CRM 使用指南

1. 访问 CRM

步骤 1：登录 GTG CRM

登录您的GTG CRM账户。

步骤 2：打开“联系人”菜单。

从左侧菜单栏中，点击“联系我们” 。

主界面

您将看到系统中所有联系人（客户）的列表。

2. 查看联系人列表

显示的信息

联系人列表显示以下列信息：

自动化数据源

联系人信息将自动从以下渠道导入 CRM：- Facebook Messenger - 客户通过粉丝专页发送消息 - Gmail - 客户发送电子邮件 -落地页- 客户填写表单或通过在线聊天发送消息

3. 创建新联系人

什么情况下需要手动创建？

当存在 GTG CRM 未自动获取的来源（电话、面对面会议等）的客户时。

第一步：点击“创建联系人”

点击屏幕右上角的“创建联系人”按钮。

步骤二：输入信息

请填写客户信息：-姓名（必填）-电子邮箱（必填）-电话号码-地址-国家/地区-备注

提示：细节越详细，以后管理起来就越容易！

步骤 3：保存联系人

点击“保存”将联系人添加到列表中。

4. 从 CSV 文件导入数据

什么情况下需要进口？

一旦您拥有了客户数据文件（来自 Excel、旧系统等）。

步骤 1：准备 CSV 文件

CSV文件必须采用正确的格式：

步骤二：点击“导入数据”

点击工具栏上的“导入数据”按钮。

步骤 3：选择 CSV 文件

点击“选择文件” ，然后选择准备好的 CSV 文件。

步骤 4：确认导入

查看数据，然后点击“导入”完成操作。

注意： CSV 文件中的“电子邮件”列为必填项。

5. 自定义显示列

步骤 1：打开列设置

点击工具栏上的“编辑列” 。

步骤 2：添加新列

选择要显示的列： - 勾选要显示的列 - 取消勾选不需要的列

步骤 3：保存设置

点击“保存”以应用更改。

6. 使用筛选器

6.1 按日期筛选

按时间段查看客户：-今天- 今日新增客户 - 昨日 -昨日客户 -最近 7 天-本月-自定义- 选择时间段

6.2 按州筛选

• 新- 新客人
• 进行中
• 已转换
• 流失——流失的客户

6.3 高级筛选器

第一步：点击“高级筛选器”

步骤二：选择要筛选的字段（地址、产品、来源……） 步骤 3：输入您要查找的值。

例如：要查找第 5 区的客户 - 选择：地址 - 输入：第 5 区

6.4 组合多个滤波器

• 地址 = 第 5 区AND
• 购买商品 = 衬衫

7. 编辑联系人

点击联系人姓名即可打开其详细信息页面。

您可以在此处编辑：- 个人信息 - 地址 - 电话号码 - 备注 - 状态

8. 指定负责人

目的

将客户分配给指定员工有助于：- 明确任务 - 监控绩效 - 避免客户服务重复

第一步：打开联系方式

点击您要分配的联系人。

步骤二：选择负责人。

在“负责人”部分，点击选择一名员工。

步骤三：更换负责人

如果需要将职责转移给其他人：1. 点击当前负责人的姓名。2. 从列表中选择新负责人。3. 保存更改。

9. 将文件和链接附加到任务

CRM 中的每个任务都可以附加来自资产管理器和外部链接的文件 - 所有相关文档都在任务中，无需在其他地方搜索。

9.1 访问联系人任务

步骤 1 ：点击联系人姓名打开其详细信息页面。

步骤 2 ：在联系人详细信息页面上选择“任务”选项卡。

步骤 3 ：点击“创建任务”或打开现有任务。

9.2 从资产管理器附加文件

步骤 1 ：在任务表单中，找到“附件”部分。

步骤 2 ：点击“添加文件” 。

步骤 3 ：从资产管理器中选择文件： - 按名称搜索文件 - 或按文件夹浏览 - 支持所有文件类型：PDF、DOCX、XLSX、PPTX、JPG、PNG、MP4……

步骤 4 ：点击“选择”将文件附加到任务。

结果：文件出现在任务中，并显示其名称、文件类型和大小。

应用示例：

 Task: "Gửi báo giá Q3 cho khách Nguyễn Thị B" 📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB) 📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB) 9.3 添加外部链接Task: "Gửi báo giá Q3 cho khách Nguyễn Thị B" 📎 bao-gia-q3-2026.pdf (245 KB) 📎 bang-gia-san-pham.xlsx (38 KB)

