GTG CRMのCRMモジュール：リーン顧客管理ソリューション

GTG CRMのCRMモジュール は、まさにその問題を根本的に解決するために誕生しました。これはシステムの「心臓部」であり、企業が顧客を最初から最後まで（A to Z）保存、ケア、管理できる場所です。モジュールは4つの主要なセクションで構成されています： 連絡先、会社、タスク、請求書と注文。

連絡先 (Contacts)

このセクションでは、基本的な情報から高度な行動まで、個々の顧客の詳細を管理できます。

管理できる項目：

• 基本情報：名前、メールアドレス、電話番号、プロフィール写真。
• 連絡先
• ケアのステータス：リードステータス、ライフサイクルステージ、担当者。
• アクティビティ＆行動：作成日、最終連絡日、ソース（Facebook、ランディングページ…）。
• カスタム情報：購入した製品、イベント開催日、特別なニーズ…

会社 (Companies)

GTG CRMは個々の顧客を管理するだけでなく、B2Bにとって非常に重要な会社レベルのデータも保存します。

主な情報：

• 会社名、ドメイン、簡単な説明、業種。
• 年間売上、従業員数。
• 地理情報：都市、郵便番号、地域、タイムゾーン。
• LinkedIn接続、システム内の担当者。
• 作成日、最終アクティビティ、リードステータス。

タスク (Tasks)

顧客に関連するすべての作業をCRM内で割り当て、追跡できます。

表示されるタスクリスト：

• タスクのタイトル
• タイプ（To-do、Call、Meeting…）
• 関連オブジェクト（連絡先/会社）
• 締め切り、優先度、担当者
• ステータス（To-do、In Progress、Cancelled、Completed…）

請求書 (Invoices)

CRMモジュールには、収益と債権債務管理機能も統合されています。

各請求書には以下が保存されます：

• 請求書番号、製品タイプ、製品リスト。
• 関連顧客、作成日。
• 合計金額、通貨、支払いステータス。
• 受取人情報：名前、電話番号、住所。

コールセンター - CRM内の電話交換台

際立った違いの1つは、GTG CRMがCall CenterをCRMモジュールに統合していることです。

• 電話番号の直接統合： 企業はホットライン番号をシステムに接続し、CRM内で直接発信/着信できます。
• エージェントの割り当て： 通話は各従業員に割り当てることができ、顧客を取りこぼすことを防ぎます。
• 連絡先＆会社とのシームレスな連携： 顧客から電話があった場合、システムは自動的に連絡先プロファイルを表示し、従業員が会話前に情報を把握できるようにします。

これにより、コールセンターは単なる連絡チャネルではなく、プロフェッショナルな顧客ケアツールとなり、機会を逃すリスクを最小限に抑えます。

カスタムオブジェクト (Custom Objects)

すべての企業が連絡先、会社、タスク、請求書だけで済むわけではありません。各業界には独自の特性があります。スパはトリートメントサービスを管理する必要があり、不動産業者はプロジェクトリスティングを管理する必要があり、トレーニングセンターはコースを管理する必要があります。だからこそ、GTG CRMはCustom Objectsを提供しています。これは、企業がニーズに応じて独自のデータテーブルを自分で作成できる拡張機能です。

例：スパがランディングページビルダーを使用して美容サービスを紹介するページを作成したとします。フォーム統合を通じて顧客が予約をすると、予約情報全体がカスタムオブジェクトSpa Servicesに保存されます。ここで、企業は以下を完全に追跡できます：

• サービス名 (Service Name)
• サービスカテゴリー (Category)
• 作成日、最終更新日
• サービス価格 (Price)
• 所要時間と詳細な説明 (Service Description)

これにより、スパオーナーは予約を効率的に管理および整理でき、Messaging（確認メッセージ/予約リマインダーの自動送信）やInvoices（サービスセッション後の請求書作成）などのGTG CRMの他のモジュールとシームレスに連携できます。

結論

4つのコアコンポーネント-連絡先、会社、タスク、請求書-により、GTG CRMのCRMモジュールはSMEsに包括的でありながら洗練された顧客管理ツールを提供します。中小企業は、各顧客の詳細を把握し、B2Bパートナーを管理し、明確にタスクを割り当て、収益を直接追跡できます。すべてが1つのプラットフォームにまとめられており、使いやすく、成長に最適化されています。