1. 访问 CRM

步骤 1：登录 GTG CRM

登录您的GTG CRM账户。

步骤 2：打开“联系人”菜单。

从左侧菜单栏中，点击“联系我们” 。

主界面

您将看到系统中所有联系人（客户）的列表。

2. 查看联系人列表

显示的信息

联系人列表显示以下列信息：

自动化数据源

联系人将自动从以下来源路由到 CRM：

• Facebook Messenger - 顾客向粉丝专页发送消息
• Gmail - 访客电子邮件
• 登录页面- 客户填写表格或通过在线聊天发送消息。

3. 创建新联系人

什么情况下需要手动创建？

当存在 GTG CRM 未自动获取的来源（电话、面对面会议等）的客户时。

第一步：点击“创建联系人”

点击屏幕右上角的“创建联系人”按钮。

步骤二：输入信息

填写客户信息：

• 姓名（必填）
• 电子邮箱（必填）
• 电话号码
• 地址
• 国家
• 笔记

提示：细节越详细，以后管理起来就越容易！

步骤 3：保存联系人

点击“保存”将联系人添加到列表中。

4. 从 CSV 文件导入数据

什么情况下需要进口？

一旦您拥有了客户数据文件（来自 Excel、旧系统等）。

步骤 1：准备 CSV 文件

CSV 文件必须采用正确的格式，并包含以下列：

步骤二：点击“导入数据”

点击工具栏上的“导入数据”按钮。

步骤 3：选择 CSV 文件

点击“选择文件” ，然后选择准备好的 CSV 文件。

步骤 4：确认导入

查看数据，然后点击“导入”完成操作。

注意： CSV 文件中的“电子邮件”列为必填项。

5. 自定义显示列

步骤 1：打开列设置

点击工具栏上的“编辑列” 。

步骤 2：添加新列

选择要显示的列：

• 勾选要显示的列旁边的复选框。
• 取消勾选不必要的列。

步骤 3：保存设置

点击“保存”以应用更改。

6. 使用筛选器

6.1 按日期筛选

查看一段时间内的客户数据：

• 今天- 新客户
• 昨天——昨天的顾客
• 过去7天
• 本月
• 自定义- 选择时间范围

6.2 按州筛选

按联系人状态筛选：

• 新- 新客人
• 进行中
• 已转换
• 流失——流失的客户

6.3 高级筛选器

按多个条件搜索：

第一步：点击“高级筛选器”

步骤二：选择要筛选的字段（地址、产品、来源……）

步骤 3：输入您要查找的值。

示例：在第五区寻找客户

• 选择：地址
• 进入：第五区

6.4 组合多个滤波器

可以添加多个筛选条件：

• 地址 = 第 5 区AND
• 购买商品 = 衬衫

7. 编辑联系人

点击联系人姓名即可打开详细信息页面：

您可以在这里编辑：

• 个人信息
• 地址
• 电话号码
• 笔记
• 地位

8. 指定负责人

目的

将客户分配给负责的员工，以便他们：

• 明确划分任务。
• 绩效追踪
• 避免重复治疗。

第一步：打开联系方式

点击您要分配的联系人。

步骤二：选择负责人。

在“负责人”部分，点击选择一名员工：

步骤三：更换负责人

如果您需要将其转让给其他人：

1. 点击当前负责人的姓名。
2. 从列表中选择一位新成员。
3. 保存更改

业务联系人管理

自动排序

使用公司域名电子邮件地址的联系人将自动归类为“商务”联系人：

• abc@fpt.com.vn → 业务
• xyz@gtgcrm.com → 业务
• user@gmail.com → 个人

使用权

点击侧边栏中的“企业”菜单，即可查看 B2B 列表。

使用技巧

应该怎么做

1. 输入完整信息- 便于搜索和管理
2. 状态更新- 了解客户所处的阶段
3. 认真记笔记——记下重要信息
4. 明确职责分配——每个客户由一人负责。
5. 使用筛选器- 快速找到您的目标客户群体

不应该这样做。

1. 请勿发送电子邮件- 电子邮件是用于身份验证的必填字段。
2. 重复条目- 创建新条目前请检查
3. 未更新- 过时的信息将不准确。

概括

GTG CRM中的CRM功能可以帮助您：

• 通过所有渠道实现客户自动获取。

• 轻松创建和导入联系人。

• 灵活自定义显示列。

• 使用高级筛选器进行搜索

• 快速编辑信息

• 明确每个人的职责。

注意：请确保已在设置中连接渠道（Facebook、Zalo、电子邮件），以便 CRM 可以自动同步您的联系人。