CRM用户指南

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1. 访问 CRM

步骤 1：登录 GTG CRM

登录您的GTG CRM账户。

步骤 2：打开“联系人”菜单。

从左侧菜单栏中，点击“联系我们” 。

访问该功能

主界面

您将看到系统中所有联系人（客户）的列表。

2. 查看联系人列表

显示的信息

联系人列表显示以下列信息：

信息	描述
姓名	客户名称
电子邮件	电子邮件
电话号码	联系电话
国家	客人的国家/地区
地位	新建、进行中、已转换……
来源	Facebook、Zalo、落地页……
负责人	负责人

联系人列表

自动化数据源

联系人信息将自动从以下渠道导入 CRM：- Facebook Messenger - 客户通过粉丝专页发送消息 - Gmail - 客户发送电子邮件 -落地页- 客户填写表单或通过在线聊天发送消息

3. 创建新联系人

什么情况下需要手动创建？

当存在 GTG CRM 未自动获取的来源（电话、面对面会议等）的客户时。

第一步：点击“创建联系人”

点击屏幕右上角的“创建联系人”按钮。

创建新联系人

步骤二：输入信息

请填写客户信息：-姓名（必填）-电子邮箱（必填）-电话号码-地址-国家/地区-备注

输入信息 提示：细节越详细，以后管理起来就越容易！

步骤 3：保存联系人

点击“保存”将联系人添加到列表中。

4. 从 CSV 文件导入数据

什么情况下需要进口？

一旦您拥有了客户数据文件（来自 Excel、旧系统等）。

步骤 1：准备 CSV 文件

CSV文件必须采用正确的格式：

必填列	描述
电子邮件	电子邮件
名	姓名
姓	姓
电话	电话号码
地址	地址

步骤二：点击“导入数据”

点击工具栏上的“导入数据”按钮。

数据录入

步骤 3：选择 CSV 文件

点击“选择文件” ，然后选择准备好的 CSV 文件。

选择文件

步骤 4：确认导入

查看数据，然后点击“导入”完成操作。

注意： CSV 文件中的“电子邮件”列为必填项。

5. 自定义显示列

步骤 1：打开列设置

点击工具栏上的“编辑列” 。自定义列

步骤 2：添加新列

选择要显示的列： - 勾选要显示的列 - 取消勾选不需要的列

选择要显示的新列。

步骤 3：保存设置

点击“保存”以应用更改。

6. 使用筛选器

6.1 按日期筛选

按时间段查看客户：-今天- 今日新增客户 - 昨日 -昨日客户 -最近 7 天-本月-自定义- 选择时间段

按时间筛选

6.2 按州筛选

新- 新客人
进行中
已转换
流失——流失的客户

按状态筛选

6.3 高级筛选器

第一步：点击“高级筛选器”

访问高级筛选器 步骤二：选择要筛选的字段（地址、产品、来源……） 步骤 3：输入您要查找的值。

例如：要查找第 5 区的客户 - 选择：地址 - 输入：第 5 区

输入搜索值

6.4 组合多个滤波器

地址 = 第 5 区AND
购买商品 = 衬衫

7. 编辑联系人

点击联系人姓名即可打开其详细信息页面。

您可以在此处编辑：- 个人信息 - 地址 - 电话号码 - 备注 - 状态

编辑联系人

8. 指定负责人

目的

将客户分配给指定员工有助于：- 明确任务 - 监控绩效 - 避免客户服务重复

第一步：打开联系方式

点击您要分配的联系人。

步骤二：选择负责人。

在“负责人”部分，点击选择一名员工。

步骤三：更换负责人

如果需要将职责转移给其他人：1. 点击当前负责人的姓名。2. 从列表中选择新负责人。3. 保存更改。

安装部门负责。

9. 将文件和链接附加到任务

CRM 中的每个任务都可以附加来自资产管理器和外部链接的文件 - 所有相关文档都在任务中，无需在其他地方搜索。

9.1 访问联系人任务

步骤 1 ：点击联系人姓名打开其详细信息页面。

步骤 2 ：在联系人详细信息页面上选择“任务”选项卡。

步骤 3 ：点击“创建任务”或打开现有任务。

9.2 从资产管理器附加文件

步骤 1 ：在任务表单中，找到“附件”部分。

步骤 2 ：点击“添加文件” 。

步骤 3 ：从资产管理器中选择文件： - 按名称搜索文件 - 或按文件夹浏览 - 支持所有文件类型：PDF、DOCX、XLSX、PPTX、JPG、PNG、MP4……