步骤 1 ：在任务表单中，找到“链接”部分。

步骤 2 ：点击“添加链接” 。

步骤 3 ：输入信息：- URL ：在此处粘贴链接（Google 云端硬盘、Google 表格、Figma、网站等）-标题：链接的显示名称（例如，“五月报告”）

步骤 4 ：点击“添加”保存链接。

应用示例：

 Task: "Review thiết kế landing page mới" 🔗 Figma Design → https://figma.com/... 🔗 Brief brief khách hàng → https://docs.google.com/... 🔗 Trang tham khảo đối thủ → https://example.com/... 9.4 查看和管理附件Task: "Review thiết kế landing page mới" 🔗 Figma Design → https://figma.com/... 🔗 Brief brief khách hàng → https://docs.google.com/... 🔗 Trang tham khảo đối thủ → https://example.com/...

打开任务后，所有附件和链接都会显示在底部：

9.5 使用技巧

• 报价：将 PDF 文件附加到“发送报价”任务中。
• 合同：将合同 DOCX 文件附加到“签署合同”任务中。
• 设计：将 Figma 链接附加到“审查设计”任务中。
• 报告：将 Google Sheets 链接附加到“审核数据”任务中。
• 产品图片：将 JPG/PNG 附加到“确认图片”任务。

10. 自定义对象

10.1 什么是自定义对象？

自定义对象允许企业在联系人之外创建自定义数据类型，例如合同、项目、保修单、预约等。

每种类型的自定义对象都可以有不同的自定义字段，并且可以链接到 CRM 中的联系人。

10.2 创建自定义对象类型

步骤 1 ：转到设置 → 自定义对象。

步骤 2 ：点击“创建新项” 。

步骤 3 ：命名类型（例如，“合同”），并添加必要的字段：- 文本 - 数字 - 日期 - 下拉列表（从列表中选择） - 复选框

步骤 4 ：点击“保存”创建新类型。

10.3 向联系人添加自定义对象记录

步骤 1 ：打开联系方式页面。

步骤 2 ：选择相应的自定义对象选项卡（例如，“合同”）。

步骤 3 ：点击“添加记录” 。

步骤 4 ：填写配置字段。

步骤 5 ：点击“保存” 。

10.5 使用自定义对象的示例

示例 1：合同

Loại: Hợp đồng Trường: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị, Trạng thái, Ngày hết hạn → Liên kết với Contact khách hàng示例 2：保修证书Loại: Hợp đồng Trường: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị, Trạng thái, Ngày hết hạn → Liên kết với Contact khách hàng

 Loại: Bảo hành Trường: Mã sản phẩm, Ngày mua, Thời hạn BH, Tình trạng → Liên kết với Contact mua hàng示例 3：预约Loại: Bảo hành Trường: Mã sản phẩm, Ngày mua, Thời hạn BH, Tình trạng → Liên kết với Contact mua hàng

 Loại: Lịch hẹn tư vấn Trường: Ngày hẹn, Địa điểm, Nhân viên tư vấn, Ghi chú → Liên kết với Contact được tư vấn业务联系人管理Loại: Lịch hẹn tư vấn Trường: Ngày hẹn, Địa điểm, Nhân viên tư vấn, Ghi chú → Liên kết với Contact được tư vấn

自动排序

使用公司域名电子邮件地址的联系人将自动归类为“商务”联系人：

• abc@fpt.com.vn → 业务
• xyz@gtgcrm.com → 业务
• user@gmail.com → 个人

使用权

点击侧边栏中的“企业”菜单，即可查看 B2B 列表。

使用技巧

应该怎么做

1. 输入完整信息- 便于搜索和管理
2. 状态更新- 了解客户所处的阶段
3. 认真记笔记——记下重要信息
4. 明确职责分配——每个客户由一人负责。
5. 使用筛选器- 快速找到您的目标客户群体
6. 将文件附加到任务中——重要文档始终触手可及。

不应该这样做。

1. 请勿发送电子邮件- 电子邮件是用于身份验证的必填字段。
2. 重复条目- 创建新条目前请检查
3. 未更新- 过时的信息将不准确。

概括

GTG CRM中的CRM功能可以帮助您：

• 通过所有渠道实现客户自动获取。
• 轻松创建和导入联系人。
• 灵活自定义显示列。
• 使用高级筛选器进行搜索
• 快速编辑信息
• 明确每个人的职责。
• 将资产管理器文件和外部链接附加到任务中。