当客户数据散落在各处时

许多小型企业最初使用不同的工具：在 Excel 中保存客户信息，通过 Zalo 追踪消息， 在手机上做笔记。乍一看很简单，但几个月后，数据就开始“崩溃”：重复的客户信息、错误的信息、不记得联系过谁，或者遗漏了感兴趣的客户。

当营销和销售团队不使用相同的系统时，一切都会变得缓慢。客服人员 不知道是谁打来的电话，邮件发送者不知道客户处于哪个阶段，企业主也无法掌握全部情况。

GTG CRM：所有客户信息 – 一站式

这就是我们开发 GTG CRM CRM 模块 的原因——帮助小型企业轻松存储、跟踪和维护客户，而无需复杂的平台。

GTG CRM 的 CRM 系统分为几个部分：

• 联系人： 管理每个人的所有信息客户。
• 公司： 存储有关您的业务、合作伙伴或 B2B 客户的详细信息。
• 任务： 跟踪与每位客户直接相关的任务、通话和活动。
• 发票： 只需几个步骤即可管理和开具有效的电子发票。
• 呼叫中心： 直接在 CRM 中拨打和接听电话。
• 自定义对象： 根据行业具体情况创建您自己的数据表。

所有功能都在统一的界面中协同工作，帮助您实时捕捉客户行为。

GTG CRM 使用指南

步骤 1：管理联系人

登录 GTG CRM 后，前往 对象 → 联系人 您可以存储所有客户信息：

• 来自您落地页的所有客户联系人都将自动存储在 CRM 中。
• 从基本信息（姓名、电子邮件、电话号码）到高级信息（Zalo ID、Facebook ID、行为、潜在客户来源）。
• 您可以添加新流程或 导入 从 CSV 文件导入文件
• 每个联系人都清晰地显示互动历史记录、潜在客户状态、生命周期阶段和 所有者。
• 如果您是服务型企业，还可以添加自定义字段。

步骤 2：管理公司

在 公司部分， 系统允许您管理全面的 B2B 数据：公司名称、域名、员工规模、收入、行业 ……

每个公司都可以直接链接到许多相关联系人，帮助您了解个人与组织之间的关系， 并在企业层面跟踪销售进度。

步骤 3：跟踪任务

在 任务标签页中， 您可以为员工分配任务、安排通话等。列表界面清晰地显示了分配的人员、优先级、截止日期和工作状态，帮助团队避免错过任何工作。

步骤 4：管理发票

所有销售和服务发票都位于 发票部分。 您可以跟踪付款状态（草稿、待处理、已付款、逾期）、总金额、产品类型和相关客户。由此，收入和债务均可在同一 CRM 系统中控制。

步骤 5：集成呼叫中心

借助呼叫中心功能，您可以直接从 CRM 系统拨打或接听电话。来电时，系统会自动显示联系人或公司资料，帮助您了解来电者以及之前的联系内容——不再需要“您好，请问您是哪位？”这样的场景。

步骤 6：自定义对象

您可以在此处为特定行业创​​建单独的数据表：例如，水疗中心有“服务”表，餐厅有“预订”表，或 活动有“预订”。这些表格可以直接附加到落地页的表单中，帮助客户数据 自动且结构清晰地流入 CRM。

结论：集中数据 – 双倍效率

有了 GTG CRM 的 CRM 模块， 您不再需要打开数十个 Excel 文件或应用程序来搜索客户信息。

所有联系人、公司、工作、发票和通话记录都存储、跟踪和连接到一个平台。

易于查看、易于使用和开发 – GTG CRM 帮助您更好地了解客户、更及时地提供关怀，并更智能地运营您的业务。