步骤 4 ：点击“选择”将文件附加到任务。

结果：文件出现在任务中，并显示其名称、文件类型和大小。

应用示例：

 Task: "Gửi báo giá Q3 cho khách Nguyễn Thị B" 📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB) 📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB) 9.3 添加外部链接Task: "Gửi báo giá Q3 cho khách Nguyễn Thị B" 📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB) 📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)

步骤 1 ：在任务表单中，找到“链接”部分。

步骤 2 ：点击“添加链接” 。

步骤 3 ：输入信息：- URL ：在此处粘贴链接（Google 云端硬盘、Google 表格、Figma、网站等）-标题：链接的显示名称（例如，“五月报告”）

步骤 4 ：点击“添加”保存链接。

应用示例：

 Task: "Review thiết kế landing page mới" 🔗 Figma Design → https://figma.com/... 🔗 Brief brief khách hàng → https://docs.google.com/... 🔗 Trang tham khảo đối thủ → https://example.com/... 9.4 查看和管理附件Task: "Review thiết kế landing page mới" 🔗 Figma Design → https://figma.com/... 🔗 Brief brief khách hàng → https://docs.google.com/... 🔗 Trang tham khảo đối thủ → https://example.com/...

打开任务后，所有附件和链接都会显示在底部：

类型	展示	手术
文件	文件类型：图标 + 名称 + 大小	查看、下载、删除
关联	图标 + 标题 + 域名	打开链接，删除

9.5 使用技巧

报价：将 PDF 文件附加到“发送报价”任务中。
合同：将合同 DOCX 文件附加到“签署合同”任务中。
设计：将 Figma 链接附加到“审查设计”任务中。
报告：将 Google Sheets 链接附加到“审核数据”任务中。
产品图片：将 JPG/PNG 附加到“确认图片”任务。

10. 自定义对象

10.1 什么是自定义对象？

自定义对象允许企业在联系人之外创建自定义数据类型，例如合同、项目、保修单、预约等。

每种类型的自定义对象都可以有不同的自定义字段，并且可以链接到 CRM 中的联系人。

10.2 创建自定义对象类型

步骤 1 ：转到设置 → 自定义对象。

步骤 2 ：点击“创建新项” 。

步骤 3 ：命名类型（例如，“合同”），并添加必要的字段：- 文本 - 数字 - 日期 - 下拉列表（从列表中选择） - 复选框

步骤 4 ：点击“保存”创建新类型。

10.3 向联系人添加自定义对象记录

步骤 1 ：打开联系方式页面。

步骤 2 ：选择相应的自定义对象选项卡（例如，“合同”）。

步骤 3 ：点击“添加记录” 。

步骤 4 ：填写配置字段。

步骤 5 ：点击“保存” 。

10.5 使用自定义对象的示例

示例 1：合同

Loại: Hợp đồng Trường: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị, Trạng thái, Ngày hết hạn → Liên kết với Contact khách hàng示例 2：保修证书Loại: Hợp đồng Trường: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị, Trạng thái, Ngày hết hạn → Liên kết với Contact khách hàng

 Loại: Bảo hành Trường: Mã sản phẩm, Ngày mua, Thời hạn BH, Tình trạng → Liên kết với Contact mua hàng示例 3：预约Loại: Bảo hành Trường: Mã sản phẩm, Ngày mua, Thời hạn BH, Tình trạng → Liên kết với Contact mua hàng

 Loại: Lịch hẹn tư vấn Trường: Ngày hẹn, Địa điểm, Nhân viên tư vấn, Ghi chú → Liên kết với Contact được tư vấn业务联系人管理Loại: Lịch hẹn tư vấn Trường: Ngày hẹn, Địa điểm, Nhân viên tư vấn, Ghi chú → Liên kết với Contact được tư vấn

自动排序

使用公司域名电子邮件地址的联系人将自动归类为“商务”联系人：

abc@fpt.com.vn → 业务
xyz@gtgcrm.com → 业务
user@gmail.com → 个人

使用权

点击侧边栏中的“企业”菜单，即可查看 B2B 列表。

使用技巧

应该怎么做

输入完整信息- 便于搜索和管理
状态更新- 了解客户所处的阶段
认真记笔记——记下重要信息
明确职责分配——每个客户由一人负责。
使用筛选器- 快速找到您的目标客户群体
将文件附加到任务中——重要文档始终触手可及。

不应该这样做。

请勿发送电子邮件- 电子邮件是用于身份验证的必填字段。
重复条目- 创建新条目前请检查
未更新- 过时的信息将不准确。

概括

GTG CRM中的CRM功能可以帮助您：

通过所有渠道实现客户自动获取。
轻松创建和导入联系人。
灵活自定义显示列。
使用高级筛选器进行搜索
快速编辑信息
明确每个人的职责。
将资产管理器文件和外部链接附加到任务中。

