接電話をかけたり受けたりすることができます。
• エージェントの割り当て:通話を個々のエージェントに割り当てることができるため、顧客を見逃すことはありません。
• 連絡先と会社とのシームレスな接続:顧客が電話をかけると、システムによって連絡先情報が自動的に表示されるため、スタッフは顧客と話す前に詳細を把握できます。

コール センターは CRM 内にあります。

その結果、コールセンターはコミュニケーションチャネルとしてだけでなく、プロフェッショナルな顧客サービスツールにもなり、機会損失のリスクを最小限に抑えることができます。

カスタムオブジェクト

すべてのビジネスが、連絡先、会社、タスク、請求書といったデータ管理に限定されているわけではありません。業界ごとに独自の特性があります。スパはトリートメントサービスの管理、不動産はプロジェクトリストの管理、トレーニングセンターはコースの管理など、様々な管理が必要です。GTG CRMは、企業がニーズに合わせて独自のデータテーブルを作成できる拡張機能であるカスタムオブジェクトを提供しています。

例えば、スパではランディングページビルダーを使用して、美容サービスの紹介ページを作成しています。顧客が統合フォームから予約すると、すべての予約情報が「スパサービス」カスタムオブジェクトに直接保存されます。これにより、企業は以下のすべての情報を追跡できます。

• サービス名
• サービスカテゴリ
• 作成日、最終更新日
• サービス価格
• 期間とサービスの説明

効率的な顧客データ管理

これにより、スパのオーナーは、メッセージング（自動確認/リマインダー メッセージ）や請求書（サービス直後の請求書生成）などの他の GTG CRM モジュールとシームレスに接続しながら、予約を効率的に管理およびスケジュールすることができます。

結論する

GTG CRMのCRMモジュールは、連絡先、企業、タスク、請求書という4つのコアコンポーネントを備え、中小企業に包括的かつ合理化された顧客管理ツールを提供します。中小企業は、個々の顧客情報を追跡し、B2Bパートナーを管理し、タスクを透明に割り当て、収益を直接監視できます。これらすべてが、成長に合わせて最適化された、使いやすい単一のプラットフォームにパッケージ化されています。