免费试用CRM。

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1. 访问 CRM

步骤 1：登录 GTG CRM

登录您的GTG CRM账户。

步骤 2：打开“联系人”菜单。

从左侧菜单栏中，点击“联系我们” 。

访问该功能

主界面

您将看到系统中所有联系人（客户）的列表。

2. 查看联系人列表

显示的信息

联系人列表显示以下列信息：

信息	描述
姓名	客户名称
电子邮件	电子邮件
电话号码	联系电话
国家	客人的国家/地区
地位	新建、进行中、已转换……
来源	Facebook、Zalo、落地页……
负责人	负责人

联系人列表

自动化数据源

3. 创建新联系人

什么情况下需要手动创建？

当存在 GTG CRM 未自动获取的来源（电话、面对面会议等）的客户时。

第一步：点击“创建联系人”

点击屏幕右上角的“创建联系人”按钮。

创建新联系人

步骤二：输入信息

请填写客户信息：-姓名（必填）-电子邮箱（必填）-电话号码-地址-国家/地区-备注

输入信息 提示：细节越详细，以后管理起来就越容易！

步骤 3：保存联系人

点击“保存”将联系人添加到列表中。

4. 从 CSV 文件导入数据

什么情况下需要进口？

一旦您拥有了客户数据文件（来自 Excel、旧系统等）。

步骤 1：准备 CSV 文件

CSV文件必须采用正确的格式：

必填列	描述
电子邮件	电子邮件
名	姓名
姓	姓
电话	电话号码
地址	地址

步骤二：点击“导入数据”

点击工具栏上的“导入数据”按钮。

数据录入

步骤 3：选择 CSV 文件

点击“选择文件” ，然后选择准备好的 CSV 文件。

选择文件

步骤 4：确认导入

查看数据，然后点击“导入”完成操作。

注意： CSV 文件中的“电子邮件”列为必填项。

5. 自定义显示列

步骤 1：打开列设置

点击工具栏上的“编辑列” 。自定义列

步骤 2：添加新列

选择要显示的列： - 勾选要显示的列 - 取消勾选不需要的列

选择要显示的新列。

步骤 3：保存设置

点击“保存”以应用更改。

6. 使用筛选器

6.1 按日期筛选

按时间段查看客户：-今天- 今日新增客户 - 昨日 -昨日客户 -最近 7 天-本月-自定义- 选择时间段

按时间筛选

6.2 按州筛选

新- 新客人
进行中
已转换
流失——流失的客户

按状态筛选

6.3 高级筛选器

第一步：点击“高级筛选器”

访问高级筛选器 步骤二：选择要筛选的字段（地址、产品、来源……） 步骤 3：输入您要查找的值。

例如：要查找第 5 区的客户 - 选择：地址 - 输入：第 5 区

输入搜索值

6.4 组合多个滤波器

地址 = 第 5 区AND
购买商品 = 衬衫

7. 编辑联系人

点击联系人姓名即可打开其详细信息页面。

您可以在此处编辑：- 个人信息 - 地址 - 电话号码 - 备注 - 状态

编辑联系人

8. 指定负责人

目的

将客户分配给指定员工有助于：- 明确任务 - 监控绩效 - 避免客户服务重复

第一步：打开联系方式

点击您要分配的联系人。

步骤二：选择负责人。

在“负责人”部分，点击选择一名员工。

步骤三：更换负责人

如果需要将职责转移给其他人：1. 点击当前负责人的姓名。2. 从列表中选择新负责人。3. 保存更改。

安装部门负责。

9. 将文件和链接附加到任务

CRM 中的每个任务都可以附加来自资产管理器和外部链接的文件 - 所有相关文档都在任务中，无需在其他地方搜索。

9.1 访问联系人任务

步骤 1 ：点击联系人姓名打开其详细信息页面。

步骤 2 ：在联系人详细信息页面上选择“任务”选项卡。

步骤 3 ：点击“创建任务”或打开现有任务。

9.2 从资产管理器附加文件

步骤 1 ：在任务表单中，找到“附件”部分。

步骤 2 ：点击“添加文件” 。

步骤 3 ：从资产管理器中选择文件： - 按名称搜索文件 - 或按文件夹浏览 - 支持所有文件类型：PDF、DOCX、XLSX、PPTX、JPG、PNG、MP4……

步骤 4 ：点击“选择”将文件附加到任务。

结果：文件出现在任务中，并显示其名称、文件类型和大小。

应用示例：

 Task: "Gửi báo giá Q3 cho khách Nguyễn Thị B" 📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB) 📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB) 9.3 添加外部链接Task: "Gửi báo giá Q3 cho khách Nguyễn Thị B" 📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB) 📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)

步骤 1 ：在任务表单中，找到“链接”部分。

步骤 2 ：点击“添加链接” 。

步骤 3 ：输入信息：- URL ：在此处粘贴链接（Google 云端硬盘、Google 表格、Figma、网站等）-标题：链接的显示名称（例如，“五月报告”）

步骤 4 ：点击“添加”保存链接。

应用示例：

 Task: "Review thiết kế landing page mới" 🔗 Figma Design → https://figma.com/... 🔗 Brief brief khách hàng → https://docs.google.com/... 🔗 Trang tham khảo đối thủ → https://example.com/... 9.4 查看和管理附件Task: "Review thiết kế landing page mới" 🔗 Figma Design → https://figma.com/... 🔗 Brief brief khách hàng → https://docs.google.com/... 🔗 Trang tham khảo đối thủ → https://example.com/...

打开任务后，所有附件和链接都会显示在底部：

类型	展示	手术
文件	文件类型：图标 + 名称 + 大小	查看、下载、删除
关联	图标 + 标题 + 域名	打开链接，删除

9.5 使用技巧

报价：将 PDF 文件附加到“发送报价”任务中。
合同：将合同 DOCX 文件附加到“签署合同”任务中。
设计：将 Figma 链接附加到“审查设计”任务中。
报告：将 Google Sheets 链接附加到“审核数据”任务中。
产品图片：将 JPG/PNG 附加到“确认图片”任务。

10. 自定义对象

10.1 什么是自定义对象？

自定义对象允许企业在联系人之外创建自定义数据类型，例如合同、项目、保修单、预约等。

每种类型的自定义对象都可以有不同的自定义字段，并且可以链接到 CRM 中的联系人。

10.2 创建自定义对象类型

步骤 1 ：转到设置 → 自定义对象。

步骤 2 ：点击“创建新项” 。

步骤 3 ：命名类型（例如，“合同”），并添加必要的字段：- 文本 - 数字 - 日期 - 下拉列表（从列表中选择） - 复选框

步骤 4 ：点击“保存”创建新类型。

10.3 向联系人添加自定义对象记录

步骤 1 ：打开联系方式页面。

步骤 2 ：选择相应的自定义对象选项卡（例如，“合同”）。

步骤 3 ：点击“添加记录” 。

步骤 4 ：填写配置字段。

步骤 5 ：点击“保存” 。

10.5 使用自定义对象的示例

示例 1：合同

Loại: Hợp đồng Trường: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị, Trạng thái, Ngày hết hạn → Liên kết với Contact khách hàng示例 2：保修证书Loại: Hợp đồng Trường: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị, Trạng thái, Ngày hết hạn → Liên kết với Contact khách hàng

 Loại: Bảo hành Trường: Mã sản phẩm, Ngày mua, Thời hạn BH, Tình trạng → Liên kết với Contact mua hàng示例 3：预约Loại: Bảo hành Trường: Mã sản phẩm, Ngày mua, Thời hạn BH, Tình trạng → Liên kết với Contact mua hàng

 Loại: Lịch hẹn tư vấn Trường: Ngày hẹn, Địa điểm, Nhân viên tư vấn, Ghi chú → Liên kết với Contact được tư vấn业务联系人管理Loại: Lịch hẹn tư vấn Trường: Ngày hẹn, Địa điểm, Nhân viên tư vấn, Ghi chú → Liên kết với Contact được tư vấn

自动排序

使用公司域名电子邮件地址的联系人将自动归类为“商务”联系人：

abc@fpt.com.vn → 业务
xyz@gtgcrm.com → 业务
user@gmail.com → 个人

使用权

点击侧边栏中的“企业”菜单，即可查看 B2B 列表。

使用技巧

应该怎么做

输入完整信息- 便于搜索和管理
状态更新- 了解客户所处的阶段
认真记笔记——记下重要信息
明确职责分配——每个客户由一人负责。
使用筛选器- 快速找到您的目标客户群体
将文件附加到任务中——重要文档始终触手可及。

不应该这样做。

请勿发送电子邮件- 电子邮件是用于身份验证的必填字段。
重复条目- 创建新条目前请检查
未更新- 过时的信息将不准确。

概括

GTG CRM中的CRM功能可以帮助您：

通过所有渠道实现客户自动获取。
轻松创建和导入联系人。
灵活自定义显示列。
使用高级筛选器进行搜索
快速编辑信息
明确每个人的职责。
将资产管理器文件和外部链接附加到任务中。

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